銷(xiāo)售軟件系統(tǒng)使用管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 06:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事務(wù)的處理后立即通知現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)完成財(cái)務(wù)處理并跟蹤事務(wù)的處理情況。在財(cái)務(wù)處理完成后辦理后續(xù)的工作?，F(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)類(lèi)①現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)應(yīng)該在工作日結(jié)束前將當(dāng)天的收款信息（如現(xiàn)場(chǎng)每筆收款情況和按揭到賬情況，保證交款金額、款項(xiàng)類(lèi)別、交款人、交款方式、交款時(shí)間、票據(jù)編號(hào)等信息）立即完整準(zhǔn)確的錄入至系統(tǒng)中，最晚不得超過(guò)當(dāng)日工作結(jié)束時(shí)。②接到特殊事務(wù)處理通知后及時(shí)完成相應(yīng)的財(cái)務(wù)操作。在完成財(cái)務(wù)處理后及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)控。③對(duì)于收款時(shí)錄入錯(cuò)誤的信息應(yīng)采用刪除的方式處理、對(duì)于需要紅沖的數(shù)據(jù)應(yīng)在系統(tǒng)中也采用紅沖的方式進(jìn)行處理。銷(xiāo)售經(jīng)理類(lèi)①每周、每月查看審核《銷(xiāo)售明細(xì)分析表》《退房明細(xì)表》《換房明細(xì)表》《來(lái)電來(lái)訪明細(xì)表》《銷(xiāo)售匯總表》數(shù)據(jù)。②每周查看銷(xiāo)售代表客戶(hù)的跟蹤情況。對(duì)超出有效日期沒(méi)有記錄客戶(hù)事件的客戶(hù)進(jìn)行重新分配。銷(xiāo)售軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查及管理職責(zé)：系統(tǒng)管理員①保證各人員及角色的權(quán)限準(zhǔn)確無(wú)誤。②新員工入職后及時(shí)生成賬號(hào)及分配權(quán)限。③根據(jù)人員的調(diào)動(dòng)及時(shí)的調(diào)整權(quán)限。④用戶(hù)的賬號(hào)和密碼符合相應(yīng)規(guī)范。⑤人員的離職應(yīng)在人事部通知后立即在系統(tǒng)中辦理相應(yīng)的人員離職操作。⑥每天至少檢查一遍該地區(qū)銷(xiāo)售軟件系統(tǒng)的使用是否正常，排除用戶(hù)有意或無(wú)意安裝影響網(wǎng)速且對(duì)工作無(wú)實(shí)際作用的插件。若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)告知集團(tuán)系統(tǒng)管理員并聯(lián)絡(luò)該地區(qū)的系統(tǒng)實(shí)施工程師（思源公司）排除系統(tǒng)故障，跟蹤故障結(jié)果，并做好工作日志，詳細(xì)記錄系統(tǒng)的運(yùn)行故障、維護(hù)情況及時(shí)間。⑦每周檢查銷(xiāo)售軟件系統(tǒng)使用者的電腦IE插件設(shè)置，確保系統(tǒng)正常運(yùn)用?，F(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)控類(lèi)①必須每天查看《銷(xiāo)售明細(xì)分析表》《退房明細(xì)表》《換房明細(xì)表》《來(lái)電來(lái)訪明細(xì)表》的數(shù)據(jù)記錄是否與當(dāng)天的實(shí)際情況一致，對(duì)于沒(méi)有按照規(guī)定操作的銷(xiāo)售代表作出記錄，登記上報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理。核查系統(tǒng)與紙面作業(yè)的認(rèn)購(gòu)書(shū)、合同、退房審批表、換房審批表、來(lái)電來(lái)訪登記表等記錄的一致性。②必須當(dāng)周、當(dāng)月查看《銷(xiāo)售明細(xì)分析表》《退房明細(xì)表》《換房明細(xì)表》《來(lái)電來(lái)訪明細(xì)表》《銷(xiāo)售匯總表》的數(shù)據(jù)記錄是否正確，并與紙面作業(yè)的認(rèn)購(gòu)書(shū)、合同、退房審批表、換房審批表、來(lái)電來(lái)訪登記表等記錄進(jìn)行核對(duì)。③在系統(tǒng)并行期間內(nèi)，在提交手工銷(xiāo)售報(bào)表前，必須核對(duì)手工報(bào)表和系統(tǒng)報(bào)表的一致性。④當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)撞單情況時(shí)及時(shí)通知銷(xiāo)售經(jīng)理。⑤督辦客戶(hù)手續(xù)的辦理及催款工作。⑥輔助項(xiàng)目管理人員和銷(xiāo)售經(jīng)理的相關(guān)管理工作?，F(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)類(lèi)①當(dāng)天核對(duì)《收退款明細(xì)表》《按揭情況列表》中的收退款記錄的準(zhǔn)確。保證系統(tǒng)的記錄和當(dāng)天的實(shí)際業(yè)務(wù)情況一致，并與原始收款憑證（收據(jù)、發(fā)票等）核對(duì)一致。②每周、每月查看《收退款明細(xì)表》《按揭情況列表》的數(shù)據(jù)。保證同手工表的一致，并與原始收款憑證（收據(jù)、發(fā)票等）核對(duì)一致。③在系統(tǒng)并行期間內(nèi)，在提交手工財(cái)務(wù)報(bào)表前，必須核對(duì)手工報(bào)表和系統(tǒng)報(bào)表的一致性。④通過(guò)《不合理欠款明細(xì)表》查看和督促欠款的催辦工作。銷(xiāo)售經(jīng)理類(lèi)①每周、每月查看審核《銷(xiāo)售明細(xì)分析表》
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