【文章內容簡介】 對費用數(shù)據(jù)進行月結，為下月收費工作準備好相關數(shù)據(jù)。 財務管理處理租賃業(yè)務中產生的所有財務工作。用于各種款項的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對財務結果進行匯總分析。? 【財務待辦】協(xié)助財務部動態(tài)了解租賃業(yè)務過程中存在的多種變更事件。有部分事件會引起財務數(shù)據(jù)的變動，需要財務進行相關業(yè)務處理。運用此功能可以避免招商和財務因信息不通暢所導致的對帳工作。? 【票據(jù)管理】對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理。對票據(jù)本號和編號進行設置，可協(xié)助財務查看票據(jù)的使用明細，進行票據(jù)的核銷。? 【收支管理】協(xié)助您更好地對資金線索的管理，包含租金、費用、押金、預收款等方面的管理。? 【催交欠款】對欠款客戶進行批量催交，加快資金回籠。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設定提前通知交款。? 【財務分析】對項目租賃業(yè)務的整體收款情況進行分析。這里將款項按租金、押金、預收款及各類其他費用分類進行統(tǒng)計，并可根據(jù)合同對租金收取情況進行預測。 報表管理系統(tǒng)的報表中心，結合明源為地產百強客戶服務的基礎，提煉出業(yè)內領先的報表體系供客戶參考。? 【統(tǒng)計報表】1）支持層層嵌套的報表，方便領導層層深入了解，符合領導的操作習慣；2）方便導出EXCEL，而且導出后所見即所得；3）基于權限架構的報表體系，每張報表都和相關的內部人員權限結合起來。 工作臺配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設置工作臺顯示的桌面部件。? 【桌面部件管理】用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件。? 【定制公共桌面】用于自定義各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺中了解到最新的信息。? 【公告管理】用于管理當前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。第二部分 CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務操作第4章 項目準備本階段用于租賃過程中基礎資料的設置，從業(yè)務參數(shù)設定、項目資料及團隊的建立、生成房源、房間的價格制定到相關費用的定義，接下來我們對這幾部分業(yè)務在系統(tǒng)中的具體操作進行詳細介紹。 項目概況 通過【項目概況】模塊，可以建立項目及其項目團隊，并可設置項目對應的裝修標準、明確項目戶型。界面如圖41圖41 如何建立項目項目是整個ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊〖新增〗，系統(tǒng)會根據(jù)整個ERP項目資源的情況進行不同的處理：? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目，系統(tǒng)打開如圖42所示界面，如果所要建立的項目在其中，選擇對應的項目后，點擊〖下一步〗進行引用；否則點擊〖新增〗，建立新的項目。圖42? 若其它子系統(tǒng)未建立項目或建立的項目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項目界面，如圖43所示。圖43【字段說明】? 項目編碼項目編碼通常是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關功能引用，如：深圳藍岸公寓，取拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY”。當然用戶也可以根據(jù)所需取對應的“項目編碼”，只要方便就好。? 父級項目當在項目下建立項目分期時，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。項目基本信息錄入完成后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出項目團隊、裝修標準、戶型設置標簽頁，如圖44，用戶可繼續(xù)完善項目相關資料。圖44提示：? 項目的建立支持“項目分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立。? 顯示為灰的項目是用戶沒有權限操作的項目,該項目不能做任何操作。? 刪除項目時，若當前項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則在刪除該項目時，系統(tǒng)會同步刪除該項目與票據(jù)相關聯(lián)的記錄。 如何引入測算項目如果您購買了明源ERP的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測算的項目，因系統(tǒng)認為進行投資測算的項目均是虛擬的項目，所以投資測算項目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項目資源中，當曾經測算的項目最終確定開始正式運作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項目，避免重復錄入的工作。在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊〖引入測算項目〗，系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖45。選擇需要引入的項目后，點擊〖下一步〗即進入項目基本資料界面，核對補充相關資料后，保存即可。圖45 如何建立項目團隊項目建立后，需要建立項目團隊，例如銷售團隊、服務團隊等，在集團級參數(shù)中設置啟用項目團隊進行資源化管理時，在客戶跟進各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權限將按照項目團隊的組織結構的層級進行自動分配。新增項目后，系統(tǒng)會在該項目下自動創(chuàng)建一個頂級團隊，團隊名稱與項目名稱一致。項目團隊的管理分為團隊、崗位、成員三個層次，界面如圖46。圖461．創(chuàng)建團隊項目團隊可以建立多級，可在頂級團隊下建立多個子團隊，如銷售部、財務部等，而銷售部下又可分為多個銷售組，每個組就是銷售團隊下的子團隊。具體操作如下：選擇項目團隊標簽頁，選擇需要建立下級團隊的團隊，點擊〖新增團隊〗按鈕，打開組織信息窗口，如圖47所示，錄入相關信息后，保存即可。圖47【字段說明】? 組織代碼同一項目下的“組織代碼”不允許重復，是唯一的。? 組織簡稱同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復。? 上級組織項目團隊是分級的，所以建立團隊時，需要選擇其上級團隊。提示：? 團隊信息保存后，其上級團隊不允許再修改。? 刪除項目團隊時，會連同項目團隊下的成員一并刪除。? 項級項目團隊不允許刪除。2．團隊崗位的建立項目團隊建立后，需要為團隊建立相應的崗位，如銷售部下可建立銷售經理、銷控等崗位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。具體操作如下：選擇需要建立崗位的團隊，點擊〖新增崗位〗按鈕，打開崗位信息窗口，如圖48所示，錄入相關信息后，保存即可。圖48【字段說明】?崗位名稱同一團隊中崗位名稱不允許重復。?上級崗位設定當前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經理，可通過 按鈕在公司的組織結構中查找崗位并選擇。?通用崗位系統(tǒng)中需要對每個崗位設定其權限，但是部分崗位可能權限是相同的，如銷售A/B/C組的組長，需要分別設定三個崗位，但是他們的權限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時可以預先設定一個叫做“銷售組長”的通用崗位，并設定相應的權限，然后為銷售A/B/C組長選擇通用崗位為“銷售組長”，則這三個崗位的權限均與通用崗位—銷售組長相同。建立崗位后，可以通過〖崗位授權〗與〖數(shù)據(jù)授權〗對新建的崗位進行授權操作，具體操作請參見《明源地產ERP 》。3．維護團隊成員所有的團隊成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個崗位指定成員。點擊〖添加成員〗，打開添加崗位成員窗口，如圖49所示。圖49在圖49的左窗口中列出當前有權訪問的所有公司與部門，右上窗口對應部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對應的成員。提示：? 同一項目下,同一個用戶只能屬于一個團隊,同一個人不能屬于多個團隊。當在組織內重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊。? 〖移除〗成員時，只是將這個用戶從這個團隊中刪除，不屬于當前團隊了，并不會刪除這個用戶。? 在為崗位添加崗位成員時，允許選擇“禁用”用戶。 如何設置裝修標準用于設置項目中房產對應的各種裝修標準。在簽定單或合同時，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準的裝修單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。在修改項目界面，選擇裝修標準標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開裝修標準界面，如圖410所示，錄入相關信息后，〖保存〗即可。圖410【字段說明】? 裝修單價： 每平方米裝修的價格。提示：? 裝修標準一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標準名稱不可編輯。 如何設置戶型用于設置項目中房產的各種戶型，每種戶型對應的房間結構、裝修標準、產品類型等，以供生成房間時調用。在修改項目界面，選擇戶型設置標簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖411所示，錄入相關信息后，〖保存〗即可。圖411【字段說明】? 建筑面積必填，且必須大于或等于套內面積。? 套內面積必填，且必須小于或等于建筑面積。? 產品類型選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】中設置的“產品類型”選項。? 裝修標準選項來源于在當前項目裝修標準標簽頁中設置的裝修標準。提示：? 戶型設置一旦被房產引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。 房源生成 項目建立后，可通過【房源生成】模塊為項目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時，還可對房間資料進行維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖412圖412 如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域生成房間建立樓棟一、 建立區(qū)域一個大的項目一般會在項目下建立幾個分區(qū)，再在每個分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級。在列表中選擇項目，點擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域信息窗口，如圖413所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可。圖413【字段說明】? 區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復。? 區(qū)域名稱必填，輸入描述相關項目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復。提示：? 分區(qū)下建立了子級分區(qū)或樓棟后，當前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；? 只能在項目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級，樓棟下不允許再建立分區(qū)。? 如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。二、 建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項目或項目下的區(qū)域，點擊〖新增樓棟〗，打開樓棟信息窗口，如圖414所示，錄入相關信息，保存即可。圖414【字段說明】? 樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復。? 樓棟名稱必填，輸入描述相關樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復。? 建筑性質選項來源于【業(yè)務參數(shù)設置】模塊中設置的“建筑性質”選項。? 租售類型租售類型選項有三種：出售、出租、租售，默認為“出租”。生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調整。? 銷控顯示用于設置在后續(xù)模塊（如：【房源查詢】模塊）打開樓棟時，樓棟下房源的展示方式，默認銷控表方式。提示：? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。? 如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時會同時刪除樓棟下所有房源；? 如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當前樓棟不允許刪除。三、 生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向導的方式為樓棟生成房間的。? 生成多套單位用于一棟樓下有多套房產的業(yè)務場景。操作步驟如下： 在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊〖生成房間〗，打開生成房間向導界面，如圖415所示，選擇“多套單位”選項，點擊〖下一步〗；圖415 設置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖416；圖416【欄目說明】? 樓棟層數(shù)必填，允許錄入1至100層。? 單元數(shù)目允許錄入120個單元。 設置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖417；圖417注意：? 單元數(shù)為1時，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”? 單元數(shù)大于1時，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱 ”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。 設置房號并確定戶型后，點擊〖下一步〗，如圖418；圖418【欄目說明】? 戶型選項來源于【項目概況】模塊戶型設置標簽頁所設置的戶型記錄。? 號碼如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意，可以在此進行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設置戶型的功能。點擊〖顯示戶型特殊設置〗，界面如圖419所示，勾選要更改戶型房間前的復選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設置戶型后，復選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前的復選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變。圖419點擊〖清空復選框〗，將所有復選框置為不勾選狀態(tài)，不會影響已更改的戶型。點擊〖隱藏戶型特殊設置〗，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復選框以及清空復選框按鈕，這時已經進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。 確定房號生成規(guī)則后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間？”，〖確定〗即可，如圖420；圖420【欄目說明】?房間號碼生成規(guī)則i. 樓層+號碼它對應的是常見的高層、小高層、多層住宅，如圖420ii. 樓層+順序號（單元橫向）如：一個單元有兩戶，號碼在本單元中橫向連續(xù)，如圖421圖421iii. 樓層+順序號（單元縱向）如：一個單元有兩戶，號碼在本單元中縱向連續(xù)，如圖422圖422iv. 樓層+順序號（樓棟橫向）此種生成規(guī)則有點特殊，不管該樓棟有多少個單元，其下有多少戶，都當做只有一個單元處理，按照樓層+順序號生成房號，如圖423圖423提示：? 房間號碼可由系統(tǒng)自動生成，也可在生成的基礎上根據(jù)需要修改。? 同一單元下的房間號碼不允許重復。? 房間號碼允許不填房號，系統(tǒng)則認為沒有房號的單元格不存在物理房間。? 生成獨立別墅用于一棟樓下只有一套房產