選擇性銷售的證券介紹(編輯修改稿)
2025-07-26 05:00 本頁面
【文章內容簡介】 5) 本交易所就附錄一C部及附錄四的適用規(guī)定或任可其它事項所要求的其它有關資料；及(6) 不獲退還的首次上市費。有關首次上市費、上市年費及其它費用（如適用）的詳情載于附錄八。 下列文件必須提交本交易所，新申請人須于上市委員會審理上市申請至少足三個營業(yè)日前提呈有關文件，而上市發(fā)行人則須于上市文件正式付印至少足兩個營業(yè)日前提呈有關文件（或本交易所同意的其它日期）：(1) 按附錄五C2表格形式填具，并由發(fā)行人正式授權的行政人員或決策機關的成員簽署的正式上市申請表格；(2) 上市文件的最后定稿兩份；(3) 正式通告的最后定稿兩份；(4) 申請人及（如屬擔保發(fā)行）擔保人的公司章程大綱及細則或同等文件的經(jīng)認證副本；或如該等副本在較早前就以往一項上市行176。已予提呈且不曾作出修訂，則須提呈經(jīng)發(fā)行人及（如屬擔保發(fā)行）擔保人授權的行政人員簽署的證明書以確認有關的公司章程大綱及細則并無作出修訂；(5) 如屬并非已在本交易所上市的債務證券及股本證券的新申請人，發(fā)行人或其有關集團及（如屬擔保發(fā)行）擔保人或其有關集團在刊發(fā)上市文件前兩個完整財政年度或本交易所接納的較短期間的周年報告及賬目； (6) 一份按本交易所指定及規(guī)定的形式擬定，并由發(fā)行人及擔保人代表正式簽署的上市協(xié)議（較早前如就以往一項上市行176。已予提呈則作別論）或如屬擔保發(fā)行，發(fā)行人及擔保人均須各立上市協(xié)議。(7) 如屬上市發(fā)行人，可能須提供符合格式的新上市協(xié)議，及(8) 若適宜，提呈下列文件的經(jīng)認證副本：(a) 發(fā)行人在股東大會上授權發(fā)行所有尋求上市的債務證券的決議案（如有）；連同上市文件提及的股東會議通告（有如）一份；(b) 董事會或其它決策機關或其正式授予此等權力的任何其它人士（在此等情況下，連用授權書或授予此等權力的決議案的經(jīng)認證副本）授權發(fā)行及分配該等債務證券、按附錄五C2表格的形式提出上市申請、簽署上市協(xié)議及刊發(fā)上市文件的決議案；及(c) 如屬擔保發(fā)行，董事會或擔保人的其它決策機關批準及授權發(fā)出及簽署擔保人的上市協(xié)議，并授權刊發(fā)上市文件的決議案； 下列文件須向本交易所提交：(1) 如屬新申請人，須在上市委員會審理申請后可行的最早日期，但在上市文件刊發(fā)日期或以前將下列文件呈交本交易所；如屬上市發(fā)行人，則須在上市文件刊發(fā)日期或以前（或本交易所同意的其它日期）將下列文件呈交本交易所：(a) (i) 上市文件十五份，其中一份必須注明日期，并須由每名上市文件列明為發(fā)行人正式授權的高級人員簽署，或如屬擔保發(fā)行，則擔保人簽署，如屬海外發(fā)行人，則由發(fā)行人的決策機關的兩名成員簽署或其分別以書面正式授權的代理人簽署；或如發(fā)行人為國家機構或超國機構，則由發(fā)行人正式授權的行政人員或其以書面正式授權的代理人簽署；(ii) 如上文(a)項提及的任何文件由代理人簽署，則該項簽署的授權書的經(jīng)認證副本； (b) 每一函件、報告、財務報表、調整聲明、估值書、合約、決議案或上市文件內摘錄或提及其它文件中任何部份的經(jīng)認證副本；(c) 任何專家就上市文件以其刊發(fā)的形式及涵義轉載一項聲稱為該名專家作出的報告、估值書或其它聲明的副本、摘錄、概要或引述的聲明所發(fā)出的同意書的經(jīng)認證副本；(d) 上市文件英文版及中文版（如有）各25份一166。份呈交本交易所的交易大堂；及(2) 正式通告兩份在準許買賣生效日期前呈交。上市文件 選擇性銷售的債務證券項目須有上市文件支持。本交易所在任何特別情形而認為適宜時會要求將該等附加或其它有關資料作出披露。若干發(fā)行人可能無法符合下文所述有關上市文件的所有規(guī)定，本交易所會批準有關數(shù)據(jù)的刪節(jié)或修訂以適應特殊情形，并應盡早咨詢本交易所，尋求非正式及保密指引，以便確定在個別情況下會否獲得進一步豁免。 除下文所列載的詳細規(guī)定外，上市文件須：(1) 符合有關選擇性銷售的債務證券在其發(fā)行的選擇性銷售的債務證券市場一般認可及接納的規(guī)定；(2) 所有由新申請人或上市發(fā)行人就初次申請人上市的債券證券（并非發(fā)售予現(xiàn)有股東）而刊發(fā)的上市文件，其首要原則是必須載有根據(jù)發(fā)行人及（如屬擔保發(fā)行）擔保人及尋求上市債務證券的性質屬可協(xié)助投資者分別對發(fā)行人及（如屬擔保發(fā)行）擔保人的業(yè)務、資產(chǎn)及負債、財政狀況、管理、前景、溢利及虧損及該等債務證券附有的權利作出精明評估所必需的數(shù)據(jù)。 (3) 刊載一項聲明，以限制該等上市文件及任何其它與債務證券的發(fā)售或認購邀請有關的資料的分發(fā)，并限制向為選擇性銷售對象的人士發(fā)售或出售債務證券。(4) 所有上市文件須在171。面上或171。面內頁刊載下列清楚可辦的否定聲明：「香港聯(lián)合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產(chǎn)生或因173。賴該等內容而引致的任何損失承擔任責任?！?；及 (5) 清楚指出于收取認購款項及發(fā)行債務證券的時間（「截止日期」）之前，可隨時取銷發(fā)行； ，但須受下列修訂及豁免所限制：(1) 附錄一C部第2段所述的責任聲明可由本交易所認為適當?shù)钠渌耸孔鞒?，包括以選擇性銷售方式上市一貫采用的公司聲明；(2) (a) 下列有關發(fā)行及（如屬擔保發(fā)行）擔保人的財政數(shù)據(jù)報表（可采用比較圖表形式），通?？纱娓戒浺籆部第42段所規(guī)定的會計師報告：(i) 緊接上市文件刊發(fā)前兩個完整財政年度每年的損
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