【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量一直處于平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)已經(jīng)趨于成熟，布產(chǎn)量略有增長(zhǎng)之勢(shì)，行業(yè)稍有好轉(zhuǎn)。圖表 3：2008年15月全國(guó)紡織行業(yè)各月產(chǎn)量增長(zhǎng)情況布產(chǎn)量在全國(guó)中的地位截至2008年5月，%，布產(chǎn)量位居全國(guó)第6位。山東、浙江、江蘇為我國(guó)紡織行業(yè)的主產(chǎn)區(qū)，%，產(chǎn)業(yè)集中度相當(dāng)高。山東、浙江和江蘇具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，一直保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。然而，廣東省由于主要以出口為主，隨著出口退稅率下調(diào)影響的逐漸顯現(xiàn)和勞動(dòng)力成本的不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。表格 6：15月我國(guó)各省市布產(chǎn)量排名情況單位：萬米 %排名地區(qū)2008年152007年15增減同比增速全國(guó)占比—總計(jì)—1山東 2浙江 3江蘇294821 4湖北 5河北 6廣東 7福建 8河南 9陜西 10四川 11安徽 12重慶 13江西 14遼寧 15湖南 16天津 17新疆 18山西 19上海 20內(nèi)蒙古 21黑龍江213036381508 22吉林 23貴州 24廣西 25北京 26云南19627478 27甘肅 28青海0000029海南0000030寧夏00000 資料來源：國(guó)研網(wǎng)（二）或有的出口退稅率回調(diào)政策將具有階段性特征07年7月1日開始實(shí)施的針對(duì)服裝與粘膠纖維產(chǎn)品退稅率的下調(diào)政策，目的是減少貿(mào)易順差（紡織服裝行業(yè)順差貢獻(xiàn)達(dá)58%），為人民幣升值減壓。而此次可能出臺(tái)的回調(diào)政策，主要是為應(yīng)對(duì)紡織服裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困境問題。但從行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和出口結(jié)構(gòu)調(diào)整依然是主旋律，調(diào)控政策上這就決定了低端產(chǎn)品的出口退稅率依然具有下調(diào)空間，由于現(xiàn)階段我國(guó)出口的紡織服裝產(chǎn)品多為低檔低附加值產(chǎn)品，所以，若出口退稅率能回調(diào)，該政策也應(yīng)該是具有階段性特征的。（三）廣東省紡織行業(yè)銷售情況分析廣東省紡織銷售在全國(guó)中的地位15月，%，位居全國(guó)第4位。但是從行業(yè)市場(chǎng)占有率看，廣東與前三位的差別甚大，%，%，將近廣東地區(qū)市場(chǎng)占有率的三倍。表格 7：2008年15月全國(guó)紡織業(yè)行業(yè)銷售收入排名排名地區(qū)銷售收入（千元）同比增長(zhǎng)市場(chǎng)占有率－全國(guó)762657040—1江蘇省1838466902山東省1694200303浙江省1607587704廣東省567901995河南省308760266福建省277133257河北省219210548湖北省181309609四川省1322089910上海市1283678711安徽省934830512江西省926751113湖南省892498414內(nèi)蒙799886415遼寧省7623927116新疆487887917重慶市300414818陜西省268366819天津市260104720北京市235912621廣西214821622寧夏156217923吉林省143527524黑龍江省101572325山西省85296426海南省42524727甘肅省38192228云南省32919429青海省18676830貴州省10562931西藏87240數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局　銀聯(lián)信圖表 4：全國(guó)紡織業(yè)行業(yè)市場(chǎng)占有率排名前10位的省市數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局　銀聯(lián)信廣東省紡織行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)情況分析2008年以來，廣東省紡織行業(yè)的銷售收入同比增速呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。%，自2007年第二季度以來，增速呈持續(xù)下降的狀態(tài)。 表格 8：2007年2008年廣東省紡織業(yè)行業(yè)累計(jì)銷售收入統(tǒng)計(jì)表單位：千元、%月份2007年2008年銷售收入同比銷售收入同比12月171528651992109315月508530485679019918月88372622　　111月128502058　　數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表 5：2007年2008年各月廣東省紡織業(yè)行業(yè)累計(jì)銷售收入走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（四）細(xì)分行業(yè)銷售情況分析2008年15月，從廣東省紡織行業(yè)細(xì)分行業(yè)的盈利性指標(biāo)來看，其中，麻紡織工業(yè)的銷售利潤(rùn)率最高，%，虧損面為0%，虧損也最低；從成長(zhǎng)性指標(biāo)來看，麻紡織的總資產(chǎn)增長(zhǎng)率最高，%，其銷售收入增長(zhǎng)率也最高，%，毛紡織和染整精加工的利潤(rùn)增長(zhǎng)率最高，%；從資產(chǎn)負(fù)債率來看，絲絹紡織及精加工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率最高，%?？傮w來看，麻紡織業(yè)經(jīng)營(yíng)水平最好。表格 9：2008年15月廣東省紡織業(yè)各細(xì)分行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平指標(biāo)情況單位：%代碼行業(yè)細(xì)分盈利性指標(biāo)成長(zhǎng)性指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率銷售利潤(rùn)率企業(yè)虧損面總資產(chǎn)增長(zhǎng)率銷售收入增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率17紡織業(yè)171棉、化纖紡織及印染精加工172毛紡織和染整精加工173麻紡織0174絲絹紡織及精加工175紡織制成品制造176針織品、編織品及其制品制造數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局　銀聯(lián)信 二、廣東省紡織服裝出口下滑明顯（一）%今年前五月出口情況看，我國(guó)紡織品服裝出口增速下滑明顯，尤其是服裝出口累計(jì)同比增速已經(jīng)下降到個(gè)位數(shù)水平。具體數(shù)據(jù)如下：5 億美元，%；，%。2008 年15 月份，%， 個(gè)百分點(diǎn)； 億美元，%， 個(gè)百分點(diǎn)； 億美元，%， 個(gè)百分點(diǎn)。圖表 6：2008年5月全國(guó)總商品和紡織品服裝出口增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織品辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2008 年14 月份，美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口紡織品、 億美元，%，%。其中， 億美元，%； 億美元，%。（二）廣東省紡織服裝行業(yè)出口占比驟降2008年15月，%。同時(shí)從上半年的全國(guó)各地區(qū)服裝出口情況看，服裝出口前5名省市除廣東外，其他4個(gè)省市均呈增勢(shì)，尤其是江浙兩省增幅達(dá)20%。而廣東卻大幅下降，%，%，已由2007年的出口美國(guó)第一大省退居第三位，出口大省地位削弱，%%。美國(guó)一直是廣東紡織服裝出口最主要的市場(chǎng)，出口下降受美國(guó)因素的影響最大。同時(shí)，廣東正在進(jìn)行的整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的“雙轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略，造成出口企業(yè)數(shù)量減少、生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移內(nèi)地、多數(shù)中小企業(yè)減產(chǎn)的局面，在多重壓力夾擊下，%%。（三）人民幣升值仍是導(dǎo)致出口下滑的主要原因人民幣持續(xù)快速升值是導(dǎo)致紡織服裝出口下滑的主要原因，08 年上半年人民幣兌美元累計(jì)升幅已接近7%，目前還未出現(xiàn)放緩的跡象。美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退帶來的需求減少也對(duì)出口，特別是下游服裝產(chǎn)品的出口造成了很大影響。此外，企業(yè)基于出口退稅上調(diào)的預(yù)期適當(dāng)?shù)膲汉蟪隹冢彩窃斐沙隹谠鏊傺杆傧陆档脑蛑?。（四）新興國(guó)家或?qū)?duì)我國(guó)紡織行業(yè)出口造成威脅紡織品出口依然保持了較高水平，顯示出我國(guó)紡織品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然存在。印度、越南等國(guó)家（或地區(qū)）的出口增速在加快，引發(fā)我們對(duì)紡織品、服裝國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下滑的擔(dān)憂。目前，這些國(guó)家中大多數(shù)對(duì)紡織原料和面料等仍然依賴進(jìn)口，而中國(guó)正是此類紡織品的主要供應(yīng)方。新興國(guó)家所具備的明顯勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，被更多發(fā)揮于成衣生產(chǎn)和制造上，對(duì)于我國(guó)紡織品服裝出口會(huì)造成較大競(jìng)爭(zhēng)。圖表 7：2008年5月紡織服裝行業(yè)順差貢獻(xiàn)率數(shù)據(jù)來源：Bloomberg三、廣東省紡織品價(jià)格持續(xù)走弱（一）總價(jià)格指數(shù)小幅回落“中國(guó)柯橋紡織指數(shù)””20080616期價(jià)格指數(shù)與上期相比，呈小幅回落走勢(shì)，%。原料類、服裝面料類、家紡類、服飾輔料類價(jià)格指數(shù)不等量下滑，拉動(dòng)總類價(jià)格指數(shù)小幅回落。但坯布類價(jià)格指數(shù)輕微走高，相對(duì)制約了總類價(jià)格指數(shù)的下跌幅度。受梅雨天氣影響，夏季市場(chǎng)成交量明顯縮減；目前，布業(yè)公司和規(guī)模性經(jīng)營(yíng)門市最新研發(fā)的創(chuàng)意花型面料營(yíng)銷依然活躍，新風(fēng)格花型面料市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)依然顯現(xiàn)；秋季新風(fēng)格產(chǎn)品部分前店后廠式的布業(yè)公司和規(guī)模性經(jīng)營(yíng)門市訂單承接仍然走暢，但夏季薄布現(xiàn)貨成交明顯銳減，整體市場(chǎng)成交比上期明顯下滑，與去年同期相比仍顯不足。圖表 8：2008年6月紡織行業(yè)總價(jià)格指數(shù)（二）坯布類價(jià)格指數(shù)呈輕微抬高走勢(shì)，%，呈輕微走高態(tài)勢(shì)。從市場(chǎng)反應(yīng)的情況看，本期坯布主要是分類中的混紡纖維坯布成交微幅增量，滌棉坯布、滌麻坯布、滌粘坯布、錦棉坯布、錦棉麻坯布、錦粘坯布等三級(jí)分類品種中的多數(shù)代表品價(jià)格基本穩(wěn)定，部分代表品單價(jià)微幅上揚(yáng)，價(jià)格指數(shù)呈微勢(shì)推升走勢(shì)。但天然纖維坯布、化學(xué)纖維坯布因銷量不等量下滑，部分代表品單價(jià)微幅下跌，價(jià)格指數(shù)微幅下滑；上述2類二級(jí)分類品種價(jià)格指數(shù)微幅下跌，相對(duì)制約了坯布類價(jià)格指數(shù)的攀升幅度。圖表 9：2008年6月坯布類價(jià)格指數(shù)（三）服裝面料類價(jià)格指數(shù)呈小幅下滑　，%，呈小幅下滑走勢(shì)。分類中的純棉面料類夏季品種成交明顯萎縮，秋季機(jī)染、軋染、活性印花面料各地服裝廠家采購商來樣或看樣訂貨亦有不等量回縮，拉動(dòng)該類價(jià)格指數(shù)小幅下滑。滌綸面料類夏季薄型品種現(xiàn)貨認(rèn)購明顯萎縮，薄型印花面料噴織與針織品種現(xiàn)貨成交比上期明顯下滑，秋季面料局部規(guī)模性經(jīng)營(yíng)門市訂單發(fā)送仍有小幅銳減，拉動(dòng)價(jià)格指數(shù)呈小幅下滑走勢(shì)。時(shí)尚面料類秋季品種訂單發(fā)送尚有小幅銳減，夏季品種成交亦有不等量下滑，拉動(dòng)該類價(jià)格指數(shù)呈小幅下滑走勢(shì)。本期純麻面料類、滌粘面料類、滌氨面料類、粘膠面料類、粘毛面料類、麻粘面料類、錦棉面料類價(jià)量基本穩(wěn)定，價(jià)格指數(shù)與上期持平。圖表 10：2008年6月服裝面料類價(jià)格指數(shù)（四）家紡類價(jià)格指數(shù)呈回落趨勢(shì)，%，呈小幅下滑走勢(shì)。本期主要是床上用品類因?qū)诳蜕踢B日退減，價(jià)格指數(shù)呈小幅下滑走勢(shì)。窗紗類因?qū)诳蜕倘杂行》藴p，訂單發(fā)送小幅減量，部分大眾現(xiàn)貨品種單價(jià)小幅退讓，價(jià)格指數(shù)小幅下滑。窗簾類因現(xiàn)貨認(rèn)購和訂單發(fā)送略有銳減，價(jià)格指數(shù)比上期微幅下跌。日用家紡類價(jià)量基本穩(wěn)定，價(jià)格指數(shù)與上期持平。圖表 11：2008年6月家紡類價(jià)格指數(shù)第三章 二季度廣東省紡織行業(yè)財(cái)務(wù)分析一、廣東省紡織行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總覽2008年15月，%，增速相比2007年同期（%）有所下降，%%；，%，行業(yè)利潤(rùn)大幅減小。相對(duì)于2007年同期的大幅增長(zhǎng)，2008年伊始，在宏觀調(diào)控和通脹的壓力下，不僅廣東省紡織業(yè)的利潤(rùn)呈下滑趨勢(shì)，而且全國(guó)的紡織業(yè)的利潤(rùn)增加速度都處于下降狀態(tài)。2008年15月，廣東省紡織行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。，%，增幅比2007年同期有所降低；，%，負(fù)債增幅進(jìn)一步提高；截至2008年5月，廣東省紡織企業(yè)數(shù)量為2495家，同比增加215家。表格 10：2008年05月末廣東省紡織業(yè)行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表單位：千元、%指標(biāo)2007年15月2008年15月數(shù)額同比數(shù)額同比增長(zhǎng)銷售收入5085304856790199利潤(rùn)總額889498688242銷售成本4528567451263195資產(chǎn)總額97009879105146189負(fù)債總額5157843758065780流動(dòng)資產(chǎn)平均余額4983405555615198產(chǎn)成品964856910639361應(yīng)收帳款1397351213521064企業(yè)數(shù)量22802495數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信二、廣東省紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià) （一）行業(yè)盈利能力處于全國(guó)中下游水平 2008年15月，廣東紡織業(yè)各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)都低于全國(guó)平均水平，%，與全國(guó)最好水平相差甚遠(yuǎn)；行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，%的穩(wěn)定增長(zhǎng)；行業(yè)資金和成本費(fèi)用的活力能力都低于全國(guó)平均水平。廣東省紡織行業(yè)在2008年15月份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，其原因包括出口退稅下調(diào)和加工貿(mào)易政策調(diào)整、人民幣持續(xù)升值、勞動(dòng)力成本快速上漲以及東南亞地區(qū)同行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，其中人民幣持續(xù)升值和原材料成本上升是其面臨的主要挑戰(zhàn)。另外，廣東省紡織行業(yè)出口比重較大，從2008年外部環(huán)境來看，整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)增速放慢、需求疲軟，特別是一些主要的經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，經(jīng)濟(jì)衰退，直接影響到紡織行業(yè)對(duì)外的出口。同時(shí)從國(guó)內(nèi)來看，現(xiàn)在紡織行業(yè)面臨的一系列政策因素，包括自身的一些生產(chǎn)資料，煤、電、油、運(yùn)、勞動(dòng)力以及環(huán)保的成本，政策因素和要素因素給紡織行業(yè)帶來巨大的成本壓力。表格 11：2008年15月廣東省紡織業(yè)行業(yè)盈利能力對(duì)比分析對(duì)比項(xiàng)目本地水平平均水平最