【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中東合計(jì)2471279229153031331934413655非洲合計(jì)79783088194410019891050中國(guó)3974685617058138951090日本7707868379029378749453亞太地區(qū)合計(jì)3677398942604596484050395676世界總計(jì)26945278182842429474302642950231690100數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái) 管輸天然氣和液化天然氣的貿(mào)易價(jià)格通常與競(jìng)爭(zhēng)燃料價(jià)格掛鉤。國(guó)際天然氣貿(mào)易區(qū)域性很強(qiáng)，可以分為北美洲、歐洲和亞洲三個(gè)市場(chǎng)，每個(gè)市場(chǎng)都有自己獨(dú)特的定價(jià)方法和特點(diǎn)。因此，沒(méi)有國(guó)際天然氣價(jià)格。 在北美洲市場(chǎng)，液化天然氣的競(jìng)爭(zhēng)能源是管輸天然氣，其價(jià)格主要參照亨利管網(wǎng)中樞天然氣現(xiàn)貨和期貨價(jià)格。美國(guó)天然氣市場(chǎng)化程度高，現(xiàn)貨供應(yīng)占主導(dǎo)，價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度也較大。 在歐洲市場(chǎng)，天然氣的價(jià)格通常參考其它競(jìng)爭(zhēng)的燃料價(jià)格。如低硫民用燃料油、汽油等，在一些新的貿(mào)易合同中，也開(kāi)始引入其它指數(shù)（如電力庫(kù)價(jià)格指數(shù)），以反映天然氣在新領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)由于短期合同的增長(zhǎng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)天然氣價(jià)格也成為影響貿(mào)易合同價(jià)格的主要因素。歐洲液化天然氣價(jià)格相對(duì)較低，波動(dòng)也就小。因此，在北美洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)不采用“照付不議”付款方式，一般采用短期合同。與亞洲市場(chǎng)鈾很大的區(qū)別。 在亞洲，液化天然氣最大的市場(chǎng)，其價(jià)格與進(jìn)口原油綜合價(jià)格掛鉤，同時(shí)實(shí)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的“照付不議”合同，價(jià)格水平偏高。表8 20072010年國(guó)際市場(chǎng)天然氣價(jià)格單位：美元/MBtu年份日本LNG到岸價(jià)格天然氣價(jià)格原油OECD到岸價(jià)格歐盟邊境價(jià)英國(guó)平均加權(quán)值美國(guó)亨利交易中心加拿大艾伯達(dá)199119921993199419951996199719981999220002001200220032004200520062007200820092010數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái) 從上表中可以看出，處于亞洲市場(chǎng)的日本LNG到岸價(jià)最高，歐洲市場(chǎng)的天然氣價(jià)格相對(duì)較低，而北美洲市場(chǎng)的天然氣價(jià)格最低。 第三節(jié) 世界天然氣發(fā)展前景2035年，占全球能源需求的約25%。%。這標(biāo)志著，在今后的一段時(shí)期里，一場(chǎng)以天然氣為主導(dǎo)的全球能源結(jié)構(gòu)變革將展開(kāi)?？梢钥闯?，今后全球天然氣的需求量、消費(fèi)量將大幅上升。我們從全球發(fā)展天然氣的現(xiàn)狀分析，說(shuō)天然氣迎來(lái)發(fā)展的“黃金期”并不為過(guò)。首先，以哥本哈根氣候變化大會(huì)為標(biāo)志，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。天然氣作為一種清潔高效的化石能源，是向新能源過(guò)渡的橋梁，是低碳經(jīng)濟(jì)的重要支柱。以天然氣為動(dòng)力，天然氣的二氧化碳排放量要比煤炭低43%，比石油低28%。在后國(guó)際金融危機(jī)時(shí)期，大規(guī)模開(kāi)發(fā)和利用天然氣資源，既是各國(guó)積極應(yīng)對(duì)全球氣候變暖的現(xiàn)實(shí)選擇，也是維護(hù)國(guó)家能源安全和提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略部署。其次，從能源需求來(lái)看，全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，特別是新興經(jīng)濟(jì)體和中東地區(qū)國(guó)家的能源需求旺盛。在日本出現(xiàn)核泄漏事故之后，全球核能發(fā)展放緩，國(guó)際天然氣主要消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了能源供應(yīng)缺口。在可再生能源短期內(nèi)難以完全彌補(bǔ)供應(yīng)缺口的情況下，對(duì)天然氣和石油等傳統(tǒng)化石能源需求會(huì)出現(xiàn)大幅上漲。同時(shí)，近年來(lái)，全球天然氣開(kāi)發(fā)利用步伐明顯加快。從儲(chǔ)量看，世界天然氣資源非常豐富，常規(guī)儲(chǔ)量約為471萬(wàn)億立方米，非常規(guī)儲(chǔ)量為921萬(wàn)億立方米，資源當(dāng)量遠(yuǎn)大于石油。從產(chǎn)量看，近30年來(lái)世界天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，%。從消費(fèi)看，天然氣在世界一次能源消費(fèi)中的地位不斷上升，%。天然氣開(kāi)發(fā)利用正在引領(lǐng)著全球能源結(jié)構(gòu)的變革。 第四節(jié) 中國(guó)天然氣進(jìn)出口狀況 一、中國(guó)天然氣進(jìn)口現(xiàn)狀（一）天然氣：天然氣供不應(yīng)求致進(jìn)口量持續(xù)增加 受城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造不斷發(fā)展、天然氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)快速推進(jìn)、節(jié)能減排和環(huán)保要求不斷提高等因素影響，2011年以來(lái)，我國(guó)天然氣需求快速發(fā)展，供不應(yīng)求。 同時(shí)，由于石油資源相對(duì)有限，再加上原油價(jià)格維持在相對(duì)較高位，引起國(guó)家更加重視天然氣對(duì)其的替代，企業(yè)進(jìn)口積極性也在增長(zhǎng)。 此外，在進(jìn)口管道和LNG接收站不斷建成投產(chǎn)帶動(dòng)下，我國(guó)天然氣進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。2011年全年，%。%，較上年提高10個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 2011年以來(lái)我國(guó)天然氣累計(jì)進(jìn)口量（萬(wàn)噸）（二）液化石油氣：進(jìn)口呈現(xiàn)新特點(diǎn)凈進(jìn)口量明顯下降 2011年， 萬(wàn)噸，%，而出口117萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量明顯下降；2004年，液化石油氣進(jìn)口達(dá)到639萬(wàn)噸的峰值，2008年受金融危機(jī)影響降到最近10年的最低點(diǎn)，僅有260萬(wàn)噸，2009年突破400萬(wàn)噸，2010年再度下降，去年雖小幅提升，但仍沒(méi)有恢復(fù)到2009年的水平，僅為歷史最高值的一半左右；LPG進(jìn)口依存度從1999年最高的46%降到去年的10%，到今年已降至9%以下。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 中國(guó)歷年液化石油氣進(jìn)口量進(jìn)口來(lái)源：中東冷凍貨占92%2011年110月中國(guó)從中東地區(qū)進(jìn)口液化石油氣 252萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的92%，其中卡塔爾由去年的第二位躍居為中國(guó)今年最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占總進(jìn)口量的29%，比2010年增長(zhǎng)35%；去年排第二位的伊朗下滑至第二位，進(jìn)口量59萬(wàn)噸，占21%，同比減少18%；阿聯(lián)酋保持在第三位，進(jìn)口量50萬(wàn)噸，占18%，同比增長(zhǎng)40%。第四位為科威特，進(jìn)口量為44萬(wàn)噸，占16%，同比增長(zhǎng)169%。沙特則由去年的第四位下降至第五位，進(jìn)口量為20萬(wàn)噸，占7%，同比減少37%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2011年110月我國(guó)液化石油氣進(jìn)口量來(lái)源（萬(wàn)噸）中國(guó)從亞太地區(qū)進(jìn)口20萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的7%，其中排第一位的是澳大利亞10萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的4%，同比下跌59%；第二位是韓國(guó)5萬(wàn)噸，占2%，同比下跌12%。另外還有3萬(wàn)噸的液化石油氣是從美國(guó)等其他國(guó)家進(jìn)口的，占總進(jìn)口量的1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖8 2011年110月我國(guó)液化石油氣進(jìn)口來(lái)源比例進(jìn)口到岸均價(jià)比2010年上漲19%，較去年同期上漲19%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 20102011年全國(guó)進(jìn)口液化石油氣到岸價(jià)格對(duì)比（三）進(jìn)口預(yù)測(cè)天然氣進(jìn)口預(yù)測(cè) 2011年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量剛剛突破1000億立方米，近年來(lái)天然氣產(chǎn)量上升速度很快。即使這樣的發(fā)展速度，已經(jīng)非常不容易，但仍然滿足不了國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速。國(guó)家發(fā)改委提出2015年天然氣消費(fèi)量2600億立方米，有900億立方米天然氣需要進(jìn)口，屆時(shí)對(duì)外依存度將達(dá)到30%以上。 從世界范圍看，截至目前，世界天然氣的資源潛力已超過(guò)先前的認(rèn)識(shí)，全球至今仍具有豐富的天然氣資源。2030年中國(guó)理想的天然氣消費(fèi)量目標(biāo)為5000億立方米，而屆時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大致為2500億立方米，還需從國(guó)外進(jìn)口天然氣2500億立方米。液化石油氣進(jìn)口預(yù)測(cè) “十二五”期間，國(guó)內(nèi)液化石油氣產(chǎn)量將繼續(xù)上升，到2015年預(yù)計(jì)將達(dá)2350萬(wàn)噸以上，其中中石化約占47%，中石油約占30%，中海油及其它生產(chǎn)企業(yè)約占23%。 此間液化石油氣的需求量也將逐年增加，到2015年預(yù)計(jì)達(dá)2880萬(wàn)噸（不含二甲醚），國(guó)內(nèi)供需仍有缺口，但進(jìn)口量呈逐年縮小趨勢(shì)。二、中國(guó)天然氣出口情況分析（一）天然氣出口 2011年受國(guó)內(nèi)供需矛盾緊張影響，我國(guó)天然氣出口量明顯有所下降。2011年110月，除1月和3月的單月出口量同比有所上升外，其余單月出口量均出現(xiàn)大幅下降，不過(guò)由于年中天然氣價(jià)格高企，7月份雖然出口量有所下滑，但出口金額還是有所增加。表9 2011年我國(guó)天然氣出口情況單位：萬(wàn)噸、%、萬(wàn)美元日期出口量同比出口金額同比1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)（二）液化石油氣出口量繼續(xù)增長(zhǎng) 2011年進(jìn)口氣因受國(guó)產(chǎn)氣低價(jià)打壓，一級(jí)碼頭進(jìn)口商傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易來(lái)維持利潤(rùn)。全年液化石油氣出口117萬(wàn)噸，%，連續(xù)6年出現(xiàn)正增長(zhǎng)。%。中國(guó)的液化石油氣出口，依然以保稅倉(cāng)轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，占總出口量的90%以上。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖10 我國(guó)歷年液化石油氣出口量國(guó)產(chǎn)氣市場(chǎng)份額擴(kuò)大至90%以上 2011年由于國(guó)際液化石油氣冷凍貨成本持續(xù)高位，令國(guó)內(nèi)進(jìn)口商購(gòu)貨謹(jǐn)慎，且傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，進(jìn)口氣資源國(guó)內(nèi)銷售量有限；國(guó)產(chǎn)液化氣持續(xù)增量逐步擠壓了進(jìn)口氣在民用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，新建的煉油廠產(chǎn)品品質(zhì)有所提高，替代了部分進(jìn)口氣在工業(yè)和車用領(lǐng)域的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)液化氣在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)達(dá)到近90%以上的占有率，并有繼續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價(jià)差擴(kuò)大 由于2011年進(jìn)口成本上升，致使一級(jí)碼頭進(jìn)口氣批發(fā)價(jià)格維持高位運(yùn)行，整年震蕩區(qū)間為63647849元/噸；反觀國(guó)產(chǎn)氣方面，由于國(guó)內(nèi)煉廠布局日趨均衡，北氣南運(yùn)的需求有所下降。充沛的國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量壓制了價(jià)格的上揚(yáng)，國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價(jià)差順應(yīng)擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)氣憑借低價(jià)搶得市場(chǎng)定價(jià)主導(dǎo)權(quán)。（三）出口預(yù)測(cè)近年以來(lái)，國(guó)內(nèi)液化石油氣市場(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)以及替代能源的沖擊下，市場(chǎng)需求正逐漸萎縮。尤其是隨著西方國(guó)家債務(wù)危機(jī)的蔓延，世界經(jīng)濟(jì)二次探底的可能性增大，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)更多不利影響，尤其是國(guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)性加大，令進(jìn)口液化石油氣成本走勢(shì)難以捉摸，這將進(jìn)一步考驗(yàn)液化石油氣進(jìn)口商的采購(gòu)議價(jià)能力，因而對(duì)國(guó)內(nèi)液化石油氣價(jià)格也將帶來(lái)不明朗因素。 第三章城市燃?xì)庑袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展特征 第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 目前，中國(guó)天然氣行業(yè)的參與者主要有三大類：首先是國(guó)家石油公司，諸如中石油、中石化、中海油。以及殼牌、BP等跨國(guó)企業(yè)，它們主要集中在上、中游領(lǐng)域，但有一些企業(yè)希望通過(guò)掌握的上游資源，打通下游分銷渠道來(lái)達(dá)成產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，其中包括中石油和AEI公司等企業(yè)。其次是香港上市公司包括港華燃?xì)?、新奧燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)獾?，它們主要集中在下游城市燃?xì)忸I(lǐng)域，通過(guò)對(duì)城市燃?xì)忭?xiàng)目的參股、并購(gòu)，進(jìn)行集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與資源整合。這些公司通常擁有較靈活的體制和較先進(jìn)的服務(wù)與管理理念。最后，大型國(guó)有公用事業(yè)企業(yè)，如北京燃?xì)?、上海燃?xì)?、重慶燃?xì)?、廣州煤氣等企業(yè)同樣實(shí)力不容小覷，它們大多立足于城市燃?xì)獍l(fā)展較成熟的大城市，雄踞一方。 目前階段，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)具有需求穩(wěn)定、波動(dòng)小、贏利穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)小和自然壟斷性等特點(diǎn)，吸引著眾多投資商。2004年以來(lái),我國(guó)推進(jìn)公用事業(yè)投融資體制改革，鼓勵(lì)城市燃?xì)赓Y本多元化，使得城市燃?xì)馐袌?chǎng)呈現(xiàn)明顯的地域特征和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)烈的格局。一、進(jìn)入壁壘：政府干預(yù)程度是行業(yè)進(jìn)入壁壘的主要因素 進(jìn)入壁壘是指新企業(yè)在進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)中時(shí)所遇到各種不利因素和限制。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，進(jìn)人壁壘可以分為經(jīng)濟(jì)壁壘和政策壁壘，經(jīng)濟(jì)壁壘又可分為產(chǎn)品差異和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 目前，在國(guó)內(nèi)，城市燃?xì)夤?yīng)屬于公用事業(yè)范疇，各種行政干預(yù)因素較多，城市燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)入壁壘主要有資源及政策管制、資金、技術(shù)、地方利益等。城市燃?xì)庑袠I(yè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一個(gè)子行業(yè)，受政府控制、干預(yù)影響最大，行業(yè)進(jìn)入壁壘的關(guān)鍵是政府開(kāi)放程度。 目前行業(yè)上游由中石化、中石油、中海油3家經(jīng)營(yíng)，具有很強(qiáng)的資源控制優(yōu)勢(shì)及政策限制；投資巨大、技術(shù)難度高，進(jìn)入的資金、技術(shù)壁壘較高（高壓天然氣管網(wǎng)造價(jià)在100 ~ 200萬(wàn)元/km，700~800km的長(zhǎng)輸管網(wǎng)總投資需1 4~ 16億元），陸上骨干網(wǎng)及LNG接收站等的建設(shè)和運(yùn)輸仍由三大公司壟斷。二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個(gè)行業(yè)市場(chǎng)時(shí)所遇到的限制等，很顯然，進(jìn)入壁壘的因素和退出壁壘的因素密切相關(guān)，一般來(lái)講，進(jìn)入壁壘高的行業(yè)，退出壁壘也較高。由于城市燃?xì)馄髽I(yè)的投資較大，特別是輸配管道的用量隨著企業(yè)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)需要持續(xù)追加。另外燃?xì)獾膬?chǔ)存、監(jiān)控、安防等設(shè)備也具有專用性，固定成本較高。因此，城市燃?xì)庑袠I(yè)屬于進(jìn)入和退出壁壘均比較高的行業(yè)。第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析一、“波特五力”模型分析 按照波特的觀點(diǎn)：一個(gè)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)在于其內(nèi)在的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)、新進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)的能力、用戶討價(jià)還價(jià)的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競(jìng)爭(zhēng)力量的現(xiàn)狀，消長(zhǎng)趨勢(shì)及其綜合作用強(qiáng)度，決定了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度和行業(yè)獲利能力。圖11 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)（一）上游供應(yīng)商有很強(qiáng)的議價(jià)能力 城市燃?xì)獾纳嫌喂?yīng)商主要為中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)和中海油集團(tuán)，三大集團(tuán)占據(jù)了天然氣、石油液化氣（屬于原油加工產(chǎn)品）產(chǎn)品98%以上的市場(chǎng)份額，由于行業(yè)為寡頭壟斷，且上游原材料行業(yè)對(duì)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)有著至關(guān)重要的影響，因此三大集團(tuán)的議價(jià)能力處于很高的水平。 近年來(lái)，我國(guó)的煤氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐步遞減趨勢(shì)，煤制氣正慢慢淡出城市燃?xì)獾闹髁?