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2024-07-26 14:11本頁(yè)面
【正文】 ：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團(tuán)隊(duì)成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級(jí)所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。. 銷售機(jī)會(huì)詳情點(diǎn)擊【機(jī)會(huì)名稱】進(jìn)去機(jī)會(huì)詳情頁(yè)面可直接查看和管理機(jī)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括機(jī)會(huì)的動(dòng)態(tài)記錄、基本信息、與客戶通話的記錄、銷售機(jī)會(huì)、聯(lián)系人、合同數(shù)據(jù)等；并可對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行管理，如轉(zhuǎn)移跟進(jìn)人、移至分組、發(fā)表動(dòng)態(tài)、以及查看操作記錄等。如圖：輸入機(jī)會(huì)內(nèi)容，其中標(biāo)注【*】為必填項(xiàng)目（企業(yè)設(shè)置中設(shè)置）；點(diǎn)擊【查看更多信息】鏈接，可以填寫銷售機(jī)會(huì)其他信息，填寫完之后保存即可。點(diǎn)擊【合同編號(hào)】進(jìn)去合同詳情頁(yè)面可直接查看和管理合同的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括合同回款信息、合同基本資料等；并可對(duì)合同進(jìn)行管理，如合同添加回款計(jì)劃、添加回款記錄、添加開票記錄、轉(zhuǎn)移跟進(jìn)人、刪除、以及查看操作記錄等。如圖：. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同，請(qǐng)參照【客戶模塊】使用方法）. 聯(lián)系人指客戶中的聯(lián)系人信息，即客戶通訊錄。如圖： . 新建聯(lián)系人點(diǎn)擊【新建】填寫聯(lián)系人，按【保存】完成。. 銷售總覽用于選定時(shí)間范圍、人員，查看目標(biāo)完成、合同回款、行為統(tǒng)計(jì)情況。如圖：. 銷售漏斗銷售漏斗是展示銷售階段的一種圖形形式，但主要意義是記錄從商機(jī)最開始到最后成單每個(gè)階段的過(guò)程；點(diǎn)擊下方【機(jī)會(huì)=名稱【可查看機(jī)會(huì)詳情。如圖：. 業(yè)績(jī)PK統(tǒng)計(jì)根據(jù)選定時(shí)間范圍，選擇人員通過(guò)直線圖形直觀反映出業(yè)績(jī)PK情況，點(diǎn)擊右下方【合同編號(hào)】可查看合同詳情。如圖. 平均通話時(shí)長(zhǎng)pk根據(jù)選定通話時(shí)間范圍，選擇人員通過(guò)直線圖形直觀反映出平均通話時(shí)長(zhǎng)PK的情況，點(diǎn)擊右下方【呼出時(shí)間】可查看通話詳情。. 企業(yè)消費(fèi)報(bào)表用于查詢、導(dǎo)出企業(yè)的消費(fèi)情況信息。如圖：. 導(dǎo)出根據(jù)選定的時(shí)間范圍，點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)出】完成。如圖：. 員工消費(fèi)報(bào)表用于查詢、導(dǎo)出某位員工的消費(fèi)情況信息。如圖：. 導(dǎo)出根據(jù)選定的時(shí)間范圍和和人員，點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)出】完成。如圖：. 考勤統(tǒng)計(jì)通過(guò)選擇時(shí)間，可查看、導(dǎo)出員工的考勤信息。如圖：. CRM報(bào)表用于根據(jù)自己的意愿新建、導(dǎo)出不同類型的報(bào)表。如圖：篩選條件至少設(shè)置一項(xiàng)。最后輸入報(bào)表名稱按【保存提交】。如圖：. 查詢根據(jù)選定的業(yè)務(wù)類型、時(shí)間范圍和人員，點(diǎn)擊【查詢】完成。. 導(dǎo)出點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)出】確定完成。. 企業(yè)電話. 呼叫雙方均以來(lái)電形式通話，系統(tǒng)先呼叫你的當(dāng)前接聽號(hào)碼，再呼叫聯(lián)系人。 例如：075587654321820或075587654321820 。如圖：. 通話記錄用于查看、導(dǎo)出所選時(shí)間范圍內(nèi)所有的通話詳情。. 呼叫系統(tǒng)先呼叫主持人，再呼叫其他參與人；可在通話中途加人或踢人。例如：075587654321820 或075587654321820點(diǎn)擊【聯(lián)系人】選擇聯(lián)系人，按【確定】發(fā)起多方通話。. 通話記錄用于查看、導(dǎo)出所選時(shí)間范圍內(nèi)所有的通話詳情。. 發(fā)送傳真輸入聯(lián)系人傳真號(hào)碼，點(diǎn)擊【立即發(fā)送】完成。如圖：58 / 58
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