上古知客crm系統(tǒng)說明第二版-wenkub.com
2025-06-13 20:59 本頁面
【正文】 如下圖87是沒有增加“VIP”分類前的數(shù)據(jù)字典和頁面標(biāo)簽，88是增加了“VIP”分類后的數(shù)據(jù)字典和頁面標(biāo)簽。圖83 拖動操作（按擁有人進(jìn)行分組）圖84 拖動操作結(jié)果（按擁有人進(jìn)行分組）圖85 拖動操作結(jié)果（按最后行動日期進(jìn)行分組） 參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置用于對系統(tǒng)操作、布局、權(quán)限做整體的設(shè)置，此功能只有總經(jīng)理和系統(tǒng)管理員有權(quán)進(jìn)入。 欄目選項欄目選項位于頁面的左下角，包括【表格欄目選項】【保存表格布局】【恢復(fù)表格布局】等三個操作按鈕，下以客戶管理模塊為例，做欄目選項操作說明：點擊【表格欄目選項】，在主窗體彈出浮動小窗體“定制要顯示的欄目”如下圖71，在該欄目中，設(shè)有30多個字段，供【主窗體】表格顯示內(nèi)容選擇，例如，需要在表格中加入“最后行動日期”一列，需將此字段拖動至表格相應(yīng)位置即可，如圖81；拖放完成得到結(jié)果頁面如圖82，這樣就完成了表格欄目顯示內(nèi)容的自定義。圖73 知識貢獻(xiàn)得分排行榜圖74 知識問答實例 下載中心企業(yè)的公共資源集中地，以文件夾的管理模式，管理公共下載資源，例如公司規(guī)章制度的電子版文件、產(chǎn)品說明書、常用軟件下載等。圖71 知識庫 知識問答知識問答提供了一個全員參與的知識問答平臺，采用類似“百度知道吧”的功能來形成企業(yè)經(jīng)營活動中的問題解決中心，大家可以隨時提出問題，由知道如何解決的人進(jìn)行解答，如果答案被采納，提問人可以獲得一定的分?jǐn)?shù)獎勵（如圖73），以此可以做為員工對公司貢獻(xiàn)度的績效考核依據(jù)。通過不斷的積累，相信每一名銷售人員都能夠在知識庫中找到很多問題的解決方式，從而高效學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識、銷售方法，快速滿足客戶需求……客情分析系統(tǒng)知識庫的特點： 通過B/S架構(gòu)搭建的上古OA系統(tǒng)，很方便地實現(xiàn)知識的多點收集、集中存儲； 根據(jù)權(quán)限來向所有員工呈現(xiàn)相應(yīng)的知識庫的內(nèi)容； 強大的全文檢索功能，知識庫內(nèi)信息再多，也能夠快速搜索到相應(yīng)的知識點；知識庫分為【知識庫】【知識問答】【下載中心】【視頻課堂】等四大部分，其中【視頻課堂】屬于定制項目。圖63 條件篩選查看智能化的篩選功能：在圖表統(tǒng)計中點擊“詳細(xì)內(nèi)容”，立刻向您展現(xiàn)對于該問題的明細(xì)狀況，哪些公司、客戶對什么問題作出了怎樣的回答，一目了然。圖54用戶分組查看6 問卷調(diào)查客戶調(diào)查是企業(yè)實施市場策略的重要手段之一?！静僮鳌繉ο到y(tǒng)用戶進(jìn)行：新增用戶、刪除選定、導(dǎo)出員工列表為Excel、Word功能。點擊查看商機設(shè)置檢查時間段設(shè)置檢查范圍點擊查看行動記錄統(tǒng)計區(qū)明細(xì)查看區(qū)條件選擇區(qū)圖51 工作檢查 員工管理用戶管理頁面用于管理系統(tǒng)用戶，對系統(tǒng)做新增、刪除、禁用、修改用戶等操作。圖423 產(chǎn)品管理5 團隊管理作為老板、部門經(jīng)理，經(jīng)常需要檢查銷售人員的日常工作，來了解某一名銷售員工或銷售團隊的業(yè)績、商機、工作記錄等信息，從而了解員工的工作狀況和團隊的整體情況。按年度、統(tǒng)計類型動態(tài)生成統(tǒng)計圖選擇統(tǒng)計類型選擇年度按年度、統(tǒng)計類型動態(tài)生成統(tǒng)計表圖419 業(yè)績簡報 銷售報表銷售報表頁面分為兩區(qū)域，上方是查看條件選擇區(qū)域，下方是報表顯示區(qū)域和報表導(dǎo)出選擇區(qū)域。如下圖417：生成發(fā)貨單圖417 查看訂單信息【生成發(fā)貨單】在查看訂單信息的頁面，可直接生成發(fā)貨單，方便銷售和倉管工作。圖416 訂單信息分組查看系統(tǒng)對訂單階段了分類，默認(rèn)分為：待處理、合同簽訂、款到發(fā)貨、客戶驗收完畢、服務(wù)階段等五大類，在客戶資源【主窗體】上方設(shè)有分頁標(biāo)簽，如下圖。圖412 新增訂單在新增訂單中，選擇插入公司產(chǎn)品庫中的產(chǎn)品，如下圖，并根據(jù)產(chǎn)品市場定價，填寫實際銷售訂單價格。圖410 銷售漏斗統(tǒng)計表 訂單列表訂單管理頁面分為【搜索】【操作】【欄目選項】【主窗體】等四大部分，實現(xiàn)以業(yè)務(wù)訂單為中心，系統(tǒng)操作為手段，滿足企業(yè)產(chǎn)品管理、訂單管理、訂單分類查看等需求。漏斗的底部就是我們所期望的成交的用戶?！旧蓤髢r單】對一個機會中的商機，可以在查看商機信息頁面直接生成一張對客戶的Excel報價單，方便銷售報價工作，如圖47。圖44 商機階段管理【欄目選項】參見知客CRM系統(tǒng)通用操作，欄目選項。以下對操作部分做詳細(xì)說明： 新增商機：如圖42，通過頁面錄入商機信息， 其中客戶名稱、預(yù)計成交時間為必填項，其余項目選填。銷售管理模塊分為：商機列表、銷售漏斗、訂單列表、業(yè)績簡報、銷售報表和產(chǎn)品管理等六大部分，以下章節(jié)作分別介紹。圖317 客情統(tǒng)計【統(tǒng)計項】對系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計，在右側(cè)生成統(tǒng)計圖。對客戶資料的編輯與新建客戶類似，可參考新增客戶操作。圖313客戶信息分組查看系統(tǒng)對客戶進(jìn)行了分類，默認(rèn)分為：原始客戶、潛在客戶、重點客戶、大客戶、合作伙伴、放棄客戶等六大類，在客戶資源【主窗體】上方設(shè)有分頁標(biāo)簽，如下圖。導(dǎo)入/導(dǎo)出客戶資料等操作：可將通過Excel文件或Access數(shù)據(jù)庫向系統(tǒng)中導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)格式需與系統(tǒng)一致。圖37 行動歷史記錄圖38 行動歷史記錄分組查看 錄入問卷結(jié)果：錄入對市場進(jìn)行的問卷調(diào)查結(jié)果，詳細(xì)介紹見“第六章 問卷調(diào)查”。圖34 客戶名稱沖突檢測 新增聯(lián)系人：對指定客戶進(jìn)行新增聯(lián)系人操作，聯(lián)系人信息會在客戶資料中顯示。以下對操作部分做詳細(xì)說明： 新增客戶：通過圖32頁面錄入客戶資料， 其中客戶名稱為必填項，其余項目選填?？蛻艄芾砟K分為：客戶資料、聯(lián)系人名片、行動記錄和客情統(tǒng)計等四大部分，以下章節(jié)作分別介紹。投稿文件夾】中，出現(xiàn)：，主管Tom就可以查看員工Jone當(dāng)天的工作日志了?！舅阉鳌繉ξ臋n進(jìn)
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