ipo介紹--100917--terry(編輯修改稿)
2025-06-01 22:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確清晰的商業(yè)模型和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。 ?設(shè)計并實施相應(yīng)的營銷策略，充分講述公司故事和買點，向潛在投資者推介 ，以 創(chuàng)造對公司股票的巨大需求。 18 發(fā)行方案初步設(shè)計 —— 后市支持 ?交易支持，決定超額配售選擇權(quán)的行使，保持公司 IPO價格市場穩(wěn)定； ?撰寫公司發(fā)行后的發(fā)行報告，并且對公司投資價值提供追蹤分析報告； ?協(xié)助公司建立和實施投資者關(guān)系計劃，建立一套向投資者披露信息的機制，例如，公布每半年盈利業(yè)績。 19 后市支持 定期高質(zhì)量的公司研究報告 向投資者推薦公司 拜訪投資者 對行業(yè)報告分析 保證 IPO價格市場穩(wěn)定 向市場推介研究報告 保持市場流動性 聽取有關(guān)投資者關(guān)系建議 投資者關(guān)系路演和會議 投資者目標(biāo) 最新市場行情 有關(guān)行業(yè)咨詢 有關(guān)產(chǎn)品的咨詢 －并購 －服務(wù) －債務(wù) 研究支持 銷售和交易 投資者關(guān)系 持續(xù)的企業(yè)投融資咨詢服務(wù) 發(fā)行后市支持服務(wù) 20 企業(yè) IPO具體上市時間表 企業(yè) IPO具體上市時間表 序號 步驟 所需時間 相關(guān)法條 1 企業(yè)改制成股份有限公司 股份有限公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)經(jīng)營 3年以上 《 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 》 ：第九條 發(fā)行人自股份有限公司成立后，持續(xù)經(jīng)營時間應(yīng)當(dāng)在 3年以上，但經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的除外。有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，持續(xù)經(jīng)營時間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計算。 確定企業(yè)發(fā)展計劃，籌備股份制公司改組 選定中介機構(gòu)：會計師、評估師、律師、券商 發(fā)行人與中介機構(gòu)實施股份制改組方案 發(fā)起人購股、制定公司章程、工商變更、創(chuàng)立股東大會 21 企業(yè) IPO具體上市時間表 企業(yè) IPO具體上市時間表 序號 步驟 所需時間 相關(guān)法條 2 上市輔導(dǎo)期 為期至少一年 具體計算是從輔導(dǎo)機構(gòu)向輔導(dǎo)對象所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送備案材料后，派出機構(gòu)進行備案登記之日開始計算，至派出機構(gòu)出具監(jiān)管報告之日結(jié)束。 向所在地證監(jiān)局備案 5個工作日 《 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法 》 ：第二十七條 保薦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，按照行業(yè)規(guī)范協(xié)商確定履行保薦職責(zé)的相關(guān)費用。保薦協(xié)議簽訂后，保薦機構(gòu)應(yīng)在 5個工作日內(nèi)報發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。 所在地證監(jiān)局驗收 《 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法 》 ： 第二十五條 保薦機構(gòu)在推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市前，應(yīng)當(dāng)對發(fā)行人進行輔導(dǎo)，對發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員、持有5%以上股份的股東和實際控制人（或者其法定代表人）進行系統(tǒng)的法規(guī)知識、證券市場知識培訓(xùn)，使其全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運作等方面的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹立進入證券市場的誠信意識、自律意識和法制意識。 第二十六條 保薦機構(gòu)輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)由發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)進行輔導(dǎo)驗收。 22 企業(yè) IPO具體上市時間表 企業(yè) IPO具體上市時間表 序號 步驟 所需時間 相關(guān)法條 3 向證監(jiān)會提交申報材料 《 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 》 ：第四十六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定制作申請文件，由保薦人保薦并向中國證監(jiān)會申報。特定行業(yè)的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)提供管理部門的相關(guān)意見。 4 證監(jiān)會決定是否受理 5個工作日 《 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 》 ：第四十七條 中國證監(jiān)會收到申請文件后，在 5個工作日內(nèi)作出是否受理的決定。 5 證監(jiān)會初審并提交發(fā)審委審核 受理后 3個月內(nèi)上發(fā)審會 《 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 》 ：第四十八條 中國證監(jiān)會受理申請文件后，由相關(guān)職能部門對發(fā)行人的申請文件進行初審，并由發(fā)行審核委員會審核。 第五十條 中國證監(jiān)會依照法定條件對發(fā)行人的發(fā)行申請作出予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定，并出具相關(guān)文件。 證監(jiān)會核準(zhǔn) 6個月內(nèi)要發(fā)行 《 首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法 》 ：第五十條 自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起，發(fā)行人應(yīng)在 6個月內(nèi)發(fā)行股票；超過 6個月未發(fā)行的，核準(zhǔn)文件失效，須重新經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可發(fā)行。 證監(jiān)會不核準(zhǔn) 6個月后可再 次申請 第五十二條 股票發(fā)行申請未獲核準(zhǔn)的，自中國證監(jiān)會作出不予核準(zhǔn)決定之日起 6個月后，發(fā)行人可再次提出股票發(fā)行申請。 23 企業(yè) IPO具體上市時間表 企業(yè) IPO具體上市時間表 序號 步驟 所需時間 相關(guān)法條 6 發(fā)行流程 以深圳上市為例，以下條文引自 《 深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指南 》 ，在上海上市類似， 刊登招股意向書 ,網(wǎng)下初步詢價 T3日或之前 T3日或之前（ T日為新股申購日，下同） 披露招股意向書（招股說明書）摘要。 報送發(fā)行申請文件 T2
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