【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 來(lái)高效換熱設(shè)備的升級(jí)需求在當(dāng)前全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，推廣節(jié)能減排已經(jīng)逐漸成為全球經(jīng)濟(jì)的共識(shí)。2012 年6 月16 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將節(jié)能技術(shù)和裝備列為節(jié)能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一，提出“大力推廣高效換熱器、蓄能器、冷凝器、干法熄焦等設(shè)備?！辈⒋_定重大節(jié)能技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化工程為八項(xiàng)重點(diǎn)工程之一。煉油及石油化工行業(yè)是換熱器最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占換熱器30%的市場(chǎng)份額。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014 億元，換熱設(shè)備在煉油化工裝置全部工藝設(shè)備總投資中約占30%40%，按此推算2014 年我國(guó)石油石化換熱器市場(chǎng)容量大約為100 億元。隨著成本控制及節(jié)能減排理念的持續(xù)推廣，煉油及石化行業(yè)對(duì)于換熱器的需求將不斷提升。除煉油及石油化工行業(yè)外，換熱器的應(yīng)用領(lǐng)域還包括冶金、電力、船舶、造紙、紡織、制冷、建筑、食品、醫(yī)藥等眾多行業(yè)，另外，航天飛行器、半導(dǎo)體器件、核電常規(guī)島及核島、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽(yáng)能光熱/光伏發(fā)電、多晶硅生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都需要大量的專(zhuān)業(yè)換熱器，換熱器行業(yè)市場(chǎng)前景十分可觀。（2）基礎(chǔ)化工應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求①金屬壓力容器廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)化工各子行業(yè)基礎(chǔ)化工主要細(xì)分行業(yè)包括：以玻纖、滌綸、粘膠、氨綸、染料及助劑為主的化纖相關(guān)子行業(yè)；以純堿、氯堿、氟化工、磷化工為主的無(wú)機(jī)化工相關(guān)子行業(yè)；以氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥、農(nóng)藥為主的農(nóng)化相關(guān)子行業(yè)以及聚氨酯、民爆、改性塑料、橡膠制品、日化等?；A(chǔ)化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車(chē)、電子、冶金、紡織、醫(yī)藥、造紙等各個(gè)領(lǐng)域?；A(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程都會(huì)大量使用到反應(yīng)、分離、換熱壓力容器。②基礎(chǔ)化工業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情，金屬壓力容器需求量將持續(xù)存在2015 年宏觀經(jīng)濟(jì)有進(jìn)一步下調(diào)增長(zhǎng)預(yù)期的可能，調(diào)結(jié)構(gòu)仍然是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，雖然降息有利于社會(huì)融資成本的降低，但對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)去產(chǎn)能仍是主旋律，因而固定資產(chǎn)投資仍將持續(xù)下行，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)化工行業(yè)面臨巨大調(diào)整壓力。但由于基礎(chǔ)化工行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域需求前景或行業(yè)供給格局存在差異，其景氣程度也存在一定的差異。比如，油價(jià)持續(xù)低迷，有利于印染化學(xué)品、輪胎、滌綸、改性塑料、粘膠、氟化工等相關(guān)子行業(yè)的盈利能力提升。另外，部分子行業(yè)由于供給端的收縮，供需格局和盈利情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，如玻纖、鉀肥、磷肥、鈦白粉、甲乙酮等?；A(chǔ)化工部分子行業(yè)景氣度的提高，將帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的金屬壓力容器的需求增長(zhǎng)。（3）海洋工程應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求①金屬壓力容器廣泛應(yīng)用于海洋工程領(lǐng)域海洋工程是人類(lèi)在開(kāi)發(fā)、利用海洋所進(jìn)行的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，核心是海洋資源開(kāi)發(fā)，主要指海洋資源勘探、開(kāi)采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理及后勤服務(wù)等。在眾多的海洋資源中，海洋油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)最為成熟，裝備種類(lèi)多，數(shù)量規(guī)模大，是當(dāng)前海洋工程裝備制造業(yè)的最主要產(chǎn)品。海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備主要包括海上平臺(tái)和輔助船，海上平臺(tái)是一種海上大型結(jié)構(gòu)件，通常用于裝載鉆井與采油作業(yè)所需的人工和機(jī)械設(shè)備，海洋工程輔助船主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸、海上調(diào)查、測(cè)量、安裝、維修等作業(yè)任務(wù)。在海洋油氣開(kāi)發(fā)作業(yè)過(guò)程中，對(duì)于金屬壓力容器的需求量很大，其中，開(kāi)采出的油氣需要進(jìn)行雜質(zhì)分離及優(yōu)化過(guò)濾，此環(huán)節(jié)會(huì)大量應(yīng)用到分離壓力容器；在氣體壓縮及原油存儲(chǔ)運(yùn)輸環(huán)節(jié)中對(duì)于換熱及存儲(chǔ)壓力容器的需求量很大。隨著近年來(lái)對(duì)于環(huán)保問(wèn)題的關(guān)注及世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷向低碳化演變，天然氣以其熱值高、使用清潔環(huán)保、良好的經(jīng)濟(jì)性受到全球用戶(hù)的歡迎。而作為天然氣的一種形式，LNG 可以像石油一樣安全方便地儲(chǔ)存及運(yùn)輸，LNG 在能源消費(fèi)領(lǐng)域的地位日益上升。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，2013 年全球LNG 船新承接訂單量已達(dá)到410 萬(wàn)總噸。LNG 全球能源地位的提升將提升相關(guān)類(lèi)型金屬壓力容器的需求量。②我國(guó)在全球海工裝備市場(chǎng)地位的提升帶動(dòng)金屬壓力容器行業(yè)需求增長(zhǎng)在我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家強(qiáng)調(diào)要提高海洋資源開(kāi)采能力，使海洋產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2012 年3 月22 日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，明確目標(biāo)到2020 年，年銷(xiāo)售收入達(dá)到4,000 億元以上，其中海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上。2015 年5 月19 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)制造2025》中強(qiáng)調(diào)“大力發(fā)展深海探測(cè)、資源開(kāi)發(fā)利用、海上作業(yè)保障裝備及其關(guān)鍵系統(tǒng)和專(zhuān)用設(shè)備，提高海洋開(kāi)發(fā)利用水平”。2015 年7月23 日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)重大工程包的通知》提出，要重點(diǎn)突破深水半潛式鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)、浮式液化天然氣生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置（FLNG）和浮式液化天然氣存儲(chǔ)再氣化裝置（LNGFSRU）、深水勘察船等海洋工程裝備的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，推動(dòng)我國(guó)海洋工程裝備創(chuàng)新發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014 億元，20122014 %。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度看，雖然 2014 年全球海工裝備訂單出現(xiàn)一定程度下滑，但我國(guó)在全球海工裝備的市場(chǎng)地位實(shí)現(xiàn)了快速提升。根據(jù)中國(guó)海洋工程裝備網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2014 年我國(guó)承接海工裝備訂單為139 億美元，占全球份額41%，超越新加坡、韓國(guó)躍居世界第一，提前實(shí)現(xiàn)2020 年目標(biāo)。新加坡以13%的市場(chǎng)份額位居第二，韓國(guó)位居第三。全球海工裝備訂單份額的提升帶動(dòng)了我國(guó)海工裝備制造業(yè)的出口，2013 年以來(lái)，我國(guó)海工裝備制造出口交貨值呈現(xiàn)大幅上升態(tài)勢(shì)， 億元，同比增長(zhǎng)近17 倍，2014 年繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。③海工裝備集成化趨勢(shì)帶動(dòng)海洋油氣裝置模塊需求由于海上平臺(tái)具有施工空間狹小，地理、氣候及工程地質(zhì)條件復(fù)雜，交通不便，遠(yuǎn)離基地造成職工生活供應(yīng)困難等特點(diǎn)，提高海洋工程裝備的集成化程度成了海上油氣開(kāi)采工程的客觀需要。海洋油氣裝置模塊通過(guò)先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、計(jì)算機(jī)軟件等方法對(duì)各種工藝設(shè)備進(jìn)行打包，使其擁有獨(dú)立的功能，可以整體搬遷運(yùn)移和吊裝，降低現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)成本。近年來(lái)在我國(guó)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的重大部署背景下，提升海工裝備的高端化、集成化、高效化成為重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)。《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出“發(fā)展海洋工程裝備，支持造船企業(yè)研究開(kāi)發(fā)新型自升式鉆井平臺(tái)、深水半潛式鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置、海洋工程作業(yè)船及大型模塊、綜合性一體化組塊等海洋工程裝備”?！吨袊?guó)制造2025》中也指出海洋工程裝備領(lǐng)域要“掌握重點(diǎn)配套設(shè)備集成化、智能化、模塊化設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)”。隨著近年來(lái)海洋工程裝備制造市場(chǎng)從歐美向亞洲國(guó)家的轉(zhuǎn)移，裝備集成化建造市場(chǎng)也逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng)。韓國(guó)和新加坡公司在功能模塊設(shè)計(jì)建造、總裝設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位。中國(guó)近年來(lái)發(fā)展迅速，部分骨干企業(yè)正在初步形成功能模塊設(shè)計(jì)建造的能力，國(guó)際認(rèn)可度提升，我國(guó)海洋油氣裝置模塊市場(chǎng)空間前景可觀。（4）煤化工應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求煤化工是指以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過(guò)程，主要包括煤的氣化、液化、干餾，以及焦油加工和電石乙炔化工等。按照產(chǎn)業(yè)成熟的先后，煤化工可分為傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工，傳統(tǒng)煤化工指煤焦化、煤制電石、煤合成氨等領(lǐng)域，新型煤化工則指煤制天然氣、煤制烯烴、煤制二甲醚及煤制乙二醇等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)煤化工相比，新型煤化工更高效、經(jīng)濟(jì)且污染更少。新型煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的產(chǎn)品為主，其產(chǎn)品附加值高，市場(chǎng)缺口大且前景向好，是我國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全的重要途徑之一。中國(guó)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目的建設(shè)由 2006 年神華鄂爾多斯煤制油項(xiàng)目開(kāi)始，之后陸續(xù)有十多個(gè)煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)并投產(chǎn)，因此帶動(dòng)了中國(guó)現(xiàn)代新型煤化工工程行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家煤化工網(wǎng)發(fā)布的資料顯示，20122016 年，國(guó)內(nèi)新型煤化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率約42%，到2016 年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到900 億元。根據(jù)國(guó)家煤化工網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)》，煤化工投資中設(shè)備占比約55%，壓力容器占設(shè)備比重為40%，主要以氣化爐、合成塔等形式存在于煤化工工廠，占煤化工項(xiàng)目總投資大約為22%。按照900 億元的市場(chǎng)規(guī)模推算，預(yù)計(jì)新型煤化工領(lǐng)域金屬壓力容器具有約200 億元的市場(chǎng)規(guī)模。（5）核電應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求根據(jù)我國(guó)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（20142020 年）》，到2020 年，核電裝機(jī)容量計(jì)劃達(dá)到5,800 萬(wàn)千瓦，在建容量達(dá)到3,000 萬(wàn)千瓦以上。根據(jù)發(fā)改委、能源局、環(huán)保部《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》，2015 年、2017 年我國(guó)核電在運(yùn)裝機(jī)分別為4,000 萬(wàn)千瓦、5,000 萬(wàn)千瓦，在建裝機(jī)分別為1,800 萬(wàn)千瓦、3,000 萬(wàn)千瓦。截至2014 年底，我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組21 臺(tái)，裝機(jī)容量1,902萬(wàn)千瓦；在建的核電機(jī)組27 臺(tái)，裝機(jī)容量2,953 萬(wàn)千瓦，與核電建設(shè)規(guī)劃尚存在較大差距。2015 年3 月，遼寧紅沿河核電站6 號(hào)機(jī)組獲得國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)開(kāi)工，這標(biāo)志著國(guó)家核電正式重啟。未來(lái)幾年，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)大發(fā)展，根據(jù)核電發(fā)展規(guī)劃，2020 年之前，我國(guó)至少還要新建3,500 萬(wàn)千瓦的核電機(jī)組，平均每年開(kāi)工5至6 臺(tái)，每年新增投資要1,000 億元左右，其中核電裝備約占500 億元。未來(lái)5年，我國(guó)核電投資總額將達(dá)5,000 億元。核電站的核島及常規(guī)島需要使用大量金屬壓力容器，核電建設(shè)重啟為核電壓力容器制造廠商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。四、金屬壓力容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和進(jìn)入壁壘金屬壓力容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（1）我國(guó)金屬壓力容器行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)