【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 回訪(fǎng)、應(yīng)用培訓(xùn)和咨詢(xún)服務(wù)。這剛好與用戶(hù)最歡迎的服務(wù)形式相一致，充分反映軟件服務(wù)最為關(guān)鍵的四個(gè)問(wèn)題，即價(jià)格、回訪(fǎng)、培訓(xùn)和咨詢(xún)。實(shí)際上，這也反映了目前各軟件提供商對(duì)服務(wù)還不夠規(guī)范，“產(chǎn)品化”不夠到位，從而導(dǎo)致價(jià)格的不規(guī)范，使用戶(hù)感到無(wú)法接受這樣的“收費(fèi)服務(wù)”。圖：物流管理軟件服務(wù)最不滿(mǎn)意情況資料來(lái)源：CCW 購(gòu)買(mǎi)行為特征 功能需求成本核算與數(shù)據(jù)交換最受關(guān)注調(diào)查表明，用戶(hù)對(duì)物流管理軟件最為關(guān)注的功能是存量管理，%，其次是數(shù)據(jù)交換、物流計(jì)費(fèi)和車(chē)輛管理。挖掘這些功能需求的背后，其實(shí)反映了目前物流企業(yè)最為關(guān)心的兩個(gè)問(wèn)題，一是成本核算，二是多個(gè)物流軟件之間的數(shù)據(jù)交換問(wèn)題。圖：物流管理軟件功能關(guān)注情況資料來(lái)源：CCW物流業(yè)在我國(guó)也是個(gè)處于發(fā)展初期的行業(yè)，很多企業(yè)還不夠規(guī)范，他們的管理存在很多問(wèn)題，成本核算便是其中最重要的一點(diǎn)。由于物流企業(yè)本身的特點(diǎn)，使得他們進(jìn)行精確的成本核算非常困難，如果物流管理軟件能夠幫助他們解決這個(gè)問(wèn)題，則會(huì)大大增加企業(yè)購(gòu)買(mǎi)物流管理軟件的吸引力。令人遺憾的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的大多數(shù)物流管理軟件并不能很好地解決這個(gè)問(wèn)題。“數(shù)據(jù)交換”的受關(guān)注程度之高，出乎本次調(diào)查的意料。據(jù)深入了解，其原因在于物流企業(yè)的第三方特性。由于一個(gè)物流企業(yè)往往會(huì)為多個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)商服務(wù)，而每個(gè)生產(chǎn)商用的管理軟件可能不一樣，因此他們的數(shù)據(jù)格式、單據(jù)形式也完全不一樣。這意味著，物流企業(yè)要同時(shí)滿(mǎn)足自己不同客戶(hù)的數(shù)據(jù)格式和單據(jù)形式。如果不能很好地解決數(shù)據(jù)交換的問(wèn)題，物流企業(yè)的相關(guān)工作人員將不得不進(jìn)行大量的重復(fù)錄入，這會(huì)大大增加訂單的出錯(cuò)率，降低工作效率。其實(shí)，要與多套不同軟件接口，這正是目前大多數(shù)物流企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況。在與用戶(hù)的交流中還發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)對(duì)軟件的操作復(fù)雜程度特別關(guān)心。由于物流管理軟件的使用對(duì)象有很多素質(zhì)相對(duì)較低的員工，如果操作界面或方式太復(fù)雜，往往會(huì)給系統(tǒng)的應(yīng)用帶來(lái)非常大的麻煩。目前市場(chǎng)上物流管理軟件的操作復(fù)雜程度和用戶(hù)期望存在著一定差距。 價(jià)格與升級(jí)情況期望價(jià)格在百萬(wàn)以下調(diào)查表明，用戶(hù)對(duì)物流管理軟件的價(jià)格可承受范圍為 100 萬(wàn)元以下，%。但是，在和用戶(hù)交流的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，很多用戶(hù)對(duì)價(jià)格其實(shí)并不是特別關(guān)注。80%用戶(hù)準(zhǔn)備升級(jí)調(diào)查結(jié)果還顯示，有 80%的物流企業(yè)準(zhǔn)備升級(jí)自己的管理軟件。更進(jìn)一步，有62%的企業(yè)準(zhǔn)備選擇現(xiàn)在正用的軟件。這說(shuō)明，物流管理軟件市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)需求比較大。在沒(méi)有信息系統(tǒng)就無(wú)法進(jìn)入招標(biāo)的情況下，物流企業(yè)都有實(shí)施物流管理軟件的迫切愿望。另外，從“大多數(shù)企業(yè)還是選擇升級(jí)到現(xiàn)在使用的品牌”也可看出，物流管理軟件的用戶(hù)忠誠(chéng)度比較高，品牌遷移度較小。其主要原因在于目前的物流管理軟件提供商客戶(hù)關(guān)系維護(hù)得不錯(cuò)，服務(wù)讓客戶(hù)比較滿(mǎn)意。 購(gòu)買(mǎi)特征主要通過(guò)廠(chǎng)商推薦來(lái)了解產(chǎn)品調(diào)查表明，用戶(hù)了解物流管理軟件的途徑主要靠廠(chǎng)商推薦，其比例占到 %，其次是同行推薦、IT 媒體和物流專(zhuān)業(yè)媒體，具體情況如圖12 所示。這說(shuō)明，軟件提供商的銷(xiāo)售員上門(mén)推薦還是物流企業(yè)了解其軟件產(chǎn)品的主要途徑，軟件提供商要注意銷(xiāo)售渠道的建設(shè)，擴(kuò)大與加強(qiáng)自己的銷(xiāo)售體系建設(shè)。非常重視行業(yè)經(jīng)驗(yàn)在調(diào)查過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)非常看重物流管理軟件的行業(yè)特色。例如，從事乳業(yè)配送的企業(yè)在選擇軟件時(shí)，一定會(huì)非常關(guān)注該軟件提供商是否有乳業(yè)配送管理的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。這也是“同行推薦”是用戶(hù)了解物流管理軟件第二條重要途徑的原因。因此，物流管理軟件提供商要注意提出行業(yè)解決方案，總結(jié)自己的行業(yè)特色，并注意樣板客戶(hù)的建立與宣傳。圖：用戶(hù)了解物流管理軟件的途徑資料來(lái)源：CCW網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)的影響力逐步增大值得注意的是，通過(guò) Internet 上的各種“網(wǎng)站”來(lái)了解各種物流管理軟件正逐漸成為越來(lái)越多用戶(hù)的選擇。%，但隨著Internet 的發(fā)展，它的影響力會(huì)越來(lái)越大。并且，很多用戶(hù)也表示，網(wǎng)站是影響他們決策的重要因素。用戶(hù)認(rèn)為，網(wǎng)站是一個(gè)軟件提供商的臉面，如果連自己的網(wǎng)站建設(shè)得都不好，那他的軟件肯定也不會(huì)好。這樣的軟件提供商也肯定不在他們的選擇之例。這說(shuō)明，軟件提供商要注意在網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)。一方面，要建設(shè)好自己的網(wǎng)站，尤其要注意界面友好性與內(nèi)容的豐富性；另一方面，要注意在網(wǎng)上的傳播，如將網(wǎng)址鏈接到各大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、搜索引擎，以及專(zhuān)業(yè)物流網(wǎng)站。此外，用戶(hù)在作出決策時(shí)，往往是業(yè)務(wù)人員和 IT 人員先提出方案，再由公司負(fù)責(zé)人作出決定。第四章 管理軟件市場(chǎng) 2009年軟件行業(yè)整體概況 軟件行業(yè)2009年，在國(guó)際金融危機(jī)繼續(xù)蔓延深化的影響下，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的收入增速持續(xù)回落，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。2009 年1～9 月，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入6775 億元，%，增速比1～8 。圖：2009年19月我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)收入資料來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 軟件產(chǎn)品2009年軟件產(chǎn)品行業(yè)共完成軟件產(chǎn)品收入2429億元，%，%。從軟件市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和開(kāi)發(fā)工具，跨國(guó)公司仍處于強(qiáng)勢(shì)地位， 但是本土廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累已經(jīng)開(kāi)始在這一領(lǐng)域開(kāi)拓出屬于自己的一片市場(chǎng)。在中間件和信息安全系統(tǒng)方面，市場(chǎng)相對(duì)集中，數(shù)十家大型廠(chǎng)商形成的競(jìng)爭(zhēng)并不是很激烈。在應(yīng)用軟件領(lǐng)域，行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展， 其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定， 兼并重組慢慢開(kāi)始出現(xiàn)。 管理軟件行業(yè)概況 2009年管理軟賽迪顧問(wèn)對(duì)中國(guó)管理軟件市場(chǎng)的研究表明，2009 年， 億元，%。從市場(chǎng)需求來(lái)看，高端市場(chǎng)，尤其是大型集團(tuán)企業(yè)的市場(chǎng)需求重新替代中小企業(yè)成為市場(chǎng)的主導(dǎo)， 集團(tuán)內(nèi)各個(gè)企業(yè)之間業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合以及企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)與管理系統(tǒng)之間的集成成為這一階段管理軟件發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。管理軟件的發(fā)展經(jīng)歷了定制化開(kāi)發(fā)、套裝軟件應(yīng)用以及行業(yè)化應(yīng)用的階段，如今已經(jīng)快速進(jìn)入到平臺(tái)化發(fā)展的新階段。從SAP 的Netweaver 到用友的UAP、金蝶的BOS、浪潮的GS 再到博科的MAP， 管理軟件廠(chǎng)商產(chǎn)品向平臺(tái)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來(lái)越明顯， 平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。成本低、實(shí)施快、維護(hù)易、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì)不僅僅吸引中小企業(yè)，更重要的是帶動(dòng)了眾多大型企業(yè)應(yīng)用。未來(lái)隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)一步成熟、企業(yè)“私有云”的建設(shè)，軟件廠(chǎng)商對(duì)于企業(yè)級(jí)平臺(tái)的建設(shè)也將更為普及。同時(shí)， 中小企業(yè)市場(chǎng)需求蓄勢(shì)待發(fā)。2009 年下半年，經(jīng)濟(jì)回暖，經(jīng)過(guò)一輪優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)清洗， 能夠存活下來(lái)的中小企業(yè)更加認(rèn)識(shí)到管理效率對(duì)于增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要性， 提高管理效率、及時(shí)獲取外部信息、快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化等迫切需求積極帶動(dòng)中小企業(yè)對(duì)于信息化的投入。從產(chǎn)品來(lái)看，SaaS 模式在中小企業(yè)中將快速發(fā)展。 2009年管理軟件市場(chǎng)規(guī)模 2009年上半年，管理軟件市場(chǎng)延續(xù)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，一直保持較高的增長(zhǎng)，第三和第四季度，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的持續(xù)影響下，企業(yè)信息化投入更加謹(jǐn)慎，管理軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，造成2009年全面整個(gè)市場(chǎng)增速進(jìn)一步下滑。盡管如此，管理軟件在2009年市場(chǎng)規(guī)模仍超過(guò)110億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)17%。表：20042009年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售額與增長(zhǎng)率年度2004年2005年2006年2007年2008年2009年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)%%%%%17%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪圖：20042009年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售額與增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪圖：2009年各季度收入比例數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 管理軟件市場(chǎng)包括財(cái)務(wù)管理軟件、ERP軟件、CRM軟件、物流管理軟件、HRM軟件、EAM軟件等細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)。管理軟件細(xì)分產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度不均衡，盡管2008年以來(lái)管理軟件市場(chǎng)增速放緩，但HRM、CRM、EAM細(xì)分市場(chǎng)保持了較高的增長(zhǎng)速度，尤其是HRM軟件市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)23%，這得益于企業(yè)在整合資金、資產(chǎn)之后，更加重視人力資源資產(chǎn)的管理。同時(shí)，客戶(hù)管理意識(shí)的提高也帶動(dòng)客戶(hù)管理軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)超過(guò)20%。表：20072008年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品銷(xiāo)售額與增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分產(chǎn)品所占份額2007年2008年同比增長(zhǎng)率2007年2008年CRM%%%EAM%%%ERP%%%FM%%%HRM%%%SCM%%%Others%%%合計(jì)%100%100%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪區(qū)域結(jié)構(gòu) 2009年，華北、華東、華南市場(chǎng)仍是管理軟件市場(chǎng)的主力區(qū)域，在金融危機(jī)的影響下，華南市場(chǎng)增速有所下滑。表：20082009年中國(guó)管理軟件區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售額與增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模所占份額2008年2009年同比增長(zhǎng)率2008年2009年華北%%%東北%%%華東%%%華中%%%華南%%%西南%%%西北%%%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪圖：20082009年中國(guó)管理軟件區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售額比例資料來(lái)源：賽迪 管理軟件行業(yè)特點(diǎn)基本特點(diǎn)：IT技術(shù)進(jìn)步與企業(yè)業(yè)務(wù)信息化需求增長(zhǎng)之間是交互增長(zhǎng)，互相促進(jìn)的。我國(guó)信息化初期建設(shè)，企業(yè)對(duì)信息化的需求的技法主要來(lái)自信息化技術(shù)的發(fā)展，隨著企業(yè)信息化的深入發(fā)展，企業(yè)信息系統(tǒng)的逐漸部署，業(yè)務(wù)與信息系統(tǒng)的聯(lián)系越來(lái)越緊密，市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力向業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)移。 2008年，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，原材料，人力資源成本的上升，眾多企業(yè)轉(zhuǎn)而向內(nèi)部管理要效益，這種需求帶來(lái)了新一輪的信息化需求，盡管2008年預(yù)計(jì)整個(gè)業(yè)務(wù)管理軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較前幾年有所放緩，但迪塞顧問(wèn)研究發(fā)現(xiàn)，這種放緩正是市場(chǎng)需求回歸理性的表現(xiàn)，企業(yè)用戶(hù)不再盲目的相信市場(chǎng)上的概念的炒作，而是更加務(wù)實(shí)，因此2008年市場(chǎng)上新項(xiàng)目投資有所放緩，增長(zhǎng)更多是原有系統(tǒng)能力的挖掘，包括產(chǎn)品的優(yōu)化與集成等。行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)管理軟件市場(chǎng)需求 從業(yè)務(wù)管理軟件行業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，制造行業(yè)一直是業(yè)務(wù)管理軟件的主要貢獻(xiàn)行業(yè)，塞迪顧問(wèn)研究顯示，制造行業(yè)在整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)中所占比例超過(guò)40%，盡管在財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理系統(tǒng)中，許多功能都是大同小異的，但制造業(yè)所包含的細(xì)分行業(yè)眾多，各個(gè)行業(yè)中的系統(tǒng)對(duì)信息化要求各異，不僅僅流程制造與離散制造隊(duì)系統(tǒng)功能需求不同，“少品種、大批量”與“多品種、小批量”、“定制化生產(chǎn)”的管理模式又不一樣，這就要求管理軟件廠(chǎng)商在通用產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積累行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，為不同行業(yè)打造不同的行業(yè)解決方案。 目前在管理軟件視市場(chǎng)上，比較為大家熟知的主要是綜合性廠(chǎng)商包括用友、金蝶、浪潮等，其中浪潮立足軍工、煙草、醫(yī)藥等行業(yè)具有很深的經(jīng)驗(yàn)積累。行業(yè)化的趨勢(shì)在管理軟件廠(chǎng)商發(fā)展中體現(xiàn)的越來(lái)越明顯，綜合場(chǎng)上向行業(yè)深入，通過(guò)與行業(yè)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商合作或者并購(gòu)的形式，不斷增強(qiáng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，專(zhuān)注于某一細(xì)分行業(yè)的廠(chǎng)商利用行業(yè)壁壘和行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展迅速。 信息產(chǎn)業(yè)跨服務(wù)業(yè)和制造業(yè)，制造業(yè)在軟件產(chǎn)業(yè)中的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)，同時(shí)，其他高增長(zhǎng)行業(yè)對(duì)信息化的需求也拉動(dòng)了軟件產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。軟件廠(chǎng)商在立足挖掘制造業(yè)各個(gè)細(xì)分行業(yè)的同時(shí)，在其他重要行業(yè)也不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，包括銀行、證券行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、政府信息化等。企業(yè)是利益主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)實(shí)體，軟件企業(yè)也不例外。當(dāng)金融、房地產(chǎn)、政府等行業(yè)發(fā)展迅速、利潤(rùn)豐厚并且對(duì)軟件需求提高的時(shí)候，管理軟件廠(chǎng)商在研發(fā)、市場(chǎng)方面的投入就隨之向這些行業(yè)傾斜。用友正通過(guò)并購(gòu)?fù)卣巩a(chǎn)品線(xiàn)和市場(chǎng)規(guī)模，并向政府等行業(yè)滲透，浪潮則致力于高端市場(chǎng)的精耕細(xì)作，繼續(xù)在大型集團(tuán)管控市場(chǎng)完善解決方案和服務(wù)。SOA促進(jìn)管理軟件發(fā)展，業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)建設(shè)成大勢(shì)所趨 隨著企業(yè)信息化的建設(shè)，企業(yè)內(nèi)部存在著多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，從管理入那間角度講，一個(gè)信息化程度高的企業(yè)就擁有ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、客戶(hù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等眾多系統(tǒng)，系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換、協(xié)同應(yīng)用成為企業(yè)信息化應(yīng)用的重要問(wèn)題。不僅如此，企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展變化對(duì)信息系統(tǒng)也提出了隨需應(yīng)變的需求，要求企業(yè)的信息化系統(tǒng)能夠靈活配置，隨時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)變化進(jìn)行調(diào)整，這對(duì)于本來(lái)就紛繁復(fù)雜的系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)起來(lái)非常困難。 SOA的思想就是將企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)化，建立一個(gè)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，將一個(gè)個(gè)的系統(tǒng)變成一個(gè)個(gè)的模塊，建立共同的開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化的插件化管理。這樣一方面增強(qiáng)了軟件模塊的可復(fù)用性，降低軟件開(kāi)發(fā)的成本，另一方面通過(guò)業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)建設(shè)堅(jiān)決不同系統(tǒng)間溝通問(wèn)題，模塊的快速實(shí)施應(yīng)用也能解決企業(yè)業(yè)務(wù)變化多樣多系統(tǒng)的要求。 目前管理軟件廠(chǎng)商正在加緊業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)建設(shè)，用友的UAP平臺(tái)，金蝶的BOS平臺(tái)，浪潮的GSP 平臺(tái)都是業(yè)務(wù)軟件平臺(tái)的典型，軟件平臺(tái)的建設(shè)在一定程度上節(jié)約了企業(yè)實(shí)施中二次開(kāi)發(fā)的成本，同時(shí)滿(mǎn)足企業(yè)用戶(hù)多邊的需求。 國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商加速轉(zhuǎn)型，國(guó)際廠(chǎng)商加強(qiáng)本土化建設(shè) 2008年初，針對(duì)目前客戶(hù)對(duì)于服務(wù)的需求，