【文章內(nèi)容簡介】 t Consultants All Rights Reserved 31 KPI報告表 指標(biāo) 權(quán)重 * 目標(biāo) 達成情況 原因分析 提升計劃 利潤 KPI報告表由管理部制作，在公司季度會議上討論 KPI報告表建議在全公司范圍內(nèi)公布 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 32 1月 3月 9月 12月 6月 示意 年度預(yù)算 實際業(yè)績 微調(diào)下月度預(yù)算 月度預(yù)算微調(diào) ?通過月度預(yù)算的微調(diào)，可以在實際業(yè)績與預(yù)算發(fā)生差異時，較為迅速的調(diào)整日常經(jīng)營活動，以保障其按照預(yù)算順利執(zhí)行。 半年度預(yù)算調(diào)整 ?在每半年度結(jié)束時，應(yīng)當(dāng)對年度預(yù)算進行調(diào)整，重新審視宏觀政策、行業(yè)趨勢、競爭者動態(tài)、需求變化、內(nèi)部資源變動等相關(guān)因素。 ?通過預(yù)算的階段性調(diào)整，用一個可以爭取的目標(biāo)不斷的引導(dǎo)公司各個部門調(diào)整經(jīng)營活動，最終實現(xiàn)公司預(yù)算目標(biāo) 根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，需階段性調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)和計劃，使其更符合實際 計劃 指標(biāo) 計算 獎懲 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 33 以計劃預(yù)算為基礎(chǔ)，每年年初公司人事部與公司高層經(jīng)理協(xié)商決定各部門及部門經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 總經(jīng)理 利潤 投資回報率 成本控制 戰(zhàn)略執(zhí)行 員工滿意度 辦公室 人事部 資財部 綜合管理部 投資回報率 項目投資 投資項目管理 下屬企業(yè)監(jiān)控 管理規(guī)范 財務(wù)費用 財務(wù)制度 綜合稅率 財務(wù)報告 人均產(chǎn)出（人均利稅率） 員工滿意度 人均培訓(xùn)時數(shù) 人員流動率 舉例 總經(jīng)理事務(wù)處理 行政服務(wù)滿意度 固定資產(chǎn)管理 計劃控制 副總經(jīng)理 利潤 投資回報率 成本控制 戰(zhàn)略執(zhí)行 分管業(yè)務(wù) 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 34 不同職位的考評指標(biāo)需反映其工作特征、并指導(dǎo)其工作重點 公司總經(jīng)理 綜合管理部經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 人事部 …… 數(shù)據(jù)庫 高層 中層 不同層級人員應(yīng)有適合于其職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 所有的考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源應(yīng)該一致 舉例 利潤 投資回報率 成本控制 戰(zhàn)略執(zhí)行 員工滿意度 投資回報率 項目投資 投資項目管理 下屬企業(yè)監(jiān)控 管理規(guī)范 財務(wù)費用 財務(wù)制度 綜合稅率 財務(wù)報告 人均產(chǎn)出（人均利稅率） 員工滿意度 人均培訓(xùn)時數(shù) 人員流動率 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 35 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃與預(yù)算，組織制定各崗位的具體業(yè)績指標(biāo)，并制定部門及部門經(jīng)理年度 KPI計劃表 銷售大區(qū)經(jīng)理年度 KPI計劃表 KPI計劃表 被考評人姓名 部門 職位 填表時間 指標(biāo) 目標(biāo) 權(quán)重 KPI計算公式 資料來源 考核周期 銷售額 回款額 區(qū)域銷售毛利 區(qū)域市場培育 銷售隊伍建設(shè) 銷售政策執(zhí)行 業(yè)績指標(biāo)溝通結(jié)果： 被考評人簽字： 舉例 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 36 召開月度 /季度經(jīng)營總結(jié)會，總結(jié)上一階段公司經(jīng)營情況，并制定下階段工作的具體安排，并將公司經(jīng)營情況公布 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對各部門的工作業(yè) 績作全面總結(jié)和考核，并制定下月 /季度的工作計劃 參加者： 工業(yè)公司部門經(jīng)理以上人員 主持者： 工業(yè)公司總經(jīng)理 會議時間： 半天至一天 月度 /季度經(jīng)營會議議題： ? 總結(jié)本期各部門工作成果 ? 以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對各 部門 本經(jīng)營期間的工作 績效進行全方面的總結(jié) ? 充分討論各部門本經(jīng)營期間工作，各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ? 制定下期 各部門工作計劃 舉例 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 37 員工績效管理程序：計劃、輔導(dǎo)、評價、激勵 計劃 輔導(dǎo) 績效管理 ?制定季度考核指標(biāo)、目標(biāo) ?由主管與員工填寫 ?季度 KPI計劃表 ?定期溝通，提供解決問題 的指導(dǎo)和幫助 ?根據(jù)實際情況調(diào)整目標(biāo) ?對作出的工作進行總結(jié)，評價 ?制定下一個季度的目標(biāo) ?提出改進計劃 ?計算提成、獎金 ?提出晉升、個人發(fā)展、工資、調(diào)整建議 激勵 評價 ?二級考核，明確管理層級 ?管理者與員工深度參與 ?評價結(jié)果可以用比例作為控制參考 ?半年度進行管理者進行 360度評估 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 38 KPI計劃表由主管與員工在每季度初第一周內(nèi)填寫完畢 KPI計劃表 被考評人姓名 部門 職位 填表時間 指標(biāo) 目標(biāo) 權(quán)重 KPI計算公式 資料來源 評分標(biāo)準(zhǔn) 銷售額 回款額 區(qū)域銷售毛利 區(qū)域市場培育 銷售隊伍建設(shè) 銷售政策執(zhí)行 KPI目標(biāo)結(jié)果溝通： 被考評人簽字： 部門經(jīng)理的 KPI計劃表由年度的 KPI計劃表進行分解 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 39 也同時完成上季度 KPI評分表填寫，季度初一周日內(nèi) KPI評分表 被考評人姓名 部門 職位 填表時間 指標(biāo) 目標(biāo) 權(quán)重 得分 評價說明 改進計劃 銷售額 回款額 區(qū)域銷售毛利 區(qū)域市場培育 銷售隊伍建設(shè) 銷售政策執(zhí)行 考核結(jié)果溝通： 被考評人簽字： 部門經(jīng)理 KPI評分表由人力資源部組織評價 部門經(jīng)理填寫員工的 KPI評分表，交給人力資源部門 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 40 季度 KPI評分流程，根據(jù) KPI系數(shù)計算獎金、提成 計算綜合 KPI得分 參照評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分 統(tǒng)計實際完成情況 期初制定 目標(biāo)標(biāo)的 ? 根據(jù)公司經(jīng)營計劃及各部門 計劃、預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的 工 作要 點 舉 例 銷售額：2022萬 目標(biāo)： 每月提交報告 ? 取得實際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進行必要的調(diào)研、統(tǒng)計或計算 實際銷售額：1900萬 實際： 經(jīng)常延遲 5天提交報告 ? 參照評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分， KPI得分： KPI得分：2分 ? 將各項 KPI得分加權(quán)平均，得出KPI綜合評分 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 41 KPI指標(biāo)中關(guān)于內(nèi)部滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查 戶 客 下 屬 被考核人 上 級 相關(guān)部門 ：滿意度綜合評價 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 42 年度評價：每年年終進行年度業(yè)績考評，確定年度獎金分配方案 實施獎懲 方案 溝通結(jié)果 決定獎懲 自我總結(jié) 交流溝通 收集 業(yè)績數(shù)據(jù) ? 人事部負(fù)責(zé)平均本年度常規(guī) KPI考評分值 ,形成年度 KPI分值，填寫部門經(jīng)理人員和部門年度業(yè)績考核表相關(guān)部分 ? 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫本部門員工部分，上報給人事部 ? 部門經(jīng)理、員工分別對本年工作進行小結(jié)，并對 KPI考核中的問題進行解釋 ? 由直接上級與各被考評的經(jīng)理人員進行個別交流 ? 聽取該被考評經(jīng)理人員的意見和對初步考核結(jié)果的陳述 ? 初步?jīng)Q定該部門或個人的獎懲方案 ? 人事部匯總各獎懲方案編寫公司總體獎懲方案 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理經(jīng)營總結(jié)會議，決定公司的獎懲方案 ? 總經(jīng)理將獎懲方案向董事會匯報、批準(zhǔn) ? 人事部記錄并實施獎懲結(jié)果，撰寫各部門經(jīng)理人員本年度的考核報告，并存檔 ? 由直接上級通知下屬經(jīng)理獎懲方案，并進行必要的溝通 計劃 計算 獎懲 指標(biāo) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 43 年度評價：各經(jīng)理人員、員工對本年工作進行小結(jié)，并對 KPI考核中反映出的問題進行解釋 姓 名 部 門 職 位 就任本職位的時間 工作總結(jié)：（工作成績、對 KPI考核結(jié)果的解釋，以及對下年度工作和自我發(fā)展的規(guī)劃。 如本頁不夠，可用其他紙張） 經(jīng)理人員年終自我總結(jié)表 本人簽名： 日期： 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 44 年度評價：由直接上級與被考核人在年度經(jīng)營總結(jié)會議前單獨進行溝通交流 交流溝通程序： ? 被考核人匯報年終工作總結(jié)要點和下年度工作目標(biāo)和自我發(fā)展規(guī)劃 ? 直接上級向被考核人通報 KPI綜合評分結(jié)果 ? 被考核者就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 ? 雙方就考核結(jié)果達成共識 目的： 參加者： 時間： ? 交流溝通初步的考核結(jié)果 ? 給被考核人提出意見和解釋問題的機會 ? 被考核人直接上級 ? 被考核人 ? 約 1小時 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 45 年度評價：總經(jīng)理主持召開年度經(jīng)營總結(jié)會議，討論確定公司年終獎懲方案，并上報公司董事會審批 目的 : 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理以上管理人員和各部門本年度的工作 績效作全面總結(jié)，決定年終獎懲方案 參加者 : 工業(yè)公司中高層經(jīng)理 主持者 : 工業(yè)公司總經(jīng)理 會議時間 : 半天至一天 年度經(jīng)營會議議題： ? 總結(jié)本年度公司經(jīng)營工作成果 ? 以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對各部門經(jīng)理本年度的工作 績效進行全方面的總結(jié) ? 充分討論各部門本年度工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ? 討論確定本年度部門具體獎懲方案，下年度員工的工資調(diào)整幅度 ?討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題 工業(yè)公司高層經(jīng)理的獎懲另行安排 人事部匯總獎懲方案上報工業(yè)公司董事會審批后執(zhí)行 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 46 年度評價：董事會同意工業(yè)公司上報的獎懲方案后，由直接上級與被考核人單獨交流獎懲決定 交流溝通程序： ? 直接上級向被考核人通報 獎懲決定 ? 回答被考核人可能提出的問題 ? 雙方就獎懲決定達成共識 目的： 參加者： 時間： ? 通報獎懲決定 ? 進行必要的溝通 ? 被考核人直接上級 ? 被考核人