【文章內(nèi)容簡介】 有限的國內(nèi)航油銷售商（ Marketer）參與競爭，打破壟斷格局 ? 通過技術(shù)壁壘與政策支持，有效阻止或延緩國外石油公司進入航油供應(yīng)市場的步伐 ? 整合、優(yōu)化倉儲配送體系建設(shè)，構(gòu)筑低成本運營優(yōu)勢。公司層面統(tǒng)一規(guī)劃、配置物流資源，統(tǒng)一管理物流信息和業(yè)務(wù)，建立跨區(qū)域的配送中心負責(zé)優(yōu)化區(qū)域間的航油配送，合理降低物流成本 ? 積極參與改、擴建機場的供油工程建設(shè)，牢牢把握具備自然壟斷的物流功能設(shè)施，形成對航油供應(yīng)鏈的控制力，有效支撐銷售 /供應(yīng)環(huán)節(jié)的競爭 細化描述 39 內(nèi)部市場化實施計劃： 逐步實現(xiàn)功能分離到業(yè)務(wù)分離的過程 未來架構(gòu) 航油有限 地區(qū)公司 統(tǒng)一采購功能 銷售功能 倉儲配送功能 加注功能 航油有限 地區(qū)公司 統(tǒng)一采購功能 銷售功能 加注功能 倉儲配送功能 航油有限 貿(mào)易事業(yè)部 物流事業(yè)部 地區(qū)派駐銷售經(jīng)理 過渡方案 銷售功能 加注功能 倉儲配送功能 地區(qū)公司 統(tǒng)一采購功能 模擬內(nèi)部結(jié)算，構(gòu)筑成本平臺，提升運營效率 現(xiàn)狀 一體化經(jīng)營，設(shè)施運營作為成本中心定位 ?分環(huán)節(jié)模擬內(nèi)部結(jié)算 ?市場化獨立核算，合理規(guī)避增值稅 功能分離 業(yè)務(wù)分離 航油業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 3 3 40 物流業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 物流業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 背景環(huán)境 實施計劃 業(yè)務(wù)策略 戰(zhàn)略定位 發(fā)展目標 1 5 4 2 3 41 物流業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 2 3 市場發(fā)展重點： 國內(nèi)油品消費增長為物流帶來很大發(fā)展空間，倉儲、水路運輸和管道運輸?shù)仁怯推肺锪髟隽堪l(fā)展的重點 ? 預(yù)計 20222022年國內(nèi)經(jīng)營性成品油倉庫需新增庫容1200萬噸 ? 保守估計，國家需新增國家戰(zhàn)略儲備庫容 6000萬噸 ? 發(fā)展油品倉儲的重點區(qū)域是長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)以及內(nèi)陸跨行政的中轉(zhuǎn)區(qū)域 ? 主要集中在“北油南運“和進出口油品的水路運輸，以遠洋、近海和長江沿線為主 ? 隨著成品油管線的建設(shè)和應(yīng)用，長江沿線的成品油水路運輸將有所下降 ? 近海和遠洋的成品油運輸是發(fā)展水路運輸?shù)闹攸c ? 主要集中在油品管線和水路運輸不發(fā)達的地區(qū)，以中長距離運輸為主 ? 隨著管道運輸?shù)募訌?，未來油品的鐵路運量在將會有所下降 ? 對第三方油品物流公司而言，經(jīng)營鐵路運輸?shù)闹饕绞椒绞绞俏写? ? 主要面向零售環(huán)節(jié)的配送，具有運量小、成本高和運輸距離短的特點，二次配送的主要方式 ? 未來公路運輸量會隨著油品需求增長而增加 ? 發(fā)展公路運輸?shù)哪繕藚^(qū)域應(yīng)該是油品消費量大、相對集中的區(qū)域 ? 主要用于成品油消費集中的地區(qū)或者長距離且運輸難度較大的地區(qū)，通常為中間環(huán)節(jié)的一次配送 ? 干線管道主要由中石油和中石化進行投資建設(shè) ? 發(fā)達地區(qū)的支線管道投資建設(shè)是油品物流發(fā)展的重點 重點發(fā)展 重點發(fā)展 重點發(fā)展 倉儲 水路運輸 鐵路運輸 公路運輸 管道運輸 油品倉儲 油品運輸 42 油品倉儲市場： 成品油需求和國家石油戰(zhàn)略儲備將推動油品倉儲業(yè)務(wù)的大力發(fā)展 610 610新增中轉(zhuǎn)油庫 新增終端油庫預(yù)計 2022－ 2022年需新增成品油油庫庫容 單位：萬噸 油品倉儲庫容存在巨大缺口，油品倉儲業(yè)務(wù)，尤其是中轉(zhuǎn)油品倉儲將更具吸引力 1841 184160496049現(xiàn)有庫容 庫容缺口 戰(zhàn)略儲備庫容石油戰(zhàn)略儲備庫容需求 * 單位：萬噸 *：現(xiàn)有庫容是按照中國現(xiàn)有的石油儲備能力21天、 200５年的石油消費總量 32022萬噸計算、戰(zhàn)略儲備的天數(shù)按照國際能源組織的最低標準 90天計算 國內(nèi)原有的油庫存在布局不合理，加之很多油庫都已經(jīng)建設(shè)多年，超過了油庫的安全使用年限，需要將布局不合理的油庫和老化的油庫進行重新建設(shè) ＋ 保守估算 43 油品水運市場： 油品需求與供給存在地域差異性，給油品水運業(yè)務(wù)帶來很大的發(fā)展機遇 ? 預(yù)計 2022年油品水運總運量在 3億噸左右，其中原油運輸約為 75％，成品油約在 25%左右 ? 預(yù)計 2022年成品油“北油南運“總量約為 1500萬噸 油品水運需求情況 俄羅斯 ? 原油運輸主要有中遠、中海、長航、招商等大型國有企業(yè)，運力充足，其它企業(yè)很難進入 ? 成品油運輸主要為一些中小型企業(yè)，競爭分散而激烈，存在進行整合的機會 油品水運供給情況 水路運輸 主要煉廠 主要消費區(qū)域 “外貿(mào)” 東南亞 韓國 “外貿(mào)” “北油南運” “長江水運” 44 管道運輸市場： 中國已建成成品油管道約 6686公里， 80%是長距離管道，大部分為中國石油和中國石化兩大集團擁有、建設(shè)和運營 ? 我國已建成的成品油管道總長度約 6686km左右 ? 其中長輸管道約占 80%，主要有只有格爾木 拉薩、撫順 營口、克拉瑪依 烏魯木齊、蘭成渝管道、北京 天津、鎮(zhèn)海 杭州等 6條成品油管道 ? 其余均為大型煉化企業(yè)所擁有的短距離、小口徑輸油管道。 5 4 4 8 . 8 5 4 4 8 . 81 2 3 7 . 2 1 2 3 7 . 2長距離管道 短距離管道 成品油管道總長單位：公里 國內(nèi)成品油管道長度分布 * 90%以上的已建成成品油管道是由中石油、中石化擁有和運營 45 干線管道： 兩大集團正在積極加快新建成品油管道，尤其是長距離的干線成品油管道的規(guī)劃和建設(shè) 中石油的管道規(guī)劃和建設(shè)情況 中石化的管道規(guī)劃和建設(shè)情況 ? 烏魯木齊至蘭州管道：成品油管道西起新疆烏魯木齊市，途經(jīng)新疆、甘肅兩省區(qū)的二十八個市 (縣 )，終點為蘭州市，總計新建一千九百三十公里，干線設(shè)計年輸量為一千萬噸 ? 中石油將建造“蘭州 ― 鄭州 ― 長沙（下稱‘蘭鄭長線’）”及“錦州 ― 鄭州（下稱‘錦鄭線’）”成品油輸送管道，兩條管道計劃投資 120億元 ? 蘭鄭長線”成品油管道全長 3375公里，由 1條干線、 2條支干線、 1條輸入支線和 25條分輸支線組成 ? “錦鄭線”的源頭則是東北煉油基地，未來將考慮還將通過未來的“安大線”，延伸到俄羅斯的油源，建成后年輸油 416 萬至 1599 萬噸 ? 珠三角成品油管道：總投資 30億元、全長 1135公里的珠三角成品油管道以湛江為起點，向東延伸經(jīng)過茂名、陽江、江門、順德至終點深圳，年輸送能力 950萬噸，輸送品種為汽油和柴油，由中國石化下屬的茂名石化、湛江東興、廣州石化三家煉油企業(yè)供油 ? 西南成品油管道：正在建設(shè)總投資約 35億元的西南成品油管道工程，東起廣東茂名，西至云南昆明，全長 1691公里，跨越廣東、廣西、貴州、云南四個省區(qū) 37個市縣，設(shè)計年輸送成品油 1000萬噸 ? 石太成品油管道：起點為石家莊煉油廠，終點為太原市皇后園油庫，管道全長 316公里，其中山西段220公里，沿途經(jīng)過河北省石家莊市、山西省陽泉市、晉中市、太原市。管道輸送品種為汽油和柴油，設(shè)計年輸量為 340萬噸，工程投資 6億元 46 支線管道： 在油品發(fā)展?jié)摿^大且油源相對多元化的地區(qū)仍存在短距離支線管道投資機會 多元化的油源供應(yīng)，為支線管道提供保障 充足的管輸油源供應(yīng) 短距離支線管道 機場 機場 城市 城市 47 中國航油物流業(yè)務(wù)： 實質(zhì)是航油和其他成品油的倉儲運輸配送 用戶 倉儲運輸 批發(fā) 采購 加注 / 零售 供應(yīng)鏈 倉儲 運輸 一次配送 二次配送 中國航油 供給方： ? 煉油廠 ? 石油公司 ? 成品油供應(yīng)市場 ? 。 需求方： ? 航空公司 ? 汽車用戶 ? ? 物流：倉儲、一次配送、二次配送和加注 信息流：價格、供求 … 資金流：應(yīng)收、應(yīng)付、商業(yè)票據(jù)、現(xiàn)金 ? 商流：采購、批發(fā)、零售 … 48 物流價值、整合程度和服務(wù)深度對比： 中國航油的油品物流服務(wù)還處在較低水平 ? 物流價值低：運營效率不高，難以為戶創(chuàng)造價值，內(nèi)部協(xié)同作用不明顯 ? 整合程度低： ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還比較落后，不足以構(gòu)建成完整的物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò) ? 缺乏統(tǒng)一的信息技術(shù)平臺連接各個物流設(shè)施，物流整體作用無法發(fā)揮 ? 物流設(shè)施資源分散在下屬各級公司中，缺乏統(tǒng)一的管理和經(jīng)營 ? 服務(wù)深度淺： ? 中國航油內(nèi)部服務(wù)為主；很少服務(wù)于外部客戶，外部服務(wù)的能力弱 ? 為航油提供較為完全的倉儲、中轉(zhuǎn)、配送等服務(wù)；為其他成品油客戶提供倉儲服務(wù)，但很少提供中轉(zhuǎn)、配送、裝卸、混兌等物流服務(wù)和其他增值服務(wù) 中國航油的油品物流業(yè)務(wù) ? 物流價值高：運營效率高，為客戶創(chuàng)造的價值大 ? 整合程度高： ? CLH將航油與其它成品油的基礎(chǔ)設(shè)施，包括倉儲油庫、輸油管線、油罐車、油船等整合為物流公司經(jīng)營 ? 通過先進的信息技術(shù)和衛(wèi)星技術(shù)將網(wǎng)流網(wǎng)絡(luò)的各種設(shè)施進行有效連接，實施監(jiān)控管理，使得物流設(shè)施能夠更加地緊密聯(lián)系在一起 ? 服務(wù)深度深： ? 服務(wù)于各種客戶和提供多種成品油的物流服務(wù) ? 提供倉儲、中轉(zhuǎn)、配送、裝卸、混兌和質(zhì)量控制等各種服務(wù) 國外領(lǐng)先公司的油品物流業(yè)務(wù) 物流價值 不同公司的油品物流的價值 低 高斯的市場戰(zhàn)略取向 高 高 /深 低 /淺 物流體系整合程度 /物流服務(wù)深度 49 物流運營管理能力評估： 與 CLH相比，中國航油現(xiàn)有資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和凈資產(chǎn)回報率較低，在物流運營效率上存在相當(dāng)大的差距 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對比%%%%%%%%%%%2022 2022航油有限 航油有限( 折算) CLH注：計算中航油有限（藍色）的收入是按進銷差價計算；航油有限（折算）（黃色）是根據(jù)國家對儲運和加注等費用要求進行計算，即噸油進銷差價＝噸油費用（含增值稅）＋ (凈資產(chǎn)收益 （ 1+) %)/銷量 ? 從業(yè)務(wù)模式看，中國航油建立了采購、批發(fā)、倉儲、運輸和加注為一體的航油供應(yīng)模式，而 CLH主要經(jīng)營油品倉儲、運輸和加注；從資產(chǎn)比重看， CLH具有大量的輸油管道，其固定資產(chǎn)比重遠大于中國航油 ? 中國航油存在貿(mào)易收益，具有相對較輕的資產(chǎn)，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)該遠高于 CLH，但實際上，由于 CLH高效的物流運作和管理能力， CLH的資產(chǎn)效率表現(xiàn)反而更好 凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對比%%%%%%%%%%%2022 2022航油有限 CLH 50 單向運營指標比較： 對比庫容使用情況發(fā)現(xiàn)，中國航油庫容周轉(zhuǎn)率較低，倉儲效率未得到充分的利用 2 0 0 4 年經(jīng)營庫容周轉(zhuǎn)比較02468101214中航油 CLH單位：噸 / 立方米?2022年中國航油系統(tǒng)的航油經(jīng)營庫容為 1217122立方米，航油供應(yīng)量為7558841噸 ?2022年 CLH的庫容總量為 6560000立方米，其中經(jīng)營庫容為 3460000立方米，戰(zhàn)略儲備庫容為 3100000立方米，油品周轉(zhuǎn)量為 39575000噸 51 標桿借鑒： CLH高效的油品物流運作體系 加注 分銷 倉儲 運輸 采購 成品油供應(yīng)商 航空公司 CLH物流公司 機場內(nèi)設(shè)施服務(wù) 和航油加注 CLH航油服務(wù)公司 提供航油及其他成品油的 倉儲、中轉(zhuǎn)和配送等服務(wù) ? 將能服務(wù)于各種客戶的物流設(shè)施構(gòu)建成統(tǒng)一的物流平臺，提供多種油品物流業(yè)務(wù) ? 為客戶提供方便、及時、快速的油品存儲、運輸和配送等服務(wù)，成為具有 “ 通存通兌 ” 特點的油品物流公司，使客戶可以在物流網(wǎng)絡(luò)的任何地點辦理油品存儲和提取業(yè)務(wù) ? 倉儲 ： CLH的倉儲設(shè)施分布全國各地，形成完善的布局。 CLH在西班牙共建有 68個倉儲設(shè)施點，其中 30個點位于機場，為機場提供油品及存儲；另外 38個倉儲設(shè)施點位于機場外的全國各地 ? 配送 ： 通過長達 3475公里的管道連接港口、煉廠、儲運設(shè)施、機場和加油站，為客戶提供一次配送的管輸服務(wù)；擁有兩艘油輪提供一次配送服務(wù)和 20輛油罐卡車提供二次配送服務(wù) ? 信息及衛(wèi)星技術(shù) ： 采用衛(wèi)星對分布全國的配送運營情況進行監(jiān)控；建立先進的信息系統(tǒng)對整個物流體系運作進行統(tǒng)一管理和調(diào)配 ? 質(zhì)量控制 ： 建有 1個全國性的大型實驗室和 6個分支實驗室，進行油品質(zhì)量分析，為客戶提供可靠的品質(zhì)保證 ? 其它服務(wù) ： 提供油品混兌業(yè)務(wù)；進行油品的裝卸 物流運作體系 52 ? 航油物流業(yè)務(wù)牢牢占據(jù)市場絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，獲取 70