【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 痛的代價(jià)。一般來(lái)說(shuō)，資源型產(chǎn)品的合理價(jià)格應(yīng)能真實(shí)地反映市場(chǎng)供求關(guān)系和資源的稀缺程度。但鐵礦石供給的寡頭壟斷性，以及價(jià)格領(lǐng)袖制的定價(jià)機(jī)制，使得中國(guó)在鐵礦石價(jià)格的形成過(guò)程中，卻缺乏相應(yīng)的定價(jià)權(quán)，鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán)的缺失也對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了不利的影響。 不利于貨物進(jìn)口我國(guó)在理解談判中，屢屢喪失定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。最終，不得不被動(dòng)接受鋼鐵供應(yīng)商與日本的協(xié)定價(jià)格。最終價(jià)格不斷上漲，是我國(guó)鋼鐵企業(yè)難以承受的境地。我國(guó)鋼鐵企業(yè)也因此不斷的被剝奪走利潤(rùn)空間。而又由于我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)建設(shè)時(shí)期，需要進(jìn)行大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程來(lái)滿足人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)需求和經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，同時(shí)我國(guó)又是一個(gè)擁有世界第一大人口的大國(guó)，這勢(shì)必會(huì)造成我國(guó)對(duì)鋼材的需求量的不斷增加，這直接的影響到我國(guó)鐵礦石的貿(mào)易比例。由于我國(guó)的鐵礦石資源豐富卻品位不高，使得我國(guó)對(duì)鐵礦石進(jìn)口的貿(mào)易比例不斷上升。我國(guó)也逐漸的成為世界最大的鐵礦石采購(gòu)商，采購(gòu)數(shù)量只增不減。作為大型的采購(gòu)商，我國(guó)本應(yīng)有權(quán)對(duì)鐵礦石定價(jià)權(quán)具有一定的話語(yǔ)權(quán)。然而事實(shí)恰恰相反，在定加權(quán)方面不得不聽(tīng)之任之，由日本與礦產(chǎn)集團(tuán)確定鐵礦石價(jià)格，我國(guó)處于被動(dòng)的狀態(tài)。眼睜睜的看著鐵礦石價(jià)格的不斷上漲，我國(guó)卻無(wú)能為力，一次次的談判上的努力卻只能是杯水車(chē)薪。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，一般而言，一國(guó)升息會(huì)導(dǎo)致該國(guó)貨幣升值，升值會(huì)進(jìn)一步減少出口、擴(kuò)大進(jìn)口。澳大利亞從2006年起貿(mào)易順差轉(zhuǎn)為逆差，升息將使其貿(mào)易逆差變得更嚴(yán)重。其率先加息影響一是資金為套利會(huì)買(mǎi)入澳元，澳元匯率上升，影響到其他國(guó)家外匯價(jià)格。二是澳元升值將使其本國(guó)商品的進(jìn)口增加，出口減少。以我國(guó)進(jìn)口澳大利亞鐵礦石為例，，，占到我國(guó)進(jìn)口鐵礦石比例的64%，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)澳大利亞鐵礦石的需求彈性很小，鐵礦石漲價(jià)對(duì)我國(guó)造成的損失較大。左右價(jià)格能力弱、財(cái)富被迫轉(zhuǎn)移從近幾年鐵礦石進(jìn)口的定價(jià)結(jié)果來(lái)看，缺失定價(jià)權(quán)最直接的結(jié)果是，無(wú)力左右價(jià)格，導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口價(jià)格大幅上漲。自2005年末到2010年初，連續(xù)五年痛失“話語(yǔ)權(quán)”，令中國(guó)鋼鐵業(yè)損失慘重，過(guò)去6年中國(guó)鋼鐵商和鐵礦石消費(fèi)者，因價(jià)格談判下鐵礦石定價(jià)太高，損失高達(dá)7000億元。這就意味著我國(guó)進(jìn)口鐵礦石需額外支出高達(dá)7000億元的費(fèi)用。 不利于中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展在大幅度提高價(jià)格的前提要求下，淡水河谷態(tài)度非常明確，要求購(gòu)買(mǎi)商必須接受提高后的價(jià)格。不接受就以停止供貨作為威脅，并限期答復(fù)。以中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨礦價(jià)格為基準(zhǔn)，三大礦山正不斷瘋狂提高著自己的要價(jià)。從2009年談判伊始，礦山的漲價(jià)要求從40%一直上漲到目前的100%，甚至更多。不僅如此，三大礦山還接連發(fā)布正式公告，宣布和現(xiàn)貨掛鉤的季度定價(jià)來(lái)替代長(zhǎng)協(xié)模式，再進(jìn)一步過(guò)渡到指數(shù)定價(jià)。更令人吃驚的是，從目前的情況看，即使鋼廠選擇按照既定的價(jià)格去購(gòu)買(mǎi)鐵礦石，也未必能夠得到所需的貨物。2010年以來(lái)，全球主要產(chǎn)鋼國(guó)鋼產(chǎn)量都大幅度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，%，全球鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)33%，其中日本增長(zhǎng)了50%，歐盟增長(zhǎng)37%，韓國(guó)增長(zhǎng)29%，需求迅速增長(zhǎng)加劇了鐵礦石的“供不應(yīng)求”的局面，自然成了三大礦山手中的重要籌碼。正是看到了這個(gè)態(tài)勢(shì)，三大礦山更加肆無(wú)忌憚，對(duì)一些鋼廠開(kāi)始了類(lèi)似“報(bào)復(fù)”的行動(dòng)。2010年鐵礦石價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本顯著上升，預(yù)計(jì)將達(dá)到50%，而鋼材的價(jià)格沒(méi)能夠相應(yīng)的升高，這就是我國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)一步步的縮小。其中，生產(chǎn)高附加值鋼鐵產(chǎn)品的大型鋼鐵企業(yè)（如寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)）業(yè)績(jī)受影響較小。這一方面是因?yàn)樗鼈兯a(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品中高附加值的板材產(chǎn)品所占比例較高，鐵礦石價(jià)格上漲推動(dòng)公司產(chǎn)品成本上漲的幅度較低；另一方面是因?yàn)樗鼈兏心芰νㄟ^(guò)產(chǎn)品提價(jià)向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)嫁由此增加的成本。而那些生產(chǎn)低端產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)、特別是小型鋼鐵企業(yè)（主要生產(chǎn)線材、螺紋鋼等低端產(chǎn)品）難以轉(zhuǎn)嫁成本，其利潤(rùn)受到了很大的影響。由此足以看出，鐵礦石價(jià)格的不斷上升，導(dǎo)致鋼材生產(chǎn)的成本增加，從而不利于我國(guó)鋼材行業(yè)的發(fā)展。 對(duì)下游行業(yè)有一定影響由于鐵礦石在鋼鐵原料中所占比重較大，鐵礦石價(jià)格上漲幅將帶動(dòng)綜合鋼材價(jià)格上漲。鋼材價(jià)格的上漲又會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)到下游行業(yè)，尤其是建筑、機(jī)械、輕工、汽車(chē)、集裝箱、造船、鐵道、石化等用鋼較多的行業(yè)。中國(guó)2008年鐵礦石進(jìn)口增量為4000萬(wàn)噸，這意味著2008年進(jìn)口總數(shù)超過(guò)4億噸。如果按照鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)上漲65％計(jì)算，我國(guó)鋼鐵企業(yè)在2008年的成本將上升100多億美元。鋼材各品種價(jià)格與年初相比，漲幅至少在12％以上，噸鋼漲幅至少大于700元/噸，完全覆蓋了成本的上漲。大中型鋼鐵企業(yè)的盈利空間加大，毛利率水平將高于07年。將自身的利益損失轉(zhuǎn)嫁，通過(guò)這種方法，可以使他們規(guī)避一定的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，但卻有無(wú)疑造成了一個(gè)惡性循環(huán)，不斷的影響著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于鐵礦石的價(jià)格上漲，也是下游所屬行業(yè)的價(jià)格出現(xiàn)了很大的波動(dòng)。鋼鐵企業(yè)為了轉(zhuǎn)嫁自己的經(jīng)濟(jì)上的損失，不斷地提高鋼材的價(jià)格。這使得輕工、汽車(chē)、集裝箱、造船、鐵道、石化等用鋼較多的行業(yè)的生產(chǎn)成本變大，而自然而然的會(huì)對(duì)本產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行一定的提升。這些下游行業(yè)也是通過(guò)這些方式來(lái)轉(zhuǎn)嫁到生活的各個(gè)方面，這便是一個(gè)連鎖反應(yīng)更近一步來(lái)說(shuō)由于我國(guó)在定價(jià)權(quán)上缺失，鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易定價(jià)權(quán)的缺失，間接地影響著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。 對(duì)通貨膨脹的影響基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)漲價(jià)的最大潛在影響就是可能推高通貨膨脹，但在中國(guó)當(dāng)前情況下，進(jìn)口鐵礦石和鋼鐵漲價(jià)對(duì)通貨膨脹的影響不會(huì)太明顯。首先，中國(guó)直接滿足大眾最終需求的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，產(chǎn)品供過(guò)于求是普遍的市場(chǎng)特點(diǎn)，一般大眾消費(fèi)品的價(jià)格也不會(huì)由于一次鐵礦石和鋼鐵價(jià)格上漲而出現(xiàn)非常規(guī)性漲價(jià)，即使這些商品價(jià)格上漲也是在正常范圍內(nèi)的變化。其次，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）主要包含以下幾大類(lèi)：食品、衣著、家庭生活用品及維修服務(wù)、交通與通訊等。其中，食品占34%的權(quán)重，居住占23%的權(quán)重。因此，鐵礦石、鋼鐵價(jià)格的提高對(duì)CPI的影響不會(huì)太大。通貨膨脹的物價(jià)上漲，使價(jià)格信號(hào)失真，容易使生產(chǎn)者誤入生產(chǎn)歧途，導(dǎo)致生產(chǎn)的盲目發(fā)展，造成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的非正常發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生畸形化，從而導(dǎo)致整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比例失調(diào)。當(dāng)通貨膨脹所引起的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)畸形化需要矯正時(shí)，國(guó)家必然會(huì)采取各種措施來(lái)抑制通貨膨脹，結(jié)果會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)和建設(shè)的大幅度下降，出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的萎縮，因此，通貨膨脹不利于經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。由上可知，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易定價(jià)權(quán)缺失給我國(guó)造成了諸多方面的影響。鐵礦石價(jià)格上升，使得我國(guó)進(jìn)口鐵礦石需要的成本增加，進(jìn)口需要大量資本，不利于我國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易。鐵礦石價(jià)格上漲，鋼材企業(yè)需要花費(fèi)更多的成本來(lái)用于購(gòu)買(mǎi)。而由此造成鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間變小，造成大量的經(jīng)濟(jì)損失，從而給鋼鐵企業(yè)的發(fā)展造成不利的影響。由于鐵礦石上漲，鋼材企業(yè)為了規(guī)避其帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，他們便采取措施，提高鋼材的價(jià)格，轉(zhuǎn)嫁自身的風(fēng)險(xiǎn)。由此，鋼鐵企業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)諸如建材、造船、汽車(chē)等行業(yè)會(huì)因此增加制造成本，對(duì)這些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。而其各個(gè)產(chǎn)業(yè)的各種行業(yè)不斷轉(zhuǎn)嫁，造成了價(jià)格普遍上升的惡性循環(huán)，這些商品的生產(chǎn)商不得不提高產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，再次將其損失進(jìn)行轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。消費(fèi)者最終成為鐵礦石進(jìn)口所造成的損失的買(mǎi)單者。而處于通貨膨脹狀況下的物價(jià)上漲，使價(jià)格信號(hào)失真，容易使生產(chǎn)者誤入生產(chǎn)歧途，導(dǎo)致生產(chǎn)的盲目發(fā)展，造成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的非正常發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生畸形化，從而導(dǎo)致整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比例失調(diào)。5 我國(guó)在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易談判中定價(jià)權(quán)缺失的原因分析我國(guó)在國(guó)際鐵礦定價(jià)權(quán)的貿(mào)易缺失給我國(guó)造成巨大的影響，對(duì)本行業(yè)、及下游產(chǎn)業(yè)直接造成影響，而對(duì)其他各行業(yè)也一定程度的帶來(lái)間接應(yīng)影響，從而影響到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的又快又好發(fā)展。為此，分析其原因，研究相應(yīng)的對(duì)策至關(guān)重要。我國(guó)定價(jià)權(quán)缺失的原因是多方面的，從歷史因素、自身因素、供求因素、供需因素等多方面多角度分析問(wèn)題，然后再對(duì)癥下藥，才是解決問(wèn)題的良藥。 歷史因素 國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)格形成機(jī)制國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)格的形成基本上存在兩種方式:一種是對(duì)于成熟的期貨品種和發(fā)達(dá)的期貨市場(chǎng)的初級(jí)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，其價(jià)格由日本最著名的期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)期貨合同的價(jià)格決定；另一種是對(duì)于尚未受到廣泛認(rèn)可的期貨品種和期貨市場(chǎng)的初級(jí)產(chǎn)品，其價(jià)格基木上山市場(chǎng)上的主要賣(mài)方和主要買(mǎi)方每年談判達(dá)成。這種狀況山來(lái)己久，早己確定的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制決定了各方的利益分配，很難在短期內(nèi)得以改變。我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)起步較晚，面對(duì)這種狀況，我國(guó)企業(yè)只能承受定價(jià)權(quán)缺失帶來(lái)的負(fù)而影響。 國(guó)際鐵礦石貿(mào)易談判自身的歷史慣例當(dāng)前國(guó)際鐵礦石的價(jià)格談判機(jī)制始于1981年。談判分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)。在亞洲市場(chǎng)上，一貫山新日本鋼鐵公司、浦項(xiàng)制鐵公司與全球鐵礦石三大供應(yīng)商一巴西的淡水河谷公司，澳大利亞的必和必拓公司和力拓公司進(jìn)行談判，然后其他國(guó)家依照此價(jià)格執(zhí)行。每年一次，國(guó)際鐵礦石的價(jià)格談判成為一個(gè)慣例。作為全球最大的鐵礦石及球鐵礦生產(chǎn)及出口商，通常會(huì)先與買(mǎi)家商定長(zhǎng)期供應(yīng)合同以保證交貨量，而鐵礦石價(jià)格則是每年與全球鋼鐵制造商進(jìn)行談判另外確定的。鐵礦石供給方代表必和必拓、力拓和淡水河谷占到了全球供應(yīng)量的70%以上，主要需求方代表為我國(guó)在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易談判中定價(jià)權(quán)缺失的原因分析歐盟和日本，但按照國(guó)際市場(chǎng)中鐵礦石談判的遵循慣例，當(dāng)任一供需方就鐵礦石價(jià)格達(dá)成協(xié)議后，其他供需方皆以此價(jià)格作為參照。 尚未發(fā)育的國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家之所以能夠掌握國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，在于他們擁有運(yùn)作規(guī)范、信譽(yù)較高的交易市場(chǎng)，交易的商品種類(lèi)齊全且不斷創(chuàng)新，能夠滿足市場(chǎng)參與者的各種需求。同時(shí)，還有相對(duì)獨(dú)立、規(guī)范的市場(chǎng)監(jiān)督者。所以，這樣成熟的市場(chǎng)形成的價(jià)格能夠?yàn)樗怂毡榻邮苷J(rèn)可。但是，我國(guó)期貨市場(chǎng)還處于初級(jí)階段，各方面仍在探索之中，在交易方面的經(jīng)驗(yàn)、策略、資金實(shí)力、管理方式等都與成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家無(wú)法相比。目前全球期貨交易所有100多家，共有93類(lèi)商品。然而，中國(guó)僅有十幾個(gè)期貨品種可供交易，與資源需求大國(guó)的地位極不相稱。行政分割弱化了我國(guó)大宗原材料產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的定價(jià)能力。我國(guó)企業(yè)結(jié)構(gòu)分散，集中度低下，在與高度壟斷的國(guó)外供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)時(shí)往往處于下風(fēng)，甚至進(jìn)口時(shí)出現(xiàn)多頭對(duì)外的情況，人為地抬高了進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格，進(jìn)一步削弱了我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。還有，國(guó)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)也影響了我國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)的權(quán)利。中國(guó)鋼鐵業(yè)松散的組織結(jié)構(gòu)是削弱定價(jià)能力的根本原因。中國(guó)是全球最大的鋼材生產(chǎn)國(guó)，%，超過(guò)了另外四大產(chǎn)鋼國(guó)日、美、俄、韓的總和。雖然中國(guó)鋼鐵企業(yè)的數(shù)量是世界之最，但集中度非常差。2005年，我國(guó)排名前5位的鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)量占全國(guó)鋼產(chǎn)量的21%，而俄羅斯是79%，日本是64%，歐盟是74%，韓國(guó)僅浦項(xiàng)一個(gè)企業(yè)就占據(jù)了韓國(guó)65%的份額，而法國(guó)的阿賽洛鋼鐵公司幾乎囊括了法國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)，但中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼也只有2200萬(wàn)噸左右，%。中國(guó)鋼企布局的亂象直接惡化了鐵礦石進(jìn)口的供需矛盾。商業(yè)談判不僅是斗智斗勇，更是參與方實(shí)力的較量。盡管參與談判的寶鋼等16家代表企業(yè)在鋼鐵行業(yè)中占有十分重要的地位，但卻很難保證國(guó)內(nèi)上千家企業(yè)能夠用一個(gè)聲音說(shuō)一話。實(shí)際上，就在寶鋼和外方談判膠著之時(shí)，國(guó)內(nèi)就有些中小企圣業(yè)和鐵礦石貿(mào)易商與國(guó)外鐵礦石供應(yīng)商暗中溝通，他們大量進(jìn)口鐵礦石的囤貨行為導(dǎo)致了現(xiàn)貨價(jià)格攀升，無(wú)形之中增加了談判的難度。 缺乏被打通的上游渠道目前，我國(guó)己探明2034處鐵礦石產(chǎn)地，鐵礦石資源量 ，居世界第四位。但是，但是，絕大多數(shù)是屬于低品位資源，其平均品位僅為33%，比國(guó)際上鐵礦石要低11個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)鋼鐵要想以優(yōu)質(zhì)的形象在殘酷的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地，未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的確不能擺脫對(duì)境外鐵礦石的高度依賴。與中國(guó)一樣對(duì)國(guó)際鐵礦石保持高度依賴的日本盡管屢屢接受了鐵礦石生產(chǎn)商的不公平協(xié)議，但日本鋼鐵企業(yè)卻處變不驚，甚至毫發(fā)無(wú)損。一個(gè)重要的原因就是，日本鋼企早己深入到了上游產(chǎn)業(yè)的腹地，并形成了一種資源互補(bǔ)機(jī)制。日本鋼企大量向三大鐵礦石巨頭投資，鋼鐵企業(yè)固然要為鐵礦石的漲價(jià)痛苦埋單，但轉(zhuǎn)身又可以從投資的礦山中快樂(lè)數(shù)錢(qián)。因此，中國(guó)企業(yè)也應(yīng)試圖打開(kāi)上游渠道。 我國(guó)鋼鐵企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家能夠接受一漲再漲的價(jià)格，關(guān)鍵在于他們鋼鐵企業(yè)所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上。歐美企業(yè)或是生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，鋼鐵生產(chǎn)成本低，能夠消化礦石漲價(jià)的壓力；或是生產(chǎn)的產(chǎn)品高端，產(chǎn)品附加值高；歐洲的安賽樂(lè)主要做高附加值產(chǎn)品，主要用的是球團(tuán)礦，對(duì)精粉礦和塊礦需求不大；印度的米塔爾有強(qiáng)大的自主礦山的支持；日本則通過(guò)參股或控股國(guó)外礦山來(lái)沖抵損失，所以他們?cè)谡勁袝r(shí)顯得游刃有余，另外，國(guó)外鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格本身就比中國(guó)高；礦石對(duì)外的依賴度沒(méi)有中國(guó)高；日本等國(guó)的鋼鐵企業(yè)利用抬高