【文章內(nèi)容簡介】 專項資產(chǎn)管理計劃的風(fēng)險提示等涉及本專項資產(chǎn)管理計劃的信息，供專項資產(chǎn)管理計劃委托人選擇并決定是否提出專項資產(chǎn)管理計劃參與申請的要約邀請文件3 / 94中國證監(jiān)會： 指中國證券監(jiān)督管理委員會專項資產(chǎn)管理計劃管理人或管理人：指上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“國泰君安證券資產(chǎn)管理” ）專項資產(chǎn)管理計劃設(shè)立人或設(shè)立人：指上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 專項資產(chǎn)管理計劃托管人或托管人：中國建設(shè)銀行推廣機構(gòu)： 指國泰君安證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行注冊與過戶登記人/注冊登記機構(gòu)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡稱“中登公司”）專項資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人：指受《專項資產(chǎn)管理合同》約束，根據(jù)《專項資產(chǎn)管理合同》享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體投資者/合格投資者指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和承擔(dān)所投資集合資產(chǎn)管理計劃風(fēng)險能力且符合下列條件之一的單位和個人：（一）個人或者家庭金融資產(chǎn)合計不低于 100 萬元人民幣；（二）公司、企業(yè)等機構(gòu)凈資產(chǎn)不低于1000 萬元人民幣委托人： 指上述委托人（個人委托人和機構(gòu)委托人）的合稱4 / 94專項資產(chǎn)管理計劃成立日：本專項計劃將在中國證監(jiān)會對本計劃出具了批準(zhǔn)文件之日起 6 個月內(nèi)開始推廣，在 60 個工作日內(nèi)完成專項計劃的推廣、設(shè)立活動，專項資產(chǎn)管理計劃凈參與申請額超過人民幣 1 億元且委托人超過兩人，專項資產(chǎn)管理計劃管理人可以依據(jù)《管理辦法》和專項資產(chǎn)管理計劃實際參與申請情況決定停止專項資產(chǎn)管理計劃參與申請，并宣告專項資產(chǎn)管理計劃成立的日期推廣期： 指本專項計劃自開始推廣到推廣完成之間的時間段；管理人自中國證監(jiān)會做出批準(zhǔn)決定之日起六個月內(nèi)啟動推廣工作，專項計劃應(yīng)當(dāng)在推廣之日起的 60 個工作日內(nèi)完成推廣、設(shè)立活動，具體時間見有關(guān)公告專項計劃存續(xù)期： 2 年工作日： 指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日T 日： 指日常參與、退出或辦理其他專項資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)的申請日T+n 日： 指自 T 日起第 n 個工作日（不包含 T 日）參與確認日： 開放日參與：委托人提出參與申請日的次日（T+1日）5 / 94推廣期參與：委托人在推廣期申請參與本計劃，參與申請的最終確認將會在計劃成立后的 2 個工作日內(nèi)進行確認封閉期： 本計劃優(yōu)先級份額分層、定期封閉。封閉期具體參見說明書第 2 部分《優(yōu)先級份額分層規(guī)則》 。封閉期間不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。開放日： 指專項計劃成立后，為委托人辦理參與、退出專項計劃等業(yè)務(wù)的工作日開放期： 本計劃優(yōu)先級份額分層、定期開放。開放期具體參見說明書第 2 部分《優(yōu)先級份額分層規(guī)則》 。自本計劃成立之日起，次級份額每天開放參與業(yè)務(wù)。持有次級份額每 6 個月開放一次退出，退出時間為持有次級份額每 6 個月的最后一個工作日。會計年度： 指公歷每年 1 月 1 日起至當(dāng)年 12 月 31 日為止的期間計劃年度： 指本計劃成立之日起每滿一年為止的期間。例如，本計劃于 2022 年 5 月 10 日成立，則 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日為一個計劃年度，依此類推。若9 日為非工作日，則取其之前的最近一個工作日。6 / 94推廣期參與： 指在推廣期內(nèi)本專項資產(chǎn)管理計劃委托人購買本專項資產(chǎn)管理計劃份額的行為可轉(zhuǎn)債 指可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期參與： 指在存續(xù)期內(nèi)本專項資產(chǎn)管理計劃委托人購買本專項資產(chǎn)管理計劃份額的行為退出： 指專項資產(chǎn)管理計劃委托人根據(jù)專項資產(chǎn)管理計劃銷售網(wǎng)點規(guī)定的手續(xù)，向?qū)ｍ椯Y產(chǎn)管理計劃管理人賣出專項資產(chǎn)管理計劃份額的行為。本專項資產(chǎn)管理計劃的退出在開放日辦理自有資金： 指管理人（包括管理人母公司）參與本計劃的本金專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)或委托投資資產(chǎn)：指依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和委托人的意愿，委托人參與的本專項資產(chǎn)管理計劃凈額專項資產(chǎn)管理計劃收益：指專項資產(chǎn)管理計劃利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額專項資產(chǎn)管理計劃賬戶：指注冊與過戶登記人給委托人開立的用于記錄委托人持有本專項資產(chǎn)管理計劃份額情況的登記賬戶專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值：指專項資產(chǎn)管理計劃通過發(fā)行計劃份額方式募集資金，并依法進行有價證券交易等資本市場投資所形成7 / 94的各類資產(chǎn)的價值總和專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值：指專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值扣除負債后的凈資產(chǎn)值專項資產(chǎn)管理計劃份額凈值：指專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值除以計劃總份額專項資產(chǎn)管理計劃份額累計凈值：指專項資產(chǎn)管理計劃份額凈值加上份額累計分紅專項資產(chǎn)管理計劃份額面值：指人民幣 元專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)估值：指計算評估專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)和負債的價值，以確定專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值的過程分紅權(quán)益登記日： 指享有分紅權(quán)益的計劃份額的登記日期,只有在分紅權(quán)益登記日（不包括本登記日）前購入的計劃份額，并在權(quán)益登記日當(dāng)天登記在冊的份額才有資格參加分紅不可抗力： 指遭受不可抗力事件一方不能預(yù)見，不能避免，不能克服的客觀情況，包括但不限于洪水、地震及其它自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、政府征用、沒收、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突8 / 94發(fā)事件、注冊與過戶登記人非正常的暫停或終止業(yè)務(wù)、證券交易所非正常暫停或停止交易等。管理人或托管人因不可抗力不能履行《專項資產(chǎn)管理合同》時，應(yīng)及時通知其他各方并采取適當(dāng)措施防止委托人損失的擴大Comment [ZGzj1]: 請確認。1 / 94第 2 部分 專項計劃介紹（一）名稱和類型專項計劃名稱：國泰君安君得金債券分級專項資產(chǎn)管理計劃。專項計劃類型：專項資產(chǎn)管理計劃。（二）投資目標(biāo)和特點 投資目標(biāo)：以債券為主要投資對象，利用管理人的固定收益研究與投資優(yōu)勢，通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置和券種選擇、久期控制與信用分析，為投資者提供包括債券在內(nèi)的固定收益品種投資增值服務(wù)，在以資產(chǎn)安全性為優(yōu)先考慮的前提下，獲取風(fēng)險控制下更高的穩(wěn)健收益。 主要特點：（1）安全性高：僅投資低風(fēng)險證券（信用等級較高的公司債、企業(yè)債、金融債、短期融資券、貨幣市場基金、債券逆回購等，不投資二級市場股票、股票型基金及其他權(quán)益類資產(chǎn)） ，實行第三方（托管銀行）專戶托管，由專業(yè)管理人專戶管理；（2）收益增強：通過投資于除國債、央行票據(jù)以外的固定收益類資產(chǎn)（公司債、企業(yè)債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等） ，充分分享國內(nèi)信用債券市場快速發(fā)展帶來的回報，適當(dāng)承擔(dān)一些信用風(fēng)險，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，獲取相應(yīng)的增加收益； （3）流動性好：優(yōu)先級份額存續(xù)期內(nèi)分層定期開放，投資者可以根據(jù)資金的流動性安排，自由選擇 1天、7 天、28 天、91 天、182 天的產(chǎn)品； 2 / 94（4）收益分級：優(yōu)先級份額獲取約定收益率，次級份額享有專項計劃剩余資產(chǎn)的分配。（5）渠道廣泛：委托人可通過管理人和其他多家推廣代銷機構(gòu)參與。業(yè)績基準(zhǔn)無（三）投資范圍和投資組合設(shè)計專項計劃的投資范圍：本專項計劃將投資于國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)（含非公開定向債務(wù)融資工具） 、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、債券型基金、分級基金之優(yōu)先級、債券逆回購、債券正回購、固定收益類集合資金信托計劃、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、銀行存款以及其他法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種。本專項計劃可以作為資金融出方參與交易所股權(quán)質(zhì)押回購業(yè)務(wù)。專項計劃投資組合比例（占專項資產(chǎn)凈值）：（1）固定收益類資產(chǎn)（國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)（含非公開定向債務(wù)融資工具） 、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、分級基金之優(yōu)先級、債券逆回購、固定收益類集合資金信托計劃、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃）：0~100%；（2）債券正回購：參與債券正回購融入資金余額不得超過資產(chǎn)凈值的 40%；（3）現(xiàn)金、銀行存款、一年內(nèi)到期的國債、一年內(nèi)到期的央行票據(jù)或政策性金融債、一年內(nèi)到期的 AAA 評級債券、貨幣市場基金、期限在 7 天以內(nèi)（含 7天）的債券逆回購等高流動性資產(chǎn)的投資比例不低于 5%；（4）作為資金融出方參與交易所股權(quán)質(zhì)押回購業(yè)務(wù)：0～100%對中小企業(yè)私募債、固定收益類集合資金信托計劃、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃等新型固定收益金融工具，管理人制定專門辦法，以管理新3 / 94型固定收益金融工具面臨的風(fēng)險（四）分級方式和分層規(guī)則分級方式：本專項計劃包括優(yōu)先級份額和次級份額。優(yōu)先級份額和次級份額的比例不超過 9:1。分級規(guī)則：本專項計劃優(yōu)先級份額分層發(fā)售，分為 1 天、7 天、28 天、91 天和 182 天五種。優(yōu)先級份額分層規(guī)則如下：① 1 天的分層：投資者可以每個工作日參與或退出 1 天的分層。約定收益率每個工作日發(fā)布。1 天分層的資金不超過專項計劃規(guī)模的 70%。② 7 天的分層：投資者每周一可參與或退出 7 天的分層。委托人持有 7 個自然天數(shù)后可申請退出，如果周一為節(jié)假日，則順延至下一個周一可申請退出。如果委托人不退出，自動參與下一期。管理人在每周最后一個工作日發(fā)布下一期間 7 天分層的約定收益率，以及下一個開放日期。③ 28 天的分層：投資者每周五可參與 28 天的分層。委托人持有 28 個自然天數(shù)后可申請退出，如果周五為節(jié)假日，則順延至下一個周五可申請退出。如果委托人不退出，自動參與下一期。管理人在每周五前一個工作日發(fā)布下一期間 28天分層的約定收益率，以及下一個開放日期。④91 天的分層：投資者每月 15 日（遇節(jié)假日順延至下一個工作日）可參與 91天的分層。委托人持有 91 天后可以申請退出。如果委托人不退出，自動參與下一期。管理人在每月 15 日前一個工作日發(fā)布下一期間 91 天分層的約定收益率，以及下一個開放日期。如果 15 日為節(jié)假日，則順延至下一個工作日。⑤182 天的分層：投資者每月 5 日（遇節(jié)假日順延至下一個工作日）可參與 182天的分層。委托人持有 182 個自然天數(shù)后可以申請退出。如果委托人不退出，自動參與下一期。管理人在每月 5 日前一個工作日發(fā)布下一期間 182 天分層的約定收益率，以及下一個開放日期。如果 5 日為節(jié)假日，則順延至下一個工作日。由于節(jié)假日影響，每一分層的實際持有天數(shù)可能超過或者不足該分層的對應(yīng)自然天數(shù)。4 / 94優(yōu)先級份額享有約定的收益率，約定收益率通過證監(jiān)會電子化信息披露平臺（XBRL）披露；次級份額享有專項計劃剩余資產(chǎn)的分配。（五）風(fēng)險收益特征及適合推廣對象本專項計劃的優(yōu)先級份額風(fēng)險低，期限短，適合作為現(xiàn)金管理工具，可在現(xiàn)金管理需求的合格投資者中推廣。本專項計劃的次級份額風(fēng)險較高，持有時間長，適合向熟悉債券市場投資，能夠承受較高風(fēng)險的合格投資者推廣。 （六）目標(biāo)規(guī)模本專項計劃推廣期規(guī)模上限為 10 億份（包括參與資金在推廣期間產(chǎn)生的利息所轉(zhuǎn)的份額） 。當(dāng)認購金額達到規(guī)模上限時，將提前終止推廣期。本專項計劃存續(xù)期未約定規(guī)模上限。（七）存續(xù)期限未約定存續(xù)期限，但若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 。（八）封閉期優(yōu)先級份額分層、定期封閉，具體封閉期限參見本部分（四）優(yōu)先級份額分層規(guī)則。次級份額封閉運作，每 6 個月開放一次。（九）開放期優(yōu)先級份額分層、定期開放。具體開放時間參見本部分（四）優(yōu)先級份額分層規(guī)則。自本計劃成立之日起，次級份額每個工作日開放參與業(yè)務(wù)。次級份額持有每 6個月開放一次退出，退出時間為每 6 個月的最后一個工作日。在開放退出日，接受投資者辦理退出業(yè)務(wù)。（十）推廣時間本專項計劃將在中國證監(jiān)會對本計劃出具了批準(zhǔn)文件之日起 6 個月內(nèi)開始推廣，在 60 個工作日內(nèi)完成專項計劃的推廣、設(shè)立活動，具體時間見有關(guān)公告。5 / 94（十一）每份專項計劃面值和推廣期內(nèi)參與價格本專項計劃的每份專項計劃面值及推廣期內(nèi)每份專項計劃的參與價格為人民幣 元。（十二）參與專項計劃最低金額單一投資者首次參與本專項計劃優(yōu)先級的最低金額為 200,000 元，后續(xù)增量參與金額不低于 1000 元。單一投資者首次參與本專項計劃次級的最低金額為 100 萬元，后續(xù)增量參與金額不低于 1000 元。（十三）推廣機構(gòu)和推廣方式本專項計劃的推廣機構(gòu)是國泰君安證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司。本專項計劃將通過推廣機構(gòu)進行代銷，不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金，不得通過報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)和廣播等其他大眾媒介或者講座、報告會、分析會等方式向不特定對象推廣本專項計劃。參與本專項計劃采取全額繳款參與的方式。專項計劃委托人在推廣期內(nèi)可多次參與，參與一經(jīng)受理不得撤銷。（十四）管理人自有資金參與管理人（包括管理人母公司）可以以自有資金參與本專項計劃優(yōu)先級份額和次級份額。其中次級份額參與數(shù)量不低于總次級份額 20%。 管理人參與資金不超過專項計劃總規(guī)模的 20%。在同一分級或分層內(nèi)，管理人參與資金與其他投資者同等待遇。1 / 94第 3 部分 專項計劃有關(guān)當(dāng)事人介紹（一）管理人名稱：上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“國泰君安證券資產(chǎn)管理”）