【文章內(nèi)容簡介】 、筆記本以及Pad的需求爆發(fā)，但從長遠(yuǎn)來看，便攜鋰電池的需求增速將有所減緩，而動(dòng)力鋰電池隨著新能源汽車的興起將成為未來的重要需求來源。2012年全球電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰電池市場規(guī)模約為18億美元，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)，2020年其市場規(guī)模有望擴(kuò)增至150億美元，未來7年復(fù)合增長率為35%。 基于全球動(dòng)力鋰電池巨大的市場需求增速，傳統(tǒng)便攜鋰電池的生產(chǎn)商都在積極布局。從市場份額來看，傳統(tǒng)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)仍然是動(dòng)力鋰電池市場的主導(dǎo)者，其中日韓鋰電池企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場份額，2012年前七大生產(chǎn)企業(yè)中，僅有1家是美國企業(yè)，其余分別是4家日本企業(yè)，2家韓國企業(yè)。鋰電池產(chǎn)能將繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)來說，全球鋰電池需求的快速增長給它們帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇，尤其是日、韓企業(yè)，它們憑借先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力和嚴(yán)格的質(zhì)量管理占據(jù)了全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的頂端。相比之下，國內(nèi)鋰電行業(yè)相關(guān)企業(yè)在多個(gè)環(huán)節(jié)與日韓企業(yè)仍具有較大差距，其收入增長主要來源于兩個(gè)部分：全球范圍的鋰電池需求增長以及產(chǎn)能向中國的轉(zhuǎn)移。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來看，碳酸鋰行業(yè)的最大壁壘在于鋰資源，誰掌控了鋰資源誰就擁有行業(yè)主導(dǎo)權(quán)。而對(duì)于技術(shù)壁壘較低的負(fù)極材料、電解液以及封裝行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在人力成本、規(guī)模等方面相比國外競爭對(duì)手擁有較為明顯的比較優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)擁有較強(qiáng)的競爭力，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移較早開始。正極材料、隔膜、電芯制造屬于高技術(shù)壁壘、高附加值的行業(yè)，在這些領(lǐng)域里日韓企業(yè)擁有較高話語權(quán)，尤其是在高端市場，而國內(nèi)企業(yè)則主要在中低端市場或者某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域搶占份額，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移難度相對(duì)較大。國內(nèi)企業(yè)若要在正極材料、隔膜、電芯制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，難度依然較大，但也不是完全沒有可能：首先，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)剛剛起步，隨著國內(nèi)需求的逐步增長，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將首先受益。由于目前國內(nèi)企業(yè)的下游需求主要來自全球鋰電池的需求增長，而國內(nèi)需求的增長將對(duì)國內(nèi)企業(yè)起到明顯的帶動(dòng)作用；其次，中低端市場空間依然巨大，國內(nèi)企業(yè)可以憑借局部優(yōu)勢(shì)在某些細(xì)分領(lǐng)域獲得發(fā)展；第三，國家政策支持以及資本投資將成為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過程中的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，由于這些領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步相對(duì)較快，研發(fā)投入大，因此若能在政策層面給予足夠的支持，加大資本投資，將會(huì)有效提高國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力以及在全球市場的競爭力。五、電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和蓄電池系統(tǒng)、控制系統(tǒng)一起并稱為新能源汽車的三大核心，電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)因?yàn)槭钦嚨膭?dòng)力輸出單元，也被成為電動(dòng)汽車的“心臟”，其驅(qū)動(dòng)特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，其重要性凸顯無疑。電動(dòng)汽車的整個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)兩個(gè)部分，其中電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、功率轉(zhuǎn)換器、電機(jī)控制器、各種檢測(cè)傳感器以及電源等部分構(gòu)成。新能源汽車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)展到至今，伴隨著電機(jī)設(shè)計(jì)、制造技術(shù)的進(jìn)步和電機(jī)控制技術(shù)及電力電子元器件技術(shù)的發(fā)展，逐漸演化形成如今的三大電機(jī)系統(tǒng)：永磁同步電機(jī)系統(tǒng)、感應(yīng)電機(jī)系統(tǒng)（異步電機(jī)）以及開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)。直流有刷電機(jī)系統(tǒng)直流有刷電機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)是控制簡單、技術(shù)成熟，具有交流電機(jī)不可比擬的優(yōu)良控制特性。在早期開發(fā)的電動(dòng)汽車上多是采用直流有刷電機(jī)，但由于存在電刷和機(jī)械換向器，不但限制了電機(jī)過載能力與速度的進(jìn)一步提高，而且如果長時(shí)間運(yùn)行，勢(shì)必要經(jīng)常維護(hù)和更換電刷和換向器。另外，由于損耗存在于轉(zhuǎn)子上，使得散熱困難，限制了電機(jī)轉(zhuǎn)矩質(zhì)量比的進(jìn)一步提高。因此，目前所生產(chǎn)的電動(dòng)汽車已基本不使用直流有刷電機(jī)。永磁同步電機(jī)系統(tǒng) 永磁同步電機(jī)的一大特點(diǎn)就是應(yīng)用了高磁能積、高矯頑力的稀土燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。稀土燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的磁性能優(yōu)異，它經(jīng)過充磁后不再需要外加能量就能建立很強(qiáng)的永久磁場，用來替代傳統(tǒng)電機(jī)的電勵(lì)磁場所制成的稀土永磁電機(jī)不僅效率高、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠，而且還具有體積小、重量輕的優(yōu)點(diǎn)。既可達(dá)到傳統(tǒng)電勵(lì)磁電機(jī)所無法比擬的高性能，又可以制成能滿足其他特定運(yùn)行要求的特殊電機(jī)。 永磁同步電機(jī)系統(tǒng)因?yàn)橛来挪牧虾碗娏﹄娮悠骷膽?yīng)用取消了傳統(tǒng)的電刷、滑環(huán)，因此也叫永磁無刷電機(jī)。根據(jù)電流控制方式的，又可以區(qū)分為永磁無刷直流電機(jī)系統(tǒng)和永磁同步電機(jī)系統(tǒng)。三相異步電機(jī)系統(tǒng) 三相異步電機(jī)系統(tǒng)同樣包含三相異步電機(jī)及其控制器，其主要特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、堅(jiān)固耐用、成本低廉、運(yùn)行可靠、低扭矩脈動(dòng)、低噪聲、不需要位臵傳感器、轉(zhuǎn)速極限高。 三相異步電機(jī)的矢量控制調(diào)速技術(shù)已經(jīng)比較成熟，這也使得異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此被較早應(yīng)用于電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，但目前已被其它新型無刷永磁電機(jī)逐步取代。開關(guān)磁阻電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由開關(guān)磁阻電機(jī)、功率變換器、控制器、轉(zhuǎn)子位臵傳感器四大部分組成?？刂破鲀?nèi)包含控制電路與功率變換器，而轉(zhuǎn)子位臵傳感器則安裝在電機(jī)的一端。 開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)是電機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊牢固，適合于高速運(yùn)行，并且驅(qū)動(dòng)電路簡單、成本低、性能可靠，在寬廣的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)效率都比較高，而且可以方便地實(shí)現(xiàn)四象限控制。這些優(yōu)點(diǎn)使開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)很適合電動(dòng)車輛在各種狀況下運(yùn)行，是電動(dòng)車用電機(jī)中極具潛力的機(jī)種。 但是，開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)存在轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)大、噪聲大的缺點(diǎn)，而且相對(duì)于永磁電機(jī)而言，功率密度和效率偏低；另一個(gè)缺點(diǎn)是要位臵傳感器的使用增加了電機(jī)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，可靠性會(huì)有所降低。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)性能比較縱觀全球范圍內(nèi)新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展，早期一直是采用控制性能最好和成本較低的直流有刷電機(jī)，但隨著電機(jī)技術(shù)、機(jī)械制造技術(shù)、電力電子技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)的不斷發(fā)展，永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)顯示出比直流有刷電機(jī)更加優(yōu)越的性能。 永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)和已經(jīng)成為當(dāng)今新能源汽車的主流驅(qū)動(dòng)電機(jī)，在乘用車領(lǐng)域永磁同步電機(jī)憑借高轉(zhuǎn)矩密度、高效率以及轉(zhuǎn)速范圍寬等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)基本占領(lǐng)了國內(nèi)外市場；在商用車領(lǐng)域，考慮到商用車空間相對(duì)較大，交流異步電機(jī)可靠性比較高，因此仍有大量廠商采用交流異步電機(jī)的技術(shù)路線；而開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)雖然有較好的性價(jià)比和可靠性，但是固有的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)大，噪聲大的缺點(diǎn)使得它在乘用車等非常重視舒適度的車輛上幾乎無法使用。因此從綜合性能來看，永磁同步電機(jī)系統(tǒng)仍然是最優(yōu)的選擇，但最后還是要根據(jù)新能源汽車自身的特殊要求來決定電機(jī)的類型。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀 電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)模式可以簡單概括為在下游需求，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)需求快速增長的推動(dòng)下，電機(jī)驅(qū)動(dòng)獲得了很好的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而對(duì)上游原材料和電子產(chǎn)業(yè)起到良好的拉動(dòng)作用。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器兩部分構(gòu)成。從電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來看，驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器所占的成本之比大致相同。根據(jù)設(shè)計(jì)原理與分類方式的不同，電機(jī)的具體構(gòu)造與成本構(gòu)成也會(huì)有所差異。⑴、永磁材料 永磁材料是永磁電機(jī)的重要構(gòu)成部分，而永磁材料必需依賴釹等稀土資源，以Pruis為例，Pruis的每臺(tái)電機(jī)就需要一公斤的釹。釹鐵硼作為第三代稀土永磁材料，具有較高磁能級(jí)、較強(qiáng)矯頑力和高性價(jià)比等優(yōu)點(diǎn)，因此在汽車領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。由于全球絕大部分稀土產(chǎn)量均來自中國，隨著一系列稀土產(chǎn)量調(diào)控措施的出臺(tái)，全球稀土供需狀況將更為緊張，我國在永磁電機(jī)生產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)也將逐步顯現(xiàn)。自2003年起，燒結(jié)NdFeB磁體在美國已完全停止生產(chǎn)，在歐洲也已基本停產(chǎn)，世界磁材產(chǎn)業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，中國也憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)迅速成為世界磁材產(chǎn)業(yè)的中心。目前國內(nèi)進(jìn)入該領(lǐng)域的上市公司主要有中科三環(huán)和寧波韻升，兩者是國內(nèi)最大的兩家釹鐵硼供應(yīng)商。隨著全球汽車產(chǎn)商在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的加速擴(kuò)大，將會(huì)進(jìn)一步刺激對(duì)釹鐵硼的需求，國內(nèi)企業(yè)將受益明顯。據(jù)估計(jì)，每臺(tái)混合動(dòng)力汽車電機(jī)約需使用5kg高性能釹鐵硼永磁材料。國內(nèi)釹鐵硼主要生產(chǎn)商上市公司名稱 產(chǎn)能（噸） 基本介紹中科三環(huán)（000970） 14000 公司是全球第二大，國內(nèi)第一大釹鐵硼供應(yīng)商，在全球釹鐵硼永磁材料市場占有率為15%，在國內(nèi)釹鐵硼永磁材料市場占有率為25%。寧波韻升（600366） 5750 全球最優(yōu)秀的強(qiáng)磁材料釹鐵硼供應(yīng)商，國內(nèi)第二大釹鐵硼材料生產(chǎn)企業(yè)，中高檔產(chǎn)品占公司產(chǎn)品70%以上，其產(chǎn)品已進(jìn)入歐美主流市場。⑵、硅鋼材料 硅鋼是含硅量在3%左右的硅鐵合金，它也是目前產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要應(yīng)用于各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯，它的性能會(huì)直接影響到電機(jī)的效率。硅鋼材料生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，在制造技術(shù)上也非常嚴(yán)格，國外的生產(chǎn)技術(shù)都以專利形式加以保護(hù)，而我國在硅鋼材料的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、管理等方面與國外相比，仍存在著較大差距。國內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀作為電機(jī)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)是一個(gè)小行業(yè)。由于這一行業(yè)處于起步階段，總體上市場規(guī)模并不大，但隨著下游電動(dòng)汽車行業(yè)的快速興起，預(yù)計(jì)未來驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場規(guī)模將逐步擴(kuò)大。 由于驅(qū)動(dòng)電機(jī)需滿足各種特殊要求，技術(shù)門檻較高，所以我國目前電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企