銷售軟件系統(tǒng)使用管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 06:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 事務(wù)的處理后立即通知現(xiàn)場財務(wù)完成財務(wù)處理并跟蹤事務(wù)的處理情況。在財務(wù)處理完成后辦理后續(xù)的工作?，F(xiàn)場財務(wù)類①現(xiàn)場財務(wù)應(yīng)該在工作日結(jié)束前將當(dāng)天的收款信息（如現(xiàn)場每筆收款情況和按揭到賬情況，保證交款金額、款項類別、交款人、交款方式、交款時間、票據(jù)編號等信息）立即完整準(zhǔn)確的錄入至系統(tǒng)中，最晚不得超過當(dāng)日工作結(jié)束時。②接到特殊事務(wù)處理通知后及時完成相應(yīng)的財務(wù)操作。在完成財務(wù)處理后及時通知現(xiàn)場銷控。③對于收款時錄入錯誤的信息應(yīng)采用刪除的方式處理、對于需要紅沖的數(shù)據(jù)應(yīng)在系統(tǒng)中也采用紅沖的方式進(jìn)行處理。銷售經(jīng)理類①每周、每月查看審核《銷售明細(xì)分析表》《退房明細(xì)表》《換房明細(xì)表》《來電來訪明細(xì)表》《銷售匯總表》數(shù)據(jù)。②每周查看銷售代表客戶的跟蹤情況。對超出有效日期沒有記錄客戶事件的客戶進(jìn)行重新分配。銷售軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查及管理職責(zé)：系統(tǒng)管理員①保證各人員及角色的權(quán)限準(zhǔn)確無誤。②新員工入職后及時生成賬號及分配權(quán)限。③根據(jù)人員的調(diào)動及時的調(diào)整權(quán)限。④用戶的賬號和密碼符合相應(yīng)規(guī)范。⑤人員的離職應(yīng)在人事部通知后立即在系統(tǒng)中辦理相應(yīng)的人員離職操作。⑥每天至少檢查一遍該地區(qū)銷售軟件系統(tǒng)的使用是否正常，排除用戶有意或無意安裝影響網(wǎng)速且對工作無實際作用的插件。若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題應(yīng)在一小時內(nèi)告知集團(tuán)系統(tǒng)管理員并聯(lián)絡(luò)該地區(qū)的系統(tǒng)實施工程師（思源公司）排除系統(tǒng)故障，跟蹤故障結(jié)果，并做好工作日志，詳細(xì)記錄系統(tǒng)的運(yùn)行故障、維護(hù)情況及時間。⑦每周檢查銷售軟件系統(tǒng)使用者的電腦IE插件設(shè)置，確保系統(tǒng)正常運(yùn)用。現(xiàn)場銷控類①必須每天查看《銷售明細(xì)分析表》《退房明細(xì)表》《換房明細(xì)表》《來電來訪明細(xì)表》的數(shù)據(jù)記錄是否與當(dāng)天的實際情況一致，對于沒有按照規(guī)定操作的銷售代表作出記錄，登記上報銷售經(jīng)理。核查系統(tǒng)與紙面作業(yè)的認(rèn)購書、合同、退房審批表、換房審批表、來電來訪登記表等記錄的一致性。②必須當(dāng)周、當(dāng)月查看《銷售明細(xì)分析表》《退房明細(xì)表》《換房明細(xì)表》《來電來訪明細(xì)表》《銷售匯總表》的數(shù)據(jù)記錄是否正確，并與紙面作業(yè)的認(rèn)購書、合同、退房審批表、換房審批表、來電來訪登記表等記錄進(jìn)行核對。③在系統(tǒng)并行期間內(nèi)，在提交手工銷售報表前，必須核對手工報表和系統(tǒng)報表的一致性。④當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶撞單情況時及時通知銷售經(jīng)理。⑤督辦客戶手續(xù)的辦理及催款工作。⑥輔助項目管理人員和銷售經(jīng)理的相關(guān)管理工作?，F(xiàn)場財務(wù)類①當(dāng)天核對《收退款明細(xì)表》《按揭情況列表》中的收退款記錄的準(zhǔn)確。保證系統(tǒng)的記錄和當(dāng)天的實際業(yè)務(wù)情況一致，并與原始收款憑證（收據(jù)、發(fā)票等）核對一致。②每周、每月查看《收退款明細(xì)表》《按揭情況列表》的數(shù)據(jù)。保證同手工表的一致，并與原始收款憑證（收據(jù)、發(fā)票等）核對一致。③在系統(tǒng)并行期間內(nèi)，在提交手工財務(wù)報表前，必須核對手工報表和系統(tǒng)報表的一致性。④通過《不合理欠款明細(xì)表》查看和督促欠款的催辦工作。銷售經(jīng)理類①每周、每月查看審核《銷售明細(xì)分析表》
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