【文章內(nèi)容簡介】 個 性 化 方 案個 性 化 方 案商 業(yè)商 業(yè)智 能智 能項(xiàng) 目項(xiàng) 目管 理管 理人 力人 力資 源資 源 客 戶客 戶關(guān) 系關(guān) 系管 理管 理 系 統(tǒng)系 統(tǒng)9 / 98根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特點(diǎn)，突出了集中財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理的應(yīng)用，同時它又是一個集成的、全面的解決方案。系統(tǒng)平臺用友 ERPNC 產(chǎn)品支持多種操作系統(tǒng)和多種大型數(shù)據(jù)庫。技術(shù)平臺采用 EJB、用友中間件、組件技術(shù)、移動計(jì)算等技術(shù)，采用 B/S 結(jié)構(gòu)。應(yīng)用平臺 參數(shù)設(shè)置平臺通過參數(shù)設(shè)置平臺可設(shè)置系統(tǒng)所有的參數(shù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)參數(shù)的逐級分配，集團(tuán)企業(yè)可以控制一些重要參數(shù)，不允許下級公司修改，只能夠使用，以達(dá)到集團(tuán)應(yīng)用的目的。參數(shù)分為：本級參數(shù)：指本公司能夠進(jìn)行設(shè)置的參數(shù)，包括對其輸入?yún)?shù)值，選擇是否控制下級。上級參數(shù)：指只能由上級公司設(shè)置的參數(shù)，對于下級公司來講，上級參數(shù)只能顯示，不能做任何操作。 工作流程配置平臺通過引入工作流，加快流程處理速度，提高企業(yè)工作效率和企業(yè)市場競爭力，增加對工作流程的控制，便于流程的整合，提升決策質(zhì)量與正確度?？梢愿鶕?jù)業(yè)務(wù)需要，靈活制訂適合企業(yè)需要的業(yè)務(wù)流程。隨著企業(yè)發(fā)展的需要，可以修改、完善企業(yè)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的動態(tài)配置。 審批流平臺10 / 98審批流平臺按照崗位職責(zé)和分工設(shè)置相應(yīng)的審批流程，按照預(yù)定的審批流程自動進(jìn)行相應(yīng)的單據(jù)的流轉(zhuǎn)，保證審核體系嚴(yán)密規(guī)范，數(shù)據(jù)信息傳遞安全真實(shí)。在審批流平臺進(jìn)行審批流程的定義包括定義審批的條件以及相應(yīng)的審批人。審批分為有條件審批和無條件審批，有條件審批是指在系統(tǒng)中設(shè)定好滿足怎樣的條件由哪個人進(jìn)行審批，無條件審批是設(shè)定好逐級審批的流程，也就是設(shè)置從下級到上級的一個審批過程。審批人可以是跨公司的，即上級公司的人員可以被定義進(jìn)下級公司的審批流程中。審批流程定義好后，在業(yè)務(wù)發(fā)生時就能進(jìn)行審批權(quán)限控制系統(tǒng)自動將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時傳遞給相關(guān)人員審批。對于審批人員來說，可以在‘待辦事物’工作區(qū)，集中對需要他進(jìn)行審批的各種單據(jù)進(jìn)行審批，并標(biāo)注各種批語。在‘待辦事物’工作區(qū)，提交審批的人員能夠查詢到自己提交的申請目前處于什么狀態(tài)。可以進(jìn)行審批代理人的設(shè)置這樣在審批人外出或者其他情況下，可以通過授權(quán)給代理人的方式來完成審批流程。針對各系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)，均能進(jìn)行審批流的定義例如請款的審批、報(bào)銷的審批、請購的審批、資產(chǎn)變動的審批、預(yù)算的審批等等。 預(yù)警平臺預(yù)警平臺對重大事件或者例外事件進(jìn)行及時的預(yù)警，幫助企業(yè)提高內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制制度。作為一個靈活的、自動的例外信息管理和報(bào)告工具，可以始終幫助企業(yè)了解運(yùn)行中的關(guān)鍵活動和事件，有助于工作流程的自動化，更快更好的進(jìn)行經(jīng)營決策。在預(yù)警平臺上，可以自定義預(yù)警事件、預(yù)警信息的接收者、接收方式等針對各個系統(tǒng)的主要事件，均可以進(jìn)行預(yù)警定義11 / 98預(yù)警事件采用插件注冊的方式，因此一些二次開發(fā)的預(yù)警事件能夠輕松的掛接到預(yù)警平臺，還可定期從網(wǎng)站下載更多的預(yù)警事件在定義好預(yù)警條件后，預(yù)警平臺采用后臺工作的方式，無須人工干預(yù)，按照預(yù)定的方式自動產(chǎn)生和發(fā)送各類預(yù)警信息 動態(tài)會計(jì)平臺基于動態(tài)會計(jì)平臺，可以根據(jù)各種業(yè)務(wù)生產(chǎn)會計(jì)憑證的要求設(shè)計(jì)會計(jì)憑證模板，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生產(chǎn)時，系統(tǒng)自動生產(chǎn)實(shí)時會計(jì)憑證或會計(jì)憑證。企業(yè)決策者和管理者可以及時、全面、準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的會計(jì)信息，真正達(dá)到財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化。 數(shù)據(jù)交換平臺企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用程序之間以及企業(yè)和企業(yè)之間應(yīng)用程序的集成，通常是由企業(yè)應(yīng)用集成解決方案（EAI）來完成。目前主流 EAI 方案均基于 XML 技術(shù)。XML 具有簡單性、開放性、可擴(kuò)展性和自我描述等特征。用友 NC 利用 XML 技術(shù)和 SOAP 協(xié)議進(jìn)行對外的數(shù)據(jù)交換，使得 NC 具有更強(qiáng)的開放性和可擴(kuò)展性。 二次開發(fā)平臺NC 提供了二次開發(fā)平臺，支持基于組件技術(shù)進(jìn)行二次開發(fā)，并將二次開發(fā)組件掛接到NC 系統(tǒng)中。通過二次開發(fā)平臺，可以保證：集成性實(shí)現(xiàn)環(huán)境與各種不同業(yè)務(wù)應(yīng)用體系的協(xié)作。跨平臺性、技術(shù)平臺無關(guān)性保證業(yè)務(wù)模型與軟硬件的技術(shù)分離?？蛻粜枨蟮膫€性化通過二次開發(fā)，滿足企業(yè)/行業(yè)的個性化需求。二次開發(fā)平臺提供的開發(fā)工具包括：12 / 98可修改的審批流和工作流、外掛功能和產(chǎn)品的整合、動態(tài)畫面、動態(tài)報(bào)表、動態(tài)查詢、可視化的開發(fā)工具、其他工具四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案問題分析項(xiàng)目管理是房地產(chǎn)企業(yè)——項(xiàng)目驅(qū)動型組織的最重要的管理核心，但是由于缺乏必要的技術(shù)手段的支撐，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目管理面臨如下的問題：1) 由于房地產(chǎn)行業(yè)本身的諸多不確定性因素，目前市場上基本沒有適合房地產(chǎn)行業(yè)的軟件，許多企業(yè)都是手工在辦公軟件的輔助下進(jìn)行項(xiàng)目管理，而項(xiàng)目成本核算在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行，缺乏一個集成的項(xiàng)目管理平臺支持，造成信息的滯后和失真。2) 異構(gòu)系統(tǒng)的存在造成項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等對項(xiàng)目成本管理失去了控制，導(dǎo)致項(xiàng)目難以按預(yù)算完成。也在企業(yè)內(nèi)部形成了越來越多的信息化孤島。3) 許多企業(yè)在用財(cái)務(wù)核算軟件中的項(xiàng)目輔助核算功能，對項(xiàng)目的成本費(fèi)用、收入進(jìn)行歸集，財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的反映只能是事后的。4) 由于財(cái)務(wù)軟件的限制，項(xiàng)目不可能進(jìn)行工作任務(wù)的分解，所以財(cái)務(wù)對項(xiàng)目成本的核算都是面向整個項(xiàng)目的，造成項(xiàng)目中的各個分子任務(wù)的責(zé)任人沒有數(shù)據(jù)來支持對他的考核評價(jià)，形成項(xiàng)目內(nèi)部的大鍋飯?bào)w制。5) 沒有集成的項(xiàng)目管理平臺，房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的分析考核、過程管理、技術(shù)文檔、合同、供應(yīng)商管理等形成的信息是零散的，不能做到項(xiàng)目之間的經(jīng)驗(yàn)拷貝，項(xiàng)目的知識管理也難以做到。應(yīng)用解決方案、應(yīng)用目標(biāo)通過應(yīng)用 NC 項(xiàng)目管理系統(tǒng)后，能夠?qū)崿F(xiàn)如下的應(yīng)用目標(biāo)：1) 提供一個滿足房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管理需求的項(xiàng)目管理集成應(yīng)用平臺，能對房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的整個生命周期進(jìn)行管理。13 / 982) 支持對項(xiàng)目進(jìn)行工作分解（WBS 分解） ，所有的細(xì)分工作都有指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)，對所有的細(xì)分工作可以計(jì)劃和跟蹤其進(jìn)度、編制預(yù)算、成本核算、效益分析，從而打破項(xiàng)目內(nèi)部的大鍋飯?bào)w制。3) WBS 構(gòu)建了項(xiàng)目和任務(wù)的層級結(jié)構(gòu)，既可以滿足企業(yè)對項(xiàng)目進(jìn)行無限細(xì)分管理，又可以通過上級任務(wù)或項(xiàng)目來對整個項(xiàng)目進(jìn)行全局把握。4) NC 的技術(shù)架構(gòu)，可以使集團(tuán)企業(yè)的內(nèi)部項(xiàng)目管理合理分工和專業(yè)化，提升專業(yè)水準(zhǔn)和效率，而且還能“協(xié)同商務(wù)，集中管理” ，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。例如：集團(tuán)可以把一個項(xiàng)目分解成各個專業(yè)任務(wù)，然后分配給下屬各專業(yè)公司，由專業(yè)公司去管理各子任務(wù)，形成專業(yè)化的分工和協(xié)作，推行矩陣管理模式。專業(yè)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程建設(shè) 銷售 物業(yè)服務(wù)**花園 承接設(shè)計(jì)任務(wù) 承接建筑任務(wù) 策劃、銷售 提供物業(yè)管理**別墅 承接設(shè)計(jì)任務(wù) 承接建筑任務(wù) 策劃、銷售 提供物業(yè)管理在集團(tuán)內(nèi)部就可以形成產(chǎn)業(yè)鏈?？梢酝ㄟ^ 2 個維度（項(xiàng)目，組織）來構(gòu)建企業(yè)的管理架構(gòu)，上述各專業(yè)團(tuán)隊(duì)，可以是分公司、子公司、事業(yè)部等各種有獨(dú)立核算需要的組織。5) 通過成本動因，我們既可以按責(zé)任成本來構(gòu)建項(xiàng)目核算體系，也可以按全成本（完全吸收成本）來構(gòu)建核算體系，滿足企業(yè)管理的需要。、應(yīng)用流程分析、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理流程房地產(chǎn)行業(yè)的項(xiàng)目管理涉及到：立項(xiàng)、融資、前期準(zhǔn)備（手續(xù)、拆遷等） 、勘查設(shè)計(jì)招投標(biāo)、設(shè)計(jì)監(jiān)控及費(fèi)用、施工招投標(biāo)、施工監(jiān)控及結(jié)算、甲供材料采購及結(jié)算、樓盤銷售等。通過對房地產(chǎn)行業(yè)的需求抽象形成如下圖示：14 / 98項(xiàng)目管理流程說明：1） 房地產(chǎn)項(xiàng)目的主業(yè)務(wù)流程包括項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目預(yù)算、前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、工程管理、售樓管理、和客戶關(guān)系管理等。如果在工程建設(shè)過程中，某些大宗材料由甲方提供，還需要對甲供材料進(jìn)行管理。2） 在前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、工程管理、售樓管理（銷售代理、廣告代理等） 、甲供材料等需要進(jìn)行招投標(biāo)管理；在進(jìn)行招投標(biāo)之前，需要有合作伙伴的管理。3） 在項(xiàng)目規(guī)劃管理中，需要完成項(xiàng)目的機(jī)會研究、項(xiàng)目構(gòu)思、目標(biāo)設(shè)計(jì)、方案策劃、可行性研究及投資策劃。通過以往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)，以及同行業(yè)的資料，對項(xiàng)目的成本、收入、投資回報(bào)等進(jìn)行估算。對于可行的項(xiàng)目要完成項(xiàng)目立項(xiàng)，任務(wù)分解、進(jìn)度計(jì)劃等工作。4） 項(xiàng)目立項(xiàng)后，需要對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。依據(jù)項(xiàng)目的合同、項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目所投入的資源等編制項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算既可以是總預(yù)算，也可以明細(xì)到最細(xì)節(jié)的每個任務(wù)，視企業(yè)的管理需要而定。5） 在前期準(zhǔn)備中，對前期準(zhǔn)備工作制定計(jì)劃，辦理相關(guān)手續(xù)文件。根據(jù)前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃，可形成前期準(zhǔn)備的費(fèi)用預(yù)算。6） 在勘察設(shè)計(jì)階段，主要是完成設(shè)計(jì)的招投標(biāo)管理，設(shè)計(jì)的進(jìn)度跟蹤、驗(yàn)收、和質(zhì)量管理。7） 工程管理主要完成工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理(包括：招標(biāo)文件管理、中標(biāo)通知管理、投標(biāo)中標(biāo)單位管理)；施工合同；工程進(jìn)度的監(jiān)控；工程費(fèi)用的管理（包括工程款結(jié)算、工程款支付，監(jiān)理費(fèi)用的管理） ；以及工程質(zhì)量的管理；合同及工程變更的管理。8） 甲供材料的管理：采購計(jì)劃；甲供材料的招投標(biāo)管理；采購合同、訂單管理；甲供材料的質(zhì)量管理；甲供材料的款項(xiàng)支付等。9） 售樓和客戶關(guān)系管理主要完成：銷售方案的管理；廣告代理商的招投標(biāo)管理；銷售傭金的管理、銷售費(fèi)用的管理、內(nèi)部認(rèn)購（樓花管理） 、意向客戶管理（來人來電管理） 、房屋銷售流程（小定管理、認(rèn)購管理、購房合同、收樓管理、入住管理、貸款管理） 、收退款管理、業(yè)主管理。10） 在這些主流程中，都要進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集、質(zhì)量的管理、文檔、項(xiàng)目資金15 / 98管理。 房地產(chǎn)項(xiàng)目管理功能模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系業(yè)務(wù)模塊說明： 資源管理：資源管理功能包括：1) 自定義資源類別及成本。2) 自定義資源工作日歷。3) 資源增加、減少、記錄資源變更情況、資源費(fèi)率，資源工作日歷的維護(hù)。4) 資源領(lǐng)出、資源退回跟蹤項(xiàng)目/任務(wù)使用資源狀況。5) 通過查詢?nèi)娣从稠?xiàng)目中資源的使用和流動情況，為項(xiàng)目資源的合理分配和購置提供決策依據(jù)。6) 提供從其它系統(tǒng)獲得資源。在集成應(yīng)用時，可以從人力資源系統(tǒng)獲得人力資源，可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)獲得機(jī)器設(shè)備資源，可以從存貨系統(tǒng)獲得原材料。 項(xiàng)目合同管理合同是項(xiàng)目的最重要的控制文件，合同的進(jìn)度、標(biāo)的、資金支付條款、質(zhì)量條款等牽涉到項(xiàng)目的資金、進(jìn)度、質(zhì)量要求，是項(xiàng)目管理的依據(jù)，合同管理的成功與否，是項(xiàng)目成功與否的必要條件。合同管理主要功能包括合同類型、合同信息維護(hù)、合同變更管理、合同違約索賠管理、合同的解除與終止、查詢分析等1）用戶可以依據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行自定義，增加合同類型，如施工合同、設(shè)計(jì)合同。2）可以完成合同的錄入、保存、廢止、審核、變更、凍結(jié)、解凍、終止及查詢等功能。可以維護(hù)合同主表、合同條款、合同費(fèi)用、合同大事記等。? 執(zhí)行日常合同的過程中如果有洽商部分，可以有痕跡對合同進(jìn)行變更，變更后以新的變更合同作為資金支付計(jì)劃、實(shí)物交付計(jì)劃的依據(jù)，并對支付計(jì)劃起到約束控制作用；同時合同的變更會引起資金計(jì)劃的動態(tài)聯(lián)動，及時反映企業(yè)未來資金支付與籌集計(jì)劃，便于16 / 98掌控企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)；另外，與項(xiàng)目成本、項(xiàng)目進(jìn)度的合同發(fā)生變更，同樣會引起項(xiàng)目成本、項(xiàng)目進(jìn)度的動態(tài)聯(lián)動，以反映動態(tài)的項(xiàng)目成本與進(jìn)度。? 在執(zhí)行日常合同的過程中如果需要暫時終止合同的執(zhí)行，可以凍結(jié)日常合同，凍結(jié)后的合同資金支付計(jì)劃、實(shí)物交付計(jì)劃同時凍結(jié)，系統(tǒng)不允許凍結(jié)的合同發(fā)生支付，直到解凍為止。? 提供自定義合同模版創(chuàng)建功能。用戶可以通過模版創(chuàng)建合同，通過調(diào)用模板來提高合同的編輯效率。? 通過合同的違約索賠管理，用戶可以詳細(xì)記錄違約索賠的內(nèi)容，索賠的金額以及實(shí)際收到的款項(xiàng)。? 與審批流平臺集成，可以進(jìn)行合同審批流設(shè)置，例如可以將審批流設(shè)置成當(dāng)合同本幣金額超過 100 萬時由主管副總審批，超過 500 萬時由總經(jīng)理審批，在合同保存后，自動按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批。? 通過在預(yù)警平臺中設(shè)置預(yù)警條目，合同管理支持合同生效日期預(yù)警、合同失效日期預(yù)警。 項(xiàng)目立項(xiàng)及進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目立項(xiàng)1） 在項(xiàng)目可進(jìn)行管理之前，首先要定義項(xiàng)目，我們稱之為項(xiàng)目立項(xiàng)工作。2） 為了便于項(xiàng)目的管理，用戶可以對項(xiàng)目進(jìn)行歸類，系統(tǒng)提供了用戶自定義增加項(xiàng)目類型的功能。比如用戶對于開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目和在建固定資產(chǎn)項(xiàng)目要區(qū)分管理，則可以為它們設(shè)立不同的類型。用戶還可以為一個短期的市場推廣活動設(shè)立成項(xiàng)目。3） 不同類型的項(xiàng)目編碼規(guī)則可以分別設(shè)立。4） 用戶可以維護(hù)項(xiàng)目編碼、名稱、類型、負(fù)責(zé)人、客戶、項(xiàng)目目標(biāo)、地點(diǎn)、計(jì)劃開始日期、計(jì)劃完工日期、實(shí)際開始日期、實(shí)際完工日期，項(xiàng)目狀態(tài)等信息。 WBS 分解1） 項(xiàng)目建立起來后，為了管理的需要，我們可以對項(xiàng)目的工作分解為越來越小的工作元素。項(xiàng)目的分解結(jié)構(gòu)可以自定義，可以很簡單，例如列出的單一的任務(wù)以及它的開始和結(jié)束日期；也可以很復(fù)雜，例如包括成千上萬項(xiàng)任務(wù)和資源以及上百以元項(xiàng)目預(yù)算的項(xiàng)目，滿足企業(yè)的不同需要。17 / 982） 另外，系統(tǒng)支持通過子項(xiàng)目或任務(wù)的分配，滿足集團(tuán)應(yīng)用：集團(tuán)項(xiàng)目可以由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，分解成相應(yīng)的任務(wù)，然后在集團(tuán)內(nèi)分子公司進(jìn)行分配，由各公司分別核算，集團(tuán)統(tǒng)一查詢和控制，滿足項(xiàng)目的集團(tuán)應(yīng)用。既可滿足集中管理，也可以滿足分散經(jīng)營的需要。 項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度為用戶提供多種計(jì)劃制訂技術(shù)和工具（如甘特圖等）。項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度可以維護(hù)項(xiàng)目必須完成的任務(wù)的邏輯序列、要完成的活動之間的相互依賴關(guān)系，以及活動的開始和結(jié)束時間、以及計(jì)算計(jì)劃中的最長路徑（關(guān)鍵路徑）?？梢远x項(xiàng)目的里程碑，可以通過里程碑來形成收付款計(jì)劃的參考依據(jù)。 分配資源? 為任務(wù)分配恰當(dāng)?shù)馁Y源，決定了項(xiàng)目是否能按計(jì)劃完成的關(guān)鍵。? 關(guān)聯(lián)任務(wù)需要用到的資源、時間的長度，以及地點(diǎn)。