【文章內(nèi)容簡介】 模板中將指標信息填寫好后，使用導入指標數(shù)據(jù)功能將指標導入系統(tǒng)中，指標將會顯示在各自對應的組織機構(gòu)單元下的列表中。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護指標體系”或者通過選擇系統(tǒng)績效管理導航頁面的相應功能，進入如前面 圖 14 頁面； 2. 點擊頁面右上角的 導入指標數(shù)據(jù) 鏈接，進入圖 68 所示的頁面： 圖 18 導入指標數(shù)據(jù) 3. 點擊瀏覽按鈕，找到并選擇已經(jīng)填寫完畢的指標模板文件，點擊【導入】按鈕保存第六章 信息中心 導入的指標數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將返回到“維護績效指標體系”頁面。如果想放棄導入績效數(shù)據(jù)，可點擊【返回】按鈕返回“維護績效指標體系”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，或點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 167。 維護績效模板 在一次績效管理活動中，參與績效管理的員工的績效計劃經(jīng)常有大部分相同之處，如績效計劃及 考核表的格式、需考核的指標等往往也是相同的，只是在此基礎(chǔ)上，為員工補充建立符合其崗位要求的個性指標。同時，在績效跟進與反饋過程中，用戶也會對跟進的內(nèi)容及格式有一定的制度與規(guī)則要求。所以，績效專員建立并維護一個績效模板庫，為模板設(shè)置其通用的格式及內(nèi)容?？冃T在進行績效方案管理時只需調(diào)用模板，就可以快速地為員工建立績效計劃，并按模板要求開展績效的跟進與反饋，并且也可以通過對模板的調(diào)用，來保證公司的績效策略的執(zhí)行。 模板分為三種，一種是《績效計劃與考核模板》，是指在制訂績效計劃與考核時，適用的格式與內(nèi)容；一種是 《績效跟進模板》，是指在進行績效跟蹤時適用的格式與內(nèi)容；另一種是《績效面談模板》，是指在進行績效面談時適用的格式與內(nèi)容。 選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”或者通過選擇系統(tǒng)績效管理導航頁面的相應功能，進入如 圖 1頁面： 圖 19 維護績效模板 第六章 信息中心 用戶可選擇相應的 TAB 頁進行《績效計劃與考核模板》、《績效跟進模板》或《績效面談模板》的維護。 績效計劃與考核模板 新建績效計劃與 考核模板 新建績效計劃與考核模板，為績效方案建立其可引用的模板。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，系統(tǒng)默認顯示“績效計劃與考核模板”TAB 頁。 2. 在頁面右上角選擇新建績效模板，進入 圖 1所示操作頁面： 圖 110 新建績效模板 3. 按照頁面的提示輸入要建立的模板的名稱，選擇適用類型（適用于組織單元還是適用于員工個人），選擇考核表類型（目標責任書、績效協(xié)議書或員工考核表），并對適用范 圍進行簡單說明。 4. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄新建績效模板，可點擊【取消】按第六章 信息中心 鈕返回“維護績效模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器 5. 返回“維護績效模板”頁面后，在列表中可以看到剛新建的績效計劃與考核模板，并進一步設(shè)置格式、設(shè)置內(nèi)容。 6. 建立完成的績效模板可以在“管理績效方案”中引用此模板信息。 7. 對已建立的績效模板可以復制、修改、刪除或?qū)С觥? 設(shè)置格式 績效模板新建完成，返回“維護績效模板”頁面后，在列表中可以看到新建的績效計劃與考核模板，并進一步設(shè)置格式。用戶在進行績效計劃制訂或考核評估時，將 遵守這里設(shè)置的頁面格式與內(nèi)容來進行操作。 1. 績效計劃與考核模板新建成功后，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所在行并且點擊行尾處第一個按鈕 設(shè)置格式 ，進入如 圖 1“設(shè)置績效模板格式”頁面。 圖 111 設(shè)置績效模板格式 2. 按頁面提示輸入相應的內(nèi)容，包括績效模板域信息與表格模板兩大類。其中績效模第六章 信息中心 板域信息主要是指模板的基本信息，如名稱，打分方法等。表格模板系統(tǒng)提供多項表 格內(nèi)容區(qū)域建議，用戶可自行設(shè)置顯示名稱、顯示方式、順序等。用戶可基于系統(tǒng)提供的模板選擇適用的格式。也可自定義模板的區(qū)域。 ? 顯示名稱：為該模板設(shè)置一個易于標識的名字。 ? 打分方法，系統(tǒng)以選項的方式提供兩打分方式： 1. 輸入評估分：如果選擇了輸入評估分，則用戶在進行評估時，直接寫入得分。 2. 選擇評估分：系統(tǒng)將提供前面已經(jīng)維護的“等級評分標準”，以下拉選項的方式供用戶選擇本模板適用的評分標準。用戶進行評估時，選擇該標準下的某一個分值。 ? 等級評分描述信息顯示方式：系統(tǒng)提供三種等級評分描述顯示方式，用戶可根據(jù)使用喜好及習慣選 擇適用的等級評分描述信息顯示方式。 ? 績效指標內(nèi)容：可重新命名合適的顯示名稱，輸入整數(shù)值，表明該區(qū)域在計劃模板顯示中的順序；點擊行尾的 設(shè)置格式按鈕， 進入如 圖 17 所示頁面： 第六章 信息中心 圖 17 設(shè)置績效指標辭典格式 1. 系統(tǒng)將列出績效指標的各個要素，用戶可以勾選哪些內(nèi)容顯示及其順序。用戶可通過勾選復選框來確定該要素是否為模板項目，顯示順序等。 2. 如果不 同評估方向或指標類別也有相應權(quán)重的話，勾選 具有權(quán)重 前的復選框，系統(tǒng)將提示進行權(quán)重的設(shè)置。點擊設(shè)置權(quán)重，為各指標類別設(shè)置權(quán)重。在統(tǒng)計與分析時，可以參考各指標類別的權(quán)重進行計算。 第六章 信息中心 ? 除了系統(tǒng)提供的通用指標 KPI、重點工作外，還提供多條自定義域，用戶可通過選擇前面的復選框，及輸入其顯示名稱，及顯示方式等，建立符合用戶需要的模板格式與內(nèi)容。 3. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄設(shè)置模板，可點擊【取消】按鈕返回“績效計劃與考核模板”頁面，或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，或點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 設(shè)置內(nèi)容 除了要為新建績效計劃與考核模板建立格式，還要建立具體的模板內(nèi)容，即這份模板里包括哪些指標。 在開展績效考評活動時，一個組織內(nèi)部或崗位相同或相近的員工的績效計劃及指標的配置往往是相同的，只是落實到不同組織、不同崗位上的不同員工時，會在相同指標的基礎(chǔ)上，根據(jù)員工所在崗位的要求、工作內(nèi)容及部門績效的分解等，為其建立符合組織發(fā)展與崗位要求的完整的績效計劃。所以，我們可以將多個指標的組合設(shè)置在模板里，使之成為模板的內(nèi)容，績效專員在管理績效方案時，只需調(diào)用已維護好的模板，就可快速的為參與某次績效 管理活動的員工建立基礎(chǔ)的指標，參與績效管理活動的各級管理人員或員工在此基礎(chǔ)上再增加績效指標，建立一套更為完善而科學的績效計劃。同時，績效專員對績效模板的持續(xù)維護與引用，也是加強對公司績效管理政策及制度執(zhí)行力度的一種體現(xiàn)，另外，各級管理人員也可以通過對模板的應用，來接受人力資源管理專家（績效專員）的業(yè)務指導。 為績效模板設(shè)置內(nèi)容，就是為模板選擇或建立指標的過程。這些指標可以是從指標體系里引用過來的，也可以另行新建的。 1. 同前面的“ 設(shè)置格式 ”一樣，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所 在行并且點擊行尾處第二個按鈕 設(shè)置內(nèi)容 ，進入如 圖 18“設(shè)置績效計劃與考核模板內(nèi)容”頁面。 第六章 信息中心 圖 18 設(shè)置績效計劃與考核模板內(nèi)容 2. 在組織績效中有兩種適用范圍選擇，其中所在公司經(jīng)營目標責任書時默認必選的，所在組織單元經(jīng)營目標責任書是用戶可選的。 3. 在 KPI 設(shè)置中，點擊左下角的“ 新建績效指標 ”或“ 引用績效指標體系指標 ”，可分別為模 板新建或引用已維護好的指標體系中的指標。 ? 如果選擇了 新建績效指標 ，則需建立一個績效指標，如對指標進行描述，定義其公式，設(shè)置評估規(guī)則及評分方式等，具體操作方法詳見《 標》。 ? 也可在已維護完成的指標體系里面選擇合適的指標。點擊 引用績效指標體系指標 ，系統(tǒng)提供各級組織單元的指標體系。您可通過定位組織單元，并利用查詢選項，在指標體系里查詢符合條件的指標，勾選指標前面復選框，點擊指標行尾處的 引用 ，將其引入為模板內(nèi)容。也可復選各指標，點擊頁面右上方的 引用選中的績效指標 ，批量引用績效指標。 ? 如果某些指 標不再適用于本模板，在績效指標內(nèi)容列表上，點擊目標指標所在行末尾的 刪除 ，在系統(tǒng)提示并確定后，即將該指標從模板內(nèi)容中去除。 4. 重點工作中將會顯示在績效考核 模板 中員工或其上級所填寫的內(nèi)容。 5. 相關(guān)內(nèi)容設(shè)置完成后，點擊右上角的 返回績效模板列表 ，即返回至前一頁面，結(jié)束當?shù)诹? 信息中心 前工作。在后續(xù)的日常工作與維護中，也可以不斷地對該模板的內(nèi)容進行新建或調(diào)整，使之符合企業(yè)不同階段的績效管理過程中對不同內(nèi)容與格式的需求。 復制績效計劃與考核模板 如果多個模板之間在格式與內(nèi)容設(shè)置上存在較多共性的話，可以利用復 制操作，快速建立新的模板。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，在“績效計劃與考核模板”列表中查詢目標模板，并點擊目標模板所在行行尾處第三個按鈕 復制 ，進入“復制績效模板”頁面。如 圖 19 所示： 圖 19 復制績效模板 2. 系統(tǒng)按“原型模板名 +copy001”的命名規(guī)則提供復制的新模板的默認名稱，您可自行修改。并對新模板的適用 范圍進行簡單說明。 3. 用戶可選擇是否復制原型模板的內(nèi)容，如果勾選了 復制模板內(nèi)容 前面的復選，則原型模板的格式與內(nèi)容均被復制，否則，只復制原型模板的格式設(shè)置。 4. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄復制的模板，可點擊【取消】按鈕返回“績效計劃與考核模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器。 第六章 信息中心 5. 復制成功的績效模板，可以利用“設(shè)置格式”與“設(shè)置內(nèi)容”，在原型基礎(chǔ)上重新調(diào)整格式與內(nèi)容，使之成為可用的一份新的績效計劃與考核模板。 修改績效計劃與考核模板 這里對績效計劃與考核模板的修改 主要是指修改其名稱，適用范圍說明及修改其有效與無效的狀態(tài)。而對于格式與內(nèi)容的修改，則是分別在對模板的“設(shè)置格式”與“設(shè)置內(nèi)容”中來修改調(diào)整的。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，在“績效計劃與考核模板”列表中查詢目標模板，并點擊目標模板所在行行尾處第四個按鈕 修改 ，進入“修改績效模板”頁面。如 圖 110所示。 圖 110 修改 績效模板 2. 按頁面提示修改相應內(nèi)容，通過對下拉框的選擇，修改考核表類型和當前模板的狀態(tài)。 3. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，系統(tǒng)將返回到“績效計劃與考核模板”頁面。如果想放棄修改的模板信息，可點擊【取消】按鈕返回“績效計劃與考核模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，也可點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 第六章 信息中心 刪除績效計劃與考核模板 已建立的績效計劃與考核模板可以被刪除。刪除是徹底從系統(tǒng)中刪掉，刪除后系統(tǒng)將無法找到該模板的任何信息了。 1. 在查詢結(jié)果列表中查詢目標模板，并點擊目標模 板所在行行尾處第五個按鈕 刪除 ，列表中系統(tǒng)執(zhí)行刪除操作。 2. 系統(tǒng)將提示是否確認本次刪除操作，以避免誤操作。 3. 也可以執(zhí)行批量刪除。在進入“績效計劃與考核模板”頁面，在績效計劃與考核模板列表上，勾選欲刪除的模板前的復選框，點擊【刪除選中的模板】按扭，在確認本次刪除之后，這些模板將被刪除。 成功刪除了模板后，通過“績效計劃與考核模板”功能將不能再找到被刪除的模板的信息記錄。 【注意 】 已被績效方案引用的績效計劃與考核模板不能被刪除。對于不再應用的計劃與考核模板，可利用前面的修改功能，修改其狀態(tài)為“無效”。 導出績效計劃與考核模板 為了方便對模板的利用與查閱，我們提供了對模板的導出。包括模板的格式與內(nèi)容都可以以辦公常用 excel文件格式導出至本機，并對格式及內(nèi)容進行調(diào)整，即可以以紙質(zhì)打印或紙質(zhì) /電子分發(fā)的方式發(fā)送至其他部門或人員。滿足部分暫時無法應用軟件系統(tǒng)的部門與員工參與績效管理的需要。 1. 在查詢結(jié)果列表中找到要導出的績效計劃與考核模板列所在行點擊 導出 ，系統(tǒng)執(zhí)行導出操作。用戶根據(jù)系統(tǒng)提示，選擇“打開”或“保存”此文件。如果選擇了“保存”，需指定該文件在本機上的保存位置。點擊“取消”，將取 消本次文件的導出下載。 2. 也可以執(zhí)行批量導出。在進入“績效計劃與考核模板”頁面，在績效計劃與考核模板列表上，勾選欲導出的模板前的復選框，點擊【導出選中的模板】按扭。用戶根據(jù)第六章 信息中心 系統(tǒng)提示，選擇“打開”或“保存”此文件。如果選擇了保存，需指定該文件在本機上的保存位置。因為是一次性導出了多份模板，所以，在打開（或保存）的 excel文件里，不同的模板分別存在該 excel不同的工作簿里。 績效跟進模板 新建績效跟進模板 通過設(shè)立績效跟進模板，通過對模板要求的信息的填寫，幫助績效專員、特別是指導各級管理者 如何加強對員工績效的跟進與指導，建立員工與管理者之間交流與溝通的渠道。 系統(tǒng)內(nèi)置了大量的跟進表格元素與內(nèi)容，用戶可根據(jù)需要設(shè)置格式，建立符合不同需要的跟進模板。 已維護的模板可供在建立“績效方案”時引用，并供各級員工在績效方案的執(zhí)行過程中，按照引用的模板樣式，開展對績效的跟進。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，系統(tǒng)將會默認顯示“績效計劃與考核模板” TAB 頁，選擇 績效跟進模板 ，進入如 圖 111 所示頁面： 圖 111 績效跟進模板維護 第六章 信息中心 2. 在頁面右上角選擇新建績效模板，進入 圖 112 所示操作頁面： 圖 112 新建績效跟進模板 3. 按照頁面的提示輸入要建立的模板的名稱，選擇適用類型（適用于組織單元還是適用于員