【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目錄：p 項(xiàng)目概要p 金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分p 聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分p 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 p 分析與建議 1. 政策環(huán)境p 《高速高效切削工具的研究開發(fā)》鼓勵(lì)政策作為一項(xiàng)政府科研鼓勵(lì)政策，將加快加快中國(guó)對(duì)于超硬材料發(fā)展的速度，有利于國(guó)產(chǎn)金屬切削刀具向世界一流水平靠攏，其內(nèi)容主要為： 主要研究?jī)?nèi)容研制開發(fā)高強(qiáng)硬超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金研究晶粒細(xì)化技術(shù)，提高硬質(zhì)合金強(qiáng)度，耐磨性，開發(fā)系列超細(xì)硬質(zhì)合金刀具。研究立方氮化硼（PCD、PCBN）超硬刀具的刃口強(qiáng)化設(shè)計(jì)和鈍化加工技術(shù)，研究開發(fā)聚晶金剛石（PCD）鏜銑類刀具設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和電腐蝕加工技術(shù)，開發(fā)高性能超硬材料刀具燒結(jié)制備新工藝，開發(fā)系列產(chǎn)品；研制以增韌補(bǔ)強(qiáng)為目標(biāo)高性能高強(qiáng)韌陶瓷復(fù)合刀具、梯度功能陶瓷刀具、多元多尺度陶瓷刀具等。 具體考核指標(biāo)研發(fā)數(shù)十種超細(xì)硬質(zhì)合金刀具，~，~，強(qiáng)度大于4000MPa，形成批量生產(chǎn)能力；開發(fā)適用于淬硬鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料和有色金屬及其合金的PCD、PCBN刀具、陶瓷刀具等超硬刀具數(shù)十種，形成規(guī)模生產(chǎn)能力。課題實(shí)施年限：2007年12月至2010年8月。國(guó)撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：不超過200萬(wàn)元。申報(bào)條件本課題牽頭單位應(yīng)以國(guó)內(nèi)工具制造骨干企業(yè)為主，須在超硬材料刀具技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍，具有較完善的試驗(yàn)、生產(chǎn)條件和一定的市場(chǎng)份額。鼓勵(lì)“產(chǎn)、學(xué)、研、用”聯(lián)合申報(bào)本課題。數(shù)據(jù)來(lái)源 : 《高速高效切削工具的研究開發(fā)》 （頒布單位：科技部；頒布時(shí)間： 20071109 ）p 政策解讀隨著裝備制造業(yè)生產(chǎn)過程中新材料的應(yīng)用，傳統(tǒng)的金屬加工工具已無(wú)法滿足高效切削的要求，中國(guó)政府對(duì)于這一行業(yè)研究開發(fā)政策以及國(guó)家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投撥，不僅激勵(lì)相關(guān)工具生產(chǎn)企業(yè)的研究和開發(fā)，整體上對(duì)于提升行業(yè)技術(shù)水平以及市場(chǎng)對(duì)于高效切削工具的認(rèn)識(shí)與認(rèn)可都有所助益。2. 市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 20042009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具產(chǎn)值0607年P(guān)CBN刀具產(chǎn)值高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率保持在70%左右Data Source :中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，陳明（上海交通大學(xué)），所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治鰌 20062007年，隨著中國(guó)本土PCBN刀具生產(chǎn)商的進(jìn)入，PCBN刀具市場(chǎng)刀具的競(jìng)爭(zhēng)不僅限于國(guó)外品牌，由此導(dǎo)致PCBN刀具一直以來(lái)高昂的價(jià)格壁壘被打破。與此同時(shí)，隨著政府與市場(chǎng)對(duì)高速、高效切削工藝的提倡與認(rèn)可度的增加，市場(chǎng)對(duì)PCBN刀具需求迅速擴(kuò)大。因此在2006至2007年間，中國(guó)的PCBN刀具的生產(chǎn)出現(xiàn)了一個(gè)井噴。p 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)及對(duì)PCBN刀具生產(chǎn)商的訪談得知，2009年國(guó)內(nèi)PCBN刀具生產(chǎn)企業(yè)的出口量明顯增加，僅上半年就恢復(fù)到了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)前的水平，因此可望在2009年達(dá)到一個(gè)新的增長(zhǎng)高峰。（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商 20072009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)值表內(nèi)所指生產(chǎn)商是在國(guó)內(nèi)有PCBN刀具生產(chǎn)工廠的企業(yè)；此處生產(chǎn)商指在中國(guó)有工廠的刀具品牌生產(chǎn)企業(yè)。及其產(chǎn)值（20072009F）編號(hào)企業(yè)名稱國(guó)家07年P(guān)CBN產(chǎn)值08年P(guān)CBN產(chǎn)值09年P(guān)CBN產(chǎn)值1河南黃河旋風(fēng)刀具公司 中國(guó)2鄭州鉆石精密制造有限公司 中國(guó)3深圳中天超硬刀具有限公司中國(guó)4瑪帕精密刀具有限公司德國(guó)5三菱綜合材料株式會(huì)社日本在受訪的5家中國(guó)PCBN刀具生產(chǎn)商中，中國(guó)本土企業(yè)占到3家。根據(jù)訪談獲得的信息來(lái)看，這三家本土生產(chǎn)商在2008年前一直牢牢占據(jù)產(chǎn)值前3的位置，而2005年開始，日本品牌三菱的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。Data Source :所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治鰌 2008年，PCBN刀具市場(chǎng)主要供應(yīng)商約有十四家，其中山特維克、深圳中天、鄭鉆、三菱、黃河旋風(fēng)和泰珂洛這6家生產(chǎn)企業(yè)總共占到市場(chǎng)份額的36%。p 標(biāo)記為灰色的生產(chǎn)商：國(guó)內(nèi)廠商，產(chǎn)品總體價(jià)格相對(duì)較低；標(biāo)記為藍(lán)色的生產(chǎn)商：歐美廠商，產(chǎn)品總體價(jià)格高于日韓和國(guó)內(nèi)相同產(chǎn)品；標(biāo)記為紫色的生產(chǎn)商：日韓企業(yè)，產(chǎn)品總體價(jià)格介于歐美和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品之間。因此從產(chǎn)品銷售價(jià)格上，中國(guó)本土廠商屬于較為低端的部分 2008 年中國(guó)PCBN刀具主要供應(yīng)商 此處供應(yīng)商指中國(guó)市場(chǎng)上所有刀具品牌生產(chǎn)商。及其市場(chǎng)份額低端品牌高端品牌中端品牌 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)p 20062007年，隨著中國(guó)PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多金屬切削刀具生產(chǎn)廠商將PCBN刀具產(chǎn)品引入中國(guó)市場(chǎng)，多年的PCBN刀具價(jià)格壁壘逐漸突破。與此同時(shí)，加之政府與市場(chǎng)對(duì)高速、高效切削工藝的提倡，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)PCBN刀具的需求迅速擴(kuò)大，因此20062007PCBN刀具的進(jìn)口額增長(zhǎng)迅猛。，p 但是到了2008年，海外的刀具企業(yè)已有相當(dāng)部分從進(jìn)口PCBN刀具逐漸轉(zhuǎn)為在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，而國(guó)產(chǎn)PCBN的刀具質(zhì)量經(jīng)過前幾年的發(fā)展在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量上逐漸穩(wěn)定、較為低廉的價(jià)格又使得本土生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額進(jìn)一步擴(kuò)大，諸多因素結(jié)合在一起導(dǎo)致PCBN刀具進(jìn)口值出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。Data Source : 中國(guó)海關(guān)年鑒，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?20042009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具進(jìn)口金額 2008年聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具TOP10進(jìn)口商 由于進(jìn)口企業(yè)中同時(shí)有專門負(fù)責(zé)進(jìn)出口報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司，因此將這類公司剔除后得出的前十大進(jìn)口商信息。排名系根據(jù)進(jìn)出口總額大小排序列表序號(hào)進(jìn)口商企業(yè)類型1北京迪蒙吉意超硬材料技術(shù)有限公司終端用戶2中國(guó)貝卡爾特鋼簾線有限公司終端用戶3新疆帝陛艾斯鉆頭工具有限公司刀具生產(chǎn)商4統(tǒng)寶光電（南京）有限公司終端用戶5圣戈班磨料磨具(上海)有限公司終端用戶6上海力才進(jìn)出口有限公司刀具代理商7上海大眾動(dòng)力總成有限公司終端用戶8鄭州市鉆石精密制造有限公司刀具生產(chǎn)商9大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)有限公司終端用戶10蘇州麗陽(yáng)光學(xué)產(chǎn)品有限公司終端用戶Data Source : 中國(guó)海關(guān)，SunFAITH訪談?wù)矸治?中國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模（表觀消費(fèi)值）p 2005年2006年，PCBN刀具市場(chǎng)主要受到中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，2005年，PCBN刀具消費(fèi)額為1,000千萬(wàn)美元，而2006年，PCBN刀具市場(chǎng)的消費(fèi)額已經(jīng)達(dá)到2,400萬(wàn)美元，增長(zhǎng)140%；p 20062007年，PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，PCBN刀具突破價(jià)格壁壘。與此同時(shí)，隨著政府與市場(chǎng)對(duì)高速、高效切削工藝的提倡，市場(chǎng)對(duì)PCBN刀具需求迅速擴(kuò)大；p 但是由于PCBN刀具在加工的金屬材料的限制，PCBN刀具在目前仍然難以完全替代傳統(tǒng)高速鋼及硬質(zhì)合金刀具，因此也從某種程度上制約了市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。隨著市場(chǎng)供求關(guān)系逐步趨于平衡，2009年以后PCBN刀具的市場(chǎng)規(guī)?？赡芫S持現(xiàn)有的增長(zhǎng)速率，直至其在加工工件材料上有所突破。p 20042008年，PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模在整體金屬切削刀具市場(chǎng)中的比例在上升。尤其是2006年和2007有較大幅度的上升，原因是：1）近年來(lái)，中國(guó)政府提出了一系列機(jī)械制造業(yè)的扶助政策，加工工業(yè)得到了持續(xù)、高速發(fā)展，其中汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了超硬材料刀具快速普及，消費(fèi)值得到提升；2）金屬切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致超硬材料刀具產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)品替代率和購(gòu)買量上升；3）所需加工工件材料變更，由原來(lái)的鑄鐵材質(zhì)向合金鋼轉(zhuǎn)變。Data Source : 所訪14家生產(chǎn)商，Su