【文章內(nèi)容簡介】 中東合計2471279229153031331934413655非洲合計79783088194410019891050中國3974685617058138951090日本7707868379029378749453亞太地區(qū)合計3677398942604596484050395676世界總計26945278182842429474302642950231690100數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 管輸天然氣和液化天然氣的貿(mào)易價格通常與競爭燃料價格掛鉤。國際天然氣貿(mào)易區(qū)域性很強，可以分為北美洲、歐洲和亞洲三個市場，每個市場都有自己獨特的定價方法和特點。因此，沒有國際天然氣價格。 在北美洲市場，液化天然氣的競爭能源是管輸天然氣，其價格主要參照亨利管網(wǎng)中樞天然氣現(xiàn)貨和期貨價格。美國天然氣市場化程度高，現(xiàn)貨供應(yīng)占主導，價格波動頻繁，幅度也較大。 在歐洲市場，天然氣的價格通常參考其它競爭的燃料價格。如低硫民用燃料油、汽油等，在一些新的貿(mào)易合同中，也開始引入其它指數(shù)（如電力庫價格指數(shù)），以反映天然氣在新領(lǐng)域中的競爭；同時由于短期合同的增長，現(xiàn)貨市場天然氣價格也成為影響貿(mào)易合同價格的主要因素。歐洲液化天然氣價格相對較低，波動也就小。因此，在北美洲市場和歐洲市場不采用“照付不議”付款方式，一般采用短期合同。與亞洲市場鈾很大的區(qū)別。 在亞洲，液化天然氣最大的市場，其價格與進口原油綜合價格掛鉤，同時實行長期穩(wěn)定的“照付不議”合同，價格水平偏高。表8 20072010年國際市場天然氣價格單位：美元/MBtu年份日本LNG到岸價格天然氣價格原油OECD到岸價格歐盟邊境價英國平均加權(quán)值美國亨利交易中心加拿大艾伯達199119921993199419951996199719981999220002001200220032004200520062007200820092010數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 從上表中可以看出，處于亞洲市場的日本LNG到岸價最高，歐洲市場的天然氣價格相對較低，而北美洲市場的天然氣價格最低。 第三節(jié) 世界天然氣發(fā)展前景2035年，占全球能源需求的約25%。%。這標志著，在今后的一段時期里，一場以天然氣為主導的全球能源結(jié)構(gòu)變革將展開?？梢钥闯?，今后全球天然氣的需求量、消費量將大幅上升。我們從全球發(fā)展天然氣的現(xiàn)狀分析，說天然氣迎來發(fā)展的“黃金期”并不為過。首先，以哥本哈根氣候變化大會為標志，發(fā)展低碳經(jīng)濟成為國際社會的共識。天然氣作為一種清潔高效的化石能源，是向新能源過渡的橋梁，是低碳經(jīng)濟的重要支柱。以天然氣為動力，天然氣的二氧化碳排放量要比煤炭低43%，比石油低28%。在后國際金融危機時期，大規(guī)模開發(fā)和利用天然氣資源，既是各國積極應(yīng)對全球氣候變暖的現(xiàn)實選擇，也是維護國家能源安全和提高國際競爭力的重大戰(zhàn)略部署。其次，從能源需求來看，全球能源需求持續(xù)增長，特別是新興經(jīng)濟體和中東地區(qū)國家的能源需求旺盛。在日本出現(xiàn)核泄漏事故之后，全球核能發(fā)展放緩，國際天然氣主要消費市場出現(xiàn)了能源供應(yīng)缺口。在可再生能源短期內(nèi)難以完全彌補供應(yīng)缺口的情況下，對天然氣和石油等傳統(tǒng)化石能源需求會出現(xiàn)大幅上漲。同時，近年來，全球天然氣開發(fā)利用步伐明顯加快。從儲量看，世界天然氣資源非常豐富，常規(guī)儲量約為471萬億立方米，非常規(guī)儲量為921萬億立方米，資源當量遠大于石油。從產(chǎn)量看，近30年來世界天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速增長，%。從消費看，天然氣在世界一次能源消費中的地位不斷上升，%。天然氣開發(fā)利用正在引領(lǐng)著全球能源結(jié)構(gòu)的變革。 第四節(jié) 中國天然氣進出口狀況 一、中國天然氣進口現(xiàn)狀（一）天然氣：天然氣供不應(yīng)求致進口量持續(xù)增加 受城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造不斷發(fā)展、天然氣長輸管網(wǎng)快速推進、節(jié)能減排和環(huán)保要求不斷提高等因素影響，2011年以來，我國天然氣需求快速發(fā)展，供不應(yīng)求。 同時，由于石油資源相對有限，再加上原油價格維持在相對較高位，引起國家更加重視天然氣對其的替代，企業(yè)進口積極性也在增長。 此外，在進口管道和LNG接收站不斷建成投產(chǎn)帶動下，我國天然氣進口量大幅增長。2011年全年，%。%，較上年提高10個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 2011年以來我國天然氣累計進口量（萬噸）（二）液化石油氣：進口呈現(xiàn)新特點凈進口量明顯下降 2011年， 萬噸，%，而出口117萬噸，凈進口量明顯下降；2004年，液化石油氣進口達到639萬噸的峰值，2008年受金融危機影響降到最近10年的最低點，僅有260萬噸，2009年突破400萬噸，2010年再度下降，去年雖小幅提升，但仍沒有恢復到2009年的水平，僅為歷史最高值的一半左右；LPG進口依存度從1999年最高的46%降到去年的10%，到今年已降至9%以下。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 中國歷年液化石油氣進口量進口來源：中東冷凍貨占92%2011年110月中國從中東地區(qū)進口液化石油氣 252萬噸，占總進口量的92%，其中卡塔爾由去年的第二位躍居為中國今年最大的進口來源國，占總進口量的29%，比2010年增長35%；去年排第二位的伊朗下滑至第二位，進口量59萬噸，占21%，同比減少18%；阿聯(lián)酋保持在第三位，進口量50萬噸，占18%，同比增長40%。第四位為科威特，進口量為44萬噸，占16%，同比增長169%。沙特則由去年的第四位下降至第五位，進口量為20萬噸，占7%，同比減少37%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2011年110月我國液化石油氣進口量來源（萬噸）中國從亞太地區(qū)進口20萬噸，占總進口量的7%，其中排第一位的是澳大利亞10萬噸，占總進口量的4%，同比下跌59%；第二位是韓國5萬噸，占2%，同比下跌12%。另外還有3萬噸的液化石油氣是從美國等其他國家進口的，占總進口量的1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2011年110月我國液化石油氣進口來源比例進口到岸均價比2010年上漲19%，較去年同期上漲19%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖9 20102011年全國進口液化石油氣到岸價格對比（三）進口預測天然氣進口預測 2011年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量剛剛突破1000億立方米，近年來天然氣產(chǎn)量上升速度很快。即使這樣的發(fā)展速度，已經(jīng)非常不容易，但仍然滿足不了國內(nèi)消費增速。國家發(fā)改委提出2015年天然氣消費量2600億立方米，有900億立方米天然氣需要進口，屆時對外依存度將達到30%以上。 從世界范圍看，截至目前，世界天然氣的資源潛力已超過先前的認識，全球至今仍具有豐富的天然氣資源。2030年中國理想的天然氣消費量目標為5000億立方米，而屆時國內(nèi)產(chǎn)量大致為2500億立方米，還需從國外進口天然氣2500億立方米。液化石油氣進口預測 “十二五”期間，國內(nèi)液化石油氣產(chǎn)量將繼續(xù)上升，到2015年預計將達2350萬噸以上，其中中石化約占47%，中石油約占30%，中海油及其它生產(chǎn)企業(yè)約占23%。 此間液化石油氣的需求量也將逐年增加，到2015年預計達2880萬噸（不含二甲醚），國內(nèi)供需仍有缺口，但進口量呈逐年縮小趨勢。二、中國天然氣出口情況分析（一）天然氣出口 2011年受國內(nèi)供需矛盾緊張影響，我國天然氣出口量明顯有所下降。2011年110月，除1月和3月的單月出口量同比有所上升外，其余單月出口量均出現(xiàn)大幅下降，不過由于年中天然氣價格高企，7月份雖然出口量有所下滑，但出口金額還是有所增加。表9 2011年我國天然氣出口情況單位：萬噸、%、萬美元日期出口量同比出口金額同比1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）液化石油氣出口量繼續(xù)增長 2011年進口氣因受國產(chǎn)氣低價打壓，一級碼頭進口商傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易來維持利潤。全年液化石油氣出口117萬噸，%，連續(xù)6年出現(xiàn)正增長。%。中國的液化石油氣出口，依然以保稅倉轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，占總出口量的90%以上。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 我國歷年液化石油氣出口量國產(chǎn)氣市場份額擴大至90%以上 2011年由于國際液化石油氣冷凍貨成本持續(xù)高位，令國內(nèi)進口商購貨謹慎，且傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，進口氣資源國內(nèi)銷售量有限；國產(chǎn)液化氣持續(xù)增量逐步擠壓了進口氣在民用領(lǐng)域的市場份額，新建的煉油廠產(chǎn)品品質(zhì)有所提高，替代了部分進口氣在工業(yè)和車用領(lǐng)域的市場，國產(chǎn)液化氣在國內(nèi)市場達到近90%以上的占有率，并有繼續(xù)增長態(tài)勢。國產(chǎn)氣與進口氣價差擴大 由于2011年進口成本上升，致使一級碼頭進口氣批發(fā)價格維持高位運行，整年震蕩區(qū)間為63647849元/噸；反觀國產(chǎn)氣方面，由于國內(nèi)煉廠布局日趨均衡，北氣南運的需求有所下降。充沛的國產(chǎn)氣供應(yīng)量壓制了價格的上揚，國產(chǎn)氣與進口氣價差順應(yīng)擴大，國產(chǎn)氣憑借低價搶得市場定價主導權(quán)。（三）出口預測近年以來，國內(nèi)液化石油氣市場在國際市場以及替代能源的沖擊下，市場需求正逐漸萎縮。尤其是隨著西方國家債務(wù)危機的蔓延，世界經(jīng)濟二次探底的可能性增大，對我國經(jīng)濟發(fā)展帶來更多不利影響，尤其是國際原油價格的波動性加大，令進口液化石油氣成本走勢難以捉摸，這將進一步考驗液化石油氣進口商的采購議價能力，因而對國內(nèi)液化石油氣價格也將帶來不明朗因素。 第三章城市燃氣行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 第一節(jié) 行業(yè)競爭狀況分析 目前，中國天然氣行業(yè)的參與者主要有三大類：首先是國家石油公司，諸如中石油、中石化、中海油。以及殼牌、BP等跨國企業(yè)，它們主要集中在上、中游領(lǐng)域，但有一些企業(yè)希望通過掌握的上游資源，打通下游分銷渠道來達成產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，其中包括中石油和AEI公司等企業(yè)。其次是香港上市公司包括港華燃氣、新奧燃氣、華潤燃氣、中國燃氣等，它們主要集中在下游城市燃氣領(lǐng)域，通過對城市燃氣項目的參股、并購，進行集團化運營與資源整合。這些公司通常擁有較靈活的體制和較先進的服務(wù)與管理理念。最后，大型國有公用事業(yè)企業(yè)，如北京燃氣、上海燃氣、重慶燃氣、廣州煤氣等企業(yè)同樣實力不容小覷，它們大多立足于城市燃氣發(fā)展較成熟的大城市，雄踞一方。 目前階段，我國城市燃氣行業(yè)具有需求穩(wěn)定、波動小、贏利穩(wěn)定、風險小和自然壟斷性等特點，吸引著眾多投資商。2004年以來,我國推進公用事業(yè)投融資體制改革，鼓勵城市燃氣資本多元化，使得城市燃氣市場呈現(xiàn)明顯的地域特征和競爭強烈的格局。一、進入壁壘：政府干預程度是行業(yè)進入壁壘的主要因素 進入壁壘是指新企業(yè)在進入該產(chǎn)業(yè)中時所遇到各種不利因素和限制。產(chǎn)業(yè)組織理論認為，進人壁壘可以分為經(jīng)濟壁壘和政策壁壘，經(jīng)濟壁壘又可分為產(chǎn)品差異和規(guī)模經(jīng)濟。 目前，在國內(nèi)，城市燃氣供應(yīng)屬于公用事業(yè)范疇，各種行政干預因素較多，城市燃氣市場進入壁壘主要有資源及政策管制、資金、技術(shù)、地方利益等。城市燃氣行業(yè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一個子行業(yè)，受政府控制、干預影響最大，行業(yè)進入壁壘的關(guān)鍵是政府開放程度。 目前行業(yè)上游由中石化、中石油、中海油3家經(jīng)營，具有很強的資源控制優(yōu)勢及政策限制；投資巨大、技術(shù)難度高，進入的資金、技術(shù)壁壘較高（高壓天然氣管網(wǎng)造價在100 ~ 200萬元/km，700~800km的長輸管網(wǎng)總投資需1 4~ 16億元），陸上骨干網(wǎng)及LNG接收站等的建設(shè)和運輸仍由三大公司壟斷。二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個行業(yè)市場時所遇到的限制等，很顯然，進入壁壘的因素和退出壁壘的因素密切相關(guān)，一般來講，進入壁壘高的行業(yè)，退出壁壘也較高。由于城市燃氣企業(yè)的投資較大，特別是輸配管道的用量隨著企業(yè)業(yè)務(wù)量的增長需要持續(xù)追加。另外燃氣的儲存、監(jiān)控、安防等設(shè)備也具有專用性，固定成本較高。因此，城市燃氣行業(yè)屬于進入和退出壁壘均比較高的行業(yè)。第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析一、“波特五力”模型分析 按照波特的觀點：一個行業(yè)的激烈競爭，根據(jù)在于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)。在一個行業(yè)中存在五種基本的競爭力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、新進入者的威脅、供應(yīng)者討價還價的能力、用戶討價還價的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競爭力量的現(xiàn)狀，消長趨勢及其綜合作用強度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。圖11 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)（一）上游供應(yīng)商有很強的議價能力 城市燃氣的上游供應(yīng)商主要為中石油集團、中石化集團和中海油集團，三大集團占據(jù)了天然氣、石油液化氣（屬于原油加工產(chǎn)品）產(chǎn)品98%以上的市場份額，由于行業(yè)為寡頭壟斷，且上游原材料行業(yè)對燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)有著至關(guān)重要的影響，因此三大集團的議價能力處于很高的水平。 近年來，我國的煤氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐步遞減趨勢，煤制氣正慢慢淡出城市燃氣的主流