證券投資基金研究報(bào)告基金策略(編輯修改稿)
2025-05-23 07:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 局石油氣。（三）基金組合推薦具體到組合構(gòu)建上，我們?cè)谏鲜龌鹜顿Y策略指引下，充分考慮投資品種流動(dòng)性，并依據(jù)資產(chǎn)配置、行業(yè)結(jié)構(gòu)、投資風(fēng)格分散化原則，構(gòu)建三類投資組合以供投資參考，本期組合建議如下：表上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心基金組合積極型組合平衡型組合穩(wěn)定型組合樣本基金權(quán)重樣本基金權(quán)重樣本基金權(quán)重博時(shí)裕富滬深博時(shí)裕富滬深寶盈收益添富價(jià)值添富價(jià)值華夏現(xiàn)金新華鉆石品質(zhì)寶盈收益廣發(fā)貨幣來源：上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心表推薦基金基本情況基金名稱代碼類型管理人上證三年綜合評(píng)級(jí)上證三年選證評(píng)級(jí)博時(shí)裕富滬深指數(shù)型博時(shí)★★★★★★★★★★添富價(jià)值股票型匯添富★★★★★★★★★★新華鉆石品質(zhì)股票型新華★★★★★★★★★★寶盈收益?zhèn)蛯氂铩铩铩铩铩锶A夏現(xiàn)金貨幣市場(chǎng)華夏————廣發(fā)貨幣貨幣市場(chǎng)廣發(fā)————來源：上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心。組合定位：積極型組合適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高，缺乏充分時(shí)間、經(jīng)歷或投資技能，側(cè)重維持長(zhǎng)期充分投資，愿意在承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求高收益的投資者，建議家庭負(fù)擔(dān)或家庭負(fù)擔(dān)不高的高風(fēng)險(xiǎn)偏好者參與。平衡型組合適合有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力，缺乏充分時(shí)間、經(jīng)歷或投資技能，側(cè)重維持長(zhǎng)期充分投資，愿意在承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求相對(duì)穩(wěn)健的投資者，建議無家庭負(fù)擔(dān)不太高的中等風(fēng)險(xiǎn)偏好者參與。穩(wěn)定型組合適合有風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，缺乏充分時(shí)間、經(jīng)歷或投資技能，側(cè)重維持長(zhǎng)期充分投資，期望在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值的投資者，建議難以承擔(dān)較大幅度虧損的低等風(fēng)險(xiǎn)偏好者參與?；瘘c(diǎn)評(píng)：博時(shí)裕富滬深：該基金是目前市場(chǎng)中跟蹤滬深指數(shù)基金中最具規(guī)模的非指數(shù)型基金，適合所有投資者通過各種渠道參與，流動(dòng)性好。滬深指數(shù)是市場(chǎng)中最具代表性的寬基指數(shù)，可以較好的代表滬深兩市大中盤藍(lán)籌股票的整體走勢(shì)。添富價(jià)值：該基金保持充分投資，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)把握能力出色，選證能力和綜合評(píng)級(jí)均獲最高五星評(píng)級(jí)?；鸾?jīng)理穩(wěn)定，投資風(fēng)格和策略延續(xù)性強(qiáng)，歷史管理績(jī)效出色且穩(wěn)定性強(qiáng)。新華鉆石品質(zhì)：該基金專注選股且選股能力突出，投注標(biāo)的兼顧穩(wěn)定價(jià)值性和高質(zhì)量成長(zhǎng)性，投資風(fēng)格側(cè)重大盤平衡型，組合風(fēng)險(xiǎn)控制有利，組合管理水平高于市場(chǎng)平均水平，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)于短期，基金經(jīng)理穩(wěn)定。寶盈收益：該基金定位二級(jí)債基，但在超過年的運(yùn)作歷史中體現(xiàn)出相對(duì)謹(jǐn)慎的投資風(fēng)格，其風(fēng)險(xiǎn)管理水平較高，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出眾，基金經(jīng)理穩(wěn)定，其良好獲益能力有望得以延續(xù)。華夏現(xiàn)金：基金設(shè)立于年月，截至年四季度末基金\份額合計(jì)億份，屬于市場(chǎng)中規(guī)模最大的貨幣市場(chǎng)基金之一，流動(dòng)性較好，歷史管理業(yè)績(jī)優(yōu)秀?；鸾?jīng)理曲波管理該基金超過年，經(jīng)驗(yàn)豐富。廣發(fā)貨幣：基金設(shè)立于年月，截至年四季度末，基金、份額合計(jì)億份，規(guī)模較為穩(wěn)定，流動(dòng)性較好，歷史管理業(yè)績(jī)優(yōu)秀，年以來年度回報(bào)率基本保持在以上高位水平，持續(xù)超越同類平均水平。二、市場(chǎng)回顧（一）基礎(chǔ)市場(chǎng)回顧：市場(chǎng)震蕩向上，中小盤新興成長(zhǎng)板塊漲勢(shì)領(lǐng)先 年月市場(chǎng)維持震蕩向上格局，上
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