【文章內(nèi)容簡介】 度轉(zhuǎn)移步伐加快。市場規(guī)律促使國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移興起，但在紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，如何促進東中西部互動、解決增量與存量的矛盾、產(chǎn)品定位差異化的問題、轉(zhuǎn)移所帶來的環(huán)保問題、承接地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)配套性差及轉(zhuǎn)移信息不對稱等問題，則迫切需要政策的引導(dǎo)和幫助。2010年7月2日，工業(yè)和信息化部出臺《關(guān)于推進紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》（下面簡稱《意見》）?！兑庖姟穼σ虻刂埔送七M紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、完善紡織服裝產(chǎn)業(yè)承接環(huán)境、促進紡織服裝產(chǎn)業(yè)層次提高等內(nèi)容進行了要求和指導(dǎo)，體現(xiàn)了堅持紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級相結(jié)合、堅持發(fā)揮比較優(yōu)勢和優(yōu)化區(qū)域布局相結(jié)合、堅持環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合、堅持市場導(dǎo)向和政府推動相結(jié)合的指導(dǎo)思想和原則。我國紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移其實質(zhì)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地區(qū)與承接地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然，這種轉(zhuǎn)移可達到產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置的目的，有利于產(chǎn)業(yè)升級。轉(zhuǎn)移中東部地區(qū)定位紡織服裝高端制造業(yè)，紡織服裝的研發(fā)設(shè)計、品牌營銷、市場推廣等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和紡織總部基地的發(fā)展，是該地區(qū)行業(yè)今后發(fā)展的重點。中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢在于較低的人力成本與土地資源，中部一些地區(qū)還占有區(qū)位優(yōu)勢，這恰恰是東南沿海地區(qū)紡織服裝企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移所需要的。中西部地區(qū)堅持以自身優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為依托，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，將自身勞動力與能源優(yōu)勢同東南沿海地區(qū)的管理理念、品牌和營銷實現(xiàn)對接的產(chǎn)業(yè)配套項目，發(fā)展前景廣闊，銀行應(yīng)該重點關(guān)注；同時，需要注意的是，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢中，一些地區(qū)急于求成，所承接的轉(zhuǎn)移只限于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)部分，造成低水平的重復(fù)建設(shè)，這樣的項目發(fā)展空間有限，投資回收有風(fēng)險，銀行應(yīng)該加以警惕。（二）棉花價格不斷上漲加大紡企生產(chǎn)成本2010年，棉花價格不斷飆漲，不斷刷新近10年來最高紀錄。國內(nèi)328級棉現(xiàn)貨從去年年初的15000元/噸一路攀升，9月加速上行，幾乎天天創(chuàng)出新高，11月11日沖上31235元/噸的價格巔峰之后大幅跳水，一度跌到26000多元/噸，12月逐漸趨穩(wěn)，保持在27000多元/噸。一場百年一遇的暴雨引發(fā)了棉花價格的暴漲。2010年78月巴基斯坦遭遇百年一遇洪災(zāi)，棉花減產(chǎn)近30%。以此為導(dǎo)火線，引發(fā)了一場席卷全球的“棉花瘋”。如同蝴蝶效應(yīng)一般，在集合多種因素之后，“棉花瘋”越刮越大。由于氣候原因，2010年我國東部棉花主要產(chǎn)區(qū)受災(zāi)嚴重，造成大面積減產(chǎn)。在棉花受粉時期，河北、湖北、安徽、山東等地陰雨天氣嚴重影響了棉珠做桃質(zhì)量和數(shù)量。同時，中國南方多個省份遭遇了特大洪災(zāi)。據(jù)預(yù)測，這次洪災(zāi)將導(dǎo)致中國棉花減產(chǎn)5%10%。此外，由于受2008年國際金融危機的影響，棉花價格低迷，影響了棉農(nóng)的種棉積極性，全國棉花播種面積大幅減少。而金融危機過后，棉花需求量大幅增加，棉花產(chǎn)需之間就出現(xiàn)了缺口，從而促使了棉價的上漲。棉花作為紡織服裝業(yè)的重要原料，棉價上漲將引發(fā)多米諾效應(yīng)，價格上漲的不僅是棉花，國際服裝面輔料滌綸、化纖、聚酯纖維、人造棉、毛料等的價格也有了不同程度的上漲，給紡織服裝企業(yè)造成了巨大的成本壓力。（三）國際貿(mào)易保護主義頻發(fā)8月，歐盟宣布74起紡織品和服裝召回，同比上升了164%。其中有36種產(chǎn)品起源于中國，占歐盟當月總召回的49%，%。從2010年18月歐盟發(fā)起338起紡織品和服裝產(chǎn)品的召回通知，同比增長117%。其中中國產(chǎn)品的召回數(shù)量達到175起，同比上升127%。日本財務(wù)省近期準備修改針對發(fā)展中國家進口產(chǎn)品的特惠關(guān)稅制度，打算將特惠稅比例由20%下調(diào)為1015%，并計劃于2011年4月正式實施。關(guān)稅變化，將進一步提高對日本紡織服裝出口價格，降低我國產(chǎn)品在日本市場的競爭力。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2010年我國紡織服裝行業(yè)共遭到與反傾銷有關(guān)的案件40起，數(shù)量與2009年基本持平。與2009年類似的是，反傾銷發(fā)起國仍然主要集中在美國、歐盟27國、印度、土耳其、阿根廷等幾個國家和地區(qū)。其中涉案最多的國家是美國，達11起，其次為印度達7起，歐盟和土耳其各5起。金融危機使發(fā)展中國家和地區(qū)對我國采取反傾銷等貿(mào)易保護主義行為越來越頻繁。據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計，在阿根廷發(fā)起的反傾銷調(diào)查中有1/4針對我國產(chǎn)品。印度近年來對我國反傾銷調(diào)查立案數(shù)量已經(jīng)超過歐、美，占同期所有WTO成員對我國反傾銷調(diào)查案件總數(shù)的1/5。2010年，美國是對華采取反傾銷措施增長最快的國家，案件數(shù)量同比增長一倍，占同期案件總數(shù)的近1/3。貿(mào)易保護主義對我國紡織服裝產(chǎn)品出口造成了較大障礙，紡織服裝制造企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品安全意識，加強對相關(guān)人員國內(nèi)、國際標準的培訓(xùn)。加快技術(shù)進步步伐，加大研發(fā)投入從源頭上確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高國際競爭實力。同時，要加強企業(yè)快速反應(yīng)機制，善于利用國際條例和法規(guī)保護自己的合法權(quán)益。（四）“十二五”規(guī)劃（草案）明確將紡織業(yè)列為由大變強重點產(chǎn)業(yè)兩會審議的“十二五”規(guī)劃綱要（草案）明確提出，我國產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向是轉(zhuǎn)型升級和提高核心競爭力。規(guī)劃明確將紡織工業(yè)列為制造業(yè)由大變強的重點產(chǎn)業(yè)之一，并將碳纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大大提升了紡織工業(yè)的信心指數(shù)。紡織工業(yè)的由大變強，取決于微觀企業(yè)面料研發(fā)水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品設(shè)計水品和品牌建設(shè)和運營水平等一系列的水平的升級，有了政策的支持，加上十二五期間政府著力加大對人民生活水平的提高，刺激拉動消費的大環(huán)境下，一批在國際上擁有較高實力的紡織服裝企業(yè)將會陸續(xù)出現(xiàn)。六、行業(yè)外部環(huán)境綜合評價我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險評價模型，分別從經(jīng)濟周期、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、重大事件五個維度，對2010年中國紡織服裝行業(yè)的外部環(huán)境風(fēng)險進行評分，結(jié)論如下：圖表 4：銀聯(lián)信行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險評級模型—中國紡織服裝行業(yè)序號評價內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險評價權(quán)重1經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響□ 行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，經(jīng)濟下滑已經(jīng)嚴重波及到行業(yè)內(nèi)部，致使行業(yè)經(jīng)營狀況有所惡化?！?行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展有一定的關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟下滑對行業(yè)構(gòu)成一定的影響，但是影響程度有限?！?行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展關(guān)聯(lián)不大，宏觀經(jīng)濟變化對行業(yè)幾乎沒有影響?！?行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟有定的關(guān)聯(lián)，宏觀經(jīng)濟增長對該行業(yè)有一定的積極促進。■ 行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟增長帶動該行業(yè)需求旺盛增長，行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)向好。□ 5□ 4□ 3□ 2■ 120%2財政政策對行業(yè)的影響□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策幾乎全是限制該行業(yè)發(fā)展的政策，對于行業(yè)未來發(fā)展極為不利。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策大部是限制該行業(yè)發(fā)展，對行業(yè)未來發(fā)展構(gòu)成一定的消極影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策限制和鼓勵參半，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進的方面又有限制的作用?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策限制少于鼓勵，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進和扶持的作用。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策主要是鼓勵和扶持政策，對該行業(yè)發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗?！?5□ 4■ 3□ 2□ 120%3貨幣政策對行業(yè)的影響□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策以從緊的政策為主，將會極大的增加該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對企業(yè)融資造成較大的不利影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策適度從緊，對行業(yè)內(nèi)部企業(yè)融資構(gòu)成一定的消極影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策變化不大，對于未來企業(yè)融資幾乎不會產(chǎn)生影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策適度積極，有利于降低該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對于行業(yè)發(fā)展構(gòu)成利好。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策比較寬松，國家已經(jīng)明確對于該行業(yè)給予資金方面的支持，會對內(nèi)部企業(yè)融資發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。□ 5■ 4□ 3□ 2□ 120%4產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要是以限制為主，行業(yè)未來發(fā)展前景不容樂觀?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策適度限制為主，對行業(yè)未來發(fā)展構(gòu)成一定的消極影響。□ 本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策變化不大，對于未來行業(yè)發(fā)展不會帶來影響?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策適度鼓勵，有利于行業(yè)長期發(fā)展，行業(yè)未來具有一定的發(fā)展前景?！?本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要以鼓勵為主，國家已經(jīng)明確該行業(yè)是我國未來發(fā)展的重點，行業(yè)發(fā)展前景十分樂觀?！?5□ 4□ 3■ 2□ 120%5重點事件對行業(yè)的影響□ 本年度發(fā)生了對行業(yè)影響極其深遠的重大事件，對整個行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了較為嚴重的負面影響?！?本年度行業(yè)內(nèi)比較風(fēng)平浪靜，沒有發(fā)生對于行業(yè)構(gòu)成威脅的突發(fā)事件?！?本年度發(fā)生了對行業(yè)影響極其深遠的有利于行業(yè)長期發(fā)展的重大事件，如行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)取得重大突破等?！?5■ 4□ 3□ 2□ 120%行業(yè)外部環(huán)境評價：（）中低風(fēng)險水平100%說明：風(fēng)險度分為1五個等級，其中5為高風(fēng)險，4為較高風(fēng)險，3為中風(fēng)險，2為中低風(fēng)險，1為低風(fēng)險。資源來源：銀聯(lián)信第三章 2010年中國紡織服裝業(yè)經(jīng)營情況分析一、行業(yè)整體經(jīng)營情況分析（一）行業(yè)規(guī)模指標分析2010年，我國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長較快，其中化纖行業(yè)投資額與新開工項目數(shù)都有較大幅度增長。除化纖行業(yè)外，無紡布行業(yè)、棉紡、服裝行業(yè)同期投資增長較快，但新開工項目數(shù)增速有所下降。另外，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策的指導(dǎo)下，中、西部地區(qū)投資增速高于東部地區(qū)，投資區(qū)域結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。從2004年到2010年，% ，% ，仍然保持較高增速。在投資拉動下，2010年111月，全國紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長。截止2010年11月末，中國紡織服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量為18072家，%，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。資產(chǎn)總額占全部工業(yè)比重2004年以來逐年下滑，%，%。由此可見，雖然我國紡織服裝行業(yè)產(chǎn)能進一步擴張，但其在全部工業(yè)中比重有所降低。圖表 5：20042010年111月中國紡織服裝制造行業(yè)規(guī)模分析單位：千元、家、%時間企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計企業(yè)數(shù)量 占全部工業(yè)比重 同比增長 資產(chǎn)總計占全部工業(yè)比重 同比增長 2004年 100762597359792005年 11037298693947152006年 119883542368922007年111月 134914143476492008年111月 144254800866412009年111月 168195587443272010年111月 18072672395361數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信（二）行業(yè)經(jīng)營效益分析2010年，我國紡織服裝行業(yè)經(jīng)濟效益表現(xiàn)較好。截至2010年11月，%；，%。由此可見，我國紡織服裝行業(yè)經(jīng)營效益相比2009年同期得到了明顯改善，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額均達到了2004年以來最大值。圖表 6：2004年2010年中國紡織服裝制造主要經(jīng)營指標變動情況單位：千元、%時間主營業(yè)務(wù)收入利潤總額金額 同比增長 金額 同比增長 2004年 360948999145261342005年 447850635192540392006年 552528083251405922007年111月 611676583266598282008年111月 715892039303509252009年111月 839682915395850392010年111月 105366036453046234數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信二、行業(yè)市場供需情況分析（一）產(chǎn)品產(chǎn)量分析2010年111月，我國紡織服裝行業(yè)梭織服裝各產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同程度提高。111月份，梭織紡織服裝產(chǎn)量為1090701萬件，其中羽絨服產(chǎn)量為24073萬件，西服套裝產(chǎn)量為51517萬件，襯衫產(chǎn)量為97610萬件，嬰兒紡織服裝及衣著附件產(chǎn)量也達到了24723萬件。同比增長速度方面，梭織服裝產(chǎn)量同比增加速度較快，梭織服裝各產(chǎn)品中西服套裝產(chǎn)量同比增速最快，%?？傮w看來，隨著經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，我國紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)情況也逐步明朗化，產(chǎn)品市場需求明顯加大。圖表 7：2010年111月中國紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬件、%產(chǎn)品名稱單位2009年111月2010年111月產(chǎn)量同比產(chǎn)量同比梭織服裝萬件9108831090701　 其中:羽絨服萬件1959524073西服套裝萬件4144051517　　 襯衫萬件8860997610　　 嬰兒服裝及衣著附件萬件2375024723數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信（二）產(chǎn)品需求分析1．出口情況分析2010 年， 億美元，%。其中， 億美元， 億美元，%%。服裝出口額在出口訂單量增加和出口產(chǎn)品價格提高的兩大因素推動下，大幅增長。2010年中國紡織服裝對美出口達3373092萬美元，%。2011年一季度，紡織服裝類累計零售額2014億元，%，高出全社會消費品零售增速約6個百分點。同時，居民消費信心指數(shù)等各項指標均已從底部大幅回升。，%，%水平。部分對美出口企業(yè)反映，隨著美國經(jīng)濟復(fù)蘇及消費增長，美國的品牌商和零售商都開始補貨，2011年中國紡織服裝對美出口前景依舊樂觀。圖表 8：近年來紡織服裝出口情況（億美元）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 銀聯(lián)信2010年111月，%。圖表 9：2004年2010年中國紡織服裝行業(yè)出口情況統(tǒng)計表單位：千元、%報告期 出口交貨值 出口交貨值同比增長 銷售產(chǎn)值同比增長出口交貨值/銷售產(chǎn)值 2004年 193463854