【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值集中度情況 28圖17 20052009年我國(guó)汽車行業(yè)大型企業(yè)總資產(chǎn)集中度情況 29圖18 20052009年我國(guó)汽車行業(yè)大型企業(yè)利潤(rùn)集中度情況 29圖19 按排量劃分轎車消費(fèi)結(jié)構(gòu) 35圖20 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 45圖21 20052009年華北地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)比重變化 49圖22 20052009年?yáng)|北地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)比重變化 51圖23 20052009年華東地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)比重變化 53圖24 20052009年中南地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)比重變化 55圖25 20052009年西南地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)比重變化 57圖26 20052009年西北地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)比重變化 59圖27 2009年各區(qū)域銷售利潤(rùn)率比較 60圖28 2009年各區(qū)域成本費(fèi)用利潤(rùn)率比較 60圖29 2009年各區(qū)域資產(chǎn)負(fù)債率比較 61圖30 2009年各區(qū)域流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較 61圖31 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 62圖32 20052009年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 63圖33 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) 64圖34 20052009年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 65圖35 20082009年國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 66圖36 20052009年5月有色金屬行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 68圖37 20052009年有色金屬行業(yè)總產(chǎn)值情況 69圖38 20052009年有色金屬行業(yè)銷售收入情況 70圖39 20052009年有色金屬行業(yè)產(chǎn)銷率情況 70圖40 20082009年有色金屬LME期貨價(jià)格 71圖41 20052009年輪胎制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 73圖42 20052009年輪胎制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 74圖43 20052009年輪胎制造行業(yè)銷售收入情況 74圖44 20052009年輪胎制造行業(yè)銷售收入情況 75圖45 20052009年輪胎制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 75圖46 20052009年公路建設(shè)投資情況 78圖47 20052009年汽車整車制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 80圖48 20052009年汽車整車制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 81圖49 20052009年汽車整車制造行業(yè)銷售收入情況 82圖50 20052009年汽車整車制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 83圖51 20052009年改裝汽車制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 85圖52 20052009年改裝汽車制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 86圖53 20052009年改裝汽車制造行業(yè)銷售收入情況 87圖54 20052009年改裝汽車制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 87圖55 20052009年電車制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 89圖56 20052009年電車制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 90圖57 20052009年電車制造行業(yè)銷售收入情況 91圖58 20052009年電車制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 91圖59 20052009年汽車車身、掛車的制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 93圖60 20052009年汽車車身、掛車的制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 94圖61 20052009年汽車車身、掛車的制造行業(yè)銷售收入情況 95圖62 20052009年汽車車身、掛車的制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 95圖63 20052009年汽車零部件及配件制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 97圖64 20052009年汽車零部件及配件制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 98圖65 20052009年汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入情況 99圖66 20052009年汽車零部件及配件制造行業(yè)產(chǎn)銷率情況 99圖67 20052009年汽車修理行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 101圖68 20052009年汽車修理行業(yè)總產(chǎn)值情況 102圖69 20052009年汽車修理行業(yè)銷售收入情況 103圖70 20052009年汽車修理行業(yè)產(chǎn)銷率情況 103圖71 混合動(dòng)力汽車銷量情況 107圖72 20052009年汽車行業(yè)銷售毛利率變化情況 110圖73 20052009年汽車行業(yè)銷售利潤(rùn)率變化情況 111圖74 20052009年汽車行業(yè)資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 111圖75 20052009年汽車行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率變化情況 112圖76 20052009年汽車行業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率變化情況 112圖77 20052009年汽車行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變化情況 113圖78 20052009年汽車行業(yè)負(fù)債率變化情況 114圖79 20052009年汽車行業(yè)產(chǎn)權(quán)比率變化情況 114圖80 20052009年汽車行業(yè)利息保障倍數(shù)變化情況 115圖81 20052009年汽車行業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率變化情況 116圖82 20052009年汽車行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率變化情況 116圖83 20052009年汽車行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)率變化情況 117圖84 20052009年汽車行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率變化情況 117圖85 BCG分析表示意圖 127圖86 長(zhǎng)安汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2010年3月17日） 129圖87 福田汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2009年12月31日） 134圖88 一汽轎車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2009年12月31日） 139圖89 中國(guó)重汽股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2009年12月31日） 144圖90 江淮汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2010年5月17日） 148圖91 江鈴汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2009年12月31日） 157圖92 金龍汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2009年12月31日） 162圖93 宇通客車股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止時(shí)間：2010年3月12日） 165201 / 221第一章 汽車行業(yè)基本情況 汽車行業(yè)定義及地位 行業(yè)定義汽車的定義是由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽引輸送人員和（或）貨物的車輛。汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。汽車行業(yè)產(chǎn)生一百多年來(lái)，一直被當(dāng)成工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，在國(guó)家實(shí)力成長(zhǎng)中發(fā)揮著極為重要的作用。汽車工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個(gè)國(guó)家的綜合工業(yè)水平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將汽車行業(yè)編目于制造業(yè)大類下，包括汽車整車制造（3721）、改裝汽車制造（3722）、電車制造（3723）、汽車車身及掛車的制造（3724）、汽車零部件及配件制造（3725）和汽車修理（3726）。 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)和一地經(jīng)濟(jì)能產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)效應(yīng)，是“1：10的產(chǎn)業(yè)”，即汽車工業(yè)每增加1個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出，能夠帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增加10個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)出。汽車工業(yè)可以帶動(dòng)鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機(jī)械、電子、紡織等諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以延伸到維修服務(wù)業(yè)、商業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及路橋建筑等許多相關(guān)行業(yè)，可以吸納各種新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備，可以形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模，可以創(chuàng)造巨大的產(chǎn)值、利潤(rùn)和稅收，可以提供眾多的就業(yè)崗位。從國(guó)際上來(lái)看，縱觀世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，大都是汽車工業(yè)大國(guó)。特別是美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、瑞典等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，以及韓國(guó)、巴西、西班牙等汽車工業(yè)后起發(fā)展中國(guó)家，其汽車工業(yè)產(chǎn)值占本國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值的比例均在10％以上。從我國(guó)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)來(lái)看，一汽集團(tuán)所在的吉林省長(zhǎng)春市、上海汽車集團(tuán)所在的上海市、東風(fēng)汽車集團(tuán)所在的十堰市、武漢市、襄樊市等，均是以汽車產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，其汽車工業(yè)產(chǎn)值在本市總產(chǎn)值和國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值中都占有相當(dāng)大的比例。表1 汽車制造業(yè)產(chǎn)值占GDP比重情況單位：億元、%2000年2001年2002年2003年2004年汽車制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值當(dāng)期GDP行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重2005年2006年2007年2008年2009年汽車制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值當(dāng)期GDP行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從我國(guó)汽車工業(yè)占GDP的比重來(lái)看，汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位非常重要，而且地位有逐漸升高的趨勢(shì)。2000年時(shí)，%，到2009年時(shí)，%。以上這個(gè)比重值僅僅是汽車行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，如果加上對(duì)其上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過10%。，這主要是由于國(guó)家為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)而實(shí)施大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及對(duì)汽車行業(yè)實(shí)施多項(xiàng)促進(jìn)政策，從而使汽車行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)突出，使得行業(yè)的產(chǎn)值占GDP比重大幅提高。對(duì)于我國(guó)汽車行業(yè)來(lái)說，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間，市場(chǎng)潛力巨大。所以，汽車行業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重還有上升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2000年以來(lái)汽車行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重變化情況 汽車行業(yè)的分類按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)汽車行業(yè)所涵蓋的范圍和組成情況如下表所示?？偟膩?lái)看汽車行業(yè)屬于C門類（制造業(yè)）下屬的372大類（汽車制造）。另外，由于新能源汽車是目前汽車行業(yè)的一個(gè)關(guān)注熱點(diǎn)，所以在子行業(yè)發(fā)展分析中單獨(dú)將新能源汽車作為一個(gè)子行業(yè)進(jìn)行分析。表2 汽車行業(yè)分類情況行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述汽車制造（372）汽車整車制造（3721）包括由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)的車輛制造和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的制造改裝汽車制造（3722）包括改裝客車、半掛牽引車、貨車、專用作業(yè)車、專用貨車、用汽車底盤改裝的石油裝用汽車及具備軍事要求的特種車輛和改裝汽車。電車制造（3723）指以電作為動(dòng)力，以屏板或可控硅方式控制的城市內(nèi)交通工具和專用交通工具的制造。汽車車身、掛車的制造（3724）指其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性需由汽車牽引，才能正常行駛的一種無(wú)動(dòng)力的道路車輛的制造。汽車零部件及配件制造（3725）機(jī)動(dòng)車輛及其車身各種零配件的制造汽車修理（3726）指專業(yè)汽車修理企業(yè)進(jìn)行的修理活動(dòng)，但不包括非汽車修理廠的修理和維護(hù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二章 2009年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 2009年汽車行業(yè)PEST（環(huán)境）分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體情況2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分季度看，%，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 19902009年中國(guó)GDP及其增速在外圍經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)觸底但回升并不大的情況下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠以V字形態(tài)率先走出低谷，完全得益于四萬(wàn)億投資，以及相伴隨的極度寬松的貨幣政策。從2009年的GDP來(lái)看，%的GDP增速中，資本形成的貢獻(xiàn)有8個(gè)百分點(diǎn)，，投資成為2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的決定性力量。投資需求的擴(kuò)大給建筑業(yè)還有投資品相關(guān)的生產(chǎn)領(lǐng)域提供了市場(chǎng)空間，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)、穩(wěn)定就業(yè)、增進(jìn)城鄉(xiāng)居民的收入和間接拉動(dòng)消費(fèi)都發(fā)揮了積極作用。2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)在寬松的財(cái)政政策和貨幣政策的有力支持下實(shí)現(xiàn)了迅速?gòu)?fù)蘇，并超過了年初預(yù)定的8%經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，%的增長(zhǎng)速度，但是伴隨著2009年下半年以來(lái)的信貸收縮，預(yù)計(jì)GDP滯后于投資的效應(yīng)會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，2009年12月份工業(yè)增加值和投資的增幅都出現(xiàn)了放緩的趨勢(shì)，這預(yù)示著下一階段GDP可能在2010年初出現(xiàn)季度增長(zhǎng)的峰值，然后可能出現(xiàn)一個(gè)小幅回落的過程，長(zhǎng)期來(lái)看經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)取決于政府投資主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能否向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，如果轉(zhuǎn)變不順利，政府政策刺激將更難退出，通脹調(diào)控壓力將加大。 固定資產(chǎn)投資情況2009年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，%。在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%。分地區(qū)看，%，%，%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)。2009年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，%。其中，%，%，%。%，%，衛(wèi)生、%。2009年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 19902009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增速2009年全年，%%。其中，%%。固定資產(chǎn)投資增速在2009年上半年迅猛增加，主要受4萬(wàn)億投資計(jì)劃刺激和配套新增天量貸款有關(guān)，而至三季度后由于中央控制投資增速步伐，以及貨幣政策的緊縮性微調(diào)，造成投資增速減慢。預(yù)計(jì)后期固定資產(chǎn)投資增速仍然維持高位，但其增長(zhǎng)將逐漸向平均水平回歸。 全國(guó)居民消費(fèi)情況2009年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，%；扣除價(jià)格因素，%。其中，城市消費(fèi)品零售額85133億元，%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。其中，服裝、鞋帽、%，%，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 20002009年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速2009年以來(lái)，消費(fèi)趨勢(shì)未受金融危機(jī)的影響，其原因，有支撐消費(fèi)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)因素——社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平已達(dá)新階段和過去幾年財(cái)富積累兩個(gè)方面，也有短期推動(dòng)的新增因素，還有消費(fèi)自身特有的剛性因素。但2009年以來(lái)國(guó)家采取的一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策措施，例如家電下鄉(xiāng)，汽車購(gòu)置稅減半等政策，產(chǎn)生了積極的效果。在中國(guó)龐大的人口規(guī)模及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支撐下，隨著經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，以及政策的刺激下，2010年居民消費(fèi)將高速增長(zhǎng)。 進(jìn)出口情況2009年，我國(guó)進(jìn)出口總額22073億美元，%。2009年11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。2009年全年出口12017億美元，%；進(jìn)口10056億美元，%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比2008年減少994億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 20082009年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況2009年的外貿(mào)數(shù)據(jù)有