【文章內(nèi)容簡介】 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)合理性評價指標(biāo)、投資結(jié)構(gòu)性指標(biāo)。張珍花等人的研究以投入產(chǎn)出理論和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)理論為基礎(chǔ)，進一步引入了核算的思想，這 一方法優(yōu)點是在理論上使得指標(biāo)體系個要素之間邏輯關(guān)系清楚，聯(lián)系緊密，缺點是指標(biāo)的層次關(guān)系復(fù)雜，指標(biāo)的計算需要用到投入產(chǎn)業(yè)矩陣，這對于具體實現(xiàn)和進一步分析比較困難。 雖然已有的指標(biāo)體系存在著各種問題，并不能完全滿足我們的需要，但是為我們設(shè)計發(fā)展指標(biāo)體系提供了重要的思想和借鑒。值得注意的是以上解釋的指標(biāo)體系其實并不是完全符合我們對發(fā)展指標(biāo)體系的定義，它們中只是包含著我們構(gòu)建的發(fā)展指標(biāo)體系的不同部分，我們在發(fā)展指標(biāo)體系的構(gòu)建過程中，注意吸收各種相關(guān)指標(biāo)體系符合我們需要的部分，并結(jié)合中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的特點，力求滿足 跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反映產(chǎn)業(yè)特點的核心目標(biāo)。 北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 15 頁 共 35 頁 設(shè)計思想和理論基礎(chǔ) 并非所有的指標(biāo)體系都有其理論背景，很多理論和方法是在指標(biāo)體系設(shè)計好以后才逐步發(fā)展起來的。我們在設(shè)計發(fā)展指標(biāo)體系的過程中，始終把指標(biāo)體系的實用性放在第一位，同時隨之課題的深入，在不斷指標(biāo)體系的探討和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的研究過程中，逐漸把經(jīng)濟理論和指標(biāo)體系有機結(jié)合起來。 由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)部門，是一種知識密集、技術(shù)密集的經(jīng)濟實體，對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行跟蹤的指標(biāo)體系應(yīng)以知識、技術(shù)為主體，以產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出理論為 基礎(chǔ)，結(jié)合中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際，反映高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都要經(jīng)歷成長、成熟、飽和和衰退四個階段 , 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化過程依賴于客觀現(xiàn)實的市場需求 , 產(chǎn)業(yè)發(fā)展與研究開發(fā)的技術(shù)水平低、成果轉(zhuǎn)化的依存度不高 , 生產(chǎn)、制造、銷售是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的核心。而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)則不同 , 其產(chǎn)品中知識含量高度密集 , 其經(jīng)營運行和生產(chǎn)要素組合中掌握科技知識的專業(yè)人員和研究開發(fā)投入水平起著決定性的作用；資金是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的血液，資金源源不斷的供給，才能保證高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的健康成長；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)又是一種高風(fēng)險的產(chǎn) 業(yè)，只有提高優(yōu)越的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，才能吸引社會個方面的資源投入到中關(guān)村，提高中關(guān)村科技園的實力，推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)高投入、高智力、高風(fēng)險的特點，因此我們從研發(fā)、投資、產(chǎn)業(yè)環(huán)境三個方面設(shè)計了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投入測度的主要方面。 產(chǎn)出作為投入的對應(yīng)面，要與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)高效益、高增長性的特點相結(jié)合，并且要充分考慮到中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的外向度。對發(fā)展指標(biāo)體系的研究，其著眼點出來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的“硬投入”，即研發(fā)、投資、產(chǎn)業(yè)環(huán)境外，更重要的是從產(chǎn)出上跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，即關(guān)注高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的“軟影響”，因為產(chǎn)出指標(biāo) 往往可以直北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 16 頁 共 35 頁 接表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所達到的水平，而將投入指標(biāo)視為實現(xiàn)發(fā)展的解釋性指標(biāo)，體現(xiàn)為實現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所做的努力。 構(gòu)建指標(biāo)體系的基本方法 為了保證發(fā)展指標(biāo)體系科學(xué)、合理、實用、有效，我們在“跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出產(chǎn)業(yè)特色”的總體構(gòu)想下，采用了七個結(jié)合，三次論證，系統(tǒng)分析的方法。 七個結(jié)合指： （ 1）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)理論和中關(guān)村實際相結(jié)合。在確定指標(biāo)體系的構(gòu)建和具體指標(biāo)的選取上，首先要以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的理論為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代統(tǒng)計技術(shù)為手段，對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個方面進行深入研究。同時，決不能脫離中關(guān)村的實際， 這樣才能使指標(biāo)體系具有理論高度又具有實用性和可操作性。 （ 2）綜合研究與專業(yè)研究相結(jié)合。綜合研究是指對各個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的整體研究，專業(yè)研究指對高新技術(shù)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的研究，在研究過程中，我們匯聚了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)研究、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究、高新技術(shù)研究的成果，集思廣益、優(yōu)勢互補，最終由專家組確定了指標(biāo)體系的構(gòu)筑。 （ 3）邊研究，邊出成果、邊改進相結(jié)合，由淺入深，逐步完善。進行指標(biāo)體系的研究，由于條件和認(rèn)識能力的限制，不可能一蹴而就，只能通過研究和改進相結(jié)合，在研究中出成果，再總結(jié)成果，不斷改進，進而推進研究的 深入。 （ 4）體系設(shè)計和基層調(diào)查相結(jié)合。在研究過程中，采用獨立理論研究和向?qū)＜?、基層企業(yè)征求意見，深入調(diào)查，了解產(chǎn)業(yè)界、政府的，需求和關(guān)注點，從而理清了我們的研究思路，明確了研究方向。 （ 5）政府統(tǒng)計和部門統(tǒng)計相結(jié)合。政府統(tǒng)計提高了指標(biāo)體系設(shè)計的基礎(chǔ)，然而僅僅依靠政府統(tǒng)計，對中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展測度是不夠的，必須利用相關(guān)的部門統(tǒng)計作為補充，有關(guān)指標(biāo)的度量和合理性，征求部門專業(yè)人員確定。 （ 6）宏觀設(shè)計和微觀基礎(chǔ)相結(jié)合。在發(fā)展指標(biāo)體系的設(shè)計中，宏觀上我們要服務(wù)于中關(guān)村，服務(wù)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，然而這一切都是建立 在對微觀企業(yè)層面的研究分析基礎(chǔ)上的。因此在指標(biāo)體系的設(shè)計過程中，我們充分考慮了高新技術(shù)企業(yè)的關(guān)注點并把這些與對產(chǎn)業(yè)的跟蹤分析有機結(jié)合起來。 北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 17 頁 共 35 頁 （ 7）絕對指標(biāo)、相對指標(biāo)相結(jié)合。絕對指標(biāo)是反映高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)總體的指標(biāo)，表明其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)果，水平。相對指標(biāo)是產(chǎn)業(yè)各方面的發(fā)展變化和結(jié)構(gòu)情況。在發(fā)展指標(biāo)體系的設(shè)計中，我們以絕對指標(biāo)為主，相對指標(biāo)為輔，這樣設(shè)計的目的是為了使指標(biāo)體系展示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原貌，指標(biāo)絕對可比，并為評價指標(biāo)體系提供數(shù)據(jù)支持。 三次論證是指研究小組論證，公司論證，專家論證。首先，在研究初期，研究小組設(shè)計初 步研究框架，就指標(biāo)體系的合理性、先進性、科學(xué)性和指標(biāo)設(shè)置的銜接進行論證；其后，將指標(biāo)體系推廣到整個公司，主要解決指標(biāo)體系的全面性、系統(tǒng)性、對指標(biāo)體系進行二次改進；最后由研究小組召集有關(guān)部門和有關(guān)專家進行三次論證，對發(fā)展指標(biāo)體系每個指標(biāo)的設(shè)置進行審視，吸收專家意見，完善指標(biāo)體系。 在發(fā)展指標(biāo)體系的設(shè)計中，我們采用了系統(tǒng)分析的方法。具體而言就是把要素分解、專家會診、三次論證相結(jié)合的方法。在研究過程中，我們緊緊圍繞中關(guān)村的實際和需求，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展所包含的方面層層剝離，步步劃分，提出中關(guān)村和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的特點。首先， 將產(chǎn)業(yè)分析納入到投入產(chǎn)出框架下，使其邏輯清晰，理論嚴(yán)謹(jǐn)。其次，結(jié)合產(chǎn)業(yè)實際，把產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)劃分為 6 個要素，即規(guī)模經(jīng)營、經(jīng)濟創(chuàng)造力、產(chǎn)業(yè)國際化、研發(fā)能力、增長潛力、創(chuàng)業(yè)環(huán)境。最后，在各要素下設(shè)計反映其本質(zhì)特征的具體指標(biāo)。 指標(biāo)體系設(shè)計的原則 圍繞著“跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出產(chǎn)業(yè)特色”這一目標(biāo)，在研究和設(shè)計發(fā)展指標(biāo)體現(xiàn)過程中，我們遵循一下原則。 （ 1）系統(tǒng)全面性原則 對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的跟蹤監(jiān)測是一個復(fù)雜的問題，我們所討論的發(fā)展指標(biāo)體系應(yīng)該從中關(guān)村的整體著眼，研究高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般過程。這個“整體”是系統(tǒng)意義 上的，而不是簡單的部分之和。就發(fā)展指標(biāo)體系而言，它不可能完全覆蓋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的所有方面，但是必須能夠概括其主要方面和主要內(nèi)容。出于這種考慮，我們采用的系統(tǒng)分解和指標(biāo)篩選應(yīng)該側(cè)重于產(chǎn)業(yè)的整體狀況，內(nèi)部細節(jié)僅限于能夠反映整體發(fā)展情況的諸方面，不可能搞的太細。 （ 2）國際可比性和代表性原則 北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 18 頁 共 35 頁 指標(biāo)體系設(shè)計不能脫離客觀條件的制約，在指標(biāo)的選擇上，考慮到數(shù)據(jù)的可采集性、歷史數(shù)據(jù)的完整性，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)各細分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的可比性以及選取指標(biāo)的代表性等實際統(tǒng)計問題，發(fā)展指標(biāo)體系的設(shè)計以我國現(xiàn)行統(tǒng)計制度為基礎(chǔ)。選擇含義明確，口 徑一致的二級指標(biāo)，建立橫向和縱向可比的指標(biāo)體系。 （ 3）全面和重點相結(jié)合的原則 對中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)狀況進行分析和評價，要盡可能完整全面、系統(tǒng)的揭示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全貌，從總目標(biāo)層出發(fā)進行要素分解，逐層建立完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)體系。同時，也要抓住高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重點，突出重點，有所側(cè)重，提綱挈領(lǐng)。 （ 4）針對性原則 針對性原則有兩層含義，一是發(fā)展指標(biāo)體系必須針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的跟蹤和測度而不是一般的監(jiān)測，因而系統(tǒng)的分析和指標(biāo)的選取必須以反映發(fā)展水平為限。發(fā)展水平跟蹤監(jiān)測的實質(zhì)是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的描述，發(fā)展水平不同，產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展?fàn)顟B(tài)就不同。針對性原則的第二層含義是指標(biāo)的選取必須結(jié)合中關(guān)村發(fā)展階段和“十一五”時期新的宏觀經(jīng)濟政策和形勢，體現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新的動態(tài)和趨勢。 北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 19 頁 共 35 頁 4 發(fā)展指標(biāo)體系的內(nèi)容 發(fā)展指標(biāo)體系的定義和框架結(jié)構(gòu) 為了客觀的反映中關(guān)村科技園的發(fā)展現(xiàn)狀，比較中關(guān)村科技園與其他科技園和開發(fā)區(qū)的優(yōu)劣勢，科學(xué)的制定中關(guān)村科技園的產(chǎn)業(yè)政策，進而提升中關(guān)村科技園的整體競爭力，我們設(shè)計了中關(guān)村科技園發(fā)展指標(biāo)體系。這一指標(biāo)體系從 6個方面，共 40 個指標(biāo)設(shè)計。產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)體系中的指標(biāo)以絕對指標(biāo)，以相對指標(biāo)和定性指標(biāo)為輔，旨在為中關(guān)村科 技園產(chǎn)業(yè)跟蹤監(jiān)測和產(chǎn)業(yè)競爭力的提升提供一個科學(xué)的信息平臺。 總之，發(fā)展指標(biāo)體系立足于中關(guān)村科技園的實際，以現(xiàn)行統(tǒng)計制度為基礎(chǔ)，結(jié)合高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的特點，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策的制定和產(chǎn)業(yè)競爭力的提升不可缺少的利器。 發(fā)展指標(biāo)體系分為一級指標(biāo)和二級指標(biāo)，其框架結(jié)構(gòu)見表 2。一級指標(biāo)共 6個分別為規(guī)模經(jīng)營、經(jīng)濟創(chuàng)造力、國際化、研發(fā)能力、增長潛力、創(chuàng)業(yè)環(huán)境。二級指標(biāo)共 40 個。 現(xiàn)對一級指標(biāo)的 6個要素解釋如下： （ 1）經(jīng)營規(guī)模：產(chǎn)出性要素，衡量高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重要標(biāo)志，體現(xiàn)中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的整體水平。 （ 2）經(jīng)濟創(chuàng)造力：產(chǎn) 出性要素，從收入、利潤的總量和增加值增長速度、勞動效率四個方面衡量高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)高增長型、高收益型的特點。 （ 3）國際化：產(chǎn)出性要素，主要是通過出口及其相關(guān)指標(biāo)跟蹤中關(guān)村高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與世界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。 （ 4）研發(fā)能力：投入性指標(biāo)，主要考察高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新方面的投入和高新技術(shù)的水平。 （ 5）增長潛力：投入性指標(biāo)，從投資和融資的角度，測度高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)高投入的特點。 北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 20 頁 共 35 頁 （ 6）創(chuàng)業(yè)環(huán)境：投入性指標(biāo)，主要考察高新技術(shù)園區(qū)為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供的軟環(huán)境。 表 2： 發(fā)展指標(biāo)體系框架結(jié)構(gòu)表 序號 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 備注 1 經(jīng)營規(guī)模 工業(yè)總產(chǎn)值 2 工業(yè)增加值 3 園區(qū)企業(yè)個數(shù) 4 高新企業(yè)認(rèn)證數(shù) 5 三資企業(yè)數(shù)量 6 經(jīng)濟創(chuàng)造力 技工貿(mào)總收入 7 利潤總額 8 新產(chǎn)品銷售收入 9 新產(chǎn)品銷售利潤 10 三資企業(yè)銷售收入 11 三資企業(yè)利稅總額 12 增加值增長率 13 全員勞動生產(chǎn)率 14 國際化 出口交貨值 15 出口創(chuàng)匯總額 16 出口依存度 17 進口總額 18 研發(fā)能力 Ramp。D經(jīng)費支出 19 政府對 Ramp。D支持資金 20 科技活動人員 21 企業(yè)辦科技機構(gòu)數(shù) 22 專利申請數(shù) 23 擁有發(fā)明專利數(shù) 24 發(fā)表科技論文 25 技術(shù)交易額 26 京外技術(shù)銷售額 27 增長潛力 產(chǎn)業(yè)總投資額 28 利用外資總額 29 總資產(chǎn) 30 在建項目個數(shù) 31 在建項目總投資 32 風(fēng)險投資吸收總額 33 上市公司總數(shù) 34 上市公司市價總值 35 首次公開募股 IPO 北京世紀(jì)中經(jīng)投資咨詢公司 機密 第 21 頁 共 35 頁 序號 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 備注 36 創(chuàng)業(yè)環(huán)境 園區(qū)綠化覆蓋率 37 高新區(qū)軟環(huán)境建設(shè) 38 交通狀況 39 園區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)狀況 40 創(chuàng)業(yè)中心在孵企業(yè)數(shù) 二級指標(biāo)的選取 總的來說，指標(biāo)的選擇要遵循前面提到的構(gòu)建發(fā)展指標(biāo)體系的原則，考慮到指標(biāo)的適用性、目的性、兼顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體，在參考了國內(nèi)外相關(guān)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，先將二級指標(biāo)的選取依據(jù)說明如下： （ 1）測度經(jīng)營規(guī)模指標(biāo)的選取 在產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模測度中，我們選取的 5 個指標(biāo)都是絕對指標(biāo)，在指標(biāo)的選取上，總產(chǎn)值和增加值是普遍認(rèn)可的代表產(chǎn)業(yè)規(guī)模的綜合性指標(biāo)，之所以兩種都算，