【文章內(nèi)容簡介】 泡沫經(jīng)濟破滅，整體市場量減少，但是進口量卻持續(xù)增加，對進口者來說是一成長市場。此外像大陸、東南亞等新興國家，由於經(jīng)濟之發(fā)展，需求持續(xù)成長。但是現(xiàn)今由於金融危機使其經(jīng)濟蕭條，購買力下降，促使家具需求遽降，嚴重影響需求，但相信只要等其景氣復甦，成長潛力是很大的。（四）退出障礙：退出障礙甚高由於家具之製造，需要廠房、機具設備，投資甚為龐大，很多廠商又走垂直整合，規(guī)模經(jīng)濟。且其皆屬於專用設備，無法轉換作為其他生產(chǎn)之用，因此廠商要退出產(chǎn)業(yè)，將蒙受重大損失，因此退出障礙頗高。綜合上述分析，家具產(chǎn)業(yè)是一個成長之產(chǎn)業(yè)，但相對其受景氣影響很大。此外現(xiàn)存之競爭者眾多，加上原料產(chǎn)國挾其原料優(yōu)勢，持續(xù)進入此一產(chǎn)業(yè)，此外因為退出障礙頗高，現(xiàn)有廠商在退出不易下，造成激烈之價格競爭，因為其產(chǎn)品差異性小，更加重價格競爭之程度。但是像義大利等強調(diào)技術、設計風格之廠商，其產(chǎn)品具差異性，且由於技術、設計人才培養(yǎng)不易，和其他業(yè)者產(chǎn)生差異性，因此競爭較不激烈，利潤較高。三、供應者之議價能力：木材、籐等原料供應商議價能力高，但金屬原料之供應商議價能力低家具業(yè)之供應商，可概分原料以及專用設備供應商。其中原料為其生產(chǎn)成本之最重要來源，目前最重要之原料為金屬以及木材，其比重高達九成以上。（一）供應商之集中程度：木材、籐等原料集中於少數(shù)國家，金屬塑膠原料則全球供應無虞在金屬、塑膠家具方面，由於全球鋼鐵、石化工業(yè)發(fā)達，各國業(yè)者快速擴充發(fā)展，競爭激烈，使得產(chǎn)品價格便宜，近幾年更因產(chǎn)能過剩價格低迷，使家具業(yè)者之原料來源充足便宜。木材方面，現(xiàn)今主要產(chǎn)國皆以東南亞、大陸等較低度開發(fā)之國家，此外現(xiàn)今環(huán)保之要求，講求林木之保護，因此來源逐漸受限制，像印尼、馬來西亞等國甚至限制原木出口，家具業(yè)者在原木購買之議價能力較弱。不過現(xiàn)今由於像俄羅斯、非洲、中美洲國家等木材生產(chǎn)國，為增取外匯，近年出口量不斷升高，間接降低各國供應商對價格之控制能力，但長期來說，由於未來之供給，將不足需求速度，來源將漸受限制。其他像籐、大理石，來源受限，因此成為該國產(chǎn)業(yè)特色，他國不易取得。此外景氣之循環(huán)，亦深深影響原料之供需數(shù)量，故其亦將影響家具業(yè)者及原木供應商之議價能力。（二）供應商之向下整合之威脅：木材供應商向下整合可能性高，金屬、塑膠供應商則威脅低金屬、塑膠原料供應商方面，家具業(yè)僅為其眾多購買者之一，對業(yè)者重要性不高，加上生產(chǎn)技術差異大，對家具業(yè)較無向下整合之威脅，增加家具業(yè)者之議價能力。但是像印尼、馬來西亞等原木供應國，則利用其豐富之林木資源，利用上下整合，達到促進該國家具業(yè)發(fā)展之目的，亦迫使廠商往該國發(fā)展，使家具業(yè)者在購買時降低其議價能力。（三）替代原料：稀少，尚無重要新替代原料出現(xiàn)，對供應商不具威脅因應木材原料之日益減少，業(yè)者積極開發(fā)新原料來源，除增加金屬家具比重外，現(xiàn)亦轉向生產(chǎn)回收利用之再生板，其比重逐漸增加，此外像人造籐之使用，減少對原木、籐等原料之依賴程度，只是目前上述產(chǎn)品之比重尚不大，對目前之各種原料供應商尚不構成嚴重威脅。（四）供應商產(chǎn)品區(qū)隔化程度：塑膠、金屬原料區(qū)隔低，木材則材質(zhì)眾多，產(chǎn)品有所區(qū)隔在塑膠、金屬方面，其產(chǎn)品幾乎無差異，因此廠商轉換容易，相對議價能力較高。林材方面，不同材質(zhì)適合不同家具，且消費者之偏好不同，因此掌握較特殊木種之國家議價能力相對較高。（五）供應產(chǎn)品所佔成本比重：佔總成本超過四成，重要性高由於家具業(yè)之原料成本幾乎佔了總成本超過四成，其價格之高低對業(yè)者之利潤影響深遠，家具業(yè)者會較積極尋找合適供應商，收集資訊較多，相對提高其議價能力。 （六）其他因素：專用設備帶動特殊競爭力 專用設備精良亦帶動產(chǎn)業(yè)之競爭力，例如義大利之石材加工技術精良，促進其下游石材家具業(yè)專業(yè)化以及差異化之競爭優(yōu)勢。在供應商議價能力方面，在金屬家具方面由於全球鋼鐵工業(yè)發(fā)達，加上其向下整合性低，因此家具業(yè)者在議價能力較高，相對降低其成本。在林材原料方面，雖然有少數(shù)替代品及金屬家具供給增加，但顧客仍甚偏好木製家具，對林材需求之減少並不明顯，加上木材之需求遠大於供給，因此家具業(yè)者須受制於供應商，甚至未來可能影響業(yè)者原料之取得。四、購買者之議價能力：購買者以零售商、代理商為主，掌握通路，議價能力高（一）產(chǎn)品佔成本比重：幾乎佔大部份成本由於家具屬於最終產(chǎn)品，購買者主要為家具之零售商及代理商，產(chǎn)品之成本佔總成本非常大之比重，產(chǎn)品價格之高低直接影響其利潤。此外由於家具屬於耐久財，消費者對於家具屬於理性購買者，因此會花費較多時間，蒐集購買資訊再作決定，因此亦造成零售商之價格壓力，因而對選擇家具商，投入更多時間比較價格及品質(zhì)。（二）轉換成本：一般標準化家具轉換容易，差異化產(chǎn)品較不易轉換廠商家具由於很多從事OEM，或生產(chǎn)標準化之產(chǎn)品，廠商眾多，競爭激烈，因此購買者之選擇多，且家具屬於最終產(chǎn)品，因此購買者轉換廠商容易，且面臨之詢價、交易作業(yè)、協(xié)商成本不高，家具廠商因此常需面對削價競爭。但是歐洲高級風格之家具，注重設計，其競爭者少，業(yè)者產(chǎn)品差異多，因此通路業(yè)者為迎合客戶需求，較不會貿(mào)然轉換廠商，所以相對提高業(yè)者之議價能力。（三）配銷管道：以零售通路業(yè)者為主，通路為零售業(yè)者掌握目前家具業(yè)在全球市場之銷售，主要還是以專門店之方式銷售，其包括連鎖、大賣場、批發(fā)零售商等。在北美、歐洲、日本之主要市場中，這些購買者掌握了當?shù)刂滗N通路，尤其現(xiàn)今很多家具廠商都是以OEM為主，使業(yè)者受制於通路業(yè)者，使廠商議價能力弱。（四）垂直整合之能力：購買者垂直整合威脅低，廠商有向下整合趨勢家具之購買者主為零售業(yè)，其不從事生產(chǎn)，故對廠商較沒有向上整合之威脅。相對來說，由於家具廠商受制於通路業(yè)者，因此積極開發(fā)自己之行銷通路，像美國業(yè)者之藝廊式家具店，或建立起自己之銷售據(jù)點，以減少受購買者之牽制，例如美式家具往美國建立行銷通路便是一例。由於現(xiàn)今銷售通路仍掌握在通路業(yè)者手中，加上標準式產(chǎn)品廠商又以OEM為主，因廠商眾多競爭激烈，故家具業(yè)者對購買者之議價能力極低。但相對的生產(chǎn)中高級品之業(yè)者，由於其獨特之設計風格，加上近年來在建立通路之努力，相對其影響力漸重，提高了對通路業(yè)者之議價能力。五、替代品之威脅：尚未有替代品出現(xiàn)家具屬於最終產(chǎn)品，且其定義範圍甚廣，幾乎涵蓋大部份之居家及辦公器具，故其並沒有替代品之出現(xiàn)，其僅有本身廠商之替代原料的威脅，故整體家具產(chǎn)業(yè)，主要是市場需求影響產(chǎn)業(yè)之競爭與利潤?！偨Y基本上家具業(yè)是一個沒有替代品威脅，且持續(xù)成長之產(chǎn)業(yè)，因此值得業(yè)者繼續(xù)擴大在家具產(chǎn)業(yè)之投資。但是材質(zhì)之選擇上，雖然目前仍是以木製家具為主之市場，但現(xiàn)今各國政府皆限制林木之開採，且未來之林木是呈現(xiàn)供不應求，相對金屬原料來源充足，且金屬家具成長快速，因此是業(yè)者應致力投入之處。此外中低價位之標準品，由於掌握原料之開發(fā)中國家積極投入，使得競爭激烈，利潤低。相對著重差異化之產(chǎn)品，則利潤較高且競爭較少，業(yè)者應加強設計能力以差異化產(chǎn)品切入市場。此外目前零售商掌握通路，因此業(yè)者如何拓展自身通路，以提高本身之行銷能力及議價能力，亦為廠商是否能在家具產(chǎn)業(yè)成功且獲得較高利潤之一個關鍵因素?！颈?31】：產(chǎn)業(yè)吸引力分析整理五種競爭動力 小結 潛在進入者分析 進入障礙不高，但要發(fā)展中高級產(chǎn)品不易 同業(yè)競爭者之競爭程度 廠商競爭激烈利潤低，反之注重品質(zhì)、設計風格之廠商競爭較低、利潤較高 供應者之議價能力 木材、藤等原料供應商議價能力高，但金數(shù)原料之供應商議價能力低 購買者之議價能力 購買者以零售商、代理商為主，掌握通路及議價能力高 替代品之威脅 尚未有替代品出現(xiàn) 【資料來源】：本組研究彙整第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)支持度分析依據(jù)Porter所提出的「國家鑽石結構」分析，可以分成四大要素以及政府與機會來分析臺灣家具產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢：一、生產(chǎn)因素：初級生產(chǎn)因素優(yōu)於高級生產(chǎn)因素生產(chǎn)因素有相當?shù)亩啵e凡人力資源、天然資源、知識資源、資本資源、基本建設都包括在內(nèi)，可分為初級及高級生產(chǎn)因素討論之：（一）臺灣傢俱業(yè)初級生產(chǎn)因素（1）金屬原料以中國、燁隆、安鋒等鋼鐵公司為首的鋼鐵業(yè)近年來大肆擴充產(chǎn)量，所以臺灣金屬原料來源充足。（2）大理石花蓮大理石的礦產(chǎn)豐富，對石材家具有助益。（3）塑膠原料臺灣的六輕石化工業(yè)在臺塑集團的帶領下，已走向國際化路線。因此對於塑膠家具的供應原料來源自也不致匱乏。（4）木材原料臺灣家具主要以木製家具與金屬家具為主，各佔家具市場總值之50﹪及40﹪，金屬家具的原料來源充足，但木製家具原料卻由於環(huán)保意識高漲，森林經(jīng)營趨向保育經(jīng)營作業(yè)，除停止直營伐木外，並禁止天然林之伐採。本省木材產(chǎn)業(yè)因海島型經(jīng)濟之特性已發(fā)展成為進口原料加工外銷的主要工業(yè)，但外材來源卻因各原料輸出國輸出政策的改變而趨於困難。臺灣屬於海島型國家，故海洋交通便利。左臨歐亞大陸，右接美洲大陸，上連北亞各國，下通東南亞甚至遠至太平洋諸島國，對於進出口貿(mào)易相當便利。並且由於位列花綵列島中央，也是許多國家遠洋運輸中繼站。無形中自然對於家具產(chǎn)業(yè)在取得原料或進出口家具上帶來很大的便利性，因而具擴展海外市場的潛力。家具工業(yè)是勞力密集的產(chǎn)業(yè)，原料與人工等直接成本佔其總成本72﹪，而工資率上漲造成人工成本降低有其困難之處，且臺灣本土勞工卻越來越不願意從事勞力型或工資低的工作，因此連非技術性一般型勞工來源也漸趨缺乏，但由於木器木製品產(chǎn)商規(guī)模都較小，較少有引進外勞的例子。所以整個來說，家具產(chǎn)業(yè)的非技術性勞工是呈現(xiàn)短缺的現(xiàn)象。由於某些產(chǎn)品組件沒有標準化以致生產(chǎn)製程無法完全自動化且家具各類單機生產(chǎn)設備自動化整合不易，所以成本無法有效降低，連帶也影響人工成本無法降低。 （二）臺灣家具業(yè)高級生產(chǎn)因素 ，生產(chǎn)技術優(yōu)良，勞工素質(zhì)也高。 ，經(jīng)驗無法傳承。、同業(yè)惡化競爭?！〗Y就臺灣整體生產(chǎn)因素來看，臺灣生產(chǎn)的木製家具所佔比例最重，但在原料方面卻是金屬、塑膠、與石材較不於匱乏。而人力資源方面不僅勞工短缺，更缺少未來市場需求急需的設計人才，產(chǎn)品轉型不易。在技術上雖然一般生產(chǎn)技術所製造的家具品質(zhì)不惡，但某些能製程自動化的部分卻由於資金與規(guī)模的限制而沒有盡力去發(fā)展，造成成本無法有效下降。二、需求條件：未具備長期優(yōu)勢可由國內(nèi)的市場性質(zhì)，及國內(nèi)市場的大小及成長速度，和從國內(nèi)市場需求轉換為國際市場需求的能力，來判定臺灣家具業(yè)之需求條件：（一）由於國民所得逐年大幅上升，國民消費能力隨之成長，且國民對於家具的品味提升，購買態(tài)度也隨著生活品質(zhì)的講究而改變，較強調(diào)設計風格及家具品質(zhì)。（二）國內(nèi)商業(yè)活動興盛，辦公大樓林立，對辦公家具的需求與日俱增。（三）廣告提供消費者多樣化的選擇，刺激家具銷售量上升。（四）國人生活習慣西化，對家具的選擇也在轉變，傾向購買非傳統(tǒng)型家具。（五）臺灣人民對家具的購買頻率與汰換率平均小於歐美人民。（六）國內(nèi)家具的設計風格雜亂且無創(chuàng)意多為模仿之作，在無法提升國外市場需求。（七）一味追逐流行，未能發(fā)展出自己國家的先發(fā)需求?！〗Y由以上分析可大略知道需求條件的強勢都是目前已然存在或短期即可實現(xiàn)的，即需求條件在短期可謂具有優(yōu)勢，但從另三點劣勢窺知在長期間需求條件區(qū)居劣勢，因為所有可創(chuàng)造永續(xù)優(yōu)勢的作為，在目前家具業(yè)中都尚未見到，如創(chuàng)造臺式設計風格。因此在基於長期觀點下的評估，所得到的結論是家具業(yè)在需求條件上並未真正具備優(yōu)勢。三、相關與支援產(chǎn)業(yè)：週邊產(chǎn)業(yè)分工精細，相關工業(yè)合作密切家具機械、塗料、五金配備等相關工業(yè)，國內(nèi)均有良好的週邊業(yè)者密切合作。如：1984年成立的「臺灣家具工業(yè)同業(yè)公會」另設贊助會員，勸誘出版社（如：中國經(jīng)濟通訊社及木工家具雜誌社…等）及木工機械製造廠商（如：金石木工機械、洪業(yè)…等）入會為贊助會員。產(chǎn)業(yè)分工精細，協(xié)力廠對於家具零件組件之專業(yè)生產(chǎn)，故能降低家具生產(chǎn)之成本。各種家具之加工原料取得，代替品之配合、切削、膠合…等綜合利用均十分進步?！〗Y在原料取得不易、製造廠規(guī)模過小、缺乏設計研發(fā)人才等原因下居於劣勢；優(yōu)勢的方面是周邊產(chǎn)業(yè)密切配合、相關產(chǎn)業(yè)分工精細、綜合利用技術進步、在金屬家具方面原料充足且品質(zhì)優(yōu)良，因此總體而言，國內(nèi)家具業(yè)的在相關及支援產(chǎn)業(yè)來說是「利大於弊」。四、企業(yè)策略、企業(yè)結構及企業(yè)競爭：追求技術升級，加強技術交流，提高產(chǎn)品附加價值（一）企業(yè)策略因近年來，隨經(jīng)濟發(fā)展迅速，OA辦公家具在國內(nèi)市場成長速度驚人，已經(jīng)超越木製家具，許多業(yè)者為提升技術、擴大市場，紛紛與外國廠商合作，如運時通與美國RESTONIC、德國MUSTERRING，優(yōu)美與美國HAWORTH公司以取得國際行銷管道，以國際合作角度出發(fā)，以整合網(wǎng)路規(guī)模來替代廠商規(guī)模，發(fā)揮國際產(chǎn)業(yè)合作網(wǎng)路，甚至經(jīng)營延伸到海外建立全球產(chǎn)業(yè)策略。─南向取料，西進拓市臺灣家具產(chǎn)業(yè)從1988年開始呈現(xiàn)負成長，持續(xù)至1990年，從1987~1992年出口值年約24億美元，在1993~1996年降低到年17億美元。業(yè)者為突破困境，有以下幾種策略因應：（1）赴東南亞或大陸等人工成本較低廉及原料產(chǎn)地區(qū)域投資設廠生產(chǎn)半成品或組件運回臺灣加工、組合塗裝。（2）將低單價產(chǎn)品項目移至海外生產(chǎn)，以避免訂單流失，在臺灣從事研發(fā)生產(chǎn)較高附加價值產(chǎn)品，擺脫價格競爭模式，開發(fā)中、高價位產(chǎn)品市場。（3）聘請國外設計師以一次報酬或分紅等方式加強產(chǎn)品設計提高產(chǎn)品價格。（4）到他國投資造林開發(fā)，以確保原料來源。由於國人興起大陸臺商投資熱且為掌握大陸日漸蓬勃的需求，紛以上海為中心，崑山等地擴大營業(yè)空間。優(yōu)美更在泰國設立辦公家具廠，計劃於馬來西亞、印尼、菲律賓以及越南設立組裝廠，落實開拓東南亞的策略目標。、技術及設計能力之提升（1）製程自動化及合理化（2）零組件標準化（3）新材料及替代材料之開發(fā)（4）塗裝技術提升（5）膠合技術之改進（6）產(chǎn)品設計技術之學習與培育（二）企業(yè)結構臺灣家具工業(yè)結構以中小型居多，特質(zhì)有具彈性、專業(yè)化、家族式經(jīng)營，以及對外在衝擊反應敏銳，適應性較強（三）企業(yè)競爭臺灣家具業(yè)生產(chǎn)技術主要來源為自行研究發(fā)展，充分顯示國內(nèi)傳統(tǒng)中小企單打獨鬥之特性，此現(xiàn)象在目前國際分工及技術日益精進之趨勢下，已不易因應國際市場之激烈競爭。為徹底改善家具業(yè)之產(chǎn)業(yè)機構