金蝶k3客戶關(guān)系管理方案介紹(編輯修改稿)
2025-05-31 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的報表分析：1）增加活動狀況監(jiān)控報表，分析活動的執(zhí)行情況。2）到期應(yīng)收款列表，分析客戶到期的應(yīng)收款項以及超期的天數(shù)。3）費用統(tǒng)計報表，統(tǒng)計部門職員在時間區(qū)間內(nèi)的產(chǎn)生的費用情況.4）銷售分析，通過圖型和圖標(biāo)的方式以不同的維度銷售額進行分析。商機管理主要功能商機管理模塊，主要功能包括線索管理，商業(yè)機會，活動管理、樣品管理、任務(wù)管理和報表分析等。流程圖如下：1. 線索管理系統(tǒng)新增了線索管理的功能，線索能夠來源于市場活動，而且可以直接轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人、商機。2. 商業(yè)機會216。 商機新增：新增商機客戶可以是潛在客戶也可以是交易客戶，商機來源可以是市場活動。216。 商機評估：商業(yè)機會支持提交評估流程，商機評估通過后即可進行有關(guān)商機的活動、報價、任務(wù)等等業(yè)務(wù)。216。 商機推進：商業(yè)機會階段推進，根據(jù)業(yè)務(wù)資料中定義的銷售階段進行逐步推進，直到商機成功交易而贏單，或被對手簽約而輸單，并可對贏單或輸單的商業(yè)機會進行關(guān)閉處理，以結(jié)束當(dāng)前商機的處理。216。 相關(guān)商機：商機跟進的過程中能夠看到相關(guān)客戶的相關(guān)商機，且在相關(guān)客戶可以查看到客戶的基礎(chǔ)信息。216。 商機分配：根據(jù)需要把商機進行分配或是重新飛配負責(zé)人，在分配商機的同時也分配了聯(lián)系人。216。 商機共享：評估通過的商機可以實現(xiàn)商機共享。216。 生成知識：商機不管是贏單還是輸單都會有一些項目總結(jié)或是經(jīng)驗的東西值得分享，系統(tǒng)提供了商機贏單或是輸單后把項目總結(jié)或是一些經(jīng)驗性的東西形成文檔知識共享，提高銷售技巧與水平。3. 活動管理提供了對活動進行系統(tǒng)管理的功能，包括活動記錄、活動提醒、活動總結(jié)等，使企業(yè)保持良好的客戶關(guān)系，對客戶進行關(guān)懷，從而提高客戶忠誠度，促進銷售。4. 樣品管理支持銷售過程中的樣品申請?zhí)幚?，也支持按照客戶需求定制樣品的?yīng)用。5. 任務(wù)針對客戶的任務(wù)支持多部門協(xié)作的應(yīng)用，如商機過程中技術(shù)評估、工程評估、銷售協(xié)作，可以將需要協(xié)作的內(nèi)容用任務(wù)分配給對應(yīng)部門和人員。6. 分析報表根據(jù)商機項目管理，系統(tǒng)提供了多個分析報表，包括商機跟蹤、商機預(yù)測、商機贏單、商機輸單、業(yè)務(wù)員和部門的商機統(tǒng)計、銷售漏斗、銷售訂單執(zhí)行分析、活動統(tǒng)計、費用統(tǒng)計、客戶產(chǎn)品清單、業(yè)務(wù)員和部門的銷售業(yè)績統(tǒng)計、競爭對手分析、線索統(tǒng)計、線索轉(zhuǎn)化分析、公司銷售計劃完成情況17張報表。銷售過程主要功能銷售過程包含銷售計劃、報價管理、合同管理。從制定銷售計劃到銷售報價然后下推到銷售合同整個銷售過程都能夠在系統(tǒng)中完成。流程圖如下：1) 銷售計劃216。 部門銷售計劃：銷售計劃可以是公司銷售計劃也可以是手工編制，分解到各個銷售部門，各部門再計劃到月銷售額。216。 業(yè)務(wù)員銷售計劃：銷售計劃可以是部門銷售計劃也可以是手工編制，分解到各個業(yè)務(wù)員，各業(yè)務(wù)員再計劃到月銷售額。2) 報價管理銷售報價能夠來源于商機，下推到銷售合同。支持報價單變更以及變更查詢，支持報價單變更，為了方便報價系統(tǒng)提供了價格查詢，而且可以查詢歷史報價，查詢客戶應(yīng)收賬款等功能。3) 合同管理合同能夠來源于商機和報價單，合同簽訂后可以直接生成訂單。4) 銷售預(yù)測銷售預(yù)測的數(shù)據(jù)來源于商機，根據(jù)商機的預(yù)計成交日期預(yù)測商機的預(yù)計收入和利潤，預(yù)測商機狀態(tài)處于執(zhí)行中和贏單狀態(tài)的商機，統(tǒng)計商機的潛在機會頁簽的產(chǎn)品的預(yù)計成交金額和商機實際的贏單金額。新增和完善功能1. 銷售預(yù)測新增銷售預(yù)測，業(yè)務(wù)人員可預(yù)測成交商機的產(chǎn)品以及成交金額，銷售部門管理人員可根據(jù)自身的商機和下屬人員的銷售預(yù)測數(shù)據(jù)來預(yù)測部門預(yù)計成交的產(chǎn)品和成交金額。市場管理主要功能市場管理模塊是系統(tǒng)新增內(nèi)容包括費用預(yù)算、客戶細分、營銷活動、市場活動、線索管理、市場情報、市場調(diào)查、滿意度調(diào)查、報表分析多個功能模塊，滿足市場活動的整個管理過程。流程圖如下：1. 費用預(yù)算費用預(yù)算可對具體的
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