【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 地市場(chǎng)在近期是否有比較大的波動(dòng)？波動(dòng)主要來(lái)自于哪家公司？原因是什么？ 當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)最近的較大舉措？ 同業(yè)近期規(guī)模較大的企劃案？ 同業(yè)近期新商品上市情況？企劃調(diào)查內(nèi)容之二：機(jī)構(gòu)行銷輔助品管理體系檢查表 檢查日期： 2010年5月22日 檢查人：張志紅檢查具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)l 人員w人員配備w工作態(tài)度w工作技能w崗位流動(dòng)性l 崗位職責(zé)l 工作流程l 工作效果l 檔案管理2人及以上□； 1人■； 無(wú)□積極■ 一般□ 差□好■ 一般□ 差過(guò)低□ 正?！? 過(guò)高□ 有無(wú)明確的書面表述 有是否合理、明確 是制作的行銷輔助品是否經(jīng)總公司審核 是■ 否□分公司內(nèi)部是否有嚴(yán)格的審批流程？是■ 否□ 審批流程為：內(nèi)部簽報(bào)——上報(bào)總公司營(yíng)銷部——分公司財(cái)務(wù)部——上報(bào)總公司——簽報(bào)轉(zhuǎn)人事部——印制主要制作過(guò)什么樣的行銷輔助品？產(chǎn)品彩頁(yè)■ 產(chǎn)品建議書□ 新產(chǎn)品海報(bào)■ 產(chǎn)品匯編□增員手冊(cè)■ 健康手冊(cè)■ 理賠手冊(cè)□ 保全手冊(cè)□培訓(xùn)手冊(cè)□ 其他業(yè)務(wù)員分公司制作的輔助品是否滿意（可通過(guò)訪談獲得印象）非常滿意■ 一般滿意□ 不滿意□是否征訂并使用總公司設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品？是■ 否□業(yè)務(wù)員總公司制作的輔助品是否滿意（可通過(guò)訪談獲得印象）非常滿意■ 一般滿意□ 不滿意□行銷輔助品樣稿是否存檔？ 是■ 否□檔案管理狀況如何？ 很好□ 較好■ 一般□ 較差□請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助收集機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品總體評(píng)價(jià)：目前的行銷輔助品能夠基本滿足業(yè)務(wù)員的需求，但隨著監(jiān)管力度的加強(qiáng)及業(yè)務(wù)員隊(duì)伍的不斷擴(kuò)大，目前的輔助品開發(fā)人員力量有待加強(qiáng)，同時(shí)行銷輔助品的種類應(yīng)不斷增多。企劃?rùn)z查內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)行銷輔助品已開發(fā)種類及開發(fā)需求表檢查日期： 2010年 5月22日 檢查人：張志紅 開發(fā)數(shù)量開發(fā)名稱是否滿足需求急需開發(fā)的輔助品l 增員類l 行銷類l 商品類l 增員管理類l 禮品類l 其他類別300001000《一步為贏、步步為贏》《生活方式與身心健康》《壽險(xiǎn)推銷案例點(diǎn)評(píng)》世界杯小禮品XX雨傘瓶啟《標(biāo)準(zhǔn)展業(yè)夾》督導(dǎo)手冊(cè)綜合開拓分冊(cè)目 錄二級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部綜合開拓室（崗）職能檢查點(diǎn)其他動(dòng)向咨詢的收集二級(jí)機(jī)構(gòu)綜合開拓室（崗）的職能定位一、年度綜合開拓預(yù)算的制訂二、綜合開拓計(jì)劃的分解三、每月對(duì)本機(jī)構(gòu)綜合開拓計(jì)劃達(dá)成率等相關(guān)KPI指標(biāo)的分析并提出改進(jìn)報(bào)告四、機(jī)構(gòu)綜合開拓人員銷售資格的考核、管理五、組織機(jī)構(gòu)綜合開拓人員參加當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的綜合開拓制式培訓(xùn)六、每月負(fù)責(zé)與產(chǎn)品方綜合開拓人員核對(duì)業(yè)務(wù)員傭金發(fā)放及稅、費(fèi)用的劃撥等七、制定本機(jī)構(gòu)綜合開拓競(jìng)賽、激勵(lì)方案八、對(duì)各營(yíng)業(yè)區(qū)、部的綜合開拓業(yè)務(wù)進(jìn)行日常督導(dǎo)工作九、本地綜合開拓產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及推行綜合開拓產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性調(diào)研十、與產(chǎn)品方綜合開拓部門及人員的日常協(xié)調(diào)、溝通十一、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)檢查項(xiàng)目一：組織架構(gòu)搭建情況具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人人員編制情況 是否已發(fā)文成立綜合開拓室（崗） 人員是否滿編（室編制3人，崗編制12人） 室主任是否到位，是否文件任命？ 綜合開拓室（崗）是否設(shè)在營(yíng)銷部？ 現(xiàn)有人力是否能滿足整個(gè)綜合開拓業(yè)務(wù)流程的需要 已經(jīng)成立專職綜合開拓崗 綜合開拓崗一人 按照總公司規(guī)定沒有設(shè)立室主任 是基本可以滿足綜合開拓業(yè)務(wù)量的需要 已完成，營(yíng)銷部經(jīng)理 已完成，營(yíng)銷部經(jīng)理 按照業(yè)務(wù)量沒有設(shè)立 已設(shè)立，營(yíng)銷部經(jīng)理綜合開拓崗檢查項(xiàng)目二：后援流程具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人 營(yíng)業(yè)區(qū)是否有專人專崗負(fù)責(zé)綜合開拓業(yè)務(wù)初審?責(zé)任人是誰(shuí)？ 對(duì)初審人員的培訓(xùn)如何落實(shí)（專員是否主動(dòng)為營(yíng)業(yè)區(qū)培訓(xùn)初審人員） 現(xiàn)有初審人力能否滿足今年的業(yè)務(wù)需求i. 現(xiàn)有初審人數(shù)及日均處理單量ii. 缺編人數(shù)iii. 機(jī)構(gòu)認(rèn)為初審人員日均▁單達(dá)到飽和 目前是由營(yíng)業(yè)區(qū)初審或團(tuán)險(xiǎn)專員進(jìn)行綜合開拓保單初審，沒有明確責(zé)任人 由綜合開拓崗對(duì)初審進(jìn)行簡(jiǎn)單的培訓(xùn) 基本可以滿足目前業(yè)務(wù)量需求： i每個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)初審為一人，日均出單量不到一件 ii暫無(wú) iii十單 逐步轉(zhuǎn)向由個(gè)險(xiǎn)柜面對(duì)所有保單初審 由團(tuán)險(xiǎn)專職人員對(duì)個(gè)險(xiǎn)初審進(jìn)行團(tuán)險(xiǎn)投保規(guī)則培訓(xùn)加強(qiáng)對(duì)初審人員的培訓(xùn)力度，保證綜合開拓單證質(zhì)量 正在執(zhí)行，綜合開拓崗，營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理 已完成，綜合開拓崗正在進(jìn)行。綜合開拓崗保費(fèi)收取 業(yè)務(wù)員綜合開拓業(yè)務(wù)收取保費(fèi)是否交給個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤？責(zé)任崗位及責(zé)任人是否落實(shí)保費(fèi)到帳后如何安全轉(zhuǎn)到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)（分三種情況：現(xiàn)金、支票、法人轉(zhuǎn)帳） 大部分交到個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤處，由營(yíng)業(yè)區(qū)初審負(fù)責(zé)收取 現(xiàn)金和支票，由營(yíng)業(yè)區(qū)收取后在公司直接交給團(tuán)險(xiǎn)財(cái)務(wù)；法人轉(zhuǎn)帳是直接按照?qǐng)F(tuán)險(xiǎn)帳號(hào)轉(zhuǎn)入團(tuán)險(xiǎn)帳戶內(nèi) 通過(guò)宣導(dǎo)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)員將保費(fèi)直接交到個(gè)險(xiǎn)初審內(nèi)勤處 已完成，綜合開拓崗按照目前方式執(zhí)行單證傳遞及管理 投保單應(yīng)在營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)勤處領(lǐng)取 暫收收據(jù)均使用個(gè)險(xiǎn)的暫收收據(jù)暫收收據(jù)金額風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)有何措施暫收收據(jù)數(shù)量控制個(gè)險(xiǎn)有何措施 營(yíng)業(yè)區(qū)是否建立綜合開拓單證登記簿并注明責(zé)任人 行銷輔助品的領(lǐng)用、發(fā)放由何人負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)員均在初審內(nèi)勤處領(lǐng)取投保單 收取客戶保費(fèi)使用的是個(gè)險(xiǎn)暫收收據(jù)，通過(guò)四聯(lián)暫收收據(jù)進(jìn)行回銷 由營(yíng)業(yè)區(qū)綜合內(nèi)勤負(fù)責(zé)，有綜合開拓登記簿 公司由個(gè)險(xiǎn)單證室負(fù)責(zé)發(fā)放，營(yíng)業(yè)區(qū)由營(yíng)業(yè)區(qū)綜合內(nèi)勤負(fù)責(zé)領(lǐng)用并且向業(yè)務(wù)員發(fā)放 按照既定規(guī)定實(shí)施，營(yíng)業(yè)區(qū)綜合內(nèi)勤 按照規(guī)定執(zhí)行，綜合開拓崗 按照規(guī)定執(zhí)行，營(yíng)業(yè)區(qū)綜合內(nèi)勤按照規(guī)定執(zhí)行，公司單證管理崗、營(yíng)業(yè)區(qū)綜合內(nèi)勤檢查項(xiàng)目三：?jiǎn)巫C征訂具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人單證征訂下列單證是否已到位：（一） 在個(gè)險(xiǎn)征訂的單證團(tuán)險(xiǎn)：四個(gè)套餐的建議書彩頁(yè)、投保單、被保險(xiǎn)人清單、展業(yè)用條款、其它險(xiǎn)種的相關(guān)單證產(chǎn)險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)的建議書彩頁(yè)和封套、投保單（二） 產(chǎn)險(xiǎn)能否及時(shí)提供的其他非主打險(xiǎn)種的相關(guān)單證（三） 單證征訂請(qǐng)納入財(cái)務(wù)部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢及時(shí)。單證都已經(jīng)到位，并下發(fā)到了各個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)二、XX沒有產(chǎn)險(xiǎn)三、是按照規(guī)定時(shí)間下發(fā)到各個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)，單證管理崗按照規(guī)定執(zhí)行，單證管理崗檢查項(xiàng)目四：傭金發(fā)放具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人傭金發(fā)放 LBS每月能否從GBS和PCIS中讀取相應(yīng)的承保數(shù)據(jù)并由個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷部人管室利用LBS計(jì)傭 數(shù)據(jù)的時(shí)效性和精確度 其他暫時(shí)不能處理的團(tuán)險(xiǎn)險(xiǎn)種的手工計(jì)傭是否有明確的責(zé)任人？ 傭金是否及時(shí)反映在業(yè)務(wù)員的工資條上？ 所有暫由手工記錄的傭金及相應(yīng)的管理津貼要確保在考核期計(jì)入業(yè)務(wù)人員考核并落實(shí)責(zé)任人 大部分險(xiǎn)種傭金可以讀取發(fā)放，但是象M11,222,223等險(xiǎn)種還無(wú)法自動(dòng)計(jì)算傭金，仍需要手工記提 時(shí)效性較高，精確度較差 由個(gè)險(xiǎn)傭金崗負(fù)責(zé) 比較及時(shí) 每月按照 希望總公司能夠繼續(xù)完善系統(tǒng)，提高綜合開拓傭金發(fā)放的效率 個(gè)團(tuán)兩套系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出存在一些問(wèn)題，部分?jǐn)?shù)據(jù)仍然無(wú)法直接從個(gè)險(xiǎn)系統(tǒng)中獲取 直接人工加款，工作比較繁瑣，建議公司盡快完善系統(tǒng)，減輕工作強(qiáng)度按照目前方式執(zhí)行，營(yíng)銷部傭金崗人員傭金崗傭金崗檢查項(xiàng)目五：和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)的后援接口具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人產(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)的支持情況 單證在個(gè)險(xiǎn)和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)內(nèi)勤之間的傳遞是否有交接記錄 產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)核保的政策能否與直銷一致 理賠的時(shí)效產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)有無(wú)專人負(fù)責(zé)綜合開拓的理賠（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從理賠傳遞到產(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)，到結(jié)案?jìng)骰貍€(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間 保全的時(shí)效產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系統(tǒng)有無(wú)專人負(fù)責(zé)綜合開拓的保全（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從保全件傳遞到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)到處理完畢傳回個(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間 有記錄 同團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)員相比政策還有一些差別 由于業(yè)務(wù)量不大，所有沒有專人負(fù)責(zé)，綜合開拓的理賠是同其他團(tuán)單一起進(jìn)行沒有專人負(fù)責(zé)綜合開拓保全，是同其他團(tuán)單一起進(jìn)行保全。 經(jīng)過(guò)同團(tuán)險(xiǎn)協(xié)商和對(duì)政策調(diào)整現(xiàn)在已經(jīng)一致每天進(jìn)行交接，個(gè)險(xiǎn)契約部?jī)?nèi)勤已經(jīng)按照新政策執(zhí)行，個(gè)險(xiǎn)綜合開拓崗 按照相應(yīng)程序進(jìn)行，團(tuán)險(xiǎn)核賠人員3天內(nèi)辦理保全作業(yè)，團(tuán)險(xiǎn)保全員。檢查項(xiàng)目六：培訓(xùn)完成情況具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人啟動(dòng)培訓(xùn) 省會(huì)或中心城市的培訓(xùn)要求推廣至各營(yíng)業(yè)區(qū)主任層級(jí)，在由主任利用二次晨會(huì)推廣到業(yè)務(wù)員層級(jí)。 各三級(jí)機(jī)構(gòu)的主任培訓(xùn)要求在2月底以前完成 種子講師班舉辦的時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排；主任普及班舉辦的時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排 檢查業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具中的客戶回訪紀(jì)錄以考量培