【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)企業(yè)規(guī)?？傮w相對較小，行業(yè)集中度低。從協(xié)會統(tǒng)計的2009年度數(shù)據(jù)來看，目前國內(nèi)僅有濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司和江蘇揚(yáng)力集團(tuán)有限公司兩家的產(chǎn)值超過10億元，南通鍛壓設(shè)備股份有限公司、江蘇亞威機(jī)床股份有限公司、天津市天鍛壓力機(jī)有限公司、江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司、合肥合鍛機(jī)床股份有限公司等十幾家公司的產(chǎn)值處于2 億元到10 億元的區(qū)間內(nèi)。 金屬成形機(jī)床行業(yè)涉及的機(jī)床種類較多，包括機(jī)械壓力機(jī)、液壓機(jī)、剪切機(jī)床、彎曲、折疊、矯直（平）機(jī)、鍛錘、鍛機(jī)、線材成形自動機(jī)及其他等十多種機(jī)型。具體到某個種類，營業(yè)收入億元以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量并不多，因此競爭主要集中在技術(shù)含量較低的低端產(chǎn)品，而技術(shù)含量較高的中高端產(chǎn)品競爭激烈程度相對緩和。金屬成形機(jī)床行業(yè)競爭格局金字塔示意圖 由于我國金屬成形機(jī)床行業(yè)的中小型企業(yè)數(shù)量多、分散廣，這些企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)水平要求較低的產(chǎn)品，產(chǎn)品利潤率較低，因此處在行業(yè)金字塔的底部；少數(shù)掌握中高端金屬成形技術(shù)，并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)，主要生產(chǎn)技術(shù)含量和利潤率較高的產(chǎn)品，處在行業(yè)金字塔的中上部；而國際巨頭憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，在高端產(chǎn)品的市場占有率上有明顯的競爭優(yōu)勢，處在金字塔的頂部。 進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 （1）技術(shù)和設(shè)計壁壘 首先，金屬成形機(jī)床專用性較強(qiáng)，制造商需要熟悉各相關(guān)行業(yè)的工藝流程及特點(diǎn)，快速跟蹤相關(guān)行業(yè)發(fā)展的趨勢，掌握相關(guān)工藝技術(shù)要求；其次，專用定制型金屬成形機(jī)床由諸多系統(tǒng)構(gòu)成，除了復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)外，需要集成專用電子電氣、數(shù)控系統(tǒng)、液壓傳動系統(tǒng)、氣動、潤滑系統(tǒng)等；此外，產(chǎn)品制造還需要較高的設(shè)計創(chuàng)新能力、裝配能力和系統(tǒng)集成創(chuàng)新能力。因此，金屬成形機(jī)床行業(yè)技術(shù)水平要求較高，存在明顯的技術(shù)壁壘。 （2）資金壁壘 金屬成形機(jī)床行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。金屬成形機(jī)床的生產(chǎn)需要高精密度的加工設(shè)備，特別是制造中高檔大（重）型金屬成形機(jī)床，加工設(shè)備對資金的需求較大；一定規(guī)模的金屬成形機(jī)床企業(yè)建立一個完整的制造鏈，需要大量的資金投入才能形成規(guī)模競爭能力。 （3）品牌及市場聲譽(yù) 對于客戶而言，金屬成形機(jī)床產(chǎn)品屬于較大的固定資產(chǎn)投資，使用周期較長，客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)性能等要求較高，因此會非常關(guān)注生產(chǎn)企業(yè)的品牌。一個良好品牌的建立需要可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、完備的客戶服務(wù)體系作為支撐，也需要較長時間的市場檢驗，同時，滿足客戶個性化產(chǎn)品需求需要大量時間和經(jīng)驗的積累，客戶一旦建立起對產(chǎn)品的信任，忠誠度通常較高，因此，制造商的品牌聲譽(yù)和歷史業(yè)績對公司的產(chǎn)品銷售影響很大，而品牌的建立需要相當(dāng)長的時間，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)成功。 四、市場需求分析 我國是世界制造業(yè)大國但還不是制造業(yè)強(qiáng)國，―十二五‖期間是我國由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，也是各行業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的黃金階段。以新能源汽車為核心的汽車工業(yè)，以海洋工程為核心的船舶工業(yè)，以軌道交通為核心的交通運(yùn)輸業(yè)，以風(fēng)電和核電為主要內(nèi)容的電力行業(yè)，以大飛機(jī)、大噸位運(yùn)載火箭項目為契機(jī)的航空航天工業(yè)，均以―調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級‖為核心，提出了―十二五‖發(fā)展的規(guī)劃意見。作為制造業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)裝備，金屬成形機(jī)床行業(yè)也將迎來空前的發(fā)展機(jī)遇。 汽車工業(yè) 汽車工業(yè)是最龐大的鍛壓設(shè)備消費(fèi)產(chǎn)業(yè)之一。近十年來，我國汽車工業(yè)取得了長足的發(fā)展，2009 年產(chǎn)銷規(guī)模已居世界第一，占全球汽車產(chǎn)銷量的比重均超過20%，2010年產(chǎn)銷量均超過1,800萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)世界第一。―十二五‖期間，政府對于汽車工業(yè)的主要目標(biāo)由做大轉(zhuǎn)變?yōu)樽鰪?qiáng)，即從追求規(guī)模轉(zhuǎn)為提升競爭力，實(shí)現(xiàn)汽車工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。按照《汽車工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在規(guī)劃實(shí)施期間政府將新增中央投資專項資金100億元，重點(diǎn)支持汽車企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造，將拉動汽車及汽車零部件企業(yè)1,000~2,000億元的相應(yīng)投入。 根據(jù)汽車工業(yè)經(jīng)驗，固定資產(chǎn)投資與設(shè)備投資之比為1：，機(jī)床投資又占設(shè)備投資的50%，其中70%左右為金屬成形機(jī)床，按此推算，―十二五期間汽車行業(yè)平均每年投資1,000億元，則為金屬成形機(jī)床市場提供上百億元份額。另據(jù)中國汽車工程學(xué)會裝備部統(tǒng)計，目前國內(nèi)汽車沖壓生產(chǎn)線市場保有量有300條左右，60％以上均進(jìn)入了淘汰或技改的高峰期，無法滿足當(dāng)前的汽車生產(chǎn)需求。未來在滿足汽車行業(yè)對深拉深、高精度、快節(jié)奏、個性化、輕量化、新能源等新概念技術(shù)的競爭趨勢和升級要求時，中高端鍛壓設(shè)備需求將進(jìn)一步增加。據(jù)統(tǒng)計，一輛汽車超過80%零部件為金屬成形機(jī)床加工，上圖為采用金屬成形機(jī)床加工的汽車覆蓋件構(gòu)成。 船舶工業(yè) 船舶工業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來我國造船能力快速擴(kuò)張，2010年我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大造船指標(biāo)，超過韓國首次躍居世界第一，打破了韓國造船業(yè)七年來三大指標(biāo)位居世界第一的格局。根據(jù)國際造船業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)英國克拉克松研究公司的預(yù)測，到2011年世界造船能力將達(dá)到2億噸左右，未來5~10年年均船舶需求大概在8,000萬噸到10,000萬噸之間。按中國年造船量占世界總量的50％預(yù)估，未來新增需求為5,000萬載重噸。 金屬成形機(jī)床在船舶工業(yè)中應(yīng)用廣泛，如船舶面板、肋板、槽型隔壁、船用罐體、船用內(nèi)燃機(jī)曲軸等的壓制成形。其中大型精密成型液壓機(jī)在船舶工業(yè)的應(yīng)用，主要集中于船板預(yù)處理加工，是體現(xiàn)大型精密成形液壓機(jī)實(shí)力的標(biāo)志之一。隨著船舶工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國船舶工業(yè)對金屬成形機(jī)床，特別是大型精密成型液壓機(jī)的市場需求呈現(xiàn)出持續(xù)放大的態(tài)勢。 軌道交通運(yùn)輸 2008年11月末，鐵道部公布了新調(diào)整的―中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃‖，計劃2010年、2011年、2012年我國鐵路建設(shè)投資額分別為7,000億元、7,500億元、7,000億元，至2012年末實(shí)現(xiàn)運(yùn)營里程為11萬公里。伴隨著鐵路建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模的飛速擴(kuò)張，鐵路裝備需求急劇增長，特別是與機(jī)床需求密切相關(guān)的機(jī)車車輛和軌道裝備需求將大幅增長。按照機(jī)車購置規(guī)模占鐵路建設(shè)大致10%的比例推算，2009年到2012年期間，僅用于新增機(jī)車車輛購置費(fèi)用將達(dá)3,000億元以上。如果考慮到現(xiàn)有落后老化車輛的更新?lián)Q代，2009年到2012年期間，機(jī)車車輛購置費(fèi)用將達(dá)到5,000億元。 鐵路裝備制造業(yè)對機(jī)床的需求主要體現(xiàn)在軌道加工和高速鐵路軌枕加工、機(jī)車和車輛制造、車輪和車軸制造以及日常維護(hù)和維修。2009年，中國鐵道部下屬的中國南車和中國北車兩大集團(tuán)僅在機(jī)車和車輛制造方面，合計的機(jī)床采購金額為50億元，從2009年到2012年期間，鐵路裝備制造業(yè)每年用于機(jī)床采購的金額約為70億元。由于機(jī)車及車輛制造過程中，需要大量的鍛壓設(shè)備用于車輛制造的零配件成形，因此未來在鐵路裝備制造業(yè)領(lǐng)域，對金屬成形機(jī)床的需求將有較大的增長。 家電行業(yè) 十一五期間，我國家電行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，完成工業(yè)總產(chǎn)值由2006年的4,800億元增加到2009年的7,433億元，到2010年我國家電行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,200億元。同時，國家出臺并實(shí)施―家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民‖等一系列政策，推動家電產(chǎn)業(yè)升級，效果顯著。根據(jù)中國家用電器協(xié)會公布的中國家用電器工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃的建議。 家電工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得家