【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作，將主客戶和被合并的資料信息合并到主客戶中去，信息以主客戶為準(zhǔn)。圖311 合并客戶資料 刪除選定客戶：刪除客戶操作，為保護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息，此操作只有總經(jīng)理或系統(tǒng)管理員權(quán)限的人員才允許操作。導(dǎo)入/導(dǎo)出客戶資料等操作：可將通過(guò)Excel文件或Access數(shù)據(jù)庫(kù)向系統(tǒng)中導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)格式需與系統(tǒng)一致。同時(shí)，可以將系統(tǒng)內(nèi)客戶資料導(dǎo)出為Excel或Word文件存檔。圖312 導(dǎo)出的客戶資料【欄目選項(xiàng)】參見(jiàn)知客CRM系統(tǒng)通用操作，欄目選項(xiàng)?！局鞔绑w】客戶列表，通過(guò)【拖動(dòng)】操作，可進(jìn)行任意的分組查看，如下圖312是通過(guò)負(fù)責(zé)人的分組查看，關(guān)于【拖動(dòng)】操作，參見(jiàn)知客CRM系統(tǒng)通用操作。圖313客戶信息分組查看系統(tǒng)對(duì)客戶進(jìn)行了分類(lèi)，默認(rèn)分為：原始客戶、潛在客戶、重點(diǎn)客戶、大客戶、合作伙伴、放棄客戶等六大類(lèi)，在客戶資源【主窗體】上方設(shè)有分頁(yè)標(biāo)簽，如下圖。此外，對(duì)于客戶的分類(lèi)，您可以通過(guò)【參數(shù)設(shè)置224。數(shù)據(jù)字典】進(jìn)行編輯，定制更符合您公司需求的客戶分類(lèi)，具體數(shù)據(jù)字典操作，參見(jiàn)CIA系統(tǒng)通用操作?！静榭纯蛻粜畔ⅰ恐颓閳?bào)分析系統(tǒng)為您集中了：客戶基本信息、聯(lián)系人、歷史行動(dòng)記錄、曾參與的問(wèn)卷調(diào)查、訂單信息以及其他信息等六方面客戶信息，通過(guò)這六個(gè)維度幫助您全面地把握客戶的歷史信息、現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Γ?jiàn)圖314。對(duì)客戶資料的編輯與新建客戶類(lèi)似，可參考新增客戶操作。瀏覽客戶信息修改痕跡，可以恢復(fù)到過(guò)去的某一時(shí)刻的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊頁(yè)簽，查看該客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人、問(wèn)卷、行動(dòng)記錄、商機(jī)、訂單等歷史信息客戶擁有歷史記錄客戶聯(lián)系信息客戶基本信息圖314 查看客戶信息 聯(lián)系人名片以名片的形式，存儲(chǔ)客戶聯(lián)系人或一般聯(lián)系人的個(gè)人信息。按英文字母順序篩選聯(lián)系人！圖315 聯(lián)系人名片 行動(dòng)記錄查看本人或下屬團(tuán)隊(duì)員工的行動(dòng)記錄，并可以針對(duì)每一條記錄作點(diǎn)評(píng)。按英文字母順序篩選聯(lián)系人！領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷(xiāo)售員工登記的記錄作點(diǎn)評(píng)！圖316 行動(dòng)歷史記錄 客情統(tǒng)計(jì)客情統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)客戶企業(yè)的行業(yè)信息、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、以及對(duì)公司業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)重要程度等幾項(xiàng)指標(biāo)，將客戶進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，讓你直觀獲取公司現(xiàn)在客戶狀況。圖317 客情統(tǒng)計(jì)【統(tǒng)計(jì)項(xiàng)】對(duì)系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，在右側(cè)生成統(tǒng)計(jì)圖?！緢D表形狀】選擇生成的圖片類(lèi)型，有二維餅狀、柱狀、線性圖，三維餅狀、柱狀、線性圖，雷達(dá)圖等圖表表現(xiàn)形式，可供選擇。【圖表色彩樣式】選擇圖表的色彩搭配。4 銷(xiāo)售管理知客情報(bào)分析系統(tǒng)的銷(xiāo)售管理模塊，是以客戶訂單為中心，將銷(xiāo)售的全過(guò)程作分段管理，配合產(chǎn)品管理、訂單管理以及業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，為企業(yè)管理者提供完整的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。銷(xiāo)售管理模塊分為：商機(jī)列表、銷(xiāo)售漏斗、訂單列表、業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)、銷(xiāo)售報(bào)表和產(chǎn)品管理等六大部分，以下章節(jié)作分別介紹。 商機(jī)列表商機(jī)列表頁(yè)面分為【搜索】【操作】【欄目選項(xiàng)】【主窗體】等四大部分，實(shí)現(xiàn)以銷(xiāo)售商機(jī)為中心，系統(tǒng)操作為手段，滿足企業(yè)對(duì)商機(jī)信息分類(lèi)、查看、編輯、統(tǒng)計(jì)的需求。商機(jī)搜索商機(jī)分類(lèi)頁(yè)簽設(shè)置每頁(yè)顯示信息條數(shù)41 商機(jī)列表【搜索】按商機(jī)編號(hào)、建立人、客戶名稱等信息對(duì)銷(xiāo)售商機(jī)搜索?！静僮鳌繉?duì)商機(jī)列表的操作有：新增商機(jī)、商機(jī)階段管理、刪除選定商機(jī)、導(dǎo)出商機(jī)等操作。以下對(duì)操作部分做詳細(xì)說(shuō)明： 新增商機(jī)：如圖42，通過(guò)頁(yè)面錄入商機(jī)信息， 其中客戶名稱、預(yù)計(jì)成交時(shí)間為必填項(xiàng)，其余項(xiàng)目選填。圖42 新增商機(jī) 商機(jī)階段管理：系統(tǒng)默認(rèn)了五類(lèi)商機(jī)階段，現(xiàn)有的階段或許不能夠滿足您對(duì)商機(jī)階段的劃分，通過(guò)階段管理，可以配置完全符合您的企業(yè)銷(xiāo)售工作的階段劃分。點(diǎn)此新增階段錄入新的階段名編輯按鈕圖43 商機(jī)階段管理導(dǎo)出商機(jī)：將系統(tǒng)商機(jī)導(dǎo)出為Word/Excel文檔，方便存檔。知客CRM導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有的商機(jī)信息，而不僅是本頁(yè)面所看到的數(shù)據(jù)（市場(chǎng)上很多CRM系統(tǒng)只支持導(dǎo)出本頁(yè)面的數(shù)據(jù)，導(dǎo)出存檔非常麻煩）。圖44 商機(jī)階段管理【欄目選項(xiàng)】參見(jiàn)知客CRM系統(tǒng)通用操作，欄目選項(xiàng)。【主窗體】商機(jī)列表，通過(guò)【拖動(dòng)】操作，可進(jìn)行任意的分組查看，如下圖44是通過(guò)【對(duì)應(yīng)客戶】的分組查看，關(guān)于【拖動(dòng)】操作，參見(jiàn)知客CRM系統(tǒng)通用操作。圖45 商機(jī)分組查看【查看商機(jī)信息】單擊商機(jī)列表中的【打開(kāi)】按鈕，查看對(duì)應(yīng)的商機(jī)信息，詳細(xì)了解此商機(jī)的客戶、負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品、成交可能性、預(yù)計(jì)成交時(shí)間等關(guān)鍵信息，此外，具有操作權(quán)限的人在這個(gè)頁(yè)面可以執(zhí)行【商機(jī)轉(zhuǎn)訂單】和【商機(jī)滅失】操作。生成報(bào)價(jià)單商機(jī)轉(zhuǎn)訂單商機(jī)滅失圖46 查看商機(jī)信息【修改商機(jī)信息】單擊商機(jī)列表中的【編輯】按鈕，修改對(duì)應(yīng)的商機(jī)信息，彈出窗口與新增商機(jī)類(lèi)似，可參見(jiàn)圖42。【生成報(bào)價(jià)單】對(duì)一個(gè)機(jī)會(huì)中的商機(jī)，可以在查看商機(jī)信息頁(yè)面直接生成一張對(duì)客戶的Excel報(bào)價(jià)單，方便銷(xiāo)售報(bào)價(jià)工作，如圖47。圖47 商機(jī)報(bào)價(jià)單 銷(xiāo)售漏斗【銷(xiāo)售漏斗】銷(xiāo)售漏斗頁(yè)面分為【條件選擇】【銷(xiāo)售漏斗圖】【漏斗統(tǒng)計(jì)圖】等三大部分組成。銷(xiāo)售漏斗是一個(gè)形象的概念，是銷(xiāo)售人員直銷(xiāo)，代理商分銷(xiāo)時(shí)普遍采用的一個(gè)銷(xiāo)售工具。漏斗的頂部是有購(gòu)買(mǎi)需求的潛在用戶，漏斗的上部是將本企業(yè)產(chǎn)品列入候選清單的潛在用戶，漏斗的中部各個(gè)階段分別對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤過(guò)程中的客戶，漏斗的下部是基本上已經(jīng)確定購(gòu)買(mǎi)本企業(yè)的產(chǎn)品，只是有些手續(xù)還沒(méi)有落實(shí)的潛在用戶。漏斗的底部就是我們所期望的成交的用戶。點(diǎn)擊查看該階段明細(xì)勾選查看動(dòng)畫(huà)效果漏斗統(tǒng)計(jì)表區(qū)漏斗統(tǒng)計(jì)圖區(qū)條件選擇區(qū)圖48 查看商機(jī)信息【條件選擇】設(shè)置部門(mén)、員工、時(shí)間段等條件，查看某一時(shí)間段內(nèi)，本人、下屬員工或下屬部門(mén)的銷(xiāo)售漏斗統(tǒng)計(jì)情況?！句N(xiāo)售漏斗圖】銷(xiāo)售漏斗圖反映了整體銷(xiāo)售機(jī)會(huì)從潛在客戶到最終下單的全過(guò)程，在知客CRM系統(tǒng)內(nèi)，您可以自行設(shè)計(jì)漏斗的各個(gè)階段，點(diǎn)擊代表每個(gè)階段的柱狀體，可以查看到該階段的明細(xì)表如圖49。