中國鋁行業(yè)研究報(bào)告分析(編輯修改稿)
2025-05-29 12:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 inum Metal Service）提供，二零零一年十月；一九九七年和一九九八年的進(jìn)口資料由CRU Monitor 氧化鋁部份提供，二零零一年四月；一九九九年和二零零零年的進(jìn)口數(shù)據(jù)由CRU Monitor 氧化鋁部份提供，二零零一年十月；消耗資料由中國鋁業(yè)自有記錄提供。我國政府不為氧化鋁制訂價(jià)格，也不管制氧化鋁價(jià)格。由于中國鋁業(yè)是中國唯一的氧化鋁生產(chǎn)商，所以中國鋁業(yè)為在中國生產(chǎn)的所有氧化鋁制訂價(jià)格。中國鋁業(yè)在制訂國內(nèi)生產(chǎn)的氧化鋁價(jià)格時(shí)會(huì)參考當(dāng)時(shí)的進(jìn)口價(jià)格。中國進(jìn)口氧化鋁的價(jià)格乃基于氧化鋁的國際價(jià)格。氧化鋁的國際市場(chǎng)價(jià)格不時(shí)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，而該等波動(dòng)將對(duì)中國鋁業(yè)的氧化鋁價(jià)格產(chǎn)生影響。 下表說明了中國月度氧化鋁現(xiàn)貨平均價(jià)格的波動(dòng)情況，并將其與1998年1月至2001年6月之國際氧化鋁現(xiàn)貨平均價(jià)格加以對(duì)比。中國的氧化鋁銷售價(jià)格與國際價(jià)格之對(duì)比資料來源： 國際價(jià)格（不包括增值稅）來自彭博；中國價(jià)格由中國鋁業(yè)記錄提供。下表說明中國氧化鋁每月平均價(jià)格的波動(dòng)情況，并將其與一九九八年一月至二零零一年九月之考慮進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、運(yùn)輸和其它費(fèi)用后的同期進(jìn)口氧鋁每月平均現(xiàn)貨價(jià)格加以比較。中國的氧化鋁銷售價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格之對(duì)比 電解鋁近年來，我國電解鋁工業(yè)發(fā)展迅猛，目前已出現(xiàn)了產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑、總體供大于求的趨勢(shì)，但投資過熱、盲目發(fā)展的勢(shì)頭依然不減。1995年全國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)53家，電解鋁產(chǎn)量187萬噸。2001年猛增到128家，產(chǎn)量342萬噸，產(chǎn)能約400萬噸。當(dāng)前電解鋁行業(yè)存在的主要問題如下：一是生產(chǎn)能力增長過快。2001全國電解鋁產(chǎn)量增長較快，達(dá)342萬噸，比上年增產(chǎn)59萬噸，增長21%。生產(chǎn)能力增長更快，2000年末全國電解鋁生產(chǎn)能力318萬噸，2001年末達(dá)到400萬噸。電解鋁供大于求趨勢(shì)越來越明顯。我國電解鋁快速增長的背景是國際市場(chǎng)過剩。我國電解鋁市場(chǎng)與國際市場(chǎng)基本接軌，%，電解鋁供應(yīng)量2447萬噸，表觀消費(fèi)量2417萬噸，供給量過剩30萬噸。2001年底倫敦金屬交易所電解鋁庫存量高達(dá)82萬噸，創(chuàng)下了歷史新高，比2000年底的32萬噸增加了50萬噸。目前，世界電解鋁廠平均開工率也不足，僅美國西北部地區(qū)就有163萬噸生產(chǎn)能力閑置。二是產(chǎn)品價(jià)格下滑。受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，近幾年來國際市場(chǎng)鋁價(jià)持續(xù)低迷，2001年平均價(jià)格又由上年的每噸1550美元下降到1445美元，下降了105美元，%。但盡管國內(nèi)外電解鋁市場(chǎng)接軌，由于我國生產(chǎn)增長過快，國內(nèi)市場(chǎng)電解鋁價(jià)格下降幅度遠(yuǎn)大于國際市場(chǎng)，平均價(jià)格由2000年的每噸16240元下降到2001年的14350元，下降1890元，%。三是行業(yè)集中度降低。，而國外的平均產(chǎn)量為19萬噸。在128戶企業(yè)中，年產(chǎn)電解鋁10萬噸以上的僅8家，產(chǎn)量120萬噸；510萬噸的9家，產(chǎn)量59萬噸。25萬噸的30家，產(chǎn)量95萬噸；其余81家產(chǎn)量68萬噸，平均年產(chǎn)量不到萬噸。5萬噸以下鋁廠共111家，占總數(shù)的87%，而產(chǎn)量僅占48%。我國電解鋁企業(yè)數(shù)量超過國外所有的電解鋁企業(yè)數(shù)(120家左右)，但產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的14%。四是原料供應(yīng)缺口越來越大。盡管國產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)量由1995年的220萬噸增長到2001年的473萬噸，但仍趕不上需求增長，進(jìn)口氧化鋁由1995年的119萬噸猛增到2001年的335萬噸。五是電解鋁投資熱有增無減。據(jù)了解，目前新建、擴(kuò)建和擬建的電解鋁項(xiàng)目仍有37個(gè)，投產(chǎn)后將新增產(chǎn)能340萬噸。六是部分電解鋁企業(yè)污染嚴(yán)重。由于電解鋁生產(chǎn)企業(yè)排放的污染物氟化氫無色無臭，企業(yè)排污情況難以有效監(jiān)督，部分企業(yè)或堅(jiān)持用污染嚴(yán)重的自焙槽生產(chǎn)，或以減少環(huán)保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)率降低成本，換取經(jīng)濟(jì)效益。由于以上原因，還因?yàn)殡娊怃X是高耗能行業(yè)，生產(chǎn)一噸電解鋁約需要耗電15000千瓦時(shí)，于是出口鋁就等于出口能源國家為了控制電解鋁企業(yè)的盲目發(fā)展，先后出臺(tái)了一系列政策來調(diào)控其發(fā)展，種種跡象表明，今后國家仍將加大對(duì)電解鋁生產(chǎn)的調(diào)控力度。鋁制品（鋁型材）據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，２００４年中國鋁型材產(chǎn)量可達(dá)２８０萬～３００萬噸左右，有７家企業(yè)的產(chǎn)品首次登上中國名牌產(chǎn)品目錄，數(shù)量和質(zhì)量都實(shí)現(xiàn)了新的突破。在這一年的市場(chǎng)變化中，鋁型材行業(yè)被提及最多的詞有三個(gè)：轉(zhuǎn)型、工業(yè)型材和出口，形象地概括了整個(gè)行業(yè)的年度特征。中國鋁型材發(fā)展至今，鋁型材廠密集的地域除了廣東南海大瀝之外，浙江的湖州吳江一帶，江蘇的昆山江陰無錫一帶，山東淄博煙臺(tái)一帶，遼寧營口大石橋一帶，河南長葛等區(qū)域都在顯形，成為新興的鋁型材企業(yè)區(qū)域密集地。與當(dāng)初的“東北輕”、“西北鋁”和“西南鋁”構(gòu)成的北、西、南的三角分布相對(duì)應(yīng)，逐步形成了以大瀝為代表的珠三角、以江浙為代表的長三角、以遼魯為代表的環(huán)渤海灣的南、東、北新三角分布，一些企業(yè)的品牌知名度和市場(chǎng)占有比例也在不斷增長。 外資的進(jìn)入和區(qū)域勢(shì)力的崛起，直接的結(jié)果就是加劇了行業(yè)的競(jìng)爭。為了避免在弱肉強(qiáng)食的市場(chǎng)競(jìng)爭中被淘汰出局，有先見的企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型。目前，轉(zhuǎn)型的普遍渠道就是通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)，提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和加工工藝水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代。為了降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭力，部分鋁型材企業(yè)開始涉足新的領(lǐng)域，擴(kuò)展自己的生存空間。產(chǎn)能最大的亞洲鋁廠有限公司投資３０億港元在肇慶興建“亞洲鋁業(yè)城”，生產(chǎn)高精度鋁合金板帶材，堪稱這次轉(zhuǎn)型過程中的經(jīng)典之作。技術(shù)、設(shè)備水平的提高和產(chǎn)業(yè)鏈的滲透都需要巨額資本的支撐，這單靠企業(yè)自身生產(chǎn)的積累已經(jīng)難以在短時(shí)間內(nèi)完成。為此，具有實(shí)力的企業(yè)紛紛涉足資本市場(chǎng)。亞洲鋁廠已經(jīng)在香港聯(lián)交所上市，而興發(fā)創(chuàng)新股份有限公司已經(jīng)完成輔導(dǎo)期，即將在上海證券交易所上市，鳳鋁鋁業(yè)有限公司也順利進(jìn)入輔導(dǎo)期。工業(yè)型材，特別是大型的交通運(yùn)輸鋁型材充分展示了自己的市場(chǎng)魅力，贏得了眾多資本的青睞。２００４年，國內(nèi)新建和擴(kuò)建的大型鋁型材擠壓項(xiàng)目２４個(gè)，生產(chǎn)能力達(dá)２８萬噸／年。山東叢林集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為擁有１８臺(tái)各種噸位擠壓機(jī)的工業(yè)型材生產(chǎn)基地，東北鋁型材巨艦遼寧忠旺集團(tuán)則興建了一條１２５ＭＮ的油壓雙動(dòng)鋁材擠壓生產(chǎn)線，該公司還計(jì)劃建設(shè)８０ＭＮ及５０ＭＮ的擠壓生產(chǎn)線各一條。據(jù)了解，興發(fā)和風(fēng)鋁也在籌劃建設(shè)大鋁材擠壓
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