【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù)顯示，2009年我國(guó)煤炭進(jìn)口總量為12538萬(wàn)噸，%，其中，動(dòng)力煤進(jìn)口3847萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)274%，煉焦煤進(jìn)口3449萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)403%，無(wú)煙煤進(jìn)口3439萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)77%。2009年來(lái)自澳大利亞的煤炭進(jìn)口總量為4395萬(wàn)噸，與2008年相比，激增4041萬(wàn)噸。在去年全球煤炭需求疲軟的情況下，澳大利亞煤商成功打開(kāi)了中國(guó)市場(chǎng)，面對(duì)今年的河南煤炭資源整合，會(huì)讓人產(chǎn)生這樣的預(yù)期，那就是國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)在用煤高峰時(shí)段可能會(huì)再次出現(xiàn)偏緊狀況，中國(guó)可能仍然會(huì)繼續(xù)依靠增加煤炭進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。這樣的預(yù)期必然會(huì)使澳大利亞煤商在日澳煤炭談判中占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)，從而幫助提高今年日澳煤炭長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。目前，有消息稱(chēng)，日本鋼廠新日鐵、JFE已經(jīng)和必和必拓（BHP）就今年2季度煉焦煤價(jià)格達(dá)成協(xié)議，由去年的每噸129美元，上調(diào)至200美元，漲幅達(dá)到了55%。最后，河南煤炭資源整合在影響今年國(guó)際煤價(jià)走勢(shì)的基礎(chǔ)上，可能會(huì)進(jìn)一步對(duì)今年我國(guó)煤炭進(jìn)口數(shù)量和價(jià)格產(chǎn)生影響，從而進(jìn)一步拉高國(guó)內(nèi)煤價(jià)。由于去年煤炭進(jìn)口量激增，煤炭對(duì)外依存度快速提升，尤其是沿海地區(qū)，進(jìn)口煤炭在煤炭消費(fèi)總量中的比重大幅提高。今年國(guó)際煤價(jià)上漲之后，沿海地區(qū)去年依靠進(jìn)口煤的用煤企業(yè)為了保障今年的用煤需求，要不就得重新將采購(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，要不就得接受較高的進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)依靠進(jìn)口煤炭。前者無(wú)疑會(huì)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用煤需求，從而拉高國(guó)內(nèi)煤價(jià)，后者也會(huì)通過(guò)煤炭進(jìn)口將價(jià)格傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，拉高國(guó)內(nèi)煤價(jià)。因此，無(wú)論如何，最終都有可能拉高國(guó)內(nèi)煤價(jià)。效仿山西 河南煤炭資源整合上路河南省煤炭企業(yè)兼并重組實(shí)施意見(jiàn)》出臺(tái)從去年10月份開(kāi)始，河南省有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就在公開(kāi)場(chǎng)合表示，河南省要效仿山西，推行由骨干企業(yè)對(duì)30萬(wàn)噸以下的小煤礦進(jìn)行資源整合。但是就在此時(shí)，經(jīng)濟(jì)的超預(yù)期復(fù)蘇和罕見(jiàn)冷冬共同導(dǎo)致煤炭需求快速攀升，再加上鐵路運(yùn)能瓶頸的限制，作為國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的秦皇島煤價(jià)連續(xù)上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)轉(zhuǎn)眼間由供求寬松轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求。筆者當(dāng)時(shí)曾多次撰文表示，河南省煤炭資源整不應(yīng)該效仿山西，應(yīng)該以保障市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)為前提，以市場(chǎng)化的方式穩(wěn)步推進(jìn)。也許是為了避免對(duì)煤炭市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面影響，關(guān)于河南煤炭資源整合暫時(shí)沒(méi)有了下文，但是，河南省推進(jìn)煤炭資源整合似乎決心已定。時(shí)間來(lái)到今年2月2日，河南省政府印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)若干規(guī)定的通知》，《通知》雖然是關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的，但是還是借機(jī)發(fā)布了部分煤炭企業(yè)兼并重組的細(xì)節(jié)條款。諸如推動(dòng)生產(chǎn)規(guī)模在1530萬(wàn)噸的煤礦實(shí)施兼并重組；生產(chǎn)規(guī)模在100萬(wàn)噸以上的企業(yè)可作為兼并重組主體，以產(chǎn)權(quán)為紐帶兼并重組小煤礦，兼并重組主體企業(yè)所占股權(quán)比例不得低于51%。；遵循“一個(gè)礦區(qū)一個(gè)主體開(kāi)發(fā)為主”的原則和就近適量的原則等等。2月份，受天氣轉(zhuǎn)暖和春節(jié)放假等因素影響，持續(xù)上漲了5個(gè)多月的秦皇島煤價(jià)終于開(kāi)始回調(diào)，山西、河南等主產(chǎn)區(qū)動(dòng)力煤坑口價(jià)也有了不同程度回落。面對(duì)煤價(jià)回調(diào)，河南終于按捺不住了，3月2日《河南省煤炭企業(yè)兼并重組實(shí)施意見(jiàn)》正式發(fā)布。河南資源整合模式完全照搬山西從《河南省煤炭企業(yè)兼并重組實(shí)施意見(jiàn)》可以看出，其整合模式完全照搬山西。首先，兩者煤炭資源整合的目標(biāo)一致。河南表示，其推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組是為了加快煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、轉(zhuǎn)變煤炭工業(yè)發(fā)展方式、提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度、提升煤炭安全生產(chǎn)水平。而去年山西省推進(jìn)煤炭資源整合的指導(dǎo)思想也是提高產(chǎn)業(yè)水平、提高產(chǎn)業(yè)集中度、提高安全生產(chǎn)保障能力。其次，兩者煤炭企業(yè)兼并重組方式一致。均明確以資源為基礎(chǔ)，以資產(chǎn)為紐帶，通過(guò)企業(yè)并購(gòu)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式，由大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)兼并重組中小煤礦，并鼓勵(lì)大型煤礦企業(yè)之間的聯(lián)合重組。第三，均是把大型煤炭企業(yè)作為兼并重組的主體?！兑庖?jiàn)》提出，大力支持中平能化集團(tuán)、河南煤化集團(tuán)、義煤集團(tuán)、鄭煤集團(tuán)、神火集團(tuán)、省煤層氣開(kāi)發(fā)利用有限公司等大型煤炭企業(yè)作為兼并主體，年生產(chǎn)規(guī)模在100萬(wàn)噸以上的煤炭企業(yè)也可作為兼并重組主體。而當(dāng)初山西省煤炭資源整合的主體則主要是大同、焦煤、陽(yáng)煤、潞安、晉煤，山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)、山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)、平朔煤炭工業(yè)公司等七家大型國(guó)有煤炭企業(yè)，規(guī)模在300萬(wàn)噸以上并至少有一個(gè)產(chǎn)能為120萬(wàn)噸的機(jī)械化礦井的地方骨干企業(yè)也可以作為兼并主體。第四，均對(duì)兼并重組區(qū)域進(jìn)行了劃分，與山西省煤炭資源整合方案相似，《意見(jiàn)》按照“一個(gè)礦區(qū)由一個(gè)主體開(kāi)發(fā)的原則”，明確了各個(gè)礦區(qū)的兼并主體和各個(gè)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施兼并重組的區(qū)域。從整合方案可以看出，無(wú)論是河南，還是山西，其煤炭資源整合均像是分蛋糕似的，把各個(gè)礦區(qū)的兼并重組和資源整合任務(wù)分配給了各大國(guó)有大型煤炭企業(yè)集團(tuán)。第五，對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度有明確要求。河南提出，今年年底將形成3個(gè)年產(chǎn)5000萬(wàn)噸以上的特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，骨干煤炭企業(yè)產(chǎn)量占到全省的75%以上。而去年山西省煤炭資源整合的目標(biāo)之一是，到了2011年，形成3個(gè)億噸級(jí)和4個(gè)5千萬(wàn)噸級(jí)的特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，大集團(tuán)煤炭產(chǎn)量占全省的比重也為75%。第六，均建立了小煤礦退出機(jī)制。雙方均對(duì)不符合有關(guān)安全生產(chǎn)條件或者其它相關(guān)規(guī)定的小煤礦設(shè)置了退出期限，并對(duì)退出的合法小煤礦進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)償。河南煤炭資源整合終于上路，這種政府主導(dǎo)的煤炭資源整合究竟對(duì)提高煤炭產(chǎn)業(yè)水平，提高煤炭資源使用效率，提高煤炭安全生產(chǎn)水平能夠產(chǎn)生多大積極作用？河南煤炭資源整合將對(duì)今年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生什么影響？這些疑問(wèn)都有待時(shí)間證明。2009年煤炭市場(chǎng)運(yùn)行回顧及2010年預(yù)測(cè)一、2009年煤炭市場(chǎng)運(yùn)行回顧（一）原煤產(chǎn)量總體保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭原煤產(chǎn)量總體保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，%。2009年原煤生產(chǎn)主要具有以下一些特點(diǎn)：一是受加快煤炭資源整合影響，山西省原煤產(chǎn)量有所下降，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，取代山西成為全國(guó)原煤產(chǎn)量最多的省區(qū)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，與2008年相比，據(jù)此測(cè)算，%。，據(jù)此測(cè)算，%，成功超越山西，躍居全國(guó)分省區(qū)煤炭產(chǎn)量首位。雖然內(nèi)蒙古原煤總產(chǎn)量成功超越山西，但是由于其煤炭資源以褐煤居多，煤種結(jié)構(gòu)存在較大缺陷，煤炭總體質(zhì)量較低。二是2009年新增原煤產(chǎn)量主要集中在西北地區(qū)，中國(guó)煤炭生產(chǎn)重心加快西移。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，內(nèi)蒙、陜西、寧夏、%。也就是說(shuō)，2009年全國(guó)接近2/3的原煤產(chǎn)量增量都集中在包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西北地區(qū)。山西原煤產(chǎn)量下降，西北地區(qū)原煤產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)使我國(guó)煤炭生產(chǎn)中心加速西移。由于原有的大秦線以外運(yùn)山西煤炭為主，煤炭生產(chǎn)中心的西移一方面增加了煤炭運(yùn)輸?shù)碾y度，另一方面又提高了煤炭運(yùn)輸成本，從而支撐了煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行。三是新增原煤產(chǎn)量中，一般煙煤和褐煤占絕大多數(shù)。與2008年相比，2009年。其中，。也就是說(shuō)，一般煙煤和褐煤產(chǎn)量增量占全國(guó)原煤增量的比重達(dá)到了90%以上。一般煙煤和褐煤產(chǎn)量快速增加、占全國(guó)原煤產(chǎn)量比重快速提高，其原因正是山西省原煤產(chǎn)量下降，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量大幅增加。內(nèi)蒙古雖然煤炭資源豐富，但是優(yōu)質(zhì)的無(wú)煙煤資源和煉焦煤資源較少，褐煤資源儲(chǔ)量較多。（二）2009年煤炭需求呈前低后高態(tài)勢(shì)我國(guó)煤炭消費(fèi)主要集中于電力、鋼材、建材、化工等四大行業(yè)。目前，四大行業(yè)煤炭消費(fèi)占煤炭消費(fèi)總量的比重已經(jīng)達(dá)到80%以上。火電行業(yè)：受上半年經(jīng)濟(jì)相對(duì)疲軟和煤炭?jī)r(jià)格高位維穩(wěn)等因素影響，火電發(fā)電量持續(xù)下降，6月份之后，經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭逐步增強(qiáng)，火電發(fā)電量逐步實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年，，%。在火電發(fā)電量實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升的同時(shí)，電煤利用效率持續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示，2009年111月份，全國(guó)供電耗煤率為339克標(biāo)煤/千瓦時(shí)，同比下降6%。供電耗煤率的快速下降將在一定程度上減緩電煤消費(fèi)的增長(zhǎng)速度。另?yè)?jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年111月份全國(guó)供熱耗用原煤12508萬(wàn)噸，與去年同期相比，增加244萬(wàn)噸，%。通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以看出，2009年電煤需求增速遠(yuǎn)小于原煤產(chǎn)量增速，這說(shuō)明全國(guó)范圍內(nèi)動(dòng)力煤供求形勢(shì)整體較為寬松。鋼鐵行業(yè)：鋼鐵行業(yè)用煤主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是煉焦用煤，一類(lèi)是燒結(jié)和噴吹用煤。燒結(jié)和噴吹用煤一般是無(wú)煙末煤和長(zhǎng)焰煤組成的混煤。2009年年初以來(lái)，受焦炭出口急劇萎縮，以及上半年生鐵產(chǎn)量增速較慢等因素影響，焦炭產(chǎn)量持續(xù)下滑，其中，%。912月份，受2008年同期焦炭產(chǎn)量較低影響，出現(xiàn)了較大的單月同比增幅。，%。焦炭產(chǎn)量決定著煉焦煤的需求量，在各個(gè)行業(yè)都加大節(jié)能減排力度的同時(shí)，煉焦行業(yè)也不例外。因此，2009年，煉焦煤需求量增幅應(yīng)該小于焦炭產(chǎn)量增幅。但是，由于2009年國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量不增反降，所以國(guó)內(nèi)煉焦煤資源供求相對(duì)偏緊，只能加大進(jìn)口力度開(kāi)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。6月份以來(lái)生鐵產(chǎn)量明顯加快，帶動(dòng)了無(wú)煙末煤等燒結(jié)和噴吹用煤快速增加。數(shù)據(jù)顯示，%。建材行業(yè)：建材行業(yè)煤炭需求主要是用來(lái)提供燃料，耗煤大戶(hù)主要是水泥、玻璃等。受基礎(chǔ)設(shè)施投資加快影響，2009年水泥產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，，%。但是，受出口下降和國(guó)內(nèi)需求疲軟等因素影響，2009年玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)較慢。，%。由于水泥工業(yè)用煤量占去了建材行業(yè)用煤的絕大多數(shù)，所以，2009年建材行業(yè)用煤量總體上保持了較快增長(zhǎng)勢(shì)頭?；ば袠I(yè)：化工行業(yè)煤炭需求主要也有兩大類(lèi)，一類(lèi)是作為煤氣化的原料，目前主要還是無(wú)煙塊煤，另一類(lèi)是作為燃料，即動(dòng)力煤。以合成氨為代表的氮肥制造業(yè)和煤基甲醇是耗煤量較大的兩大化工工業(yè)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，全國(guó)分別累計(jì)完成合成氨、%%。受甲醇進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)煤價(jià)高位運(yùn)行等因素影響，%。因此，總體上講，與原煤產(chǎn)量增速相比，2009年化工行業(yè)用煤量增幅較小。（三）煤炭進(jìn)口大幅增長(zhǎng)出口快速萎縮2008年4季度，美國(guó)次貸風(fēng)暴引發(fā)的全球性金融危機(jī)正式爆發(fā)，此后，危機(jī)迅速向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛陷入經(jīng)濟(jì)衰退，世界能源需求快速下滑，國(guó)際煤價(jià)高位回落。全球金融危機(jī)的爆發(fā)也使我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受了重創(chuàng)，煤炭需求快速下滑，此時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)煤大省山西借機(jī)加大了煤炭資源整合力度，其原煤產(chǎn)量快速下降，以秦皇島港為代表的國(guó)內(nèi)煤價(jià)得以高位維穩(wěn)。在需求下滑帶來(lái)的寬松的國(guó)際煤炭供求環(huán)境下，國(guó)際煤價(jià)的大幅回落和國(guó)內(nèi)煤價(jià)高位維穩(wěn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外煤價(jià)價(jià)差長(zhǎng)期存在，受此影響，2009年煤炭進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，出口則快速萎縮。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年全年實(shí)現(xiàn)煤炭進(jìn)口12538萬(wàn)噸，與2008年相比，增加8498萬(wàn)噸，%；實(shí)現(xiàn)煤炭出口2240萬(wàn)噸，同比減少2303萬(wàn)噸，%。從煤炭進(jìn)口情況來(lái)看，2009年，各煤種進(jìn)口量均有一定增長(zhǎng)，但是，煉焦煙煤和一般煙煤增長(zhǎng)最多。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年111月份，我國(guó)無(wú)煙煤、煉焦煙煤、與去年同期相比，、。煉焦煙煤和一般煙煤進(jìn)口量之所以增長(zhǎng)最多，主要是受日本等國(guó)家和地區(qū)煤炭進(jìn)口量持續(xù)下降影響，澳大利亞煤炭銷(xiāo)售商積極開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，來(lái)自澳大利亞的煉焦煤和動(dòng)力煤進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。2009年111月份，我國(guó)煤炭進(jìn)口最多的五個(gè)國(guó)家分別是，澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯和蒙古。從煤炭出口情況來(lái)看，2009年，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，我國(guó)各煤種出口量均有不同程度下降。其中，絕對(duì)量下降最多的是一般煙煤，與去年同期相比，2009年111月份，主要原因是，一方面受金融危機(jī)影響，我國(guó)傳統(tǒng)出口目的國(guó)日本、韓國(guó)等煤炭需求下滑，其煤炭進(jìn)口量下降；另一方面是受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求疲軟影響，國(guó)際煤價(jià)較低，煤