證券投資基金研究報告基金策略(編輯修改稿)
2025-05-23 07:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 局石油氣。（三）基金組合推薦具體到組合構(gòu)建上，我們在上述基金投資策略指引下，充分考慮投資品種流動性，并依據(jù)資產(chǎn)配置、行業(yè)結(jié)構(gòu)、投資風(fēng)格分散化原則，構(gòu)建三類投資組合以供投資參考，本期組合建議如下：表上海證券基金評價研究中心基金組合積極型組合平衡型組合穩(wěn)定型組合樣本基金權(quán)重樣本基金權(quán)重樣本基金權(quán)重博時裕富滬深博時裕富滬深寶盈收益添富價值添富價值華夏現(xiàn)金新華鉆石品質(zhì)寶盈收益廣發(fā)貨幣來源：上海證券基金評價研究中心表推薦基金基本情況基金名稱代碼類型管理人上證三年綜合評級上證三年選證評級博時裕富滬深指數(shù)型博時★★★★★★★★★★添富價值股票型匯添富★★★★★★★★★★新華鉆石品質(zhì)股票型新華★★★★★★★★★★寶盈收益?zhèn)蛯氂铩铩铩铩铩锶A夏現(xiàn)金貨幣市場華夏————廣發(fā)貨幣貨幣市場廣發(fā)————來源：上海證券基金評價研究中心。組合定位：積極型組合適合風(fēng)險承受能力較高，缺乏充分時間、經(jīng)歷或投資技能，側(cè)重維持長期充分投資，愿意在承擔(dān)高風(fēng)險的基礎(chǔ)上追求高收益的投資者，建議家庭負(fù)擔(dān)或家庭負(fù)擔(dān)不高的高風(fēng)險偏好者參與。平衡型組合適合有一定風(fēng)險承受能力，缺乏充分時間、經(jīng)歷或投資技能，側(cè)重維持長期充分投資，愿意在承擔(dān)較高風(fēng)險的基礎(chǔ)上追求相對穩(wěn)健的投資者，建議無家庭負(fù)擔(dān)不太高的中等風(fēng)險偏好者參與。穩(wěn)定型組合適合有風(fēng)險承受能力較低，缺乏充分時間、經(jīng)歷或投資技能，側(cè)重維持長期充分投資，期望在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)穩(wěn)健增值的投資者，建議難以承擔(dān)較大幅度虧損的低等風(fēng)險偏好者參與?；瘘c評：博時裕富滬深：該基金是目前市場中跟蹤滬深指數(shù)基金中最具規(guī)模的非指數(shù)型基金，適合所有投資者通過各種渠道參與，流動性好。滬深指數(shù)是市場中最具代表性的寬基指數(shù)，可以較好的代表滬深兩市大中盤藍(lán)籌股票的整體走勢。添富價值：該基金保持充分投資，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，對市場結(jié)構(gòu)性機會把握能力出色，選證能力和綜合評級均獲最高五星評級?；鸾?jīng)理穩(wěn)定，投資風(fēng)格和策略延續(xù)性強，歷史管理績效出色且穩(wěn)定性強。新華鉆石品質(zhì)：該基金專注選股且選股能力突出，投注標(biāo)的兼顧穩(wěn)定價值性和高質(zhì)量成長性，投資風(fēng)格側(cè)重大盤平衡型，組合風(fēng)險控制有利，組合管理水平高于市場平均水平，長期業(yè)績優(yōu)于短期，基金經(jīng)理穩(wěn)定。寶盈收益：該基金定位二級債基，但在超過年的運作歷史中體現(xiàn)出相對謹(jǐn)慎的投資風(fēng)格，其風(fēng)險管理水平較高，長期業(yè)績出眾，基金經(jīng)理穩(wěn)定，其良好獲益能力有望得以延續(xù)。華夏現(xiàn)金：基金設(shè)立于年月，截至年四季度末基金\份額合計億份，屬于市場中規(guī)模最大的貨幣市場基金之一，流動性較好，歷史管理業(yè)績優(yōu)秀?；鸾?jīng)理曲波管理該基金超過年，經(jīng)驗豐富。廣發(fā)貨幣：基金設(shè)立于年月，截至年四季度末，基金、份額合計億份，規(guī)模較為穩(wěn)定，流動性較好，歷史管理業(yè)績優(yōu)秀，年以來年度回報率基本保持在以上高位水平，持續(xù)超越同類平均水平。二、市場回顧（一）基礎(chǔ)市場回顧：市場震蕩向上，中小盤新興成長板塊漲勢領(lǐng)先 年月市場維持震蕩向上格局，上
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