【正文】 為三大部分，操作窗口、日期導航和主窗體，以下分別介紹他們的功能：圖29 日程安排【操作】窗口位于頁面左上方，包括新增事務提醒、顯示全天/工作時間以及發(fā)布行程等操作選項?！拘略鍪聞仗嵝选坑糜诳焖僭O置一個近期工作提醒，不會記錄到行事歷中，但在設定時間會對您做鬧鐘提醒，方便對于突發(fā)事件做提醒記錄。如勾選【公共事務】則此提醒會出現(xiàn)在首頁提示信息框中。圖210 日程安排【顯示全天/工作時間】此按鈕方便地切換主窗口中顯示為工作時間（9：00到18：00）或全天24小時時間?！景l(fā)布行程】通過此系列按鈕，您可以選擇將今天、本周、下周、本月、下月的行程，通過系統(tǒng)消息發(fā)布給您的同事。例如要將我今天的行程發(fā)布給同事Jone，您可以點擊【發(fā)布今天的行程】，接收人選擇Jone，發(fā)送后Jone就會接收到你的日程安排消息。如下圖所示：圖211 發(fā)布您的行程圖212 Jone接收到您的行程 我的文檔【我的文檔】采用文件夾、文件的資源管理器結構，自由創(chuàng)建文件夾，從而合理地歸類存儲您的工作資料?！酒渌斯蚕淼奈募A】歸檔其他人共享出來的文件夾，在所有共享者之間，該文件夾保持內容的同步?！就陡逦募A】接受來自同事向您投稿的文件夾或文件，并自動按投稿人進行歸類。 圖213 我的文檔頁面右側主窗體顯示當前選中文件夾內的文件，您可根據權限對文件進行打開、下載編輯、投稿、刪除等操作。主窗體上方操作按鈕，包括對文件夾的操作、文件的操作、排序操作、搜索操作等，如下圖：【文件夾】可做創(chuàng)建和刪除文件夾操作，創(chuàng)建文件夾是在頁面左側文件樹的當前選定文件夾下創(chuàng)建子文件夾。【文件】可對文件進行：上傳、新增文本文件、新增當天工作錄、新增快捷方式、批量刪除、移動、共享文件、投稿等操作。【搜索】對文檔進行整體搜索，方便您查找資料。通過我的文檔，可以將您的企業(yè)、部門中分散的信息資源集中起來，實現(xiàn)信息資源的統(tǒng)一管理、共享等，下面以工作記錄為例，作使用說明：員工每天在【我的文檔224。工作記錄】中做記錄當天工作，通過【投稿】或【共享文件夾】操作，將工作記錄直接發(fā)送或共享給公司、部門領導，讓每天工作匯報變得簡單。第一步：員工Jone新增了當天的工作記錄，工作記錄歸檔在Jone的【工作記錄】文件夾內：圖214 工作記錄第二步：員工Jone將當天工作記錄投稿給其主管，于是，在其主管Tom的【個人文檔224。投稿文件夾】中，出現(xiàn)：，主管Tom就可以查看員工Jone當天的工作日志了。 公告管理系統(tǒng)管理員在這里對公司公告信息進行管理，并可在公告中添加附件，在系統(tǒng)首頁的公告信息窗口中顯示，所有用戶登錄首頁后均可查看。圖215 公告管理3 客戶管理知客情報分析系統(tǒng)的客戶管理模塊，是以客戶為中心，直觀地體現(xiàn)各種操作。例如：通過分配客戶，將公共客戶分配給一線銷售員工，由他們去對直接負責客戶進行聯(lián)系跟蹤、客戶資料信息維護、對客戶做問卷調查等具體工作，然后將在工作過程中形成的行動過程記錄在系統(tǒng)中，通過一線銷售人員不斷接觸客戶的過程中，對客戶的需求、企業(yè)、業(yè)務、聯(lián)系人等重要信息都錄入到系統(tǒng)中，這樣日積月累，企業(yè)客戶資源會不斷增長，隨之而來的必然是企業(yè)的發(fā)展?？蛻艄芾砟K分為：客戶資料、聯(lián)系人名片、行動記錄和客情統(tǒng)計等四大部分，以下章節(jié)作分別介紹。 客戶資料 客戶資料頁面分為【搜索】【操作】【欄目選項】【主窗體】等四大部分，實現(xiàn)以客戶信息為中心，系統(tǒng)操作為手段，滿足企業(yè)對客戶的分類、查看、編輯、分配等需求。設置每頁顯示客戶條數(shù)客戶分類頁簽按英文字母順序篩選聯(lián)系人！圖31 客戶資料【搜索】按客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息對客戶進行搜索?！静僮鳌繉蛻暨M行：新增客戶、新增聯(lián)系人、新增行動記錄、查看行動歷史記錄、錄入問卷結果、分配客戶、批量修改、合并客戶資料、刪除選定客戶、導入/導出客戶資料等操作。以下對操作部分做詳細說明： 新增客戶：通過圖32頁面錄入客戶資料， 其中客戶名稱為必填項，其余項目選填。完成客戶資料錄入后，單擊確定，完成新增客戶操作。圖32 新增客戶錄入資料在客戶資料中，為滿足不同企業(yè)對收集客戶資料的不同需求，特設了【自定字段】，提供提供多達20個自定義字段供您使用，通過簡單的配置，使客戶資料更加符合您的需求。圖33 配置自定義字段為防止系統(tǒng)客戶重復錄入，系統(tǒng)特設了客戶名稱沖突模糊檢測，當您新增的客戶名稱與現(xiàn)有客戶名稱有部分重名時，系統(tǒng)會在客戶名稱旁用紅色小球提醒您注意，點擊小球（如圖34），顯示現(xiàn)有客戶的明細，提供錄入人員參考當前錄入客戶是否已存在于系統(tǒng)中，是否錄入；如果與系統(tǒng)現(xiàn)有客戶名稱完全一致，系統(tǒng)會禁止新增錄入。圖34 客戶名稱沖突檢測 新增聯(lián)系人：對指定客戶進行新增聯(lián)系人操作，聯(lián)系人信息會在客戶資料中顯示。圖35 新增聯(lián)系人 新增行動記錄：記錄每次對客戶所作的聯(lián)系、跟蹤、拜訪等接觸活動，作為一線業(yè)務員工最重要的客戶跟蹤日志，在每次拜訪客戶后可設置下次回訪時間，永遠不會因疏忽而錯過商機。作為管理者，也可以全面了解業(yè)務人員工作情況。圖36 新增行動記錄 查看行動歷史記錄：作為公司或部門領導，您可以在這里查看到所以銷售員工的行動歷史記錄，方便您綜合查看業(yè)務人員的工作情況，如圖37；通過對欄目標簽做【拖動】操作，可以方便的做分組查看，如圖38，按照“負責人”進行分組查看。圖37 行動歷史記錄圖38 行動歷史記錄分組查看 錄入問卷結果：錄入對市場進行的問卷調查結果，詳細介紹見“第六章 問卷調查”。 分配客戶：勾選客戶，然后將客戶分配給業(yè)務人員直接負責。 圖39 分配客戶 批量修改：批量修改選擇的客戶，如下圖：圖310 批量修改客戶資料 合并客戶資料：當系統(tǒng)內存在對于同一客戶的兩套資料時，可以進行合并客戶操