【文章內(nèi)容簡介】 流通的比例約為80%，直接進(jìn)入終端消費(fèi)、來料加工貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物的比例約為20%。如按照人均消費(fèi)來計算，該區(qū)域的總消費(fèi)量約在515萬噸＝58萬噸；如天津港進(jìn)口量來計算，515萬噸17％ 天津港的棕櫚油進(jìn)口2008年約占全國的17％左右＝85萬噸，上述數(shù)字的差異主要在于京津地區(qū)的消費(fèi)水平明顯高于其他地區(qū)，目標(biāo)市場區(qū)域的消費(fèi)水平在80萬噸左右。（1）加工能力截至2008年末，我國日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過117家，年加工大豆能力7000多萬噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，加工產(chǎn)能6801萬噸，1000噸以上長期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬噸，連續(xù)開工產(chǎn)能5859萬噸，2008年實際加工量達(dá)到4100萬噸。我國大豆加工主要集中于五大區(qū)域，即東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū)、長江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)。近幾年由于我國大豆進(jìn)口量需求增長較快，國內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，％，％。表216是目標(biāo)市場區(qū)域內(nèi)主要加工企業(yè)和加工能力一覽。由于地處環(huán)渤海大豆加工帶內(nèi)，區(qū)域內(nèi)加工能力十分強(qiáng)大，據(jù)不完全統(tǒng)計，區(qū)域內(nèi)加工廠商共計七家，日加工能力約為26000噸。表216 目標(biāo)市場內(nèi)主要供給能力企 業(yè) 名 稱地 點加工能力（噸/日）1霸州路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司河北霸縣20002河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河60003河北天益油脂有限公司河北石家莊10004秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司河北秦皇島70005邦基天津有限公司天津40006天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司天津50007山東晨曦集團(tuán)山東德州1000合計總產(chǎn)能26000根據(jù)20022008年國內(nèi)大豆進(jìn)口量、國產(chǎn)大豆量及大豆加工能力總和，測算各年全國平均開工率如表217所示。表217 加工能力與開工率統(tǒng)計分析年份進(jìn)口量國產(chǎn)量總加工量加工能力平均開工率2002113282619584500%2003207477028445500%2004203287529076000%2005265975034097000%2006282870035287000%2007308252036027000%2008352357741007000%（2）豆油的市場供給按照表217和表218中的數(shù)據(jù)，本區(qū)域豆油的總供給量為：2600030060％＝，%，因此，上述區(qū)域總供給量約為175萬噸。（3）豆粕的市場供給按照表217和表218中的數(shù)據(jù)，本區(qū)域豆粕的總供給量為：2600030060％＝365萬噸因豆粕年度進(jìn)口數(shù)量不大，故此處不再考慮國外的供給能力。（4）棕櫚油的市場供給如前文所述，棕櫚油全部依賴進(jìn)口，區(qū)域內(nèi)市場供給能力為零。（1）豆油的替代產(chǎn)品從人們的日常飲食習(xí)慣來看，植物油中所包含的不飽和脂肪酸是其他各類食品中所不常見的。因此，每天攝入一定量的植物油十分必要。但植物油和肉類消費(fèi)并沒有明顯的替代效應(yīng)，以我國植物油消費(fèi)和肉類消費(fèi)的年增長率為例，自1990年以來的16年間，在人口不斷增長的同時，幾乎翻了一番 我國畜產(chǎn)品消費(fèi)分析及預(yù)測，楊霞，；2008年，10月份肉類總產(chǎn)量仍達(dá)348萬6000噸，%。全年的飼養(yǎng)業(yè)增長率為6% 2009年我國飼養(yǎng)業(yè)將遇到許多困難。與表25相比，豆油消費(fèi)的年增長率也在6%左右，可見兩者的消費(fèi)與人民生活水平提高密切相關(guān)，且沒有明顯的替代效應(yīng)。第二個，從豆油、花生油、菜籽油和棕櫚油等之間的相互增長來看。四類產(chǎn)品呈現(xiàn)典型的相互依托，相互競爭的關(guān)系。對比表218和表27的數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)十余年間，棕櫚油、菜籽油和豆油都呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。棕櫚油增長率約為10%，菜籽油約為4%。因此，在同類產(chǎn)品中，產(chǎn)品間替代關(guān)系不大。表218 我國歷年菜子油和棕櫚油消費(fèi)情況94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09菜籽油274288321355373433463473451448458452437441431棕櫚油150144159144129134184190295356451486515505525（2）豆粕的替代產(chǎn)品對豆粕有替代作用的其它蛋白粕主要包括棉籽粕、花生粕和菜籽粕。各類產(chǎn)品的營養(yǎng)成分對比如表220所示。高蛋白含量使飼料中其它添加劑的投入大為減少，提高了牲畜的出肉率，因此蛋白質(zhì)越高飼料質(zhì)量就越好。從表219得知，帶皮及去皮豆粕的蛋白質(zhì)含量均較高,是最受歡迎的飼料添加劑之一。從表220可以得知，豆粕的需求呈現(xiàn)明顯的正增長態(tài)勢，而其他粕類年度間用量差距較大，表明他們的需求用量和粕類的需求用量變化沒有明顯的正相關(guān)關(guān)系。表219 粕類營養(yǎng)成分比較原蛋白質(zhì)%以太纖維%粗纖維%能量kcal/kg帶皮豆粕2,240去皮豆粕2,475棉籽粕1,940花生粕2,200菜籽粕1,770表220 粕類年度需求量變化2005/062006/20072007/20082008/2009豆粕菜籽粕花生粕棉籽粕魚粉是一種很好的飼料原料，富含動物性蛋白，蛋白含量一般在64%以上，并且該類蛋白極易為畜禽吸收。魚粉中還含有一種未知因子，對動物生長有明顯的促進(jìn)作用。此外，相對于其它蛋白原料，添加魚粉的飼料適口性較好。魚粉主要應(yīng)用于水產(chǎn)料，在水產(chǎn)料中豆粕無法替代魚粉。此外，魚粉還多用于乳豬料。在畜禽料中，魚粉與豆粕的替代關(guān)系最主要取決于兩者的價格。當(dāng)魚粉的價格低于2倍豆粕價格時，魚粉將大量替代豆粕。，魚粉用量將大幅減少。我國魚粉的年消耗量大概是120150萬噸左右，受資源和地域的限制，實際的本土生產(chǎn)能力卻只有30萬噸，其余部分通過國際貿(mào)易解決。全世界魚粉年產(chǎn)量600萬噸左右，貿(mào)易量約400萬噸。受總產(chǎn)量和價格的限制，魚粉和豆粕的替代效用并不明顯。項目所依賴的主要原材料是大豆，全球大豆以南北半球分為兩個收獲期，南美（巴西、阿根廷）大豆的收獲期是每年的35月，而地處北半球的美國、中國的大豆收獲期是910月份。因此，每隔6個月，大豆都有集中供應(yīng)。美國大豆的出口量約為全球大豆出口總量的41%，巴西大豆出口量約占36%，阿根廷大豆凈出口量約占世界大豆出口量的 17%，巴拉圭大豆出口量占世界大豆出口量的6%。%。圖23是歷年國際大豆的生產(chǎn)和消費(fèi)情況。從圖可以看出大豆的產(chǎn)量與消費(fèi)量除個別年度基本持平，06/07年度到 07/08 年度正好是產(chǎn)量大于消費(fèi)變化到消費(fèi)大于產(chǎn)量的一年。所以供求矛盾比較尖銳。圖23 歷年國際大豆供需情況（單位：百萬噸）表221 中國歷年大豆供需情況2005/062006/20072007/20082008/2009生 產(chǎn) 量16351550進(jìn) 口 量3800年度供給量5350種 用 量91878885食用及工業(yè)消費(fèi)量780815840890榨油消費(fèi)量3550347037903900國產(chǎn)大豆740580360200進(jìn)口大豆2810289034303700年度國內(nèi)消費(fèi)量4421437247184875出 口 量45年度需求總量4920中國有38%的大豆進(jìn)口自美國、33%進(jìn)口自巴西、29%進(jìn)口自阿根廷。，出口量約為7700萬噸左右，中國的進(jìn)口量約為1/3，再加上國內(nèi)的大豆產(chǎn)量能夠有一定的恢復(fù)性增長，原材料的供應(yīng)相對充足。2004年外盤大豆行情持續(xù)下跌，人民幣兌美元匯率提高，使后期到貨的進(jìn)口大豆成本不斷滑落，給國內(nèi)油粕市場帶來沉重壓力。國內(nèi)豆油市場需求疲軟，加之棕櫚油勾兌沖擊，國內(nèi)豆油價格跌至2003年以來最低點。中國大豆壓榨油廠普遍經(jīng)營困難，壓榨大豆每噸虧損達(dá)200元以上。隨之，大批大豆壓榨企業(yè)被外資收購。2008年，國內(nèi)大豆油波動幅度非常強(qiáng)烈，最高價位與最低價位相差萬元以上，因此，大豆加工企業(yè)的風(fēng)險防范措施顯得尤為重要。圖66 國內(nèi)豆油2008年價格波動示意圖表61 2009年國內(nèi)某油廠加工利潤表（1）積極參加期貨市場期貨是一把雙刃劍，一方面期貨通過套期保值的方式鎖定價格、鎖定風(fēng)險，讓市場參與者分擔(dān)風(fēng)險、享受收益；另一方面，市場環(huán)境的任何變化，包括政策、氣候、突發(fā)事件等，都會引起價格的劇烈波動，而市場中的一些投機(jī)力量會利用這些因素推波助瀾。大豆加工企業(yè)在開展期貨業(yè)務(wù)之前，應(yīng)該設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和并強(qiáng)化管理制度，有效地控制交易、交割等各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險。大豆（大豆油）期貨的套期保值，作為大豆加工企業(yè)的一項新業(yè)務(wù)，應(yīng)由專門的期貨部門或套期保值小組負(fù)責(zé)，其成員以總經(jīng)理為核心，設(shè)置交易員、結(jié)算員、風(fēng)險監(jiān)督員、資金調(diào)撥員、檔案管理員等相關(guān)崗位。為達(dá)到套期保值的目的，控制套期保值操作風(fēng)險，大豆加工企業(yè)必須建立健全內(nèi)控制度。首先，認(rèn)真分析判斷市場趨勢是正確決策的基礎(chǔ)，遇市場行情發(fā)生突變時，期貨部門應(yīng)廣泛收集信息及業(yè)務(wù)部門意見并及時召開市場分析會研討行情及相應(yīng)的對策。第二，期貨部門在廣泛收集信息，全面分析國際、國內(nèi)市場趨勢后，應(yīng)在結(jié)合自身大豆加工量（合同進(jìn)貨、庫存、加工量）、資金周轉(zhuǎn)、庫存消化狀況的基礎(chǔ)上制定年度或階段性套期保值建議方案并提交企業(yè)期貨業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究，形成可操作的套期保值方案。在套期保值方案確定后，由期貨部門制定套期保值操作方案并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行具體運(yùn)作，運(yùn)作結(jié)果在每日報送期貨領(lǐng)導(dǎo)小組成員的交易簡報中反映，主管期貨業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)對保值方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）積極開展戰(zhàn)略合作作為大型加工物流企業(yè)，應(yīng)積極與運(yùn)輸企業(yè)、終端銷售有限公司簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方通過建立企業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將進(jìn)一步實施企業(yè)間橫向聯(lián)合，發(fā)揮雙方企業(yè)資源優(yōu)勢。合作協(xié)議中雙方為維持和加強(qiáng)在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位和競爭力，大豆加工企業(yè)以最先進(jìn)的技術(shù)、最好的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的服務(wù)以及長期穩(wěn)定的行業(yè)最優(yōu)惠政策，吸引資源和產(chǎn)出產(chǎn)品；其他企業(yè)可以有限產(chǎn)品運(yùn)輸、購買和提供相應(yīng)信息，為雙方的長期良好合作創(chuàng)造相應(yīng)的條件。雙方還將建立定期溝通交流機(jī)制，及時反饋業(yè)務(wù)交往中出現(xiàn)的有關(guān)問題，共同提高雙方的競爭力。（3）開展企業(yè)聯(lián)盟聯(lián)盟的意思就是要相關(guān)的企業(yè)與企業(yè)之間聯(lián)合在一起，組成一個聯(lián)盟體，形成一個拳頭，來展開全方位的工作。例如，以大豆加工發(fā)展過程中，不單單需要銷售一類產(chǎn)品，而是需要銷售很多產(chǎn)品，包括豆粕、大豆油、棕櫚油等。而企業(yè)聯(lián)盟的成立，可以把一些產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、講誠信的企業(yè)集中在一起，由聯(lián)盟主要成員組織進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)一生產(chǎn)工藝，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一售后服務(wù)，形成巨大采夠量銷售量，產(chǎn)品的質(zhì)量得到保證，從而避免生產(chǎn)過程中產(chǎn)生問題，解決了個企業(yè)無法解決德問題。（4）注重科學(xué)研究面對激烈的國際市場競爭，如何提升我國大豆的競爭力已經(jīng)成為我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一般來說，實施產(chǎn)品差別化的策略，產(chǎn)品的不可完全替代性使企業(yè)能在市場中獲得一定的壟斷地位，獲得更高的壟斷價格，同時保持著穩(wěn)定的市場份額。建議和相關(guān)院校開展合作，從普通大豆加工進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，積極落實的大豆磷脂生產(chǎn)技術(shù)和工藝改進(jìn)、大豆蛋白肉加工和工藝改進(jìn)等前沿技術(shù)，方能在市場上占有一席之地。只要我們提高風(fēng)險意識并在公司的經(jīng)營活動中加以貫徹落實，積極整合公司內(nèi)部的避險資源和人才資源，引入風(fēng)險防控方面的高級專業(yè)人才，加強(qiáng)市場研判，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，拓展境外保值渠道，將原料采購和儲備油脂油料有機(jī)結(jié)合，將產(chǎn)品銷售與國內(nèi)期貨市場緊密結(jié)合，本項目的經(jīng)營風(fēng)險將能夠得到有效控制。SWOT分析是美國哈佛大學(xué)教授安德魯斯20世紀(jì)70年代提出的戰(zhàn)略分析框架，其將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅，通過調(diào)查羅列出來，并依照一段的次序按矩陣形式排列起來，然后運(yùn)用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論或?qū)Σ摺１就稑?biāo)文件應(yīng)用這種方法，對XXXX天津項目的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅進(jìn)行分析，找到消除弱點和化解威脅的對策，以提高項目的可行性。優(yōu) 勢劣 勢（1）項目的交通優(yōu)勢：京津、京滬、京九、京廣、京包、京沈和京原等鐵路大動脈把目標(biāo)市場連接起來。同時天津港向內(nèi)地延伸具有更好的公路運(yùn)輸條件，京津塘高速、103國道、津晉高速、唐津高速、津濱高速將天津臨港和目標(biāo)市場緊密聯(lián)系起來。（2）項目的港口優(yōu)勢：臨港工業(yè)區(qū)港區(qū)與天津港南疆港區(qū)隔河相望，具備和天津港南疆港區(qū)相同的港區(qū)環(huán)境與吞吐能力。2007年，圍海造地已達(dá)20平方公里。2006年，臨港工業(yè)區(qū)開辟了萬噸級航道，建成了2個萬噸級以上碼頭泊位，已開港通航。2007年，臨港工業(yè)區(qū)對4號通用碼頭進(jìn)行了改造，使其吞吐能力增加了一倍，新開工建設(shè)了5萬噸級的2號、3號通用碼頭和6號液體化工碼頭。全年共進(jìn)船400艘，實現(xiàn)吞吐量300萬噸，營運(yùn)收入4000萬元。（3）項目的規(guī)模優(yōu)勢：項目占地面積大，可設(shè)置內(nèi)容多。通過項目建設(shè)，可以將海港碼頭、糧食儲備庫、油脂儲備庫和精煉工業(yè)有機(jī)結(jié)合起來，形成集糧油物流、儲備、輪換、貿(mào)易、加工和品牌營銷于一體的糧油加工。不僅可以最大限度地利用鎮(zhèn)江公司現(xiàn)有設(shè)施，實現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可