【文章內(nèi)容簡介】 度在500W/m2以上，如臺山、平潭、東山、南鹿、大陳、嵊泗、南澳、馬祖、馬公、東沙等，可利用小時數(shù)約在70008000小時。這一地區(qū)特別是東南沿海，由海岸向內(nèi)陸是丘陵連綿，風(fēng)能豐富地區(qū)僅在距海岸50KM之內(nèi)。3．內(nèi)陸局部風(fēng)能豐富地區(qū)在兩個風(fēng)能豐富帶之外，風(fēng)功率密度一般在100W/m2以下，可利用小時數(shù)3000小時以下。但是在一些地區(qū)由于湖泊和特殊地形的影響，風(fēng)能也較豐富，如鄱陽湖附近較周圍地區(qū)風(fēng)能就大，湖南衡山、湖北的九宮山、河南的嵩山、山西的五臺山、安徽的黃山、云南太華山等也較平地風(fēng)能為大。4．海上風(fēng)能豐富區(qū)我國海上風(fēng)能資源豐富，10m高度可利用的風(fēng)能資源約7億多KW。海上風(fēng)速高，很少有靜風(fēng)期，可以有效利用風(fēng)電機(jī)組發(fā)電容量。海水表面粗糙度低，風(fēng)速隨高度的變化小，可以降低塔架高度。海上風(fēng)的湍流強(qiáng)度低，沒有復(fù)雜地形對氣流的影響，可減少風(fēng)電機(jī)組的疲勞載荷，延長使用壽命。一般估計海上風(fēng)速比平原沿岸高20%，發(fā)電量增加70%，在陸上設(shè)計壽命20年的風(fēng)電機(jī)組在海上可達(dá)25年到30年，且距離電力負(fù)荷中心很近。隨著海上風(fēng)電場技術(shù)的發(fā)展成熟，經(jīng)濟(jì)上可行，將來必然會成為重要的可持續(xù)能源。（二）我國風(fēng)電裝機(jī)容量分析截至2008年末，我國除臺灣省外累計風(fēng)電機(jī)組11600多臺。分布在24個省（市、區(qū)），比前一年增加了重慶、江西和云南等三個省市，裝機(jī)超過100萬千瓦的有內(nèi)蒙古、遼寧、某和吉林等四個省區(qū)。，2008年累計裝機(jī)增長率為106%。圖表 8：2008年我國風(fēng)電裝機(jī)容量變化圖資料來源：銀聯(lián)信整理從各省份來看，截止2008年，排在第一位的是內(nèi)蒙，％；其次是遼寧、某、吉林三省，、。%。（三）我國風(fēng)力發(fā)電量分析截至2008年年底，全國各種發(fā)電方式總共發(fā)電量為34238億千瓦小時。其中，火電仍為占居了其中一大部分，%，%；風(fēng)電只占了其中很小的一部分，%，但就其增長速度來看，風(fēng)電發(fā)電量的增加速度是最快的，%。圖表 9：2008年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)水電火電核電風(fēng)電發(fā)電量（單位：億千瓦小時）563327793684128發(fā)電量比上年增長率（%）資料來源：銀聯(lián)信整理（四）我國風(fēng)電場建設(shè)分布分析我國風(fēng)電場建設(shè)的分布主要集中于北方和東南沿海，而風(fēng)力資源相對較豐富的西部還不是很多。而且這些地區(qū)大都是邊遠(yuǎn)山區(qū)，遠(yuǎn)離發(fā)電廠，送電較為不方便。在這些地區(qū)，風(fēng)電市場有較大的發(fā)展前景。圖表 10：中國已建及部分?jǐn)M建風(fēng)電場分布圖資料來源：銀聯(lián)信整理第三章 風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）主要風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)國分析世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)主要集中歐洲的丹麥、德國、西班牙和亞洲的印度，北美洲的美國。其中歐洲地區(qū)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)能力占世界的50%以上，是最重要的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)地，也是最大的風(fēng)電設(shè)備出口地區(qū)。美國和印度是后來居上的國家，其發(fā)展速度不容小視。美國的GE WIND公司占世界風(fēng)電設(shè)備市場的16%左右，成為世界上風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展最快的國家之一。（二）主要風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)分析進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，國際上風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)之間頻頻發(fā)生并購重組事件，巨型企業(yè)加入風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)，行業(yè)集中度不斷上升，中小企業(yè)生存和發(fā)展空間變得狹小艱難。2003年，丹麥的Vestas公司吞并了NEGMicon，成為世界上最大的風(fēng)機(jī)制造商；美國通用電氣（GE）在2002年通過并購安然風(fēng)力公司進(jìn)入風(fēng)能市場；德國西門子公司于2004年兼并了丹麥Bonus公司，成為風(fēng)機(jī)制造業(yè)第五大公司；2007年6月，Suzlon收購了REPOWER，在市場中的份額又有了進(jìn)一步的提高。目前，經(jīng)過近些年的兼并重組，行業(yè)集中度的不斷上升，世界風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的競爭格局也較為穩(wěn)定，形成了五大企業(yè)控制了較大部分風(fēng)電設(shè)備市場的局面。在2007年全球新增裝機(jī)中，丹麥的VESTAS市場份額位居第一，%；美國GE WIND位居第二，%；西班牙的GEMESA、德國的ENERCON、%、%、%。前五大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)牢牢占據(jù)全球80%以上的市場份額。圖表 11：20052007年全球十大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商市場份額資料來源：銀聯(lián)信（三）主要風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品類型分析隨著風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展，以及大單機(jī)容量機(jī)型的優(yōu)勢，目前，單機(jī)容量在兆瓦級以上的機(jī)型已經(jīng)成為市場主流，約占新增裝機(jī)容量的85%以上，而單機(jī)容量在兆瓦級以下的機(jī)型所占比例已經(jīng)下降到15%左右。雖然大單機(jī)容量憑借其優(yōu)勢，其所占比例越來越高，但是為滿足各類細(xì)分風(fēng)電市場要球，單機(jī)容量在兆瓦級以下的風(fēng)電機(jī)組未來仍將存在。圖表 12：世界各種容量機(jī)型占比變化情況資料來源：銀聯(lián)信整理二、我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）我國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析目前，我國的風(fēng)電設(shè)備整機(jī)市場正如其他行業(yè)一樣，不但要承受來自自身行業(yè)內(nèi)部其他競爭對手的威脅，而且要提防潛在的進(jìn)入者、來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)的替代品的競爭，同時行業(yè)利潤還要受到上游供應(yīng)商和下游客戶的擠壓。圖表 13：中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)五力分析模型圖資料來源：銀聯(lián)信整理1．風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部競爭程度較低由于存在著市場的供不應(yīng)求，我國的風(fēng)電設(shè)備市場偏向于賣方市場。因此，目前我國的風(fēng)電整機(jī)制造內(nèi)部的競爭程度較低，主要體現(xiàn)在于四股力量之間。（1）行業(yè)的先行者憑著對該行業(yè)發(fā)展的敏銳觸覺，很早就意識到風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域中的機(jī)會，搶先介入這個市場，完成了最初的技術(shù)積累，形成完整的供應(yīng)鏈，在客戶中初步樹立自己的品牌，具備先發(fā)優(yōu)勢。（2）傳統(tǒng)設(shè)備制造商看到風(fēng)電設(shè)備市場中的機(jī)會和在企業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力下，強(qiáng)勢介入風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)。這些企業(yè)大多經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力雄厚、具有長期的工業(yè)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗(yàn)，從一開始就瞄準(zhǔn)國際主流的MW級先進(jìn)機(jī)組，具有很強(qiáng)的追趕實(shí)力；而且，長期穩(wěn)定的國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場將為這些新進(jìn)入者提供了較為充足的追趕時間。（3）風(fēng)力發(fā)電企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在投資風(fēng)電項(xiàng)目中，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)注意到風(fēng)機(jī)制造中的巨大機(jī)會，也紛紛通過向上游延伸介入風(fēng)機(jī)制造業(yè)。這些風(fēng)機(jī)企業(yè)具有先天的貼近市場優(yōu)勢，先擁有市場，然后才組織制造。（4）外國風(fēng)機(jī)制造商看到中國風(fēng)力發(fā)電巨大的市場后，受制于風(fēng)機(jī)設(shè)備國產(chǎn)化率的規(guī)定，紛紛在國內(nèi)獨(dú)資或合資建廠。國外制造商攜先進(jìn)的技術(shù)、管理和雄厚資金實(shí)力，將在國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造市場占據(jù)重要位置，成為本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的最具威脅的對手。2．潛在進(jìn)入者的威脅力一般目前，國內(nèi)三大發(fā)電設(shè)備制造商已進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備行業(yè)，國外主要風(fēng)機(jī)制造商也已在國內(nèi)設(shè)廠，我國該行業(yè)已經(jīng)基本沒有較大威脅的潛在進(jìn)入者。但是，由于我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展、風(fēng)機(jī)制造業(yè)高速增長，仍有相當(dāng)多的其他企業(yè)垂涎于該行業(yè)良好的發(fā)展前景，想進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。由于風(fēng)機(jī)制造具有較高的技術(shù)壁壘，并有一定的政策壁壘（在特許權(quán)招標(biāo)中要求具有消化吸收引進(jìn)技術(shù)能力）。因此，潛在進(jìn)入者并不會對我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成較大的威脅。3．替代品的威脅力較弱近年來，風(fēng)電的成本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，每千瓦時風(fēng)電成本由20世紀(jì)80年代的20美分下降到現(xiàn)如今的4美分左右。隨著技術(shù)的進(jìn)步和風(fēng)機(jī)制造中規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮，風(fēng)力發(fā)電成本仍具有很大的下降空間。預(yù)計到2010年，風(fēng)力發(fā)電成本還可以下降30%，已經(jīng)接近常規(guī)能源成本。根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在我國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例。但是，太陽能和生物質(zhì)發(fā)電在我國剛剛起步，要在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用則會存在較大的技術(shù)瓶頸和過高成本的難題。因此，短期內(nèi)風(fēng)力發(fā)電將是最具商業(yè)化條件的替代能源，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)面對的替代品威脅力較弱。4．下游需求影響較大目前，國內(nèi)風(fēng)電場的投資主體以國有大型電力集團(tuán)為主，較為多元化，許多投資商的可持續(xù)發(fā)展能力不高。由于風(fēng)電機(jī)組占風(fēng)電項(xiàng)目總投資的70%，因此風(fēng)電場投資商對風(fēng)機(jī)價格應(yīng)該說非常敏感。為了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)風(fēng)電，國家發(fā)改委從2003年起推行風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，每年一期，通過招標(biāo)選擇投資商和開發(fā)商。在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中，投標(biāo)商的實(shí)際投標(biāo)價格是從自身的發(fā)展策略制訂的。但一些投標(biāo)商為了搶占風(fēng)電場資源，以虧損的價格中標(biāo)，導(dǎo)致風(fēng)電上網(wǎng)電價過低，整個項(xiàng)目虧損，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)電場運(yùn)營商不具有持續(xù)發(fā)展能力，最終將損害上游的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)。5．關(guān)鍵零部件瓶頸制約嚴(yán)重目前，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)剛剛興起，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不是很完善，風(fēng)電整機(jī)制造受關(guān)鍵零部件瓶頸制約較為嚴(yán)重。兆瓦級以下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，并且可以批量供應(yīng)。但兆瓦級以上風(fēng)機(jī)的核心配件仍然存在較大缺口，本土廠商生產(chǎn)的部件質(zhì)量上還不夠可靠。此外，鋼鐵、銅線、碳纖維等原材料價格的上漲也使得風(fēng)電機(jī)組成本下降趨緩。（二）我國風(fēng)電設(shè)備市場供需分析2010年我國的風(fēng)電累計裝機(jī)容量將達(dá)到2000萬千瓦，2020年將達(dá)到１億千瓦，也就是說從2011年到2020年將增加8000萬千瓦，平均每年新增800萬千瓦。目前國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)僅金風(fēng)科技、華銳、東汽、上汽４家企業(yè)的年產(chǎn)能就在800萬千瓦以上，這意味著其他60多家風(fēng)電企業(yè)的競爭將會更加激烈，而且這還不包括國際風(fēng)電巨頭。據(jù)統(tǒng)計，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)超過70家，風(fēng)葉生產(chǎn)企業(yè)達(dá)50多家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)接近100家，從企業(yè)產(chǎn)能計算，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場容量。（三）中國風(fēng)電設(shè)備市場競爭格局分析2008年新增市場份額：%。華銳風(fēng)電的份額最大，%，%。%，丹麥Vestas的份額最大，%，%。圖表 14：20042008年我國新增風(fēng)電裝機(jī)市場份額變化圖資料來源：銀聯(lián)信整理2008年累計市場份額：%，內(nèi)資與合資企業(yè)的累計市場份額首次超過外資企業(yè)，金風(fēng)科技的份額最大，%，%。%，西班牙Gamesa的份額最大，%，%。第三章 風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策分析（一）我國風(fēng)力發(fā)電政策綜述我國可再生能源激勵政策，以“還本付息、合理利潤、全額收購”為原則的鼓勵政策，曾經(jīng)在很長一段時間內(nèi)對風(fēng)電發(fā)展起著積極的促進(jìn)作用。但是由于這種定價原則是以個別項(xiàng)目成本為基礎(chǔ)，成本高了，電價也可隨之升高，企業(yè)沒有降低成本的壓力。從長遠(yuǎn)角度來看，這樣的制度體系面臨改革的必然性。在隨后的項(xiàng)目實(shí)踐中，政府采用特許權(quán)的方式，對風(fēng)電特許權(quán)經(jīng)營設(shè)定了相關(guān)規(guī)定,對風(fēng)電事業(yè)的蓬勃發(fā)展起到了相當(dāng)大的促動作用。我國的特許權(quán)招標(biāo)政策自2003年實(shí)施后，至2006年，風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)原則做出三次修訂，總的看來，電價在招標(biāo)中的比重有所減??；技術(shù)、國產(chǎn)化率等指標(biāo)有所加強(qiáng)；風(fēng)電政策已由過去的注重發(fā)電轉(zhuǎn)向了更注重設(shè)備制造。目前，國家對風(fēng)電的支持政策基本上已經(jīng)比較完善了，可以說是相當(dāng)優(yōu)惠。這些政策法規(guī)整體思路上，就是支持風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化和自主化，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)電對石油、煤炭等等能源的替代。1．國產(chǎn)化率2005年7月出臺了《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確規(guī)定了從06年開始，風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，未滿足國產(chǎn)化要求的風(fēng)電場不許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備要按章納稅。2006年風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)原則規(guī)定：每個投標(biāo)人必須有一個風(fēng)電設(shè)備制造商參與，而且風(fēng)電設(shè)備制造商要向招標(biāo)人提供保證供應(yīng)符合75%國產(chǎn)化率風(fēng)電機(jī)組的承諾函。投標(biāo)人在中標(biāo)后必須而且只能采用投標(biāo)書中所確定的制造商生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)。這也是國際風(fēng)電設(shè)備巨頭陸續(xù)開始在華建廠的根本原因。2．全額并網(wǎng)2006年1月1日開始正式實(shí)施的《可再生能源法》。該法構(gòu)建了一個比較完整的可再生能源法律的系統(tǒng)框架，結(jié)束了我國可再生能源發(fā)展無法可依的歷史。該法要求通過減免稅收、鼓勵發(fā)電并網(wǎng)、優(yōu)惠上網(wǎng)價格、貼息貸款和財政補(bǔ)貼等激勵性政策來激勵發(fā)電企業(yè)和消費(fèi)者積極參與可再生能源發(fā)電。電網(wǎng)企業(yè)為可再生能源電力上網(wǎng)提供便利，并全額收購符合標(biāo)準(zhǔn)的可再生能源電量，以使可再生能源電力企業(yè)得以生存，并逐步提高其在能源市場競爭力。該法將風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目中的特殊之處用法律條文作為通用的規(guī)定，將風(fēng)電的發(fā)展納入法制的框架。2006年1月1日國家正式實(shí)施了《可再生能源法》，在這部法律中，對風(fēng)電而言，《可再生能源法》無疑為其長遠(yuǎn)發(fā)展提供了必要的法律保障。在隨后頒布的配套法規(guī)《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》對發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的責(zé)任等方面作了明確闡述，《可再生能源發(fā)電價格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》則在電價的制定和費(fèi)用分?jǐn)偟确矫孀髁司唧w規(guī)定，指出風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價實(shí)行政府指導(dǎo)價，電價標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院價格主管部門按照招標(biāo)形成的價格確定?！犊稍偕茉捶ā芳捌湎嚓P(guān)法律的頒布，在風(fēng)電等可再生能源發(fā)展的過程中具有里程碑的意義，它不但把風(fēng)電的發(fā)展列入法律法規(guī)作為一項(xiàng)長期的政策來執(zhí)行，而且同時也加強(qiáng)了法律的實(shí)際操作性，提升了風(fēng)電的戰(zhàn)略地位。3．電價分?jǐn)偢鶕?jù)《可再生能源發(fā)電價格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》相關(guān)規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電暫不參與市場競爭，風(fēng)能發(fā)電價格實(shí)行政府指導(dǎo)價即通過招標(biāo)確定的中標(biāo)價格，可再生能源發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價高于當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的部分等費(fèi)用，各省級電網(wǎng)企業(yè)按其銷售電量占全國的比例，分?jǐn)側(cè)珖稍偕茉措妰r附加額，其實(shí)際支付的可再生能源電價附加與其應(yīng)承擔(dān)的電價附加的差額，在全國范圍內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。但實(shí)施中都存在一定的問題。上網(wǎng)電價政策是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，相對較高的上網(wǎng)電價，對于風(fēng)電運(yùn)營將是直接的收益增加，對于風(fēng)電設(shè)備商將是快速打開了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間。4．財稅優(yōu)惠考慮到現(xiàn)階段可再生能源開發(fā)利用的投資成本比較高，為加快技術(shù)開發(fā)和市場形成，《可再生能源法》還分別就設(shè)立可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金，為可再生能源開發(fā)利用項(xiàng)目提供有財政貼息優(yōu)惠的貸款，對列入可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目標(biāo)的項(xiàng)目提供稅收優(yōu)惠等扶持措施作了規(guī)定。除此之外，有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一些配套法規(guī)，特別是《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》、《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》和《可再生能源發(fā)電價格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》都對于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予了相當(dāng)大的支持力度，以下是涉及風(fēng)電的相關(guān)政策法規(guī)。5．風(fēng)電特許權(quán)為促進(jìn)我國風(fēng)電發(fā)展，政府實(shí)施了風(fēng)電特許權(quán)示范項(xiàng)目。所謂特許權(quán)經(jīng)營方式，是用特許權(quán)的方法開采國家所有的礦產(chǎn)資源或建設(shè)政府監(jiān)管的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，項(xiàng)目本身的商業(yè)風(fēng)險由企業(yè)承擔(dān)，政府承擔(dān)政策變動的風(fēng)險。2003年國家發(fā)改委首次批復(fù)了對江蘇省如東縣和廣東省惠來縣首批2個100MW風(fēng)電廠