【文章內(nèi)容簡介】 圖27 2007年111月12個(gè)主要工業(yè)行業(yè)增加值增速 28圖28 2007年建材行業(yè)擬在建工程分區(qū)域投資額份額分布 31圖29 2007年建材行業(yè)擬在建工程分區(qū)域數(shù)量分布 31圖30 水泥行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)測 32圖31 平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)測 33圖32 建材行業(yè)總體銷售收入及增長率 34圖33 2004至2007年建材行業(yè)各子行業(yè)銷售額 35圖34 2004至2007年建材行業(yè)各子行業(yè)銷售額占行業(yè)總銷售額百分比 35圖35 2008至2010年我國建材行業(yè)銷售額總預(yù)測 36圖36 2008年水泥、玻璃和陶瓷銷售額預(yù)測 36圖37 2000至2007年建材產(chǎn)品進(jìn)口額 38圖38 2000至2007年建材產(chǎn)品進(jìn)口占全國貨物進(jìn)口比例 39圖39 2001年至2007年全國貨物進(jìn)口增長率與建材進(jìn)口增長率比較圖 39圖40 19852010年建材行業(yè)進(jìn)口總額及預(yù)測 40圖41 2000至2007年建材產(chǎn)品出口占全國貨物出口比例 42圖42 2001年至2007年全國貨物出口增長率與建材出口增長率 43圖43 19852010年建材行業(yè)出口總額及預(yù)測 44圖44 19852010年建材行業(yè)進(jìn)出口順差總額及預(yù)測 45圖45 水泥行業(yè)供需平衡分析 46圖46 玻璃行業(yè)供需平衡分析 47圖47 建材產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)（以2003年1月價(jià)格為基準(zhǔn)） 47圖48 2006年以來水泥、平板玻璃價(jià)格分月走勢圖 48圖49 20032007年建材行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及變化 49圖50 單個(gè)企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值 49圖51 20042007年建材行業(yè)銷售收入及變化 50圖52 20042007年建材行業(yè)利潤總額走勢圖 50圖53 建材行業(yè)2003－ 51圖54 建材行業(yè)2003－ 51圖55 建材行業(yè)2003－ 52圖56 20042007年建材行業(yè)人均銷售收入及利潤總額 52圖57 53圖58 53圖59 54圖60 54圖61 20032007年建材行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 55圖62 20032007年建材行業(yè)資本保值增值率 55圖63 20032007年建材行業(yè)銷售收入增長率及總資產(chǎn)增長率 56圖64 2003年2007年建材行業(yè)利潤走勢 56圖65 2000至2007年我國十大水泥企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)集中度 59圖66 玻璃行業(yè)產(chǎn)量集中度高于水泥行業(yè)（2007年10月） 59圖67 截至2007年11月國內(nèi)11家玻璃企業(yè)總資產(chǎn)及占行業(yè)總資產(chǎn)的百分比 60圖68 2007年前三個(gè)季度國內(nèi)A股11家玻璃企業(yè)凈利潤及各家企業(yè)利潤百分比 60圖69 2000至2007年國內(nèi)新型干法水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的百分比 66圖70 我國水泥產(chǎn)量及增長率示意圖 68圖71 2004－2007年水泥行業(yè)銷售收入走勢圖 69圖72 水泥需求的主要領(lǐng)域 69圖73 2004－2009水泥產(chǎn)銷狀況（萬噸） 70圖74 19982010年水泥出口量及增長率 71圖75 近年水泥行業(yè)收入、成本費(fèi)用、利潤圖 72圖76 水泥行業(yè)近年收入、成本費(fèi)用及利潤增長走勢圖 72圖77 我國平板玻璃產(chǎn)量及增長率走勢圖 75圖78 2003－2007年玻璃行業(yè)銷售收入走勢圖 76圖79 19982010年全國平板玻璃出口量及增長率 77圖80 近年玻璃行業(yè)收入、成本費(fèi)用、利潤圖 78圖81 玻璃行業(yè)近年收入、成本費(fèi)用及利潤增長走勢圖 78圖82 我國建筑陶瓷產(chǎn)量及增長率示意圖 80圖83 2003－2007年陶瓷行業(yè)銷售收入走勢圖 81圖84 陶瓷行業(yè)近年收入、成本費(fèi)用及利潤增長走勢圖 82圖85 陶瓷行業(yè)近年收入、成本費(fèi)用、利潤圖 82圖86 2007年水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速 93圖87 華東五省一市水泥需求 93圖88 兩廣地區(qū)水泥需求 94圖89 華北地區(qū)水泥需求 95圖90 中部區(qū)域水泥需求 95圖91 建材行業(yè)上市公司資產(chǎn)分子行業(yè)分布圖 104圖92 海螺水泥最近五年經(jīng)營業(yè)績 116第一章 建材行業(yè)運(yùn)行的環(huán)境第一節(jié) 2007年我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及2008年預(yù)測一、2007年我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高漲2007年我國的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)出偏快走勢。經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值246619億元，%左右，創(chuàng)1995年以來的年度GDP增速新高，連續(xù)五年增速達(dá)到或超過10%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 20052007年GDP增長率分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，%，；第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，%，；第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，%。宏觀經(jīng)濟(jì)面的持續(xù)高位運(yùn)行，固定資產(chǎn)投資也保持高速增長，帶動了跟固定資產(chǎn)投資聯(lián)系緊密的建材行業(yè)也快速發(fā)展。表1 GDP分產(chǎn)業(yè)增速　絕對額(億元)比上年同期增長(%)國內(nèi)生產(chǎn)總值246637第一產(chǎn)業(yè)28910第二產(chǎn)業(yè)121531第三產(chǎn)業(yè)96196數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)提升數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2007年111月CPI走勢圖2007年我國宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)束了高增長與低通脹并存的經(jīng)濟(jì)增長格局，受食品、能源等結(jié)構(gòu)性因素的影響，居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)不斷攀升，2007年111月，％，％，創(chuàng)下了11年來的最高值。但目前的通脹只是結(jié)構(gòu)性和階段性的上漲，沒有出現(xiàn)由于供需持續(xù)不平衡而引起全面、持續(xù)的價(jià)格上漲。建材行業(yè)受上游原材料、能源等價(jià)格上漲的影響，成本費(fèi)用增加，對建材行業(yè)的行業(yè)效益造成一定的影響。（三）加大節(jié)能減排力度2007年，從中央到地方都將節(jié)能減排作為工作的重點(diǎn)。2007年4月份，國務(wù)院召開全國節(jié)能減排工作電視電話會議，溫家寶總理在會上發(fā)表重要講話，全面部署節(jié)能減排工作。此后，國務(wù)院印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案，提出了４５條具體工作安排。節(jié)能減排，以更大的力度向前推進(jìn)。2007年5月份，國務(wù)院發(fā)布發(fā)展和改革委員會編制的《節(jié)能減排綜合性工作方案》。中國加快淘汰落后生產(chǎn)能力的步伐，加大淘汰電力、鋼鐵、建材、電解鋁、鐵合金、電石、焦炭、煤炭、平板玻璃等行業(yè)落后產(chǎn)能的力度。政府采取一系列措施的成效也非常明顯，2007年前三季度我國單位GDP能耗同比下降了３％，二氧化硫和化學(xué)需氧量排放量首次出現(xiàn)“雙下降”。部分高耗能產(chǎn)品生產(chǎn)和增幅回落，粗鋼、水泥、電石；部分“兩高一資”產(chǎn)品出口增幅繼續(xù)回落。我國在建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會方面邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。建材行業(yè)作為資源消耗型企業(yè)，節(jié)能減排工作自然受到政府重點(diǎn)關(guān)照，2007年水泥行業(yè)超額完成淘汰落后產(chǎn)能5000多萬噸的任務(wù)，新型干法水泥比重達(dá)到55%；2007年全國將淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能1200萬重箱以上。二、2008年中國經(jīng)濟(jì)展望從國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)來看，由于目前經(jīng)濟(jì)增長正處于高位運(yùn)行的狀態(tài)，并將進(jìn)入周期性繁榮的頂部區(qū)域。以經(jīng)濟(jì)周期的角度來看，預(yù)計(jì)2008年上半年我國宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高位增長，下半年則有可能進(jìn)入溫和調(diào)整期。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)2007年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出，“要把防止經(jīng)濟(jì)增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱、防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹”作為當(dāng)前宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。在國內(nèi)穩(wěn)中偏緊的宏觀調(diào)控政策指導(dǎo)下，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有可能出現(xiàn)高位趨穩(wěn)、小幅回落的態(tài)勢，預(yù)計(jì)2008年我國GDP可望突破28萬億元，增長10%左右。工業(yè)增加值的增長率受出口放慢的影響將會有所回落，但受國內(nèi)消費(fèi)旺盛的支撐，將繼續(xù)保持高位增長，%。預(yù)計(jì)建材行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)向好的情況下，將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的形勢。第二節(jié) 建材行業(yè)政策分析2007年建材工業(yè)大力推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高節(jié)能環(huán)保水平，生產(chǎn)快速增長，效益大幅提升，取得了很好的成績，但是也存在一些影響建材行業(yè)健康發(fā)展的矛盾和問題，如煤電油運(yùn)等制約因素在本年進(jìn)一步凸現(xiàn)，企業(yè)的面臨著生產(chǎn)經(jīng)營成本明顯提高，創(chuàng)新能力不足，國內(nèi)外競爭日趨激烈、節(jié)能環(huán)保方面還不理想等問題，國家也相應(yīng)地出臺了一系列的政策，以期能使建材行業(yè)能在正確的軌道上又快又好地發(fā)展。本節(jié)將從建材行業(yè)的運(yùn)行環(huán)境和國家政策方面對這些問題進(jìn)行集中的分析。一、政策調(diào)控層面分析2007年以來，國家有關(guān)部門先后出臺了一系列政策，這些政策將對我國的水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纖維等建材子行業(yè)發(fā)展具有一定的影響。（一）國務(wù)院印發(fā)《節(jié)能減排綜合性工作方案》2007年年中，國務(wù)院印發(fā)的發(fā)展改革委會同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確了2010年中國實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)和總體要求。方案指出，到2010年，降低20%左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30%。“十一五”期間，中國主要污染物排放總量減少10%，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549萬噸減少到2295萬噸，化學(xué)需氧量(COD)由1414萬噸減少到1273萬噸；全國設(shè)市城市污水處理率不低于70%，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到60%以上。方案要求控制高耗能、高污染行業(yè)過快增長。國家將嚴(yán)格控制新建高耗能、高污染項(xiàng)目。嚴(yán)把土地、信貸兩個(gè)閘門，提高節(jié)能環(huán)保市場準(zhǔn)入門檻，并將中國將啟動第二批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，支持一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；組織編制鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、建材、制糖等重點(diǎn)行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)計(jì)劃。方案要求加大淘汰落后產(chǎn)能力度，按照發(fā)展改革委會同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，中國將加快淘汰落后生產(chǎn)能力，加大淘汰電力、鋼鐵、建材、電解鋁、鐵合金、電石、焦炭、煤炭、平板玻璃等行業(yè)落后產(chǎn)能的力度，“十一五”，減排二氧化硫240萬噸。表2 “十一五”時(shí)期淘汰落后生產(chǎn)能力一覽表行 業(yè)內(nèi) 容單 位十一五時(shí)期2007年電 力實(shí)施“上大壓小”關(guān)停小火電機(jī)組萬千瓦50001000煉 鐵300 m3以下高爐萬噸100003000煉 鋼年產(chǎn)20萬噸及以下的小轉(zhuǎn)爐、小電爐萬噸55003500電解鋁小型預(yù)焙槽萬噸6510鐵合金6300千伏安以下礦熱爐萬噸400120電 石6300千伏安以下爐型電石產(chǎn)能萬噸20050焦 炭萬噸80001000水 泥等量替代機(jī)立窯水泥熟料萬噸250005000玻 璃落后平板玻璃萬重量箱3000600造 紙、排放不達(dá)標(biāo)的年產(chǎn)1萬噸以下以廢紙為原料的紙廠萬噸650230酒 精落后酒精生產(chǎn)工藝及年產(chǎn)3萬噸以下企業(yè)（廢糖蜜制酒精除外）萬噸16040味 精年產(chǎn)3萬噸以下味精生產(chǎn)企業(yè)萬噸205檸檬酸環(huán)保不達(dá)標(biāo)檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)萬噸82數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》（國發(fā)〔2007〕15號）中國作為全球最大的建材生產(chǎn)和消費(fèi)國，建材工業(yè)既大量消耗能源，年能耗總量位居中國各工業(yè)部門的第三位，是國家重點(diǎn)關(guān)注的節(jié)能領(lǐng)域，節(jié)能減排也將是今后建材工業(yè)工作的重中之重。（二）重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單公布2007年年初，國家發(fā)改委、國土資源部及中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于公布國家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單的通知》，上榜企業(yè)均為一些總體符合國家產(chǎn)業(yè)政策和水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局，生產(chǎn)工藝主體為新型干法，企業(yè)規(guī)模較大，區(qū)域市場調(diào)控能力較強(qiáng)，經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良，發(fā)展前景好的大型水泥企業(yè)，其中安徽海螺、山東山水、浙江三獅等12家被認(rèn)定為全國性重點(diǎn)企業(yè)，內(nèi)蒙古烏蘭、河北東方鼎新、山西獅頭等48家被認(rèn)定為區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)。通知要求對列入重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)開展項(xiàng)目投資、重組兼并，有關(guān)方面應(yīng)在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥網(wǎng)圖4 重點(diǎn)支持企業(yè)不同規(guī)模生產(chǎn)線比重(%)發(fā)改委公布該名單的目的，是在于通過兼并、重組、聯(lián)合，迅速提高生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，帶動水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前國內(nèi)水泥前10家企業(yè)的集中度為15%左右，根據(jù)國家發(fā)改委先前公布的《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》和《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》文件，水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)是：到2010年，新型干法水泥比例達(dá)到70%以上，到2020年，基本實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，并具有較強(qiáng)的國際競爭能力；新型干法水泥熟料控制在7億噸左右；企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到2000家左右，生產(chǎn)規(guī)模3000萬噸以上的達(dá)到10家，500萬噸以上的達(dá)到40家，前10家水泥企業(yè)集中度有望達(dá)到50%。另據(jù)《全國建材工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》設(shè)立的指標(biāo)：到2010年，前10家水泥企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模期望達(dá)到3000萬噸以上，前10家水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到30%，前50家水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到50%以上。很顯然，此次重點(diǎn)支持企業(yè)名單的出臺將加速提升行業(yè)集中度。由于通知對上榜企業(yè)在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面被予以優(yōu)先支持，且將根據(jù)“十一五”期間大企業(yè)發(fā)展變化情況適當(dāng)時(shí)間重新核準(zhǔn)一次，眾多為上榜企業(yè)為了在再次核定重點(diǎn)支持名單時(shí)榜上有名，有可能在未來幾年迅速擴(kuò)張產(chǎn)能從而引發(fā)國內(nèi)產(chǎn)能大戰(zhàn)，將對水泥行業(yè)產(chǎn)生不利影響。（三）建立清潔生產(chǎn)評價(jià)指標(biāo)體系國家發(fā)展改革委于2007年4月制訂了《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，在規(guī)劃提到，2010 年，重點(diǎn)耗能行業(yè)環(huán)保狀況和主要產(chǎn)品(工作量)單位能耗指標(biāo)總體達(dá)到或接近本世紀(jì)初國際先進(jìn)水平，主要耗能設(shè)備能源效率達(dá)到20 世紀(jì)90 年代中期國際先進(jìn)水平，部分汽車、家用電器能源效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。表3 主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)規(guī)劃　單位2000年2005年2010年2020年火電供電煤耗克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)392377360320噸鋼綜合能耗千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸906760730700噸鋼可比能耗千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸78470068564010種有色