【文章內容簡介】 度轉移步伐加快。市場規(guī)律促使國內紡織服裝產業(yè)轉移興起，但在紡織服裝產業(yè)轉移的過程中，如何促進東中西部互動、解決增量與存量的矛盾、產品定位差異化的問題、轉移所帶來的環(huán)保問題、承接地區(qū)紡織服裝產業(yè)配套性差及轉移信息不對稱等問題，則迫切需要政策的引導和幫助。2010年7月2日，工業(yè)和信息化部出臺《關于推進紡織產業(yè)轉移的指導意見》（下面簡稱《意見》）?！兑庖姟穼σ虻刂埔送七M紡織產業(yè)轉移、完善紡織服裝產業(yè)承接環(huán)境、促進紡織服裝產業(yè)層次提高等內容進行了要求和指導，體現了堅持紡織服裝產業(yè)轉移和產業(yè)升級相結合、堅持發(fā)揮比較優(yōu)勢和優(yōu)化區(qū)域布局相結合、堅持環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展相結合、堅持市場導向和政府推動相結合的指導思想和原則。我國紡織服裝業(yè)的產業(yè)轉移其實質是產業(yè)轉移地區(qū)與承接地區(qū)產業(yè)結構調整的必然，這種轉移可達到產業(yè)資源優(yōu)化配置的目的，有利于產業(yè)升級。轉移中東部地區(qū)定位紡織服裝高端制造業(yè)，紡織服裝的研發(fā)設計、品牌營銷、市場推廣等生產性服務業(yè)和紡織總部基地的發(fā)展，是該地區(qū)行業(yè)今后發(fā)展的重點。中西部地區(qū)承接產業(yè)轉移的優(yōu)勢在于較低的人力成本與土地資源，中部一些地區(qū)還占有區(qū)位優(yōu)勢，這恰恰是東南沿海地區(qū)紡織服裝企業(yè)產業(yè)轉移所需要的。中西部地區(qū)堅持以自身優(yōu)勢產業(yè)為依托，提升產業(yè)核心競爭力，將自身勞動力與能源優(yōu)勢同東南沿海地區(qū)的管理理念、品牌和營銷實現對接的產業(yè)配套項目，發(fā)展前景廣闊，銀行應該重點關注；同時，需要注意的是，在產業(yè)轉移的大趨勢中，一些地區(qū)急于求成，所承接的轉移只限于產業(yè)基礎部分，造成低水平的重復建設，這樣的項目發(fā)展空間有限，投資回收有風險，銀行應該加以警惕。（二）棉花價格不斷上漲加大紡企生產成本2010年，棉花價格不斷飆漲，不斷刷新近10年來最高紀錄。國內328級棉現貨從去年年初的15000元/噸一路攀升，9月加速上行，幾乎天天創(chuàng)出新高，11月11日沖上31235元/噸的價格巔峰之后大幅跳水，一度跌到26000多元/噸，12月逐漸趨穩(wěn)，保持在27000多元/噸。一場百年一遇的暴雨引發(fā)了棉花價格的暴漲。2010年78月巴基斯坦遭遇百年一遇洪災，棉花減產近30%。以此為導火線，引發(fā)了一場席卷全球的“棉花瘋”。如同蝴蝶效應一般，在集合多種因素之后，“棉花瘋”越刮越大。由于氣候原因，2010年我國東部棉花主要產區(qū)受災嚴重，造成大面積減產。在棉花受粉時期，河北、湖北、安徽、山東等地陰雨天氣嚴重影響了棉珠做桃質量和數量。同時，中國南方多個省份遭遇了特大洪災。據預測，這次洪災將導致中國棉花減產5%10%。此外，由于受2008年國際金融危機的影響，棉花價格低迷，影響了棉農的種棉積極性，全國棉花播種面積大幅減少。而金融危機過后，棉花需求量大幅增加，棉花產需之間就出現了缺口，從而促使了棉價的上漲。棉花作為紡織服裝業(yè)的重要原料，棉價上漲將引發(fā)多米諾效應，價格上漲的不僅是棉花，國際服裝面輔料滌綸、化纖、聚酯纖維、人造棉、毛料等的價格也有了不同程度的上漲，給紡織服裝企業(yè)造成了巨大的成本壓力。（三）國際貿易保護主義頻發(fā)8月，歐盟宣布74起紡織品和服裝召回，同比上升了164%。其中有36種產品起源于中國，占歐盟當月總召回的49%，%。從2010年18月歐盟發(fā)起338起紡織品和服裝產品的召回通知，同比增長117%。其中中國產品的召回數量達到175起，同比上升127%。日本財務省近期準備修改針對發(fā)展中國家進口產品的特惠關稅制度，打算將特惠稅比例由20%下調為1015%，并計劃于2011年4月正式實施。關稅變化，將進一步提高對日本紡織服裝出口價格，降低我國產品在日本市場的競爭力。據商務部統(tǒng)計，2010年我國紡織服裝行業(yè)共遭到與反傾銷有關的案件40起，數量與2009年基本持平。與2009年類似的是，反傾銷發(fā)起國仍然主要集中在美國、歐盟27國、印度、土耳其、阿根廷等幾個國家和地區(qū)。其中涉案最多的國家是美國，達11起，其次為印度達7起，歐盟和土耳其各5起。金融危機使發(fā)展中國家和地區(qū)對我國采取反傾銷等貿易保護主義行為越來越頻繁。據世貿組織統(tǒng)計，在阿根廷發(fā)起的反傾銷調查中有1/4針對我國產品。印度近年來對我國反傾銷調查立案數量已經超過歐、美，占同期所有WTO成員對我國反傾銷調查案件總數的1/5。2010年，美國是對華采取反傾銷措施增長最快的國家，案件數量同比增長一倍，占同期案件總數的近1/3。貿易保護主義對我國紡織服裝產品出口造成了較大障礙，紡織服裝制造企業(yè)應提高產品安全意識，加強對相關人員國內、國際標準的培訓。加快技術進步步伐，加大研發(fā)投入從源頭上確保產品質量，提高國際競爭實力。同時，要加強企業(yè)快速反應機制，善于利用國際條例和法規(guī)保護自己的合法權益。（四）“十二五”規(guī)劃（草案）明確將紡織業(yè)列為由大變強重點產業(yè)兩會審議的“十二五”規(guī)劃綱要（草案）明確提出，我國產業(yè)未來的發(fā)展方向是轉型升級和提高核心競爭力。規(guī)劃明確將紡織工業(yè)列為制造業(yè)由大變強的重點產業(yè)之一，并將碳纖維等高性能纖維及其復合材料列入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，大大提升了紡織工業(yè)的信心指數。紡織工業(yè)的由大變強，取決于微觀企業(yè)面料研發(fā)水平、生產技術水平、產品設計水品和品牌建設和運營水平等一系列的水平的升級，有了政策的支持，加上十二五期間政府著力加大對人民生活水平的提高，刺激拉動消費的大環(huán)境下，一批在國際上擁有較高實力的紡織服裝企業(yè)將會陸續(xù)出現。六、行業(yè)外部環(huán)境綜合評價我們按照銀聯信的行業(yè)外部環(huán)境風險評價模型，分別從經濟周期、財政政策、產業(yè)政策、貨幣政策、重大事件五個維度，對2010年中國紡織服裝行業(yè)的外部環(huán)境風險進行評分，結論如下：圖表 4：銀聯信行業(yè)外部環(huán)境風險評級模型—中國紡織服裝行業(yè)序號評價內容行業(yè)表現風險評價權重1經濟周期對行業(yè)的影響□ 行業(yè)與經濟發(fā)展密切相關，經濟下滑已經嚴重波及到行業(yè)內部，致使行業(yè)經營狀況有所惡化?！?行業(yè)與經濟發(fā)展有一定的關聯，經濟下滑對行業(yè)構成一定的影響，但是影響程度有限?！?行業(yè)與經濟發(fā)展關聯不大，宏觀經濟變化對行業(yè)幾乎沒有影響?！?行業(yè)發(fā)展與經濟有定的關聯，宏觀經濟增長對該行業(yè)有一定的積極促進?！?行業(yè)與經濟發(fā)展密切相關，宏觀經濟增長帶動該行業(yè)需求旺盛增長，行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)向好。□ 5□ 4□ 3□ 2■ 120%2財政政策對行業(yè)的影響□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策幾乎全是限制該行業(yè)發(fā)展的政策，對于行業(yè)未來發(fā)展極為不利。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策大部是限制該行業(yè)發(fā)展，對行業(yè)未來發(fā)展構成一定的消極影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策限制和鼓勵參半，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進的方面又有限制的作用。■ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策限制少于鼓勵，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進和扶持的作用?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的財政政策主要是鼓勵和扶持政策，對該行業(yè)發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗?！?5□ 4■ 3□ 2□ 120%3貨幣政策對行業(yè)的影響□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策以從緊的政策為主，將會極大的增加該行業(yè)內部企業(yè)的融資成本，對企業(yè)融資造成較大的不利影響。■ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策適度從緊，對行業(yè)內部企業(yè)融資構成一定的消極影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策變化不大，對于未來企業(yè)融資幾乎不會產生影響。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策適度積極，有利于降低該行業(yè)內部企業(yè)的融資成本，對于行業(yè)發(fā)展構成利好?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的貨幣政策比較寬松，國家已經明確對于該行業(yè)給予資金方面的支持，會對內部企業(yè)融資發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗?！?5■ 4□ 3□ 2□ 120%4產業(yè)政策對行業(yè)的影響□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的產業(yè)政策主要是以限制為主，行業(yè)未來發(fā)展前景不容樂觀?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的產業(yè)政策適度限制為主，對行業(yè)未來發(fā)展構成一定的消極影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的產業(yè)政策變化不大，對于未來行業(yè)發(fā)展不會帶來影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關的產業(yè)政策適度鼓勵，有利于行業(yè)長期發(fā)展，行業(yè)未來具有一定的發(fā)展前景。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關的產業(yè)政策主要以鼓勵為主，國家已經明確該行業(yè)是我國未來發(fā)展的重點，行業(yè)發(fā)展前景十分樂觀?！?5□ 4□ 3■ 2□ 120%5重點事件對行業(yè)的影響□ 本年度發(fā)生了對行業(yè)影響極其深遠的重大事件，對整個行業(yè)發(fā)展構成了較為嚴重的負面影響。□ 本年度行業(yè)內比較風平浪靜，沒有發(fā)生對于行業(yè)構成威脅的突發(fā)事件?！?本年度發(fā)生了對行業(yè)影響極其深遠的有利于行業(yè)長期發(fā)展的重大事件，如行業(yè)內產品技術取得重大突破等?！?5■ 4□ 3□ 2□ 120%行業(yè)外部環(huán)境評價：（）中低風險水平100%說明：風險度分為1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。資源來源：銀聯信第三章 2010年中國紡織服裝業(yè)經營情況分析一、行業(yè)整體經營情況分析（一）行業(yè)規(guī)模指標分析2010年，我國紡織行業(yè)固定資產投資增長較快，其中化纖行業(yè)投資額與新開工項目數都有較大幅度增長。除化纖行業(yè)外，無紡布行業(yè)、棉紡、服裝行業(yè)同期投資增長較快，但新開工項目數增速有所下降。另外，在產業(yè)轉移政策的指導下，中、西部地區(qū)投資增速高于東部地區(qū)，投資區(qū)域結構有所優(yōu)化。從2004年到2010年，% ，% ，仍然保持較高增速。在投資拉動下，2010年111月，全國紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量穩(wěn)定增長。截止2010年11月末，中國紡織服裝行業(yè)企業(yè)數量為18072家，%，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。資產總額占全部工業(yè)比重2004年以來逐年下滑，%，%。由此可見，雖然我國紡織服裝行業(yè)產能進一步擴張，但其在全部工業(yè)中比重有所降低。圖表 5：20042010年111月中國紡織服裝制造行業(yè)規(guī)模分析單位：千元、家、%時間企業(yè)數量資產總計企業(yè)數量 占全部工業(yè)比重 同比增長 資產總計占全部工業(yè)比重 同比增長 2004年 100762597359792005年 11037298693947152006年 119883542368922007年111月 134914143476492008年111月 144254800866412009年111月 168195587443272010年111月 18072672395361數據來源：國家統(tǒng)計局 銀聯信（二）行業(yè)經營效益分析2010年，我國紡織服裝行業(yè)經濟效益表現較好。截至2010年11月，%；，%。由此可見，我國紡織服裝行業(yè)經營效益相比2009年同期得到了明顯改善，主營業(yè)務收入和利潤總額均達到了2004年以來最大值。圖表 6：2004年2010年中國紡織服裝制造主要經營指標變動情況單位：千元、%時間主營業(yè)務收入利潤總額金額 同比增長 金額 同比增長 2004年 360948999145261342005年 447850635192540392006年 552528083251405922007年111月 611676583266598282008年111月 715892039303509252009年111月 839682915395850392010年111月 105366036453046234數據來源：國家統(tǒng)計局 銀聯信二、行業(yè)市場供需情況分析（一）產品產量分析2010年111月，我國紡織服裝行業(yè)梭織服裝各產品產量都有不同程度提高。111月份，梭織紡織服裝產量為1090701萬件，其中羽絨服產量為24073萬件，西服套裝產量為51517萬件，襯衫產量為97610萬件，嬰兒紡織服裝及衣著附件產量也達到了24723萬件。同比增長速度方面，梭織服裝產量同比增加速度較快，梭織服裝各產品中西服套裝產量同比增速最快，%?？傮w看來，隨著經濟形勢好轉，我國紡織服裝行業(yè)生產情況也逐步明朗化，產品市場需求明顯加大。圖表 7：2010年111月中國紡織服裝行業(yè)產品產量單位：萬件、%產品名稱單位2009年111月2010年111月產量同比產量同比梭織服裝萬件9108831090701　 其中:羽絨服萬件1959524073西服套裝萬件4144051517　　 襯衫萬件8860997610　　 嬰兒服裝及衣著附件萬件2375024723數據來源：國家統(tǒng)計局 銀聯信（二）產品需求分析1．出口情況分析2010 年， 億美元，%。其中， 億美元， 億美元，%%。服裝出口額在出口訂單量增加和出口產品價格提高的兩大因素推動下，大幅增長。2010年中國紡織服裝對美出口達3373092萬美元，%。2011年一季度，紡織服裝類累計零售額2014億元，%，高出全社會消費品零售增速約6個百分點。同時，居民消費信心指數等各項指標均已從底部大幅回升。，%，%水平。部分對美出口企業(yè)反映，隨著美國經濟復蘇及消費增長，美國的品牌商和零售商都開始補貨，2011年中國紡織服裝對美出口前景依舊樂觀。圖表 8：近年來紡織服裝出口情況（億美元）數據來源：中國海關 銀聯信2010年111月，%。圖表 9：2004年2010年中國紡織服裝行業(yè)出口情況統(tǒng)計表單位：千元、%報告期 出口交貨值 出口交貨值同比增長 銷售產值同比增長出口交貨值/銷售產值 2004年 193463854