【正文】 個新的階段。發(fā)電方面，盡管目前天然氣發(fā)電僅占發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)的3％，但天然氣作為清潔能源在碳減排方面具有巨大優(yōu)勢，隨著國家對天然氣發(fā)電的積極推進(jìn)，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將快速發(fā)展。我國天然氣利用正處于大力發(fā)展民商用氣階段。 中國年均產(chǎn)煤超過20億噸，占世界第一，這為人工煤氣生產(chǎn)提供了制氣原料，但由于煤制氣存在工藝復(fù)雜、污染環(huán)境、投資大、成本高等缺點，無法與天然氣、液化石油氣競爭，因而近些年煤氣量消費呈逐漸下降趨勢。圖4 20072011年我國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2011年12月27日，國家發(fā)展改革委宣布，自12月26日起，在廣東省、廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價格形成機(jī)制改革試點，以“市場凈回值”定價方法，取代現(xiàn)行以“成本加成”為主的定價方法。 天然氣新價格機(jī)制將現(xiàn)行的以“成本加成”為主的定價方法，改為按“市場凈回值”法定價，“市場凈回值”法選擇以進(jìn)口燃料油和液化石油氣作為可替代能源品種作為掛靠價格，這兩種產(chǎn)品的價格形成已充分市場化，未來天然氣定價將必然趨于市場化。與快速上漲的油價相比，天然氣價格較低?！　∫恢币詠?，我國進(jìn)口天然氣價格（包括管道氣和LNG）與國內(nèi)天然氣出廠價的差距過大，即使考慮了最近國產(chǎn)天然氣價格的調(diào)整，進(jìn)口氣價格仍然比國產(chǎn)氣價格高出1至2倍。內(nèi)地目前國產(chǎn)天然氣出廠基準(zhǔn)價格為每千立方米1155元，原油、天然氣資源稅稅率暫定為5% 我國天然氣價格改革的最終目標(biāo)是放開天然氣出廠價格，由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運輸價格進(jìn)行管理。 從這次天然氣價格形成機(jī)制改革試點的情況來看，未來政策會趨向于使燃?xì)鈨r格市場化。所以，對于即將出臺的天然氣價格改革方案也應(yīng)堅持提高天然氣價格的原則，但是提高的額度不宜過大。我國天然氣價格改革的最終目標(biāo)是放開天然氣出廠價格，由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運輸價格進(jìn)行管理。氣價改革將引導(dǎo)天然氣使用向城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電等領(lǐng)域傾斜，將減少天然氣在化工領(lǐng)域的應(yīng)用。美國對天然氣價格的管制經(jīng)歷了從不管制到控制進(jìn)口價格再到完全放開的三個發(fā)展階段。進(jìn)入70年代后，隨著天然氣生產(chǎn)成本上升，政府未及時調(diào)整氣價，天然氣生產(chǎn)商的利益受到很大的損失，生產(chǎn)積極性下降，導(dǎo)致產(chǎn)量迅速下降。美國政府汲取了教訓(xùn)，在70年代末取消了價格管制，并逐步建立起市場定價機(jī)制。 從中可以看出，在天然氣快速發(fā)展階段，隨著消費的增長，消費者價格承受能力逐步增強(qiáng)，適宜建立天然氣價格的市場形成機(jī)制，既能促進(jìn)天然氣合理消費，也能保證生產(chǎn)商的利益，從而形成供需雙贏的局面。其中，俄羅斯可采儲量最多，遠(yuǎn)高于其他國家和地區(qū)。（2）盡管美國天然氣產(chǎn)量高于俄羅斯，%，%，實力仍然不如俄羅斯。表6 20072010年世界各國天然氣產(chǎn)量單位：億立方米/108m%年 份2004200520062007200820092010占總量　美國5264511152405456570858286110加拿大18371871188418251764163915985墨西哥426450515536542549553北美洲合計752874337639781680158016826126阿根廷449456461448441414401玻利維亞98119129138143123144巴西110110113112137117144哥倫比亞6467707591105113秘魯9151827343572特立尼達(dá)amp。 最近5年間，%的速度增長，主要得益于頁巖氣產(chǎn)量的上升。美國本土的天然氣還足夠供應(yīng)100年。 美國天然氣市場的革命對全球天然氣市場帶來極大沖擊。另一方面，美國頁巖氣熱潮在全球迅速蔓延，不但大型油氣公司開始對非常規(guī)氣表示出濃厚興趣，他們正在積極爭取儲量區(qū)塊、并購擁有相應(yīng)技術(shù)的公司或陸續(xù)成立一些合資企業(yè)，而且全球正在探討美國的革命能否復(fù)制的問題。不過，促使非常規(guī)氣在美國迅速發(fā)展的條件在其他地方卻并非全都具備，其他地區(qū)沒有像美國那樣比較簡單的礦產(chǎn)開采權(quán)、非常規(guī)氣田周邊相對較低的人口密度以及大型成熟開放的管道系統(tǒng)。 雖然中國天然氣消費總量躍居第四位，%，為美國的六分之一。表7 20072010年世界各國天然氣消費量單位：億立方米/108m%年份2004200520062007200820092010占總量　美國6340623361416540658964676834加拿大9519789699529559449383墨西哥534538609628664666689北美洲合計7825774977198121820880778461中南美洲合計1175122913551346141313511477德國8598628728298127808131050中國3974685617058138951090日本7707868379029378749453亞太地區(qū)合計3677398942604596484050395676世界總計26945278182842429474302642950231690100數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 管輸天然氣和液化天然氣的貿(mào)易價格通常與競爭燃料價格掛鉤。因此，沒有國際天然氣價格。美國天然氣市場化程度高，現(xiàn)貨供應(yīng)占主導(dǎo)，價格波動頻繁，幅度也較大。如低硫民用燃料油、汽油等，在一些新的貿(mào)易合同中，也開始引入其它指數(shù)（如電力庫價格指數(shù)），以反映天然氣在新領(lǐng)域中的競爭；同時由于短期合同的增長，現(xiàn)貨市場天然氣價格也成為影響貿(mào)易合同價格的主要因素。因此，在北美洲市場和歐洲市場不采用“照付不議”付款方式，一般采用短期合同。 在亞洲，液化天然氣最大的市場，其價格與進(jìn)口原油綜合價格掛鉤，同時實行長期穩(wěn)定的“照付不議”合同，價格水平偏高。 第三節(jié) 世界天然氣發(fā)展前景2035年，占全球能源需求的約25%。這標(biāo)志著，在今后的一段時期里，一場以天然氣為主導(dǎo)的全球能源結(jié)構(gòu)變革將展開。我們從全球發(fā)展天然氣的現(xiàn)狀分析，說天然氣迎來發(fā)展的“黃金期”并不為過。天然氣作為一種清潔高效的化石能源，是向新能源過渡的橋梁，是低碳經(jīng)濟(jì)的重要支柱。在后國際金融危機(jī)時期，大規(guī)模開發(fā)和利用天然氣資源，既是各國積極應(yīng)對全球氣候變暖的現(xiàn)實選擇，也是維護(hù)國家能源安全和提高國際競爭力的重大戰(zhàn)略部署。在日本出現(xiàn)核泄漏事故之后，全球核能發(fā)展放緩，國際天然氣主要消費市場出現(xiàn)了能源供應(yīng)缺口。同時，近年來，全球天然氣開發(fā)利用步伐明顯加快。從產(chǎn)量看，近30年來世界天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速增長，%。天然氣開發(fā)利用正在引領(lǐng)著全球能源結(jié)構(gòu)的變革。 同時，由于石油資源相對有限，再加上原油價格維持在相對較高位，引起國家更加重視天然氣對其的替代，企業(yè)進(jìn)口積極性也在增長。2011年全年，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 2011年以來我國天然氣累計進(jìn)口量（萬噸）（二）液化石油氣：進(jìn)口呈現(xiàn)新特點凈進(jìn)口量明顯下降 2011年， 萬噸，%，而出口117萬噸，凈進(jìn)口量明顯下降；2004年，液化石油氣進(jìn)口達(dá)到639萬噸的峰值，2008年受金融危機(jī)影響降到最近10年的最低點，僅有260萬噸，2009年突破400萬噸，2010年再度下降，去年雖小幅提升，但仍沒有恢復(fù)到2009年的水平，僅為歷史最高值的一半左右；LPG進(jìn)口依存度從1999年最高的46%降到去年的10%，到今年已降至9%以下。第四位為科威特，進(jìn)口量為44萬噸，占16%，同比增長169%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2011年110月我國液化石油氣進(jìn)口量來源（萬噸）中國從亞太地區(qū)進(jìn)口20萬噸，占總進(jìn)口量的7%，其中排第一位的是澳大利亞10萬噸，占總進(jìn)口量的4%，同比下跌59%；第二位是韓國5萬噸，占2%，同比下跌12%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2011年110月我國液化石油氣進(jìn)口來源比例進(jìn)口到岸均價比2010年上漲19%，較去年同期上漲19%。即使這樣的發(fā)展速度，已經(jīng)非常不容易，但仍然滿足不了國內(nèi)消費增速。 從世界范圍看，截至目前，世界天然氣的資源潛力已超過先前的認(rèn)識，全球至今仍具有豐富的天然氣資源。液化石油氣進(jìn)口預(yù)測 “十二五”期間，國內(nèi)液化石油氣產(chǎn)量將繼續(xù)上升，到2015年預(yù)計將達(dá)2350萬噸以上，其中中石化約占47%，中石油約占30%，中海油及其它生產(chǎn)企業(yè)約占23%。二、中國天然氣出口情況分析（一）天然氣出口 2011年受國內(nèi)供需矛盾緊張影響，我國天然氣出口量明顯有所下降。表9 2011年我國天然氣出口情況單位：萬噸、%、萬美元日期出口量同比出口金額同比1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）液化石油氣出口量繼續(xù)增長 2011年進(jìn)口氣因受國產(chǎn)氣低價打壓，一級碼頭進(jìn)口商傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易來維持利潤。%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 我國歷年液化石油氣出口量國產(chǎn)氣市場份額擴(kuò)大至90%以上 2011年由于國際液化石油氣冷凍貨成本持續(xù)高位，令國內(nèi)進(jìn)口商購貨謹(jǐn)慎，且傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，進(jìn)口氣資源國內(nèi)銷售量有限；國產(chǎn)液化氣持續(xù)增量逐步擠壓了進(jìn)口氣在民用領(lǐng)域的市場份額，新建的煉油廠產(chǎn)品品質(zhì)有所提高，替代了部分進(jìn)口氣在工業(yè)和車用領(lǐng)域的市場，國產(chǎn)液化氣在國內(nèi)市場達(dá)到近90%以上的占有率，并有繼續(xù)增長態(tài)勢。充沛的國產(chǎn)氣供應(yīng)量壓制了價格的上揚，國產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價差順應(yīng)擴(kuò)大，國產(chǎn)氣憑借低價搶得市場定價主導(dǎo)權(quán)。尤其是隨著西方國家債務(wù)危機(jī)的蔓延，世界經(jīng)濟(jì)二次探底的可能性增大，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來更多不利影響，尤其是國際原油價格的波動性加大，令進(jìn)口液化石油氣成本走勢難以捉摸，這將進(jìn)一步考驗液化石油氣進(jìn)口商的采購議價能力，因而對國內(nèi)液化石油氣價格也將帶來不明朗因素。以及殼牌、BP等跨國企業(yè)，它們主要集中在上、中游領(lǐng)域，但有一些企業(yè)希望通過掌握的上游資源，打通下游分銷渠道來達(dá)成產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，其中包括中石油和AEI公司等企業(yè)。這些公司通常擁有較靈活的體制和較先進(jìn)的服務(wù)與管理理念。 目前階段，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)具有需求穩(wěn)定、波動小、贏利穩(wěn)定、風(fēng)險小和自然壟斷性等特點，吸引著眾多投資商。一、進(jìn)入壁壘：政府干預(yù)程度是行業(yè)進(jìn)入壁壘的主要因素 進(jìn)入壁壘是指新企業(yè)在進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)中時所遇到各種不利因素和限制。 目前，在國內(nèi)，城市燃?xì)夤?yīng)屬于公用事業(yè)范疇，各種行政干預(yù)因素較多，城市燃?xì)馐袌鲞M(jìn)入壁壘主要有資源及政策管制、資金、技術(shù)、地方利益等。 目前行業(yè)上游由中石化、中石油、中海油3家經(jīng)營，具有很強(qiáng)的資源控制優(yōu)勢及政策限制；投資巨大、技術(shù)難度高，進(jìn)入的資金、技術(shù)壁壘較高（高壓天然氣管網(wǎng)造價在100 ~ 200萬元/km，700~800km的長輸管網(wǎng)總投資需1 4~ 16億元），陸上骨干網(wǎng)及LNG接收站等的建設(shè)和運輸仍由三大公司壟斷。由于城市燃?xì)馄髽I(yè)的投資較大，特別是輸配管道的用量隨著企業(yè)業(yè)務(wù)量的增長需要持續(xù)追加。因此，城市燃?xì)庑袠I(yè)屬于進(jìn)入和退出壁壘均比較高的行業(yè)。在一個行業(yè)中存在五種基本的競爭力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、新進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價還價的能力、用戶討價還價的能力、替代品或服務(wù)的威脅。圖11 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)（一）上游供應(yīng)商有很強(qiáng)的議價能力 城市燃?xì)獾纳嫌喂?yīng)商主要為中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)和中海油集團(tuán)，三大集團(tuán)占據(jù)了天然氣、石油液化氣（屬于原油加工產(chǎn)品）產(chǎn)品98%以上的市場份額，由于行業(yè)為寡頭壟斷，且上游原材料行業(yè)對燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)有著至關(guān)重要的影響，因此三大集團(tuán)的議價能力處于很高的水平。而對于上游煤炭供應(yīng)商而言，由于近幾年來國家對煤炭行業(yè)的治理整頓，將一些中小型民營煤礦收歸國有，從而提高了行業(yè)集中度和規(guī)模優(yōu)勢，也在一定程度上提高了煤炭企業(yè)的議價能力。表10 國內(nèi)城市燃?xì)馐袌鲋饕偁幹黧w分析表公司名稱企業(yè)性質(zhì)市場占有率港華煤氣港資企業(yè)16個城市的管道煤氣專營權(quán)百江燃?xì)飧圪Y企業(yè)8個城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)中國燃?xì)饷駹I企業(yè)8個城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)華潤燃?xì)鈬衅髽I(yè)13個地級市的專營權(quán)新奧燃?xì)饷駹I企業(yè)39個城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)，市場占有份額居國內(nèi)同行首位，“西氣東輸”下游8個城市的專營權(quán)京、滬、津、渝、穗、蓉、沈地方國企城市燃?xì)怃N量占整個城市燃?xì)庑袠I(yè)的39%中石油中央企業(yè)23個地級區(qū)及以上城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)，城市燃?xì)怃N售量占整個城市燃?xì)庑袠I(yè)的13%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來，國家統(tǒng)計局（三）下游用戶討價還價有所增強(qiáng) 城市燃?xì)庑袠I(yè)下游集中在管網(wǎng)設(shè)備制造、管網(wǎng)建設(shè)、管網(wǎng)改造、計量設(shè)備制造、燃?xì)夤?yīng)等方面，民營企業(yè)、港資企業(yè)進(jìn)入下游領(lǐng)域較早；中石油等國有企業(yè)攜資源優(yōu)勢進(jìn)入城市燃?xì)馐袌?，加之“西氣東輸”一、二線等主干管網(wǎng)建設(shè)背景，下游議價能力也有所增強(qiáng)。外資不斷加速在國內(nèi)市場的擴(kuò)張，在廣東