北金所債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)案例解讀(編輯修改稿)
2025-05-13 22:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 已在交易所或銀行間有過(guò)公開(kāi)發(fā)債記錄，需要進(jìn)一步創(chuàng)新融資模式，拓寬融資渠道的城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)。已在他行操作非標(biāo)業(yè)務(wù)，需要進(jìn)一步降低融資成本，盤活抵質(zhì)押物的城市基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)。（2）房地產(chǎn)企業(yè)主體符合我行債權(quán)融資計(jì)劃準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)。在銀行間、交易所發(fā)債受限，但主體資質(zhì)較優(yōu)或可提供優(yōu)質(zhì)擔(dān)保措施的房地產(chǎn)企業(yè)。操作模式市場(chǎng)情況融資人及項(xiàng)目分布情況債權(quán)融資計(jì)劃手筆項(xiàng)目落地以來(lái)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)備案330筆，備案金額共計(jì)2781億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)掛牌340筆，金額共計(jì)1467億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)二級(jí)轉(zhuǎn)讓83億元。其中，含權(quán)永續(xù)類產(chǎn)品46筆，金額合計(jì)200億元。2017年一季度債券融資計(jì)劃備案136筆，備案金額1271億元；掛牌金額129筆，金額607億元。按企業(yè)類型分類，%，%，現(xiàn)存民企項(xiàng)目75%以上存在抵質(zhì)押或擔(dān)保。北京、江蘇和山東分別為債券融資計(jì)劃項(xiàng)目備案17個(gè)省份里的前三。中債資信評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)分析：A+和A占比最高，分別是16%和29%；BBB及其以下項(xiàng)目均附含擔(dān)保或抵質(zhì)押等增信措施，其中抵質(zhì)押及擔(dān)保覆蓋項(xiàng)目合計(jì)73筆，%。抵質(zhì)押及擔(dān)保覆蓋項(xiàng)目合計(jì)73筆，%。業(yè)務(wù)市場(chǎng)特征分析（1）產(chǎn)品單只規(guī)模小、期限短備案規(guī)模以5億以下為主，占比達(dá)億以下為主，占比達(dá)65%；掛牌規(guī)模以3億以下為主，占比達(dá)億以下為主，%；項(xiàng)目期限以項(xiàng)目期限以3年期為主，占比達(dá)年期為主，%，%，%。（2）產(chǎn)品掛牌利率中樞不斷下移，降低企業(yè)融資成本掛牌利率集中于5%到6%的利率區(qū)間段，且隨業(yè)務(wù)不斷推廣利率中樞緩慢下移；隨掛牌規(guī)模增長(zhǎng)，利率分散性有上升趨勢(shì)。今天給各位大金主介紹一個(gè)主體評(píng)級(jí)AA+的地方政府融資平臺(tái)公司的北金所債權(quán)融資計(jì)劃。案例二：湖南**市該城投所在的城市2016年GDP為3123億，僅次于省會(huì)城市湖南長(zhǎng)沙，名副其實(shí)的湖南省第二大城市。建城始于公元前505年，是一座有著2500多年悠久歷史的文化名城。該城投公司是當(dāng)?shù)匾?guī)模最大的平臺(tái)公司，也是評(píng)級(jí)最高的，市政府為融資人提供了大量的政策支持，為其配置了土地、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提供了一定的財(cái)政補(bǔ)貼及還本付息支持 。融資人融資渠道通暢，獲得了多家銀行的授信，且拓展了企業(yè)債等融資渠道。截至2017年9月末，。此外，融資人已經(jīng)成功發(fā)行了多期中期票據(jù)、非公開(kāi)定
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