crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書(編輯修改稿)
2025-05-11 11:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 某個客戶開發(fā)計劃執(zhí)行過程中或執(zhí)行結(jié)束后如果客戶同意購買公司產(chǎn)品，已經(jīng)下訂單或者簽訂銷售合同，則標(biāo)志客戶開發(fā)成功。客戶開發(fā)成功時，需修改銷售機(jī)會的狀態(tài)為“開發(fā)成功”。并根據(jù)銷售機(jī)會中相應(yīng)信息自動創(chuàng)建客戶記錄。 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素從列表中選擇一個狀態(tài)為“已指派”的銷售機(jī)會，點(diǎn)選“開發(fā)成功”操作?；蛘咴趫?zhí)行計劃頁面點(diǎn)選“開發(fā)成功”操作。 處理流程修改銷售機(jī)會的狀態(tài)為“開發(fā)成功”。根據(jù)銷售機(jī)會中相應(yīng)信息（包括客戶名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系人電話）自動創(chuàng)建客戶記錄。 輸出要素操作成功后提示“操作成功”。 開發(fā)失敗 業(yè)務(wù)概述某銷售機(jī)會在確認(rèn)客戶的確沒有采購需求后，或不具備開發(fā)價值時可認(rèn)為“開發(fā)失敗”。 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素從列表中選擇一個狀態(tài)為“已指派”的銷售機(jī)會，點(diǎn)選“終止開發(fā)”操作。或者在執(zhí)行計劃頁面點(diǎn)選“終止開發(fā)”操作。 處理流程修改銷售機(jī)會的狀態(tài)為“開發(fā)失敗”。 輸出要素操作成功后提示“操作成功”。 客戶管理客戶信息是公司資產(chǎn)的構(gòu)成部分之一，應(yīng)對其進(jìn)行妥善保管、充分利用。每個客戶經(jīng)理有責(zé)任維護(hù)自己負(fù)責(zé)的客戶信息，隨時更新。在本系統(tǒng)中，客戶信息將得到充分的共享，從而發(fā)揮最大的價值。有調(diào)查表明，公司的大部分利潤來自老客戶，開發(fā)新的客戶成本相對較高而且風(fēng)險相對較大。因此我們有必要對超過6個月沒有購買公司產(chǎn)品的客戶應(yīng)予以特殊關(guān)注，防止現(xiàn)有客戶流失?？蛻艄芾淼淖佑美龍D如圖9所示。圖 9 客戶信息管理 編輯客戶信息 業(yè)務(wù)概述客戶經(jīng)理可以編輯狀態(tài)為“正?！钡目蛻粜畔?。 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素如下圖所示，有“*”標(biāo)記的為必輸項。地區(qū)、客戶等級的候選項由數(shù)據(jù)字典維護(hù)；客戶經(jīng)理候選項為所有狀態(tài)為“正?！钡南到y(tǒng)用戶?？蛻魸M意度和客戶信用度候選項的值都是1~5。圖 10 處理流程從列表中選擇要編輯的用戶點(diǎn)選“編輯”按鈕，編輯特定客戶的信息，輸入新信息后點(diǎn)“保存”按鈕，返回列表頁面。 輸出要素提示“保存成功”或報告錯誤。 管理客戶聯(lián)系人 業(yè)務(wù)概述每個客戶可以有多個聯(lián)系人。圖 11 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素新建聯(lián)系人時要輸入姓名、性別、職位和辦公電話，必輸。還可輸入手機(jī)號碼和備注信息。注意：聯(lián)系人是屬于某個客戶的。圖表 2編輯聯(lián)系人時姓名、性別、職位和辦公電話為必輸項。圖表 3 處理流程選擇一個客戶，顯示其所有聯(lián)系人的列表，從中選擇進(jìn)行編輯或刪除操作，還可以給該客戶添加聯(lián)系人。 輸出要素客戶的聯(lián)系人信息。 管理客戶交往記錄 業(yè)務(wù)概述系統(tǒng)可以保存每個客戶的交往記錄。圖表 4 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素客戶經(jīng)理完成客戶服務(wù)后，需記錄和客戶交往的內(nèi)容，特別是里程碑事件或有重大影響的事件。添加一個客戶交往記錄時需要記錄事件發(fā)生的日期、地點(diǎn)、概要和詳細(xì)信息，還可以填寫一個備注信息。圖表 5交往記錄可以修改。但必輸項不能修改為空。圖表 6 處理流程首先選擇一個客戶，然后針對這個客戶維護(hù)交往記錄信息。 輸出要素客戶的交往記錄數(shù)據(jù)。 查看客戶歷史訂單 業(yè)務(wù)概述客戶的歷史訂單數(shù)據(jù)是一個客戶重要的信息。本系統(tǒng)中不提供訂單管理的功能。訂單數(shù)據(jù)需要從銷售系統(tǒng)中讀取。讀取時只讀取訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨”或“已回款”的數(shù)據(jù)（對應(yīng)訂單記錄狀態(tài)為5或6）。 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素本系統(tǒng)根據(jù)客戶展示歷史訂單。 處理流程首先選擇一個客戶，然后查看這個客戶的歷史訂單，再選擇一條歷史訂單查看訂單明細(xì)。 輸出要素針對某一客戶顯示其全部已發(fā)貨或已回款的歷史訂單，分頁顯示，最新的訂單顯示在前面。需要在列表中顯示訂單的編號、下單日期、送貨地址、訂單狀態(tài)。圖表 7對每個訂單可以查看明細(xì)。在訂單明細(xì)中需要顯示訂單的總金額。顯示樣式如下圖所示。圖表 8 客戶流失管理系統(tǒng)將對超過6個月沒有購買行為的。 客戶流失預(yù)警 業(yè)務(wù)概述系統(tǒng)自動檢查超過6個
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