【文章內(nèi)容簡介】 21230572009043625493437134037158734145958182832009032609472389583144102224102254121692009021652861431591954573196108557912009011064657801510842500927911258220081215405081341438244244566448654307278962200806778500652745101610283456327451124696 貿(mào)易特點隨著國際金融危機的影響日益加深，外貿(mào)行業(yè)產(chǎn)能過剩造成的需求不足給企業(yè)帶來了困難和挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)在企業(yè)訂貨下降、訂單短期化、產(chǎn)銷下滑、收貨款難、進出口市場都比較集中等方面，較突出的情況具體是：一是出口訂單明顯減少。在一系列外部沖擊的影響下，佛山出口型企業(yè)的歐美客戶違約率顯著上升，訂單減少的趨勢更為明顯；部分出口型企業(yè)雖然出口量有所上升，但是因為“量漲價跌”，因此總的出口額還是下降。出口商品逐漸轉(zhuǎn)入以高新技術(shù)產(chǎn)品和機電產(chǎn)品為主的態(tài)勢目前，佛山出口企業(yè)的訂單和生產(chǎn)逐步由2008年下半年的急速衰減和今年上半年的緩慢回暖發(fā)展到目前的持續(xù)增長。出口訂單流失，并呈短期化趨勢。佛山出口產(chǎn)品以紡織服裝、陶瓷、家電等低附加值產(chǎn)品主要依靠價格優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢占領(lǐng)國際市場，隨著生產(chǎn)成本的不斷上升，出口產(chǎn)品在激烈的國際競爭中逐漸喪失價格優(yōu)勢，出口競爭力明顯下降。調(diào)查顯示，今年一季度，佛山出口型企業(yè)訂單相當部分流失到較具價格優(yōu)勢的浙江、江西省和越南、柬埔寨、印度等地。據(jù)WD公司反映，今年該公司的訂單減少近50%,至少有20%的服裝訂單轉(zhuǎn)移到了越南、柬埔寨等國。二是出口訂單短期化。由于市場的不確定性因素較多，國外進口商對市場持觀望態(tài)度，企業(yè)出口訂單以兩三個月的短期訂單為主。三是貿(mào)易量明顯下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，%。%%。與一季度對比，16月佛山進出口、。上半年，佛山出口型企業(yè)受到較大的沖擊，業(yè)務(wù)量萎縮比較明顯，如美的、格蘭仕、新寶出口下降均超上過8%。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年佛山出口優(yōu)勢家電產(chǎn)品(包括食品處理機等家用電動器具、空氣調(diào)節(jié)器、冰箱、電扇、微波爐等家用電熱器具、數(shù)字照相機、洗碟機、洗衣機、彩色電視機、錄放像機10大類)，%。但同時由于國家拉動內(nèi)需經(jīng)濟政策的扶持以及原材料國外與國內(nèi)價格倒掛持續(xù)，使得進口業(yè)務(wù)相對暢旺。佛山市紡織行業(yè)協(xié)會所提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，佛山紡織服裝的出口同比去年下降了10%左右，面料則下降了19%多。因為出口市場不樂觀，有10%15%的銷售從出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。四是收貨款難。由于輸入型成本上升的壓力較大，加上匯率、貨幣、價格、需求等不可預見性波動等因素的影響，一些歐美客戶開始要求推延訂單的交貨時間，并通過變相推遲支付貨款以及節(jié)約倉儲費用等方式來緩解資金壓力，佛山進出口企業(yè)很難坦然應(yīng)對，正承受著前所未有的壓力。五是進出口市場都比較集中。主要出口貿(mào)易伙伴集中在歐盟、美國、香港、中東等幾個地區(qū)，主要進口貿(mào)易伙伴則集中在臺灣、歐盟、日本、東盟等幾個地區(qū)。表34　佛山2009年6月進出口貿(mào)易伙伴前10位情況 單位：萬美元主要出口貿(mào)易伙伴情況主要進口貿(mào)易伙伴情況位次國家或地區(qū)出口金額增速（%）位次國家或地區(qū)出口金額增速（%）1歐盟2168011臺灣989202美國2131162歐盟673003香港1948553日本640044中東1057524東盟608835東盟834715韓國462216日本684906美國228567德國379277馬來西亞224628英國377678泰國221199意大利295679西班牙2131610印度2595510德國20257案例31　美的集團進出口經(jīng)營狀況美的集團作為我國最具規(guī)模和實力的白色家電集團企業(yè)之一，2009年上半年實現(xiàn)整體銷售收入約為452億元，其中出口銷售收入約為18億美元，美的海外銷量的出現(xiàn)較大幅度的下降，降幅超過20%。截止7月底。據(jù)美的集團反映，上半年整個家電行業(yè)的全球市場銷量也是下降速度非?？欤纫卜浅４?，最高的月份下降幅度同比達到30%以上。但進入6月份以后，外銷市場出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象，銷量同比單月下降的幅度縮小為幾個百分點，從7月份進一步好轉(zhuǎn)的勢頭來看，下半年基本向好的趨勢可以期待。但是企業(yè)表示目前很難判斷整個外貿(mào)市場是不是出現(xiàn)了復蘇，從外銷的區(qū)域來看，目前恢復得最好的是美國市場，銷量下降的幅度最小?；謴妥畈畹氖菛|歐地區(qū)，其次是西歐和南美等。案例32　YZ公司把握機遇擴大進口業(yè)務(wù)YZ進出口公司為佛山市較大規(guī)模的進出口企業(yè)，該企業(yè)的業(yè)務(wù)主要是外貿(mào)進出自營、代理進口有色金屬原料，供給國內(nèi)大型的金屬加工企業(yè)使用。由于09年上半年國內(nèi)外有色金屬一直處于低價狀態(tài)，經(jīng)過該公司的分析得出有色金屬價格將在6月份站穩(wěn)并呈上升的趨勢。該司想把電解銅、鎳的進口量放大，并囤積適量的貨物，等待漲價。可是恰恰企業(yè)遇到了資金方面的難題。這時該司了解到我行的“供應(yīng)鏈金融”的業(yè)務(wù)，并向我行提出融資需求，我行針對客戶的實際經(jīng)營情況，馬上制定出一套融資方案：給予該司未來貨權(quán)開證額度6000萬，貨物回來辦理進口押匯，我行把貨物存放在倉庫進行監(jiān)管，客戶需要銷售時向我行贖貨即可，我行這種融資模式最大限度地降低了客戶由于庫存過大而產(chǎn)生的流動資金占用。在獲得我行授信支持后的3個月的時間里，該企業(yè)共計開出美金700多萬信用證用于對外采購有色金屬，貨物回來國內(nèi)再使用我行的貨押產(chǎn)品進行融資，達到了該司的經(jīng)營目的。事實證明今年6月過后有色金屬價格一路飚升，客戶利用我行的金融產(chǎn)品從中獲利超過30％。在當前全球金融危機下該客戶憑著自己本身專業(yè)、獨到的眼光，加上我行“供應(yīng)鏈金融”的創(chuàng)新產(chǎn)品贏得了商機，獲取了利潤，規(guī)避了風險。第4章 銀行業(yè)對外向型企業(yè)的金融支持情況　金融支持基本情況從17月的數(shù)據(jù)看，廣東轄內(nèi)銀行機構(gòu)進出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)主要有以下特點：一是進出口貿(mào)易融資增幅逐漸擴大，與廣東進出口降幅收窄趨勢相符。受金融危機影響，廣東因外向依存度較高，進出口貿(mào)易額一度大幅下滑，盡管目前貿(mào)易額同比仍在下降，%%。與之相對應(yīng)，%、%、%、%、%、%、%，增幅不斷擴大。二是進出口貿(mào)易融資與短期貸款、票據(jù)融資存在替代效應(yīng)。從17月進出口貿(mào)易融資、短期貸款、票據(jù)融資當月增量情況看，隨著二季度票據(jù)融資的大幅減少，銀行機構(gòu)的進出口貿(mào)易融資、短期貸款大幅增加，三者之間替代效應(yīng)明顯。從調(diào)查情況來看，17月廣東轄內(nèi)銀行機構(gòu)進出口貿(mào)易融資增長較快有以下原因：一是銀行信貸思路的轉(zhuǎn)變。從年初開始，部分銀行開始以貿(mào)易融資替代流動資金貸款。如工行今年提出國際國內(nèi)貿(mào)易融資余額要占該行流動資金貸款余額的20%以上，累放量占比要達到40%以上。該行通過將一部分流動資金貸款轉(zhuǎn)化為與交易相匹配、有物權(quán)和應(yīng)收賬款保障、進退靈活的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，實現(xiàn)存量流動資金貸款向貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的有序轉(zhuǎn)化。二是外幣資金充裕。2008年銀行普遍反映外匯資金緊缺影響，因此在產(chǎn)品選擇上主要通過大量的代付、福費廷等不占用本行外匯資金的表外產(chǎn)品替代表內(nèi)業(yè)務(wù)，而今年以來，外幣資金逐漸充裕，為增加融資收益，銀行在融資產(chǎn)品上已大量將表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向辦理表內(nèi)融資。三是銀行推出新產(chǎn)品帶動外幣貸款增長。如農(nóng)行佛山分行推出的“進口融匯通”，企業(yè)在提供人民幣保證金質(zhì)押的情況下，可通過遠期售匯規(guī)避匯率風險，而銀行機構(gòu)通過外匯融資為企業(yè)對外即期付匯，直接支持了進出口貿(mào)易的發(fā)展。轄內(nèi)銀行業(yè)在充分調(diào)查、實地了解企業(yè)的進口需求的基礎(chǔ)上，主動對多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)配套進口開證、進口押匯額度，突出貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，并加大對有真實貿(mào)易背景、風險較低、日常結(jié)算與融資記錄良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)予以優(yōu)惠融資利率配套服務(wù)。業(yè)務(wù)品種主要包括一般短期流動資金貸款、減免保證金開證、進口押匯、提貨擔保及提單背書、假遠期信用證、進口代付、打包放款、出口押匯、出口票據(jù)貼現(xiàn)、福費廷、出口信用保險項下融資業(yè)務(wù)、出口商業(yè)發(fā)票融資、出口單據(jù)質(zhì)押貸款、收付通、國際保理等。截至2009年7月末，轄內(nèi)銀行業(yè)對進出口企業(yè)貸款余額235676萬美元。進出口企業(yè)流動資金貸款余額62388萬美元。進口開出信用證38552萬美元，出口議付22640萬美元，出口托收2462萬美元，進出口貿(mào)易融資結(jié)匯60982萬美元。其中轄內(nèi)五區(qū)信用聯(lián)社成功爭取了多家重點外向性企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)，成為今年外匯拓展的亮點。　銀行業(yè)針對外向型企業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨著擴大進口政策的實施，進口企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇，然而對于中小進口企業(yè)來說，要將商機轉(zhuǎn)化為生意，融資“造血”至為關(guān)鍵。由于缺乏傳統(tǒng)抵押、擔保手段，中小進口企業(yè)很難從銀行融資，即使尋求有效的第三方擔保(如擔保公司)貸款也往往因合作方多、作業(yè)鏈長、實效性差，好不容易拿到資金已然“時過境遷”，融資瓶頸令他們一再錯失機遇。如：深圳發(fā)展銀行佛山分行切合進口供應(yīng)鏈特點推出“進口全程貨權(quán)質(zhì)押授信業(yè)務(wù)”，為進口企業(yè)提供盤活“貨權(quán)”這一類資產(chǎn)的融資解決方案。該業(yè)務(wù)是深發(fā)展基于進口貿(mào)易過程中的“在途貨物”以及到港“倉儲貨物”設(shè)定質(zhì)押，給予大宗商品進口企業(yè)授信。與傳統(tǒng)“貨押”業(yè)務(wù)不同的是，該業(yè)務(wù)既可以現(xiàn)貨質(zhì)押融資，還可以“未來貨權(quán)”質(zhì)押融資。據(jù)了解，與國外相對固定的交易商有一定合作歷史，以信用證和進口代收方式，進口大宗商品如：原油、礦石、金屬、木材、糧油、汽車等的進口商，可將“未來貨權(quán)”質(zhì)押給銀行，即通過向深圳發(fā)展銀行提出融資需求并獲得該行審核，進口商在繳納部分保證金后，即可向國外供貨商開出信用證或完成對外款項支付。這對于流動資金相對緊張的中小型進口商而言，無疑大大的緩解了原材料資金短缺或資金占用為其帶來的資金壓力。使用此項業(yè)務(wù)的進口商僅以部分保證金就可取得授信，完成大宗商品進口采購行為，還可以通過信用證方式一次性大量采購從商品賣方處獲得較高折扣，甚至有可能提前鎖定價格，降低價格風險?！≠Y金緊缺的出口創(chuàng)匯企業(yè)融資更難佛山的外向型企業(yè)中，資金緊缺的外向型企業(yè)很少能從當?shù)劂y行獲得信貸支持。據(jù)調(diào)查，大多數(shù)加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主要依靠自有資金，臨時性資金不足，則依靠民間借貸、內(nèi)部集資和向社會集資，一定程度上影響了企業(yè)的發(fā)展。據(jù)YY食品有限公司和YX食品有限公司兩家企業(yè)反映，兩家企業(yè)沒有在當?shù)劂y行獲得一分錢貸款支持，盡管投資方不斷增加對企業(yè)的投入，2008年兩家企業(yè)的資產(chǎn)總額已經(jīng)達到7890萬元，比2007年末增加了2300萬元，但企業(yè)的流動資金仍有620萬元的缺口無法解決。出口創(chuàng)匯企業(yè)難以獲得銀行信貸支持的原因有兩個方面：一是轄區(qū)內(nèi)的外向型企業(yè)一般規(guī)模較小，尤其是蘆筍加工企業(yè)，雖然大部分是外商投資企業(yè)，但規(guī)模小，且屬季節(jié)性生產(chǎn)（生產(chǎn)時間集中在每年的4—6月份），在當?shù)貙ふ覔５碾y度大。二是國有商業(yè)銀行貸款權(quán)限上收后，貸款審批環(huán)節(jié)增加，時間延長，不能滿足蘆筍企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需求；農(nóng)村信用社的資金相對匱乏，且貸款投向主要向“三農(nóng)”傾斜，無力支持蘆筍加工企業(yè)的發(fā)展。　外向型金融服務(wù)欠缺一是銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力仍較弱，不能滿足外向型企業(yè)的金融服務(wù)需求。當前銀行業(yè)對外向型企業(yè)開展的業(yè)務(wù)基本上只局限于傳統(tǒng)的存貸款、貿(mào)易結(jié)算等業(yè)務(wù)，其他例如離岸業(yè)務(wù)、融資創(chuàng)新業(yè)務(wù)、理財咨詢業(yè)務(wù)、規(guī)避利率、匯率等風險的業(yè)務(wù)種類等開辦情況不理想，不能滿足外向型企業(yè)日益增長的金融服務(wù)需求。二是轄內(nèi)無一家外資銀行。由于外資銀行的國際化背影，在對外向型企業(yè)的金融服務(wù)中占有較大優(yōu)勢，而且其市場定位也偏重于外向型企業(yè)，對外向型企業(yè)的服務(wù)較為到位。但當前佛山無一家外資銀行，僅有匯豐、恒生兩家港資銀行廣州分行跨地區(qū)在佛山轄內(nèi)開展業(yè)務(wù)，而且業(yè)務(wù)量不高，其市場份額（以存款計）還不足全市的1個百分點，影響了對外向型企業(yè)的金融服務(wù)水平。第5章　外向型企業(yè)存在的主要問題　進出口管理涉及部門多進出口企業(yè)主要的監(jiān)管部門牽涉經(jīng)貿(mào)部門(外經(jīng)貿(mào)局和地方經(jīng)濟發(fā)展辦公室)、外管局、海關(guān)、檢驗檢疫局、國稅局、地稅局等多個部門。同時，還需要如銀行、出口信用保險公司、運輸公司、報關(guān)報檢公司、會計師事務(wù)所等協(xié)調(diào)配合安排，處理企業(yè)收付匯、融資(如：出口退稅質(zhì)押、LC開證額度、進出口信用證押匯、出口信用證打包等)、驗資、出口貨款買保險、運輸物流安排及委托報關(guān)、報檢等業(yè)務(wù)，流程過長，效率不高。如：外商投資企業(yè)增資由經(jīng)貿(mào)局審批，資本金匯入后的使用則受外匯管理局、銀行等多重政策部門、執(zhí)行部門監(jiān)管，往往出現(xiàn)審批收匯后不能高效運用資金的實際困難；又如：企業(yè)處理一筆普通的出口收匯，涉及海關(guān)出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查、銀行收匯、國際收支申報、貿(mào)易信貸登記管理、外匯局核銷、稅所出口退稅等多重環(huán)節(jié)，由于各部門間系統(tǒng)相對獨立，信息無法被共享?！〗鹑诜?wù)還不能完全滿足企業(yè)的需求由于中小型進出口企業(yè)存在可供抵押資產(chǎn)不足、財務(wù)透明度不高、資信狀況較差等諸多問題，銀行對規(guī)模偏小的進出口型企業(yè)的服務(wù)品種較少，且即使肯放貸，貸款規(guī)模仍然較少?！≈行⌒瓦M出口企業(yè)企業(yè)融資難融資難成為許多中小型進出口企業(yè)的困擾。根據(jù)調(diào)查問卷顯示，從事出口代理的佛山市盈泰進出口有限公司就表示：外貿(mào)企業(yè)很難在銀行貸到款，導致收匯風險加大，有單不敢接。這表明銀行對產(chǎn)品有市場、有利潤的外貿(mào)企業(yè)的信貸支持力度還不夠，在緩解他們的資金壓力方面還需努力?！∑髽I(yè)對金融創(chuàng)新產(chǎn)品的需求提高一方面，企業(yè)對金融業(yè)務(wù)品種的需求日趨多樣化，要求銀行不斷創(chuàng)新產(chǎn)品滿足客戶需求。年初以來，雖然銀行針對外向型企業(yè)開辦的相關(guān)業(yè)務(wù)品種不斷增多，但在介入時仍采取相對謹慎態(tài)度，在一定程度上抬高了外向型企業(yè)融資準入門檻。