【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有限的國(guó)內(nèi)航油銷售商（ Marketer）參與競(jìng)爭(zhēng)，打破壟斷格局 ? 通過(guò)技術(shù)壁壘與政策支持，有效阻止或延緩國(guó)外石油公司進(jìn)入航油供應(yīng)市場(chǎng)的步伐 ? 整合、優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)配送體系建設(shè)，構(gòu)筑低成本運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。公司層面統(tǒng)一規(guī)劃、配置物流資源，統(tǒng)一管理物流信息和業(yè)務(wù)，建立跨區(qū)域的配送中心負(fù)責(zé)優(yōu)化區(qū)域間的航油配送，合理降低物流成本 ? 積極參與改、擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)的供油工程建設(shè)，牢牢把握具備自然壟斷的物流功能設(shè)施，形成對(duì)航油供應(yīng)鏈的控制力，有效支撐銷售 /供應(yīng)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng) 細(xì)化描述 39 內(nèi)部市場(chǎng)化實(shí)施計(jì)劃： 逐步實(shí)現(xiàn)功能分離到業(yè)務(wù)分離的過(guò)程 未來(lái)架構(gòu) 航油有限 地區(qū)公司 統(tǒng)一采購(gòu)功能 銷售功能 倉(cāng)儲(chǔ)配送功能 加注功能 航油有限 地區(qū)公司 統(tǒng)一采購(gòu)功能 銷售功能 加注功能 倉(cāng)儲(chǔ)配送功能 航油有限 貿(mào)易事業(yè)部 物流事業(yè)部 地區(qū)派駐銷售經(jīng)理 過(guò)渡方案 銷售功能 加注功能 倉(cāng)儲(chǔ)配送功能 地區(qū)公司 統(tǒng)一采購(gòu)功能 模擬內(nèi)部結(jié)算，構(gòu)筑成本平臺(tái)，提升運(yùn)營(yíng)效率 現(xiàn)狀 一體化經(jīng)營(yíng)，設(shè)施運(yùn)營(yíng)作為成本中心定位 ?分環(huán)節(jié)模擬內(nèi)部結(jié)算 ?市場(chǎng)化獨(dú)立核算，合理規(guī)避增值稅 功能分離 業(yè)務(wù)分離 航油業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 3 3 40 物流業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 物流業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 背景環(huán)境 實(shí)施計(jì)劃 業(yè)務(wù)策略 戰(zhàn)略定位 發(fā)展目標(biāo) 1 5 4 2 3 41 物流業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 2 3 市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)： 國(guó)內(nèi)油品消費(fèi)增長(zhǎng)為物流帶來(lái)很大發(fā)展空間，倉(cāng)儲(chǔ)、水路運(yùn)輸和管道運(yùn)輸?shù)仁怯推肺锪髟隽堪l(fā)展的重點(diǎn) ? 預(yù)計(jì) 20222022年國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性成品油倉(cāng)庫(kù)需新增庫(kù)容1200萬(wàn)噸 ? 保守估計(jì)，國(guó)家需新增國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)容 6000萬(wàn)噸 ? 發(fā)展油品倉(cāng)儲(chǔ)的重點(diǎn)區(qū)域是長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)以及內(nèi)陸跨行政的中轉(zhuǎn)區(qū)域 ? 主要集中在“北油南運(yùn)“和進(jìn)出口油品的水路運(yùn)輸，以遠(yuǎn)洋、近海和長(zhǎng)江沿線為主 ? 隨著成品油管線的建設(shè)和應(yīng)用，長(zhǎng)江沿線的成品油水路運(yùn)輸將有所下降 ? 近海和遠(yuǎn)洋的成品油運(yùn)輸是發(fā)展水路運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn) ? 主要集中在油品管線和水路運(yùn)輸不發(fā)達(dá)的地區(qū)，以中長(zhǎng)距離運(yùn)輸為主 ? 隨著管道運(yùn)輸?shù)募訌?qiáng)，未來(lái)油品的鐵路運(yùn)量在將會(huì)有所下降 ? 對(duì)第三方油品物流公司而言，經(jīng)營(yíng)鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕绞椒绞绞俏写? ? 主要面向零售環(huán)節(jié)的配送，具有運(yùn)量小、成本高和運(yùn)輸距離短的特點(diǎn)，二次配送的主要方式 ? 未來(lái)公路運(yùn)輸量會(huì)隨著油品需求增長(zhǎng)而增加 ? 發(fā)展公路運(yùn)輸?shù)哪繕?biāo)區(qū)域應(yīng)該是油品消費(fèi)量大、相對(duì)集中的區(qū)域 ? 主要用于成品油消費(fèi)集中的地區(qū)或者長(zhǎng)距離且運(yùn)輸難度較大的地區(qū)，通常為中間環(huán)節(jié)的一次配送 ? 干線管道主要由中石油和中石化進(jìn)行投資建設(shè) ? 發(fā)達(dá)地區(qū)的支線管道投資建設(shè)是油品物流發(fā)展的重點(diǎn) 重點(diǎn)發(fā)展 重點(diǎn)發(fā)展 重點(diǎn)發(fā)展 倉(cāng)儲(chǔ) 水路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 公路運(yùn)輸 管道運(yùn)輸 油品倉(cāng)儲(chǔ) 油品運(yùn)輸 42 油品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)： 成品油需求和國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備將推動(dòng)油品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的大力發(fā)展 610 610新增中轉(zhuǎn)油庫(kù) 新增終端油庫(kù)預(yù)計(jì) 2022－ 2022年需新增成品油油庫(kù)庫(kù)容 單位：萬(wàn)噸 油品倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)容存在巨大缺口，油品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，尤其是中轉(zhuǎn)油品倉(cāng)儲(chǔ)將更具吸引力 1841 184160496049現(xiàn)有庫(kù)容 庫(kù)容缺口 戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)容石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)容需求 * 單位：萬(wàn)噸 *：現(xiàn)有庫(kù)容是按照中國(guó)現(xiàn)有的石油儲(chǔ)備能力21天、 200５年的石油消費(fèi)總量 32022萬(wàn)噸計(jì)算、戰(zhàn)略儲(chǔ)備的天數(shù)按照國(guó)際能源組織的最低標(biāo)準(zhǔn) 90天計(jì)算 國(guó)內(nèi)原有的油庫(kù)存在布局不合理，加之很多油庫(kù)都已經(jīng)建設(shè)多年，超過(guò)了油庫(kù)的安全使用年限，需要將布局不合理的油庫(kù)和老化的油庫(kù)進(jìn)行重新建設(shè) ＋ 保守估算 43 油品水運(yùn)市場(chǎng)： 油品需求與供給存在地域差異性，給油品水運(yùn)業(yè)務(wù)帶來(lái)很大的發(fā)展機(jī)遇 ? 預(yù)計(jì) 2022年油品水運(yùn)總運(yùn)量在 3億噸左右，其中原油運(yùn)輸約為 75％，成品油約在 25%左右 ? 預(yù)計(jì) 2022年成品油“北油南運(yùn)“總量約為 1500萬(wàn)噸 油品水運(yùn)需求情況 俄羅斯 ? 原油運(yùn)輸主要有中遠(yuǎn)、中海、長(zhǎng)航、招商等大型國(guó)有企業(yè)，運(yùn)力充足，其它企業(yè)很難進(jìn)入 ? 成品油運(yùn)輸主要為一些中小型企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)分散而激烈，存在進(jìn)行整合的機(jī)會(huì) 油品水運(yùn)供給情況 水路運(yùn)輸 主要煉廠 主要消費(fèi)區(qū)域 “外貿(mào)” 東南亞 韓國(guó) “外貿(mào)” “北油南運(yùn)” “長(zhǎng)江水運(yùn)” 44 管道運(yùn)輸市場(chǎng)： 中國(guó)已建成成品油管道約 6686公里， 80%是長(zhǎng)距離管道，大部分為中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)擁有、建設(shè)和運(yùn)營(yíng) ? 我國(guó)已建成的成品油管道總長(zhǎng)度約 6686km左右 ? 其中長(zhǎng)輸管道約占 80%，主要有只有格爾木 拉薩、撫順 營(yíng)口、克拉瑪依 烏魯木齊、蘭成渝管道、北京 天津、鎮(zhèn)海 杭州等 6條成品油管道 ? 其余均為大型煉化企業(yè)所擁有的短距離、小口徑輸油管道。 5 4 4 8 . 8 5 4 4 8 . 81 2 3 7 . 2 1 2 3 7 . 2長(zhǎng)距離管道 短距離管道 成品油管道總長(zhǎng)單位：公里 國(guó)內(nèi)成品油管道長(zhǎng)度分布 * 90%以上的已建成成品油管道是由中石油、中石化擁有和運(yùn)營(yíng) 45 干線管道： 兩大集團(tuán)正在積極加快新建成品油管道，尤其是長(zhǎng)距離的干線成品油管道的規(guī)劃和建設(shè) 中石油的管道規(guī)劃和建設(shè)情況 中石化的管道規(guī)劃和建設(shè)情況 ? 烏魯木齊至蘭州管道：成品油管道西起新疆烏魯木齊市，途經(jīng)新疆、甘肅兩省區(qū)的二十八個(gè)市 (縣 )，終點(diǎn)為蘭州市，總計(jì)新建一千九百三十公里，干線設(shè)計(jì)年輸量為一千萬(wàn)噸 ? 中石油將建造“蘭州 ― 鄭州 ― 長(zhǎng)沙（下稱‘蘭鄭長(zhǎng)線’）”及“錦州 ― 鄭州（下稱‘錦鄭線’）”成品油輸送管道，兩條管道計(jì)劃投資 120億元 ? 蘭鄭長(zhǎng)線”成品油管道全長(zhǎng) 3375公里，由 1條干線、 2條支干線、 1條輸入支線和 25條分輸支線組成 ? “錦鄭線”的源頭則是東北煉油基地，未來(lái)將考慮還將通過(guò)未來(lái)的“安大線”，延伸到俄羅斯的油源，建成后年輸油 416 萬(wàn)至 1599 萬(wàn)噸 ? 珠三角成品油管道：總投資 30億元、全長(zhǎng) 1135公里的珠三角成品油管道以湛江為起點(diǎn)，向東延伸經(jīng)過(guò)茂名、陽(yáng)江、江門(mén)、順德至終點(diǎn)深圳，年輸送能力 950萬(wàn)噸，輸送品種為汽油和柴油，由中國(guó)石化下屬的茂名石化、湛江東興、廣州石化三家煉油企業(yè)供油 ? 西南成品油管道：正在建設(shè)總投資約 35億元的西南成品油管道工程，東起廣東茂名，西至云南昆明，全長(zhǎng) 1691公里，跨越廣東、廣西、貴州、云南四個(gè)省區(qū) 37個(gè)市縣，設(shè)計(jì)年輸送成品油 1000萬(wàn)噸 ? 石太成品油管道：起點(diǎn)為石家莊煉油廠，終點(diǎn)為太原市皇后園油庫(kù)，管道全長(zhǎng) 316公里，其中山西段220公里，沿途經(jīng)過(guò)河北省石家莊市、山西省陽(yáng)泉市、晉中市、太原市。管道輸送品種為汽油和柴油，設(shè)計(jì)年輸量為 340萬(wàn)噸，工程投資 6億元 46 支線管道： 在油品發(fā)展?jié)摿^大且油源相對(duì)多元化的地區(qū)仍存在短距離支線管道投資機(jī)會(huì) 多元化的油源供應(yīng)，為支線管道提供保障 充足的管輸油源供應(yīng) 短距離支線管道 機(jī)場(chǎng) 機(jī)場(chǎng) 城市 城市 47 中國(guó)航油物流業(yè)務(wù)： 實(shí)質(zhì)是航油和其他成品油的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸配送 用戶 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 批發(fā) 采購(gòu) 加注 / 零售 供應(yīng)鏈 倉(cāng)儲(chǔ) 運(yùn)輸 一次配送 二次配送 中國(guó)航油 供給方： ? 煉油廠 ? 石油公司 ? 成品油供應(yīng)市場(chǎng) ? 。 需求方： ? 航空公司 ? 汽車用戶 ? ? 物流：倉(cāng)儲(chǔ)、一次配送、二次配送和加注 信息流：價(jià)格、供求 … 資金流：應(yīng)收、應(yīng)付、商業(yè)票據(jù)、現(xiàn)金 ? 商流：采購(gòu)、批發(fā)、零售 … 48 物流價(jià)值、整合程度和服務(wù)深度對(duì)比： 中國(guó)航油的油品物流服務(wù)還處在較低水平 ? 物流價(jià)值低：運(yùn)營(yíng)效率不高，難以為戶創(chuàng)造價(jià)值，內(nèi)部協(xié)同作用不明顯 ? 整合程度低： ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還比較落后，不足以構(gòu)建成完整的物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò) ? 缺乏統(tǒng)一的信息技術(shù)平臺(tái)連接各個(gè)物流設(shè)施，物流整體作用無(wú)法發(fā)揮 ? 物流設(shè)施資源分散在下屬各級(jí)公司中，缺乏統(tǒng)一的管理和經(jīng)營(yíng) ? 服務(wù)深度淺： ? 中國(guó)航油內(nèi)部服務(wù)為主；很少服務(wù)于外部客戶，外部服務(wù)的能力弱 ? 為航油提供較為完全的倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、配送等服務(wù)；為其他成品油客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，但很少提供中轉(zhuǎn)、配送、裝卸、混兌等物流服務(wù)和其他增值服務(wù) 中國(guó)航油的油品物流業(yè)務(wù) ? 物流價(jià)值高：運(yùn)營(yíng)效率高，為客戶創(chuàng)造的價(jià)值大 ? 整合程度高： ? CLH將航油與其它成品油的基礎(chǔ)設(shè)施，包括倉(cāng)儲(chǔ)油庫(kù)、輸油管線、油罐車、油船等整合為物流公司經(jīng)營(yíng) ? 通過(guò)先進(jìn)的信息技術(shù)和衛(wèi)星技術(shù)將網(wǎng)流網(wǎng)絡(luò)的各種設(shè)施進(jìn)行有效連接，實(shí)施監(jiān)控管理，使得物流設(shè)施能夠更加地緊密聯(lián)系在一起 ? 服務(wù)深度深： ? 服務(wù)于各種客戶和提供多種成品油的物流服務(wù) ? 提供倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、配送、裝卸、混兌和質(zhì)量控制等各種服務(wù) 國(guó)外領(lǐng)先公司的油品物流業(yè)務(wù) 物流價(jià)值 不同公司的油品物流的價(jià)值 低 高斯的市場(chǎng)戰(zhàn)略取向 高 高 /深 低 /淺 物流體系整合程度 /物流服務(wù)深度 49 物流運(yùn)營(yíng)管理能力評(píng)估： 與 CLH相比，中國(guó)航油現(xiàn)有資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和凈資產(chǎn)回報(bào)率較低，在物流運(yùn)營(yíng)效率上存在相當(dāng)大的差距 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對(duì)比%%%%%%%%%%%2022 2022航油有限 航油有限( 折算) CLH注：計(jì)算中航油有限（藍(lán)色）的收入是按進(jìn)銷差價(jià)計(jì)算；航油有限（折算）（黃色）是根據(jù)國(guó)家對(duì)儲(chǔ)運(yùn)和加注等費(fèi)用要求進(jìn)行計(jì)算，即噸油進(jìn)銷差價(jià)＝噸油費(fèi)用（含增值稅）＋ (凈資產(chǎn)收益 （ 1+) %)/銷量 ? 從業(yè)務(wù)模式看，中國(guó)航油建立了采購(gòu)、批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和加注為一體的航油供應(yīng)模式，而 CLH主要經(jīng)營(yíng)油品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和加注；從資產(chǎn)比重看， CLH具有大量的輸油管道，其固定資產(chǎn)比重遠(yuǎn)大于中國(guó)航油 ? 中國(guó)航油存在貿(mào)易收益，具有相對(duì)較輕的資產(chǎn)，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)該遠(yuǎn)高于 CLH，但實(shí)際上，由于 CLH高效的物流運(yùn)作和管理能力， CLH的資產(chǎn)效率表現(xiàn)反而更好 凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對(duì)比%%%%%%%%%%%2022 2022航油有限 CLH 50 單向運(yùn)營(yíng)指標(biāo)比較： 對(duì)比庫(kù)容使用情況發(fā)現(xiàn)，中國(guó)航油庫(kù)容周轉(zhuǎn)率較低，倉(cāng)儲(chǔ)效率未得到充分的利用 2 0 0 4 年經(jīng)營(yíng)庫(kù)容周轉(zhuǎn)比較02468101214中航油 CLH單位：噸 / 立方米?2022年中國(guó)航油系統(tǒng)的航油經(jīng)營(yíng)庫(kù)容為 1217122立方米，航油供應(yīng)量為7558841噸 ?2022年 CLH的庫(kù)容總量為 6560000立方米，其中經(jīng)營(yíng)庫(kù)容為 3460000立方米，戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)容為 3100000立方米，油品周轉(zhuǎn)量為 39575000噸 51 標(biāo)桿借鑒： CLH高效的油品物流運(yùn)作體系 加注 分銷 倉(cāng)儲(chǔ) 運(yùn)輸 采購(gòu) 成品油供應(yīng)商 航空公司 CLH物流公司 機(jī)場(chǎng)內(nèi)設(shè)施服務(wù) 和航油加注 CLH航油服務(wù)公司 提供航油及其他成品油的 倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)和配送等服務(wù) ? 將能服務(wù)于各種客戶的物流設(shè)施構(gòu)建成統(tǒng)一的物流平臺(tái)，提供多種油品物流業(yè)務(wù) ? 為客戶提供方便、及時(shí)、快速的油品存儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送等服務(wù)，成為具有 “ 通存通兌 ” 特點(diǎn)的油品物流公司，使客戶可以在物流網(wǎng)絡(luò)的任何地點(diǎn)辦理油品存儲(chǔ)和提取業(yè)務(wù) ? 倉(cāng)儲(chǔ) ： CLH的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施分布全國(guó)各地，形成完善的布局。 CLH在西班牙共建有 68個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施點(diǎn)，其中 30個(gè)點(diǎn)位于機(jī)場(chǎng)，為機(jī)場(chǎng)提供油品及存儲(chǔ)；另外 38個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施點(diǎn)位于機(jī)場(chǎng)外的全國(guó)各地 ? 配送 ： 通過(guò)長(zhǎng)達(dá) 3475公里的管道連接港口、煉廠、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、機(jī)場(chǎng)和加油站，為客戶提供一次配送的管輸服務(wù)；擁有兩艘油輪提供一次配送服務(wù)和 20輛油罐卡車提供二次配送服務(wù) ? 信息及衛(wèi)星技術(shù) ： 采用衛(wèi)星對(duì)分布全國(guó)的配送運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)控；建立先進(jìn)的信息系統(tǒng)對(duì)整個(gè)物流體系運(yùn)作進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配 ? 質(zhì)量控制 ： 建有 1個(gè)全國(guó)性的大型實(shí)驗(yàn)室和 6個(gè)分支實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行油品質(zhì)量分析，為客戶提供可靠的品質(zhì)保證 ? 其它服務(wù) ： 提供油品混兌業(yè)務(wù)；進(jìn)行油品的裝卸 物流運(yùn)作體系 52 ? 航油物流業(yè)務(wù)牢牢占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，獲取 70