【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 迅速提高，只有證券與共同基金例外 產(chǎn)品滲透率 2022 1998 百分比 人民幣儲(chǔ)蓄 人民幣定期存款 外匯幣儲(chǔ)蓄 /定期存款 人壽保險(xiǎn) 證券 投資基金 3 6 7 9 10 7 1 1 2 6 2 4 中國(guó) 亞洲 年復(fù)合增長(zhǎng)率 (19982022) * 2022年和 2022年的數(shù)據(jù)比較 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 19982022年，主要針對(duì)中高收入階層） 35 中國(guó)消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)接受態(tài)度和證券產(chǎn)品的滲透率高與亞洲平均水平 35242311108710382844383125209 5愿意承受高風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)于投資風(fēng)險(xiǎn)的總體看法 百分比 證券產(chǎn)品滲透率 占全部被調(diào)查者的百分比 愿意承受適度風(fēng)險(xiǎn) 傾向于比較安全的投資 傾向于最低風(fēng)險(xiǎn) 6339“我愿意將我的主要積蓄存放在銀行里，而不是投資于股票或共同基金。 ” 被調(diào)查者中完全認(rèn)同 /基本認(rèn)同的百分比 中國(guó) 臺(tái)灣 香港 馬來(lái)西亞 韓國(guó) 菲律賓 印度 新加坡 泰國(guó) 印度尼西亞 中國(guó) 亞洲平均水平 中國(guó) 亞洲平均水平 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對(duì)中高收入階層） 36 中國(guó)消費(fèi)者比亞洲其他國(guó)家消費(fèi)者更易于接受有償?shù)慕鹑谧稍兎?wù) 321513106436“你是否愿意為金融咨詢服務(wù)付費(fèi) ?” 被調(diào)查者中表示非常愿意 /愿意的百分比 中國(guó) 新加坡 泰國(guó) 臺(tái)灣 馬來(lái)西亞 菲律賓 香港 亞洲平均水平 = 17 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對(duì)中高收入階層） 37 中國(guó)消費(fèi)者更樂(lè)于貨比三家 73595553393574“在選擇金融產(chǎn)品時(shí)，值得花費(fèi)精力去貨比三家。 ” 被調(diào)查中表示完全認(rèn)同 /基本認(rèn)同的百分比 中國(guó) 新加坡 泰國(guó) 臺(tái)灣 馬來(lái)西亞 菲律賓 香港 亞洲平均水平 = 56 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對(duì)中高收入階層） 38 摘要 ?在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，中國(guó)的個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速，其在產(chǎn)品滲透與消費(fèi)態(tài)度方面的巨大變化已使中國(guó)消費(fèi)者在個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)上有領(lǐng)導(dǎo)亞洲潮流之勢(shì) ?競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，產(chǎn)品滲透已發(fā)生了變化，而服務(wù)成本日益提高，因此，對(duì)傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)而言，為所有顧客提供同一產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)策略已不能再奏效了 ?銀行需要逐步具備建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)的能力，以成功的鎖定目標(biāo)顧客群；依靠人口統(tǒng)計(jì)資料來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分的方法在短期內(nèi)仍將十分有效，長(zhǎng)期來(lái)講需要與客戶需求細(xì)分方法結(jié)合使用 39 總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)的四大國(guó)有商業(yè)銀行仍然是消費(fèi)者的主要往來(lái)機(jī)構(gòu) 各銀行作為主要往來(lái)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額 占被調(diào)查者的百分比 中國(guó)工商銀行 中國(guó)建設(shè)銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 其他金融機(jī)構(gòu) 1999 2022 2022 64615218202795606 99 8 6樣本數(shù) = 429 416 433 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對(duì)中高收入階層） 40 2796652%被認(rèn)為是 “ 主要往來(lái)機(jī)構(gòu) ” 的金融機(jī)構(gòu) 占被調(diào)查者的百分比 N=433 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 其他 盡管四大國(guó)有商業(yè)銀行仍占主導(dǎo)地位，但除了工商銀行以外，其他三家的主導(dǎo)地位并不顯著 四大國(guó)有商業(yè)銀行的現(xiàn)有客戶的主要往來(lái)機(jī)構(gòu)選擇 百分比 四大國(guó)有商業(yè)銀行份額 = 94% 57 4235 1031617411515684048 5153 3 3 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 361 241 94 109 樣本數(shù) = 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 其他金融機(jī)構(gòu) 主要往來(lái)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)有往來(lái)關(guān)系 的銀行 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對(duì)中高收入階層） 41 交通銀行和招商銀行現(xiàn)有客戶的主要往來(lái)機(jī)構(gòu)選擇 10514 14交通銀行 招商銀行 金融機(jī)構(gòu)滲透率 占被調(diào)查者的百分比； N=433 1999 2022 1112610112244345213813交通銀行 招商銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 其他金融機(jī)構(gòu) 交通銀行客戶 招商銀行客戶 0 現(xiàn)有客戶的主要往來(lái)機(jī)構(gòu)選擇 樣本數(shù) = 61 61 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對(duì)中高收入階層） 42 各主要往來(lái)金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，自己的業(yè)務(wù)主要局限于傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，而且即便是這部分市場(chǎng)份額也在不斷縮減 78604410872022年主要往來(lái)金融機(jī)構(gòu)在各項(xiàng)金融產(chǎn)品上的市場(chǎng)份額 占該項(xiàng)產(chǎn)品所有使用者的百分比 人民幣儲(chǔ)蓄存款 人民幣定期存款 信用卡 外幣儲(chǔ)蓄 /定期存款 人壽保險(xiǎn)（分銷） 413 1 3 2 06 與 2022年相比的變化 占該項(xiàng)產(chǎn)品所有使用者的百分比 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 20222022年，主要針對(duì)中高收入階層） 43 隨著消費(fèi)者逐漸從儲(chǔ)蓄產(chǎn)品轉(zhuǎn)向其他金融產(chǎn)品，那些經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的大型機(jī)構(gòu)將會(huì)失去部分收入 以養(yǎng)老為目的的長(zhǎng)期投資工具 占被調(diào)查者百分比 金融投資產(chǎn)品 人壽保險(xiǎn) 不動(dòng)產(chǎn)投資 /個(gè)體經(jīng)營(yíng) 股票投資 共同基金 銀行存款 政府養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃 企業(yè)內(nèi)部養(yǎng)老 保險(xiǎn)計(jì)劃 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 20222022年，主要針對(duì)中高收入階層） 1818152612822022 上升趨勢(shì) 下降趨勢(shì) 44 中國(guó)加入 WTO以后，外國(guó)金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入會(huì)進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 受訪者表示非常同意 /同意的百分比 “引進(jìn)外資銀行對(duì)我有利 ” 3539 39441998 1999 2022 2022WTO – 外資銀行的進(jìn)入 ? 自助金融業(yè)務(wù)開放 ? 放開部分地區(qū)的外幣業(yè)務(wù) ? 人民幣業(yè)務(wù)在四個(gè)新的城市放開，以后每年新增四個(gè)城市 ? 允許外方以 49%的少數(shù)股份設(shè)立合資的資產(chǎn)管理公司 ? 允許外方以 33%的少數(shù)股份設(shè)立合資證券公司，并且允許其承銷和買賣除 A股以外的所有證券和債券 ? 銀行可以自主選擇其設(shè)立的法律形式 ? 銀行可以向中國(guó)居民提供人民幣業(yè)務(wù) ? 銀行可以在全國(guó)范圍內(nèi)開放人民幣業(yè)務(wù) 即刻實(shí)現(xiàn) : 1年以后 : 3年以后 : 5年以后 : 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈化 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 20222022年，主要針對(duì)中高收入階層）；中美商會(huì) 45 住房按揭貸款的市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛 住房抵押貸款總額 十億人民幣 9 1133751263511995 1996 1997 1998 1999 2022 1601701542082653321995 1996 1997 1998 1999 2022 年復(fù)合增長(zhǎng) % 總房產(chǎn)投資 十億人民幣 年復(fù)合增長(zhǎng) 108% 資料來(lái)源 : 中國(guó)金融業(yè)年鑒；中國(guó)銀行發(fā)卡中心； Lafferty 報(bào)告；中國(guó)房產(chǎn)年鑒；中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 46 銀行應(yīng)當(dāng)一方面定做符合客戶需求的房貸產(chǎn)品，一方面和房產(chǎn)發(fā)展商聯(lián)手以推銷其產(chǎn)品 68494637進(jìn)攻戰(zhàn)略 ? 和發(fā)展商聯(lián)盟以取得新客戶 ? 房產(chǎn)發(fā)展商僅提供唯一選定銀行的按揭貸款給購(gòu)房者 ? 二手房按揭市場(chǎng)在全國(guó)還未推廣， 1998年在上海推出以來(lái)，上海僅 10%的按揭貸款余額是二手房按揭貸款 現(xiàn)今情形 占受訪者回答首要三個(gè)原因的百分比 客戶選擇按揭銀行的主因 零活的還款條例和方法 貸款批凖的速度快 低管理費(fèi)或免管理費(fèi) 有競(jìng)爭(zhēng)力的利率 防守戰(zhàn)略 ? 提供非常大的彈性和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格給消費(fèi)者，這是房產(chǎn)商取得的單一產(chǎn)品所無(wú)法提供的 ? 建立產(chǎn)品的名聲和消費(fèi)者的認(rèn)知，使發(fā)展商無(wú)法和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維持目前的排外關(guān)系 價(jià)格因素較不重要是由于市場(chǎng)利率根本上是相同的 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 19982022年，主要針對(duì)中高收入階層）；訪談 47 6274信用卡是另一個(gè)充滿潛力的業(yè)務(wù) 信用卡滲透率 占被調(diào)查者的百分比 ~% ?大多數(shù)中國(guó)銀行宣布要建立信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)以推進(jìn)信用卡的普及和發(fā)展 ?根據(jù)人民銀行計(jì)劃，信用卡支付系統(tǒng)在 300個(gè)大中城市將在 2022年統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng) ?國(guó)外銀行在 WTO后政策允許的情況下進(jìn)入信用卡市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng) 信用卡在今后 3~5年發(fā)展迅猛 只有工商銀行、中信實(shí)業(yè)銀行 和廣東發(fā)展銀行發(fā)行過(guò)真正的信用卡 中國(guó) * 臺(tái)灣 香港 * 估計(jì)數(shù)：根據(jù)發(fā)行的信用卡數(shù)除以中高收入人口數(shù) 資料來(lái)源 : 麥肯錫關(guān)于個(gè)人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 19982022年，主要針對(duì)中高收入階層）；文獻(xiàn)調(diào)研 48 信用卡產(chǎn)品提供商必須對(duì)非持卡者和現(xiàn)有持卡者的不同需求，提供不同的產(chǎn)品 品牌名聲 非持卡人的關(guān)鍵購(gòu)買因素 1616129776317最低管理費(fèi) 忠誠(chéng)度方案的提供