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正文內(nèi)容

保險經(jīng)紀公司業(yè)務操作規(guī)范流程(編輯修改稿)

2025-06-27 04:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 部門扣除約定的傭金后將凈保費匯給承保公司,同時將傭金發(fā)票及保費確認回執(zhí)寄給業(yè)務機構(gòu)。業(yè)務機構(gòu)業(yè)務人員將傭金發(fā)票送交承保公司,取回保費發(fā)票送交客戶并換回我司的保費收據(jù)。(2)保費直接劃撥保險公司的,應立即督促保險公司將傭金劃撥公司總部。1送交客戶《服務手冊》后,將業(yè)務操作過程中產(chǎn)生的全部書面資料及時歸檔;將業(yè)務收入超過10萬元的全套重點客戶檔案復印件寄至公司客戶服務部歸檔。(二) 協(xié)賠服務流程協(xié)賠服務流程示意圖協(xié)助客戶準備索賠材料提出索賠建議現(xiàn)場查勘報案登記或接受委托與保險公司協(xié)商賠付事宜通過第三方協(xié)助索賠歸 檔結(jié) 案虛線部分非必需環(huán)節(jié),根據(jù)實際情況進行報案登記或接受委托(1)客戶直接向公司客戶服務部報案,客戶服務部做好登記,并迅速通知業(yè)務機構(gòu)??蛻糁苯酉驑I(yè)務機構(gòu)報案,業(yè)務機構(gòu)應根據(jù)報案人的敘述,作好報案登記。上述兩種情況下,業(yè)務機構(gòu)都應了解客戶是否已經(jīng)通知保險公司,并迅速核對保險內(nèi)容,提醒客戶應注意的事項,力求在第一時間趕赴事故現(xiàn)場,同時通知保
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