公司crm系統(tǒng)應用管理制度案例(編輯修改稿)
2025-05-21 22:10 本頁面
【文章內容簡介】 了哪些影響.6. 銷售附件:銷售人員在銷售機會的不同階段向客戶提供的不同資料和文檔,可保存在附件中,以便銷售查詢.7. 客戶關閉階段:部門經(jīng)理或銷售助理及時對所有機會客戶和商機信息的完整性或準確性進行關閉確認,銷售人員必須在銷售機會結果得到確認后(如:以和客戶簽定合同或客戶機會變成失敗無效后)的一個工作日內在系統(tǒng)中關閉機會客戶.七、 機會跟蹤時限管理跟蹤時限用來設置長期未聯(lián)系客戶時的報警時限、將長期未聯(lián)系客戶置為公共客戶的時限, 天(具體天數(shù)討論).以不同視圖標識預警:1. 當用戶與某個客戶在報警時限內尚未聯(lián)系時，系統(tǒng)在該用戶的“客戶信息”頁面中以30天未聯(lián)系提示； 2. 當用戶與某個客戶超過報警時限仍未聯(lián)系，但尚未到置為公共客戶期限時，系統(tǒng)在該用戶的“客戶信息”頁面中以60天未聯(lián)系提示；3. 當用戶與某個客戶超過置為公共客戶期限仍未聯(lián)系時，系統(tǒng)在該用戶的“客戶信息”頁面中以60天未聯(lián)系提示，同時將該客戶自動置為公共客戶池。八、 銷售商機的報備與沖突協(xié)調1. 銷售機會應于當日第一時間登錄到CRM系統(tǒng)中,如果與其他人員的CRM客戶有沖突,以CRM系統(tǒng)中信息登錄客戶信息的先后順序作為判斷標準,采取先錄先得原則,后錄入人員不得以任何形式搶單.2. 對于沖突的銷售機會,客戶沒有明確的傾向性,或后入者具有客戶優(yōu)勢,則,采取”最有利簽約的原則”,雙方協(xié)調合作進行銷售商機客戶的跟蹤與簽單. 九、 客戶商務管理1. 銷售報價管理: 當跟蹤的銷售機會到一定階段時就需要對客戶進行產(chǎn)品報價，不能擅自給客戶高額優(yōu)惠報價；對于CRM系統(tǒng)中沒有記錄的客戶或沒有面談交流過的客戶，原則上不能給出報價。 銷售部門經(jīng)理和渠道部門經(jīng)理的報價優(yōu)惠幅度最高為5折，；具體見附件一銷售報價管理規(guī)范文檔.2. 銷售合同管理: 對于產(chǎn)品銷售和小額合同（金額≤20萬），且使用公司標準合同文本的，業(yè)務部門經(jīng)理可直接處理，提出“同意”或“不同意”的確定性意見。對于超出以上范圍的，則采取合同審查會簽
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