上古知客crm系統(tǒng)說(shuō)明第二版-文庫(kù)吧
2025-06-01 20:59 本頁(yè)面
【正文】 為三大部分，操作窗口、日期導(dǎo)航和主窗體，以下分別介紹他們的功能：圖29 日程安排【操作】窗口位于頁(yè)面左上方，包括新增事務(wù)提醒、顯示全天/工作時(shí)間以及發(fā)布行程等操作選項(xiàng)?！拘略鍪聞?wù)提醒】用于快速設(shè)置一個(gè)近期工作提醒，不會(huì)記錄到行事歷中，但在設(shè)定時(shí)間會(huì)對(duì)您做鬧鐘提醒，方便對(duì)于突發(fā)事件做提醒記錄。如勾選【公共事務(wù)】則此提醒會(huì)出現(xiàn)在首頁(yè)提示信息框中。圖210 日程安排【顯示全天/工作時(shí)間】此按鈕方便地切換主窗口中顯示為工作時(shí)間（9：00到18：00）或全天24小時(shí)時(shí)間?！景l(fā)布行程】通過(guò)此系列按鈕，您可以選擇將今天、本周、下周、本月、下月的行程，通過(guò)系統(tǒng)消息發(fā)布給您的同事。例如要將我今天的行程發(fā)布給同事Jone，您可以點(diǎn)擊【發(fā)布今天的行程】，接收人選擇Jone，發(fā)送后Jone就會(huì)接收到你的日程安排消息。如下圖所示：圖211 發(fā)布您的行程圖212 Jone接收到您的行程 我的文檔【我的文檔】采用文件夾、文件的資源管理器結(jié)構(gòu)，自由創(chuàng)建文件夾，從而合理地歸類存儲(chǔ)您的工作資料?！酒渌斯蚕淼奈募A】歸檔其他人共享出來(lái)的文件夾，在所有共享者之間，該文件夾保持內(nèi)容的同步。【投稿文件夾】接受來(lái)自同事向您投稿的文件夾或文件，并自動(dòng)按投稿人進(jìn)行歸類。 圖213 我的文檔頁(yè)面右側(cè)主窗體顯示當(dāng)前選中文件夾內(nèi)的文件，您可根據(jù)權(quán)限對(duì)文件進(jìn)行打開(kāi)、下載編輯、投稿、刪除等操作。主窗體上方操作按鈕，包括對(duì)文件夾的操作、文件的操作、排序操作、搜索操作等，如下圖：【文件夾】可做創(chuàng)建和刪除文件夾操作，創(chuàng)建文件夾是在頁(yè)面左側(cè)文件樹(shù)的當(dāng)前選定文件夾下創(chuàng)建子文件夾。【文件】可對(duì)文件進(jìn)行：上傳、新增文本文件、新增當(dāng)天工作錄、新增快捷方式、批量刪除、移動(dòng)、共享文件、投稿等操作?！舅阉鳌繉?duì)文檔進(jìn)行整體搜索，方便您查找資料。通過(guò)我的文檔，可以將您的企業(yè)、部門(mén)中分散的信息資源集中起來(lái)，實(shí)現(xiàn)信息資源的統(tǒng)一管理、共享等，下面以工作記錄為例，作使用說(shuō)明：?jiǎn)T工每天在【我的文檔224。工作記錄】中做記錄當(dāng)天工作，通過(guò)【投稿】或【共享文件夾】操作，將工作記錄直接發(fā)送或共享給公司、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，讓每天工作匯報(bào)變得簡(jiǎn)單。第一步：?jiǎn)T工Jone新增了當(dāng)天的工作記錄，工作記錄歸檔在Jone的【工作記錄】文件夾內(nèi)：圖214 工作記錄第二步：?jiǎn)T工Jone將當(dāng)天工作記錄投稿給其主管，于是，在其主管Tom的【個(gè)人文檔224。投稿文件夾】中，出現(xiàn)：，主管Tom就可以查看員工Jone當(dāng)天的工作日志了。 公告管理系統(tǒng)管理員在這里對(duì)公司公告信息進(jìn)行管理，并可在公告中添加附件，在系統(tǒng)首頁(yè)的公告信息窗口中顯示，所有用戶登錄首頁(yè)后均可查看。圖215 公告管理3 客戶管理知客情報(bào)分析系統(tǒng)的客戶管理模塊，是以客戶為中心，直觀地體現(xiàn)各種操作。例如：通過(guò)分配客戶，將公共客戶分配給一線銷售員工，由他們?nèi)?duì)直接負(fù)責(zé)客戶進(jìn)行聯(lián)系跟蹤、客戶資料信息維護(hù)、對(duì)客戶做問(wèn)卷調(diào)查等具體工作，然后將在工作過(guò)程中形成的行動(dòng)過(guò)程記錄在系統(tǒng)中，通過(guò)一線銷售人員不斷接觸客戶的過(guò)程中，對(duì)客戶的需求、企業(yè)、業(yè)務(wù)、聯(lián)系人等重要信息都錄入到系統(tǒng)中，這樣日積月累，企業(yè)客戶資源會(huì)不斷增長(zhǎng)，隨之而來(lái)的必然是企業(yè)的發(fā)展。客戶管理模塊分為：客戶資料、聯(lián)系人名片、行動(dòng)記錄和客情統(tǒng)計(jì)等四大部分，以下章節(jié)作分別介紹。 客戶資料 客戶資料頁(yè)面分為【搜索】【操作】【欄目選項(xiàng)】【主窗體】等四大部分，實(shí)現(xiàn)以客戶信息為中心，系統(tǒng)操作為手段，滿足企業(yè)對(duì)客戶的分類、查看、編輯、分配等需求。設(shè)置每頁(yè)顯示客戶條數(shù)客戶分類頁(yè)簽按英文字母順序篩選聯(lián)系人！圖31 客戶資料【搜索】按客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息對(duì)客戶進(jìn)行搜索?！静僮鳌繉?duì)客戶進(jìn)行：新增客戶、新增聯(lián)系人、新增行動(dòng)記錄、查看行動(dòng)歷史記錄、錄入問(wèn)卷結(jié)果、分配客戶、批量修改、合并客戶資料、刪除選定客戶、導(dǎo)入/導(dǎo)出客戶資料等操作。以下對(duì)操作部分做詳細(xì)說(shuō)明： 新增客戶：通過(guò)圖32頁(yè)面錄入客戶資料， 其中客戶名稱為必填項(xiàng)，其余項(xiàng)目選填。完成客戶資料錄入后，單擊確定，完成新增客戶操作。圖32 新增客戶錄入資料在客戶資料中，為滿足不同企業(yè)對(duì)收集客戶資料的不同需求，特設(shè)了【自定字段】，提供提供多達(dá)20個(gè)自定義字段供您使用，通過(guò)簡(jiǎn)單的配置，使客戶資料更加符合您的需求。圖33 配置自定義字段為防止系統(tǒng)客戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)特設(shè)了客戶名稱沖突模糊檢測(cè)，當(dāng)您新增的客戶名稱與現(xiàn)有客戶名稱有部分重名時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在客戶名稱旁用紅色小球提醒您注意，點(diǎn)擊小球（如圖34），顯示現(xiàn)有客戶的明細(xì)，提供錄入人員參考當(dāng)前錄入客戶是否已存在于系統(tǒng)中，是否錄入；如果與系統(tǒng)現(xiàn)有客戶名稱完全一致，系統(tǒng)會(huì)禁止新增錄入。圖34 客戶名稱沖突檢測(cè) 新增聯(lián)系人：對(duì)指定客戶進(jìn)行新增聯(lián)系人操作，聯(lián)系人信息會(huì)在客戶資料中顯示。圖35 新增聯(lián)系人 新增行動(dòng)記錄：記錄每次對(duì)客戶所作的聯(lián)系、跟蹤、拜訪等接觸活動(dòng)，作為一線業(yè)務(wù)員工最重要的客戶跟蹤日志，在每次拜訪客戶后可設(shè)置下次回訪時(shí)間，永遠(yuǎn)不會(huì)因疏忽而錯(cuò)過(guò)商機(jī)。作為管理者，也可以全面了解業(yè)務(wù)人員工作情況。圖36 新增行動(dòng)記錄 查看行動(dòng)歷史記錄：作為公司或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，您可以在這里查看到所以銷售員工的行動(dòng)歷史記錄，方便您綜合查看業(yè)務(wù)人員的工作情況，如圖37；通過(guò)對(duì)欄目標(biāo)簽做【拖動(dòng)】操作，可以方便的做分組查看，如圖38，按照“負(fù)責(zé)人”進(jìn)行分組查看。圖37 行動(dòng)歷史記錄圖38 行動(dòng)歷史記錄分組查看 錄入問(wèn)卷結(jié)果：錄入對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，詳細(xì)介紹見(jiàn)“第六章 問(wèn)卷調(diào)查”。 分配客戶：勾選客戶，然后將客戶分配給業(yè)務(wù)人員直接負(fù)責(zé)。 圖39 分配客戶 批量修改：批量修改選擇的客戶，如下圖：圖310 批量修改客戶資料 合并客戶資料：當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)存在對(duì)于同一客戶的兩套資料時(shí)，可以進(jìn)行合并客戶操
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