【總結(jié)】鄭勉先生理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)組成員:目錄?客戶基本情況?客戶風(fēng)險(xiǎn)喜好分析?客戶理財(cái)目標(biāo)?基本情況假設(shè)?理財(cái)方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行客戶家庭基本情況?鄭勉先生今年40歲,是任職一家公司10年的中層主管,愛(ài)人37歲在同一家公司任職助理6年,有9歲女兒與3歲兒子。目前稅前月
2025-05-25 22:13
【總結(jié)】保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃講授:劉財(cái)富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財(cái)富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個(gè)財(cái)富迅速膨脹的時(shí)代,每個(gè)人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財(cái)富、個(gè)人生活的改善、自我價(jià)值的體現(xiàn)、社會(huì)效益的達(dá)成和人格魅力的展示,
2025-05-06 02:05
【總結(jié)】立誠(chéng)明德經(jīng)世致用金鑰匙理財(cái)規(guī)劃小組10級(jí)金融1班:呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級(jí)金融2班:余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財(cái)目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-01-19 08:11
【總結(jié)】收割──投資理財(cái)規(guī)劃6-1 如何理財(cái)6-2 投資工具組合6-3 資產(chǎn)配置決策6-4 生涯中各階段的理財(cái)規(guī)劃6-1如何理財(cái)一、理財(cái)?shù)亩x與範(fàn)圍 理財(cái)就是一個(gè)人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)管理?! ±碡?cái)?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢,理財(cái)收入是以錢賺錢。第2章 還原──自我再認(rèn)
2025-04-30 18:09
【總結(jié)】2021/12/11個(gè)人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡(jiǎn)介?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財(cái)2021/12/14資料來(lái)源:《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價(jià)格上漲率(%)
2025-01-04 02:02
【總結(jié)】金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財(cái)規(guī)劃金融理財(cái)師2?綜合理財(cái)規(guī)劃流程?用EXCEL表計(jì)算財(cái)務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運(yùn)用授課大綱金融理財(cái)師3一.綜合理財(cái)規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息,了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-01-17 18:42
【總結(jié)】,,《財(cái)務(wù)自由之路》書籍創(chuàng)造連續(xù)110周雄居德國(guó)圖書暢銷榜榜首的奇跡被譯為23種文字出版全球銷量超過(guò)500萬(wàn)冊(cè)可能是唯一一本作為教材的暢銷書,作者博多·舍費(fèi)爾同時(shí)著有《小狗錢錢》,《生財(cái)有道:“金錢教...
2025-01-16 22:12
【總結(jié)】全民培訓(xùn)網(wǎng)全民培訓(xùn)網(wǎng)全民培訓(xùn)網(wǎng)?今年5月8日,大學(xué)畢業(yè)后在北京搜房網(wǎng)工作了僅僅兩個(gè)多月的顧欣,因鼻腔突然流血不止,在中日友好醫(yī)院查出患有白血病。接到兒子患病的消息后,父親揣上家里僅有的8000元錢匆匆趕到北京,母親隨后又揣著從親戚那里籌集到的8萬(wàn)元錢,也匆匆趕到北京。隨
2025-05-12 13:09
【總結(jié)】贏向未來(lái)的策略——邁向卓越的職業(yè)白領(lǐng)職業(yè)人生規(guī)劃主講:王力1前言: 1、規(guī)劃與不規(guī)劃都是規(guī)劃,有規(guī)劃就是規(guī)劃成功,沒(méi)有規(guī)劃就是規(guī)劃失敗。2、規(guī)劃就是給明確的目的地測(cè)繪一條高速公路或航線,在自已確定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)。2第一節(jié)規(guī)劃是美好未來(lái)規(guī)劃情況25年后生活狀況人群比例
2025-05-12 12:58
【總結(jié)】規(guī)劃人生把握未來(lái)邳州四中高三(7)班會(huì)兩個(gè)“努力提高”彰顯促進(jìn)“民富”理念黨的十七屆五中全會(huì)提出要“努力提高”兩個(gè)比重:一是提高居民收入在國(guó)民收入分配中的比重;二是提高勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重。這兩個(gè)比重的提高突出地強(qiáng)調(diào)了改善民生、關(guān)注民富的問(wèn)題,體現(xiàn)了權(quán)為民所用,情為民所系,利
2025-05-11 12:03
【總結(jié)】第四章儲(chǔ)蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄規(guī)劃工具?儲(chǔ)蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄的概念?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的意義?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的原則儲(chǔ)蓄的概念?國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)國(guó)民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個(gè)人在銀行或者其
2024-08-22 16:51
【總結(jié)】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考:思考:我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國(guó)家?靠個(gè)人靠國(guó)家?靠個(gè)人?還是靠誰(shuí)??還是靠誰(shuí)?視頻:養(yǎng)老,我們準(zhǔn)備好了嗎?本章內(nèi)容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來(lái)源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)?養(yǎng)老規(guī)劃應(yīng)
2025-04-14 00:42
【總結(jié)】,1,大學(xué)生理財(cái),華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院葉明華Email:mhye@stat.ecnu.edu.cn,,2,理財(cái)是為了實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生目標(biāo)和理想而制定、安排、實(shí)施和管理的一個(gè)各方面總體協(xié)調(diào)的財(cái)務(wù)計(jì)劃...
2025-01-16 22:14
【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問(wèn)題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2024-08-10 16:54
【總結(jié)】1理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)2“理財(cái)”的起源理財(cái)正辭,禁民為非曰義?!兑捉?jīng)·系辭》倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié),衣食足則知榮辱?!豆茏印つ撩瘛肪厶煜轮耍豢梢詿o(wú)財(cái);理天下之財(cái),不可以無(wú)義?!醢彩?第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃概述一、理財(cái)視角中的人生?人的一生,在一定意義上是一個(gè)
2025-04-29 03:08