國泰君安上市建議書(ppt38頁)2(編輯修改稿)
2025-03-10 12:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 則進行信息披露的影響162。 相對于其他金融機構，如銀行和保險公司，國內(nèi)證券公司的經(jīng)營歷史較短，歷史問題較輕，信息披露的敏感度相對較小162。 香港聯(lián)交所對于證券公司上市并無特殊的信息披露要求，按國際會計準則和香港會計準則編制的三年財務報表即可滿足披露要求162。 問題的關鍵在于，按國際會計準則進行披露對公司的震動有多大27六、結(jié)論28BOCI FIG結(jié)論162。 高速增長的中國證券市場和良好的盈利能力是決定國泰君安能夠成功走向資本市場，甚至海外資本市場的兩大基本因素162。 具體上市方案的選擇要與公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略緊密聯(lián)系，海外上市方案更利于實現(xiàn)差別競爭戰(zhàn)略162。 歷史上出現(xiàn)的問題、信息披露、不良資產(chǎn)等因素 ， 經(jīng)過努力，都可能得到解決，應不會成為公司海外上市的重要障礙29附件 中銀國際實力介紹30BOCI FIG概況162。 中銀國際目前是中國在海外擁有最強投資銀行隊伍、最大銷售交易網(wǎng)絡、管理資產(chǎn)最多的國際化投資銀行162。 1979年，中國銀行在香港成立中國建設財務 (香港 )有限公司，正式涉足投資銀行領域以來，經(jīng)過 20多年的發(fā)展，至 1998年在香港完成中國銀行海外投資銀行機構和業(yè)務的重組，中銀國際形成了統(tǒng)一的國際投資銀行管理和業(yè)務架構162。 公司分支機構橫跨歐亞；業(yè)務領域覆蓋股本一、二級市場，資本債務市場，結(jié)構融資，資產(chǎn)管理等所有投資銀行業(yè)務，并在許多領域名列前茅162。 隨著中銀國際回內(nèi)地發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，中銀國際將成為唯一能夠同時在國內(nèi)和海外提供全方位投資銀行服務的中國投資銀行31BOCI FIG優(yōu)秀的人才162。 中銀國際海外雇員 98人，其中包括來自港臺、美國、加拿大、英國、日本、新加坡等地，占公司專業(yè)人員總數(shù)的 71%162。 中銀國際專業(yè)人員中，獲得海外學歷 (包括海外留學人員 )102人，占 73%162。 中銀國際專業(yè)人員中，碩士以上學歷者 72人，占 52%162。 中銀國際專業(yè)人員中，具有在其他國際投資銀行、中港監(jiān)管機構豐富工作經(jīng)驗的人員達 61人，占 44%162。 中銀國際員工中， 25至 45歲人員 244人，占員工總數(shù) 82%32BOCI FIG突出的股票承銷業(yè)績162。 中銀國際是中國唯一擁有獨立的國際配售網(wǎng)絡，并能夠獨立承擔中國企業(yè)海外發(fā)行的中資投資銀行162。 截至 1999年，中銀國際在香港市場共參與股票承銷項目 113個，項目上市集資額近 2,000億港元162。 以保薦人 /主承銷商身份參與 33個項目，集資金額 460億港元162。 在香港 H股和紅籌股發(fā)行上市方面具有明顯優(yōu)勢162。 安排大型銷售項目經(jīng)驗豐富33BOCI FIG領先的兼并收購業(yè)務162。 1993年，中銀國際開始介入收購兼并業(yè)務，截至目前，涉及金額已超過 2023億港元，項目包括中國石油 (香港 )、亞洲證券、香港聯(lián)想和方正集團等34BOCI FIG強大的證券二級市場業(yè)務實力162。 始于 1983年，是香港交易及結(jié)算所有限公司交易所參與者，持有香港聯(lián)交所 10個席位，承盤能力在全香港名列前茅162。 年代理股票交易可達 150萬筆，金額達 1500億港元，是香港交易量最大的股票經(jīng)紀之一162。 具有 17年與商業(yè)銀行合作進行證券二級市場零售業(yè)務的經(jīng)驗，目前在香港與中銀集團 373家銀行分支機構保持合作，在共同管理和開發(fā)業(yè)務和客戶資源方面有相當?shù)慕?jīng)驗和優(yōu)勢162。 業(yè)務包括代客買賣當?shù)睾屯獾毓善?、股票抵押融資、新股認購、股份配售和包銷，金融衍生工具產(chǎn)品的買賣等162。 1998年，國際投機資金對港元聯(lián)
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