20xx年武漢市中小企業(yè)集合債券總募集說明書(編輯修改稿)
2025-05-11 05:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 武漢青江化工股份有限公司5，0004湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司2，0005武漢啟瑞藥業(yè)有限公司3，500合計20，000二、發(fā)行模式：本期債券由聯(lián)合發(fā)行人按照“企業(yè)自愿、集合發(fā)行、分別負債、統(tǒng)一擔保、統(tǒng)一組織、市場運作”的模式聯(lián)合發(fā)行。三、債券名稱：2010年武漢市中小企業(yè)集合債券（簡稱“10武中小債”）。四、發(fā)行總額：人民幣2億元。五、債券期限：3年。六、債券利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率為4．66％，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。該利率根據(jù)Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差2．29％制定，基準利率為發(fā)行首日前一個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ｗｗｗ．Ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的1年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算術平均數(shù)，即2．37％（四舍五入保留兩位小數(shù)）。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。七、發(fā)行價格：本期債券面值100元，平價發(fā)行，以1，000元為一個認購單位，認購金額必須是1，000元的整數(shù)倍且不少于1，000元。八、投資人定向轉(zhuǎn)讓選擇權：本期債券投資人享有5次全部或部分轉(zhuǎn)讓本期債券給武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司的權利，行權的頻率為從本期債券的首個起息日起每半年一次，轉(zhuǎn)讓凈價為本期債券面值。欲行使定向轉(zhuǎn)讓選擇權的投資人須在投資人定向轉(zhuǎn)讓登記期內(nèi)進行登記，在投資人定向轉(zhuǎn)讓期內(nèi)向武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司實施轉(zhuǎn)讓。九、投資人定向轉(zhuǎn)讓登記期：本期債券存續(xù)期內(nèi)共設置5個投資人定向轉(zhuǎn)讓登記期，分別為2010年10月28日、2011年4月28日、2011年10月28日、2012年4月28日和2012年10月28日前第6個工作日起的2個工作日。十、投資人定向轉(zhuǎn)讓期：本期債券存續(xù)期內(nèi)共設置5個投資人定向轉(zhuǎn)讓期，分別為2010年10月28日、2011年4月28日、2011年10月28日、2012年4月28日和2012年10月28日前第4個工作日起的4個工作日內(nèi)。十一、債券形式：實名制記賬式債券。投資者認購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶托管記載。十二、發(fā)行方式：本期債券通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點公開發(fā)行。十三、發(fā)行對象：中華人民共和國境內(nèi)機構投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外），在中央國債登記公司托管記載。十四、發(fā)行期限：3個工作日，自2010年4月28日起，至2010年4月30日止。十五、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第一日，即2010年4月28日。十六、起息日：本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的4月28日為該計息年度的起息日。十七、計息期限：本期債券的計息期限為自2010年4月28日起至2013年4月27日止。十八、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自兌付日起不另計利息。十九、付息日：2011年至2013年每年的4月28日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日）。二十、兌付日：本期債券的兌付日為2013年4月28日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。二十一、本息兌付方式：通過債券托管機構辦理。二十二、承銷方式：承銷團余額包銷。二十三、承銷團成員：主承銷商為海通證券股份有限公司，副主承銷商為東莞證券有限責任公司，分銷商為百瑞信托有限責任公司。二十四、信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用級別為Ａ＋，發(fā)行人的長期主體信用級別見下表：發(fā)行人名稱項目名稱項目總投資金額（萬元）發(fā)債金額（萬元）項目批文完工情況武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司武漢大學珞珈學院新校區(qū)建設項目24，7007，000武發(fā)改核新字［2007］9號項目處于建設初期階段，目前已完成20％武漢思遠投資有限公司國家軟件人才國際（武漢）培訓基地項目30，0002，500武發(fā)改核新字［2007］23號項目已完成80％武漢青江化工股份有限公司2萬ｔ／ａ金紅石鈦白粉項目15，0005，000登記備案項目編碼2009900526590012項目已完成50％湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司高效節(jié)能裝置系列新型無功補償產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目8，1252，000登記備案項目編碼2009010036990033項目已完成40％武漢啟瑞藥業(yè)有限公司門冬氨酸鳥氨酸原料精制擴大再生產(chǎn)3，3671，500登記備案項目編碼2009011527100024項目處于建設初期階段，目前完成30％門冬氨酸鳥氨酸針劑擴大再生產(chǎn)4，9502，000登記備案項目編碼2009011527100025項目處于建設初期階段，目前完成30％二十五、債券擔保：本期債券由武漢信用風險管理有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，由武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司提供再擔保。二十六、上市安排：本期債券發(fā)行結束后一個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關主管部門提出交易流通申請，經(jīng)批準后安排本期債券在合法的證券交易場所交易流通。二十七、稅務提示：根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔。二十八、流動性支持：交通銀行股份有限公司湖北省分行為債券募集資金的監(jiān)管銀行，并為擔保人和再擔保人提供流動性支持。擔保人和再擔保人如果出現(xiàn)流動資金不足時，交通銀行股份有限公司湖北省分行將根據(jù)擔保人和再擔保人的申請，按照交通銀行股份有限公司總行規(guī)定進行評審，評審合格后，對其提供信貸支持，以滿足擔保人和再擔保人流動資金需求。交通銀行股份有限公司湖北省分行信貸支持不屬于擔保和變相擔保的范疇。二十九、募集資金使用專項賬戶監(jiān)管人：交通銀行股份有限公司湖北省分行。第四條承銷方式本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司，副主承銷商東莞證
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