xtoolscrm-boss用戶(編輯修改稿)
2025-07-16 16:37 本頁面
【文章內容簡介】 四層結構： 使用：老板224?？偙O(jiān)224。經理224。銷售。注意：三層結構不能使用老板224。經理224。銷售。另外，可能這里的用戶角色名稱與貴司的職務名稱不同，CRM中的角色只代表不同的數據權限，并不等同于現實生活中的職務。允許開設幾個老板？ 至少有一個老板用戶，可以設置多個老板。 多個老板用戶之間，數據權限沒有區(qū)別。 還可以設置沒有管理權限的老板用戶，沒有管理權限指的是不能設置CRM帳戶的各種參數，但可以管理公司全部的銷售數據?？捎糜诟笨?、總經理助理等，有時也用于財務人員。注意：管理權限在帳戶菜單224。用戶管理界面下方有專門的說明。數據權限是怎樣的？ XToolsCRM的數據權限基礎是：根據上下級關系的自動權限，只要設置好用戶的上下級關系，就自動實現數據權限，包括： 1. 數據權限以客戶為中心，相關的聯系人、日程任務、銷售機會、合同回款等子數據權限依附于該客戶的權限 2. 銷售人員只能管理自己錄入的客戶數據 3. 經理、總監(jiān)可以管理自己和下屬錄入的數據，部門間是互相隔離的 4. 經理助理、總監(jiān)助理的權限和經理、總監(jiān)的權限一樣 5. 老板用戶可以管理整個公司的數據 6. 在自動權限基礎上，可以對個別客戶共享或轉移權限另有一些特殊權限需要由老板用戶單獨設置，比如：產品管理權限、成本管理權限、采購權限、數據導出權限、客戶服務權限、報表查看權限、庫管權限等。個性化設置上傳企業(yè)Logo（標志） XToolsCRM軟件界面上，左上角的Logo可以自行更換。 在菜單：帳戶224。企業(yè)帳戶信息 內操作。設置數據字典 比如客戶種類、客戶來源、聯系人分類等，這些字段的待選項支持自定義，更符合企業(yè)自身的習慣。 以客戶種類字段為例：有的企業(yè)把客戶種類分為：VIP客戶、普通客戶、潛在客戶； 有的企業(yè)則把客戶種類分為：個單購買、大宗采購、分銷代理等。 這個功能在帳戶菜單224。數據字典內設置。 注意：帳戶菜單負責對CRM各種參數的設置，只有Boss用戶（有管理權限的）可以看到。 開始應用第1步：應用培訓XToolsCRM向潛在客戶和客戶提供的培訓方式很多，包括：l Flash操作動畫l 說明手冊下載l 網絡視頻培訓會議（推薦?。┬Ч詈茫覀儠袑ｉT的售前培訓人員在線為貴司的用戶講解使用方法和操作步驟。經驗表明，半小時到一小時的培訓會可以解決大多數操作問題。在線視頻培訓培訓地址：培訓時間：工作日9:00 18:00第2步：確定操作規(guī)范 操作規(guī)范可以讓公司各員工內對CRM的應用符合相同規(guī)則，這樣大家的數據習慣保持一致，便于協作管理。請您根據“Confirm/您需要確定”部分的幾個問題，統(tǒng)一確定貴司對CRM的應用規(guī)范。舉例： CRM統(tǒng)一應用規(guī)范（參考）1. 錄入正在跟蹤的客戶，未簽約的作為潛在客戶，已經簽約的作為普通客戶，在客戶試圖內記錄客戶的聯系人2. 用待辦任務安排每天的客戶跟蹤計劃，并設置手機短信提醒3. 把客戶來電、來信、來訪、在線等溝通內容記入行動歷史記錄。溝通內容的要點直接記入標題中，便于日后在客戶視圖中查看4
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