【正文】 從利潤分布來看，2011年，全國城市燃氣行業(yè)中外商企業(yè)和股份制企業(yè)利潤貢獻最大，%%；從增速來看，國有企業(yè)、其他企業(yè)和股份制企業(yè)增速均超過40%。表17 2011年城市燃氣行業(yè)內不同所有制企業(yè)虧損情況單位：億元、%　指標全部國有企業(yè)集體企業(yè)股份合作企業(yè)股份制企業(yè)私營企業(yè)外商和港澳臺投資企業(yè)其他虧損總額實際值0同比增長占行業(yè)比重1000虧損深度實際值0上一期0數據來源：國家統(tǒng)計局（四）股份制企業(yè)盈利能力最強 2011年，我國城市燃氣行業(yè)不同所有制企業(yè)均表現良好，銷售收入和利潤總額均有所提升。 從虧損增速來看，股份合作制企業(yè)同比增速最快，%；其次是其他類型企業(yè)，%；其余企業(yè)的虧損情況均出現了負增長。表16 2011年112月全國城市燃氣行業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模對比單位：家、億元、%、萬元　企業(yè)個數資產總計同比增長比重平均資產規(guī)模國有企業(yè)113集體企業(yè)6股份合作企業(yè)9股份制企業(yè)37私營企業(yè)167外商和港澳臺投資企業(yè)234其他263數據來源：國家統(tǒng)計局（三）國有企業(yè)虧損額最大，股份合作制企業(yè)虧損增長最快 從虧損額看，2011年，全國城市燃氣企業(yè)虧損總額有所下降，%。 在不同所有制企業(yè)中，資產規(guī)模最大的前三名依次是外商和港澳臺投資企業(yè)、其他企業(yè)和國有企業(yè)，、%、%%。 從數量上來看，2011年，在我國的829家規(guī)模以上企業(yè)中，外商和港澳臺投資企業(yè)數量達到234家，%；其次是私營企業(yè)，數量達到了167家，%；其他類型企業(yè)數量也占據著較大的比例，%；而國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份制企業(yè)和股份合作制企業(yè)的數量所占比例相對較小。 從虧損面來看，%，中型企業(yè)的虧損面遠高于行業(yè)平均水平，%；小型企業(yè)的虧損面則略高于行業(yè)平均水平，%；從虧損總額來看，中型企業(yè)的虧損情況最嚴重，%，不過虧損增速同比出現了負增長，%%。綜合競爭力相對中小型企業(yè)較強，競爭優(yōu)勢較為明顯。 在銷售利潤率方面，大型企業(yè)最高，達到了15%；中型企業(yè)次之，%，均高于全國平均水平和中小企業(yè)。小型企業(yè)收入最強。從平均資產規(guī)模來看，大型企業(yè)最大，遠高于中小型企業(yè)平均資產規(guī)模。數據來源：國家統(tǒng)計局圖18 2011年城市燃氣行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況（一）中小型企業(yè)資產規(guī)模占據主導 2011年112月，%。 與2010年相比，2011年城市燃氣行業(yè)企業(yè)數量有所減少，其中，大型企業(yè)數量保持不變；中型企業(yè)數量增加了16家；而小型企業(yè)數量減少了133家。第五章 城市燃氣行業(yè)企業(yè)競爭力分析 第一節(jié) 行業(yè)內企業(yè)競爭情況分析一、企業(yè)規(guī)模特征分析 2011年112月，我國城市燃氣行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)829家。目前，城市燃氣行業(yè)的發(fā)展在很大程度上取決于下游市場的需求狀況，下游行業(yè)的發(fā)展情況，將直接影響到城市燃氣企業(yè)的生產效益，以致整個行業(yè)的效益問題。城市燃氣的下游行業(yè)是燃氣消費利用的行業(yè)，主要有燃氣汽車、燃氣空調、燃氣熱水器、燃氣灶、燃氣發(fā)電等。 作為較為清潔的一次能源發(fā)電形式，天然氣發(fā)電有望迎來發(fā)展黃金期。 2011年國內天然氣產量穩(wěn)定增長，中亞天然氣、LNG進口持續(xù)擴大，新建管線陸續(xù)投產，資源供應保障能力進一步增強。 與傳統(tǒng)的火電相比，天然氣發(fā)電的二氧化碳排放量約為燃煤電廠的42％，氮氧化物排放量則不到燃煤電廠的20％，環(huán)保效益明顯。 而天然氣分布式發(fā)電也已成為國家“十二五”能源規(guī)劃的重點之一。 事實上，國家相關部門一直在關注著天然氣產業(yè)的發(fā)展。我國目前的天然氣發(fā)電規(guī)模為2800萬千瓦。在2011年8月國家提出的電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃中，國家首次提出到2015年全國天然氣發(fā)電裝機達6000萬千瓦的目標。在新啟動的研究項目和示范項目中，對代用燃料汽車動力總成、各類代用燃料混合動力汽車、代用燃料增程式電動汽車都給予了充分的關注，力爭建立多元化、健康、可持續(xù)發(fā)展的綠色標準體系和相應的產品體系。目前我國正在進行燃油稅改革，實行稅改后，燃油價格將上升，對燃氣汽車的發(fā)展具有重要的促進作用。我國政府應結合實際情況，積極發(fā)揮引導、支撐和排障的作用，如在法律方面予以保障，在燃氣汽車生產、改裝、零部件生產、加氣站建設、燃氣汽車購買和使用等環(huán)節(jié)給予稅收、資金等方面的優(yōu)惠政策。（四）政府政策的支持 政府的經濟政策是影響燃氣汽車發(fā)展的一個最重要因素。這方面國外已經成功地研制并生產了壓力大于25MPa的復合材料氣瓶，且其P/V(質量／容積)。各大城市，特別是有條件建設的城市應將天然氣汽車加氣站的建設列入城市的發(fā)展規(guī)劃中，并盡早投入經費建立天然氣的供氣系統(tǒng)。發(fā)展天然氣必須有大量適用的加氣站網點作保障。（二）改善供氣能力，加快加氣站基礎設施的建設 利用“西氣東輸”和進口天然氣的管網建設在沿線和周邊城市改善供氣能力，為大力發(fā)展天然氣汽車提供必要條件。 先進的后處理技術。優(yōu)化燃燒技術。 空燃比控制技術。未來要繼續(xù)推進我國天然氣汽車行業(yè)的發(fā)展，要著重對一下方面進行改進：（一）加快天然氣發(fā)動機關鍵技術的研究 電子控制技術。技術方面，累計有450個燃氣汽車車型及底盤進入國家機動車產品公告，天然氣汽車生產企業(yè)的數量超過60家，整車產量超過8萬輛；加氣站設備全面實現國產化，國產設備的市場份額在90％以上，部分產品達到100％。LPG客車的主要使用區(qū)域為廣州、哈爾濱、長春、北京；CNG客車的主要使用區(qū)域為四川、重慶、烏魯木齊、北京、西安、濟南，CNG的區(qū)域市場范圍更為廣泛。我國燃氣客車的使用區(qū)域主要集中在氣資源開發(fā)較早、儲量較為豐富的中西部三大產氣區(qū)的周邊省市和燃氣運輸發(fā)達的經濟發(fā)達地區(qū)。推廣壓縮天然氣汽車CNG(pressed natural gas)、液化天然氣汽車LNG(liquefied natural gas)是解決城市污染的重要方法，是世界走向電動汽車化過渡過程的最佳選擇。大氣污染已成為全社會共同關注、亟待解決的社會問題。第三節(jié) 城市燃氣行業(yè)下游產業(yè)分析一、燃氣汽車發(fā)展情況分析 燃氣汽車是指用壓縮天然氣（CNG）、液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）作為燃料的汽車。目前，當上游大幅調高供氣價格時，受地方政府政策的影響，城市燃氣企業(yè)及時跟進的難度較大，銷售價格難以及時到位。城市燃氣是天然氣產業(yè)鏈的終端市場，城市燃氣企業(yè)比較了解天然氣市場需求結構和承受水平的變化。為此，建議一是盡快建立天然氣上下游價格聯動機制，使天然氣產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的價格實施科學的管理，防止天然氣產業(yè)價值鏈出現斷裂，這一點對于拓展和完善天然氣市場至關重要。從理論和實際要求來看，保障城市燃氣企業(yè)確保城市供氣安全是必須考慮的最大因素，這也是責任所在。這種配置方式的最大風險是一旦天然氣干管因資源枯竭或因事故即會造成城市無氣可供，勢必會影響居民生活和城市經濟建設的正常進行?，F在國內天然氣上游主要是中石油、中石化、中海油等三大公司各自建立自己的管道向城市門站供氣。從境外進口天然氣頗受地緣政治、價格等因素的影響，風險很大。強烈呼吁國家盡快建立天然氣儲備制度。 目前，隨著城市燃氣產量的逐年增加，較快增長，城市燃氣行業(yè)供不應求的狀況有所緩解，但未來隨著城市燃氣產業(yè)產業(yè)范圍的不斷擴大，以及城市燃氣下游行業(yè)的需求不斷增加，其供需矛盾仍是制約行業(yè)發(fā)展的重大問題，因此，城市燃氣供應行業(yè)應繼續(xù)關注氣源供應，從源頭上抓緊，從而確保天然氣供應充足。并且由于環(huán)保要求的日益嚴格，今后幾年將是清潔燃料汽車大發(fā)展的時期，LPG作為清潔燃料的一種，從長遠看，這將成為LPG需求新熱點。未來城市，尤其是距城市天然氣管網較遠的城郊居民小區(qū)將成為LPG需求量增長較快的市場。隨著我國人民生活水平的提高，LPG的人均消費量增大將成為必然趨勢。緊隨其后的是廣東、遼寧和黑龍江，%、%%。數據來源：世經未來圖17 20092011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤率變化二、液化石油氣行業(yè)（一）行業(yè)產量增速放緩 2011年112月，%。2011年全年，%。數據來源：世經未來圖15 2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤變化數據來源：世經未來圖16 20012011年石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 從盈利能力上看，由于國內油氣資源的緊缺及壟斷，我國油氣開采業(yè)繼續(xù)保持著極高的銷售利潤率，利潤率水平遠高于全社會平均水平。數據來源：世經未來圖14 20102011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化（二）油氣開采業(yè)繼續(xù)維持高盈利，盈利能力略有下降 2011年，由于國際油價仍保持在相對高位，使得油氣開采業(yè)利潤繼續(xù)保持高位。%，%。截至2011年12月末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)276家，%，%。 城市燃氣行業(yè)作為資源產業(yè)和公用事業(yè)，其終端用戶的行業(yè)分布十分廣泛，從交通運輸、鋼鐵、化工、機械制造、餐飲娛樂等典型用能企業(yè)，到家庭生活中采暖、烹調，均離不開城市燃氣行業(yè)的重要影響。中游輸送是將生產出的燃氣產品由加工廠或凈化廠送往下游分銷商經營的指定輸送點（一般為長距離輸送）。 第四章 城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈分析 第一節(jié) 城市燃氣行業(yè)產業(yè)鏈介紹 燃氣產業(yè)可分為上游生產、中游輸送及下游分銷三個環(huán)節(jié)。六、安全運營管理水平有待加強 城市燃氣行業(yè)直接服務于居民，安全運營關乎千家萬戶的基本生活秩序和生命財產安全，責任重大。五、氣源供應保障能力普遍不足 隨著天然氣消費量的日益增長，延續(xù)發(fā)展初期那樣完全依靠長輸天然氣管道保證氣量供應和各種調峰、應急狀態(tài)下的供氣的做法是行不通的。北京、杭州、鄭州、蘭州等城市正在積極制定發(fā)展規(guī)劃，加快管網和配套設施建設，努力提高天然氣在城市燃氣中的占比。目前我國的天然氣主要用于工業(yè)，如化肥生產和天然氣發(fā)電等，民用的比例依然較低。但是從全國來看天然氣使用存在利用水平低，發(fā)展不均衡問題。天然氣所占的比例最小，約為13%。目前全國有配氣管網的城市很少，大多數城市的燃氣配送以罐裝為主，配送的燃氣主要包括液化石油氣、人工煤氣和天然氣三種。三、發(fā)展不均衡 隨著我國能源結構的調整，特別是澀寧蘭、西氣東輸和忠武管道等一批國家重點天然氣工程的相繼建成投產和開工建設，為城市燃氣的大發(fā)展提供了前提和前所未有的機遇。從事城市燃氣行業(yè)的公司眾多，全國有約200家，可以分為大型跨區(qū)燃氣公司、地市級燃氣公司和縣區(qū)級燃氣公司。%，；，%。 尤其在政府對燃氣行業(yè)施行開放市場、多元化經營的行業(yè)政治環(huán)境下，城市燃氣企業(yè)必須增強市場意識和品牌意識，合理控制價格體系，廣開渠道。 數據來源：世經未來圖12 產業(yè)生命周期 目前，我國城市燃氣行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的成長期。第三節(jié) 行業(yè)經濟周期分析 產業(yè)生命周期是指每個產業(yè)都要經歷的一個由成長到衰退的演變過程，一般分為初創(chuàng)階段、成長階段、成熟階段和衰退階段四個階段。由于城市燃氣的公用事業(yè)特征，受各種行政干預較多，發(fā)展規(guī)劃、價格體系等，企業(yè)缺乏一定的自主性。由于行業(yè)還存在巨大的發(fā)展空間，近年來新進入者的威脅不斷增大。在未來需求增長的刺激下，行業(yè)內企業(yè)間的競爭將會更加激烈，主要表現在“占地盤”的形式上，一旦進入了某個城市的燃氣供應，新來者就很難再進入。同時西電東送的低價對城市燃氣市場形成一定威脅。（五）行業(yè)替代品的威脅不大 天然氣的可替代品包括煤炭、成品油、液化石油氣和電力等。 隨著經濟發(fā)展，工業(yè)、商業(yè)和住宅燃氣消費增長迅速，中國燃氣市場需求不斷高漲。（四）外資不斷涌入 目前，中國燃氣市場競爭主要集中于地方市場，行業(yè)的進入壁壘處于中等水平，高景氣度吸引大量的資本不斷進入該行業(yè)，尤其是外資資本。（二）行業(yè)現有企業(yè)間的競爭激烈 港華等港資企業(yè)與大陸合作時間較長，較早進入城市燃氣市場；新奧燃氣等民營企業(yè)一般采取農村包圍城市的方式；中石油等中央企業(yè)及大城市之國有燃氣企業(yè)具有強大的資源、資金和運輸優(yōu)勢；地方國有燃氣公司與地方政府關系密切，實力不斷增強；美孚等外資企業(yè)具有豐富的國際經驗和雄厚的資金、技術優(yōu)勢，發(fā)展生產、輸送和銷售一體化服務，上、下游一起發(fā)展。 近年來，我國的煤氣產量呈現逐步遞減趨勢，煤制氣正慢慢淡出城市燃氣的主流舞臺。這五種競爭力量的現狀，消長趨勢及其綜合作用強度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。第二節(jié) 行業(yè)競爭結構分析一、“波特五力”模型分析 按照波特的觀點：一個行業(yè)的激烈競爭，根據在于其內在的競爭結構。另外燃氣的儲存、監(jiān)控、安防等設備也具有專用性，固定成本較高。二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個行業(yè)市場時所遇到的限制等，很顯然，進入壁壘的因素和退出壁壘的因素密切相關，一般來講，進入壁壘高的行業(yè)，退出壁壘也較高。城市燃氣行業(yè)作為城市基礎設施建設的一個子行業(yè)，受政府控制、干預影響最大，行業(yè)進入壁壘的關鍵是政府開放程度。產業(yè)組織理論認為，進人壁壘可以分為經濟壁壘和政策壁壘，經濟壁壘又可分為產品差異和規(guī)模經濟。2004年以來,我國推進公用事業(yè)投融資體制改革，鼓勵城市燃氣資本多元化，使得城市燃氣市場呈現明顯的地域特征和競爭強烈的格局。最后，大型國有公用事業(yè)企業(yè)，如北京燃氣、上海燃氣、重慶燃氣、廣州煤氣等企業(yè)同樣實力不容小覷，它們大多立足于城市燃氣發(fā)展較成熟的大城市，雄踞一方。其次是香港上市公司包括港華燃氣、新奧燃氣、華潤燃氣、中國燃氣等，它們主要集中在下游城