【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 造成的不可預(yù)見，需要投資儲(chǔ)備（如土建提前） － － － .13 現(xiàn)有的 A類項(xiàng)目調(diào)整規(guī)模 預(yù)算調(diào)整的方案設(shè)想 －？ ＋？ ＋？ ＋ 1 ＋ +? － （彌補(bǔ)投資總額 與預(yù)算缺口） （凈差額占新增項(xiàng)目 6%） 估計(jì)需要從現(xiàn)有 A類項(xiàng)目中調(diào)整出 24億資金 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 28 若從經(jīng)濟(jì)效益的角度論證，并非所有的 A類項(xiàng)目都符合經(jīng)濟(jì)的要求。而某些在 B、 C、 D類的項(xiàng)目也并不見得不重要，只是需要進(jìn)一步論證或需求不確定。 ?BBOSS、 BOSS綜合網(wǎng)管 B類項(xiàng)目 （可能上馬的與集團(tuán)相關(guān)的項(xiàng)目） ?5000萬 ?BOSS新業(yè)務(wù)開發(fā)（取決于新業(yè)務(wù)） ?3000萬 ?網(wǎng)上營業(yè)廳，集團(tuán)要求年內(nèi)建成 ?1000萬 D類項(xiàng)目 ?BOSS搬遷 ?300萬 ?EAM項(xiàng)目，需要進(jìn)一步論證 B類項(xiàng)目 （或多或少要上） 典型項(xiàng)目舉例 A類項(xiàng)目 （被認(rèn)為是戰(zhàn)略性項(xiàng)目） ?IDC ?2022萬 ?WLAN ?6000萬 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 29 調(diào)整的原則 ?對(duì)于未完成的在建項(xiàng)目，尤其是 2022年以前開工的項(xiàng)目盡快清理，弄清楚額外資金需求。（在決策時(shí)對(duì)已發(fā)生的投資應(yīng)當(dāng)視做沉淀成本，不與考慮；而應(yīng)當(dāng)以是否有 增量效益 為對(duì)項(xiàng)目是否繼續(xù)進(jìn)行投資的依據(jù)－－新追加的錢是否能夠帶來邊際效益） ?在市場(chǎng)情況不明的情況下，對(duì)規(guī)模過大的項(xiàng)目考慮 分步建設(shè) ，成熟一批，建設(shè)一批。 ?對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步分類：戰(zhàn)略性、立刻見效和錦上添花。資金應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保證前兩者。 ?平衡現(xiàn)有能力規(guī)模和新增能力建設(shè)，在不破壞項(xiàng)目完整性和收入實(shí)現(xiàn)的情況下，適當(dāng)壓縮現(xiàn)有能力規(guī)模，保證急需的新能力建設(shè)。（在有和沒有之間，先保急需但還沒有的） ?加強(qiáng)各部門的協(xié)調(diào)和配套，提高建設(shè)開通率 /投產(chǎn)率。盡快發(fā)揮生產(chǎn)效益。防止由于不配套造成的爛尾工程。 ?對(duì)已批準(zhǔn)的預(yù)算，不能隨意調(diào)整內(nèi)容，若調(diào)整需要經(jīng)計(jì)劃建設(shè)部統(tǒng)一批準(zhǔn)。防止占盤子的現(xiàn)象和資金任意挪用。 盤活存量 挖潛 根據(jù)市場(chǎng) 變化 調(diào)整項(xiàng)目 和規(guī)模 加強(qiáng)協(xié)作 防止挪用 ?加強(qiáng)各部門的溝通，更準(zhǔn)確的估計(jì)相關(guān)的投資需求。避免割裂考慮。 對(duì)相關(guān) 項(xiàng)目統(tǒng)籌 考慮 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 30 對(duì)明年投資的影響分析 02 0 , 0 0 04 0 , 0 0 06 0 , 0 0 08 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 2 0 , 0 0 01 4 0 , 0 0 01 6 0 , 0 0 00 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %金額 比例金額 1 3 6 , 4 9 4 2 0 , 8 8 2 8 , 1 4 0 3 8 , 4 2 5 5 4 , 1 5 4 861 比例 5 2 . 7 0 % 8 . 1 0 % 3 . 1 0 % 1 4 . 8 0 % 2 0 . 9 0 % 0 . 3 0 %G S M 網(wǎng) 傳輸 支撐 土建 新業(yè)務(wù) 其它2022年投資預(yù)測(cè)構(gòu)成 2022年預(yù)計(jì)投資需求總計(jì)： 258,956 2022年結(jié)轉(zhuǎn) 辦公樓建設(shè) 3 4 傳輸 2 已知 鎖定 投資 6 50%其它 9 保守 鎖定 需求 估計(jì) 18 假設(shè) 04年 預(yù)算 總額 30 最多可支配 Capex預(yù)算 12 $6B ￥ 500 $ ￥ 460 $ ￥ 406 $ ￥ 370 2022 2022 2022E 2022E 集團(tuán)公司未來 Capex投資計(jì)劃 ％ 北京移動(dòng) 占集團(tuán)％ 8％ 2432億 2330億 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 31 在預(yù)算額度逐漸減少的趨勢(shì)下，對(duì)長期性項(xiàng)目審批要嚴(yán)格控制。將續(xù)建項(xiàng)目保持在合理的比例。 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 結(jié)轉(zhuǎn)到后年 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 結(jié)轉(zhuǎn)到后年 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 預(yù)計(jì)未來預(yù)算 變化趨勢(shì) 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 結(jié)轉(zhuǎn)到后年 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 結(jié)轉(zhuǎn)到后年 結(jié)轉(zhuǎn)到次年 結(jié)轉(zhuǎn)到后年 批準(zhǔn)投資 總額 可分配預(yù)算 （資金） 第1年 第 2 年 第 3 年 預(yù)算上限 31 37 30 2880% 20% 0% 竣工時(shí)間80% 20% 0%70% 20% 10%第1年 第 2 年 第 3 年批準(zhǔn)投資總額 39 37 32上限 31 8 0 392 9 . 3 7 0 3723 6 3 32總計(jì) 31 37 30計(jì)劃額度、預(yù)算額度與建設(shè)期控制的關(guān)系矩陣－ 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 32 目錄 預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施 資本支出預(yù)算試運(yùn)行所發(fā)現(xiàn)的主要問題和解決方案 資本支出預(yù)算試運(yùn)行結(jié)果匯總 資本支出預(yù)算框架概覽 問題和回答 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 33 一體化的業(yè)務(wù)規(guī)劃可以確保各個(gè)部門的項(xiàng)目與公司總體目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。優(yōu)化資源配置 ?優(yōu)化客戶和產(chǎn)品組合，提供更大的價(jià)值 ?戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)和項(xiàng)目排隊(duì)提供在整個(gè)公司內(nèi)的資源優(yōu)化配置，而不是局部優(yōu)化。 ?確保主要的機(jī)會(huì)不會(huì)丟失 ?清晰的、明確定義的流程能夠確保公司行動(dòng)步調(diào)一致。 ?提供有效的決策支持 ?為公司的其它領(lǐng)域的資源和活動(dòng)計(jì)劃打下基礎(chǔ)。 建立一體化的 業(yè)務(wù)規(guī)劃 主要的益處 目前的規(guī)劃現(xiàn)狀 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 廣告和促銷計(jì)劃 產(chǎn)品計(jì)劃 系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃 新業(yè)務(wù) 市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃 一體化的規(guī)劃 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 廣告和促銷 產(chǎn)品發(fā)展 系統(tǒng)開發(fā) 新產(chǎn)品 Ramp。D 戰(zhàn)略計(jì)劃 一年期的 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃 各部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃各自為政。缺乏一體化的業(yè)務(wù)規(guī)劃，影響對(duì)跨部門項(xiàng)目的 指導(dǎo)和決策判斷。 分散在各個(gè)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃無法成為公司的共識(shí)。各自按照自己的理解在進(jìn)行局部優(yōu)化。 由公司自上而下組織指定的、由全體部門參加的業(yè)務(wù)規(guī)劃，能夠成為公司一致的目標(biāo)。 本部門什么都有，但別的部門都說什么都沒有 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 34 對(duì)新的項(xiàng)目分類的培訓(xùn)有待加強(qiáng) 優(yōu)化 項(xiàng)目 新建、 續(xù)建 項(xiàng)目 新增能力 建設(shè)項(xiàng)目 現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目 現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目 與項(xiàng)目相關(guān)的辦公固定資產(chǎn)購置 辦公樓 建設(shè)項(xiàng)目 辦公固定資產(chǎn)購置 與項(xiàng)目相關(guān)的局房 建設(shè) 項(xiàng)目 建議的新的項(xiàng)目評(píng)估分類 與項(xiàng)目直接相關(guān)的 間接相關(guān)的 ?由于新的分類進(jìn)一步細(xì)化，許多人對(duì)新的分類不了解。 ?新的分類同原有的分類某些名稱相同但含義不同，容易產(chǎn)生混淆。（如技改） ?由于北京移動(dòng)沒有正式的設(shè)備更新維護(hù)計(jì)劃（包括大修理），對(duì)于現(xiàn)有能力維護(hù)類項(xiàng)目的理解因人而異。成為灰色地帶。 ?對(duì)于組織跨功能的端到端的能力建設(shè)項(xiàng)目還沒有經(jīng)驗(yàn)。機(jī)械地使用新的分類。 ?由于采用統(tǒng)一模版，優(yōu)化類項(xiàng)目和新建之間的界限不明顯。無法正確采用多重判斷得到合理的項(xiàng)目分類。 在實(shí)施新的分類過程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題 ?職能部門和計(jì)劃人員首先要掌握分類。對(duì)未來項(xiàng)目上報(bào)前進(jìn)行把關(guān)。 ?對(duì)于項(xiàng)目填報(bào)中出現(xiàn)的問題，首先應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)各部門的項(xiàng)目申報(bào)匯總?cè)藛T。 ?在不違反分類原則的情況下可以適當(dāng)調(diào)整名稱，更接近于習(xí)慣用法 ?編寫了分類的判斷框圖，但需進(jìn)一步細(xì)化 ?對(duì)灰色地帶的項(xiàng)目實(shí)行雙重判斷：性質(zhì)和金額 已采取和建議采取的主要措施 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 35 從試運(yùn)行的結(jié)果來看，關(guān)鍵的財(cái)務(wù)能力沒有內(nèi)化。造成項(xiàng)目效益評(píng)估在一定程度上流于形式。目前項(xiàng)目立項(xiàng)主要從技術(shù)出發(fā)。 ?公司業(yè)務(wù)人員對(duì)新的方法重視不足。 ?公司在各個(gè)環(huán)節(jié)上都能滿足項(xiàng)目審批的手續(xù)和文件， ?但是由于關(guān)鍵決策支持能力（如規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)分析等）并不在公司內(nèi)部，因此有流于形式， ?沒有系統(tǒng)的收集和整理經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)，造成投資估算無依據(jù)和方法可循，投資估算過粗。 ?未來在公司內(nèi)部，在項(xiàng)目審批的整個(gè)生命周期，建立基本的財(cái)務(wù)能力。 ?在初期可以讓財(cái)務(wù)部門人員承擔(dān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門人員財(cái)務(wù)知識(shí)，并協(xié)助參與編寫項(xiàng)目申報(bào)財(cái)務(wù)分析部分的責(zé)任。 ?對(duì)于業(yè)務(wù)部門：更多的要學(xué)會(huì)如何將項(xiàng)目與績效指標(biāo)掛鉤；如何評(píng)估項(xiàng)目效益。 ?財(cái)務(wù)評(píng)估能力應(yīng)當(dāng)成為所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和三級(jí)經(jīng)理以上人員的基本能力要求 ?審批部門，對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃和如何將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目需求的總體把握。 業(yè)務(wù)部門 審批部門 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 第三方 可研機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)能力 未來 目前 在實(shí)施新的分類過程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題 已采取和建議采取的主要措施 ?基本上沒有人能夠計(jì)算出項(xiàng)目如何同公司效益或 KPIs掛鉤 ?基本上沒有哪個(gè)項(xiàng)目能夠說清楚投資構(gòu)成 第一輪業(yè)務(wù)案例匯總請(qǐng)況 ?基本上沒有人考慮與項(xiàng)目相關(guān)的 Opex ?基本上沒有將跨部門的關(guān)聯(lián)項(xiàng)目合并考慮 北京移動(dòng)每年委托可研項(xiàng)目數(shù)量在 200－ 300個(gè) ，其中不可行的項(xiàng)目為 0個(gè) 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 36 項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)如何與收益掛鉤問題－直接掛鉤要依賴自上而下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的分配預(yù)算。 支撐系統(tǒng)成本 市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)理 1 市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)理 2 品牌經(jīng)理 1 品牌經(jīng)理 2 品牌經(jīng)理 3 品牌經(jīng)理 4 品牌經(jīng)理 5 市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)理 3 產(chǎn)品經(jīng)理 1 產(chǎn)品經(jīng)理 2 產(chǎn)品經(jīng)理 3 產(chǎn)品經(jīng)理 4 產(chǎn)品經(jīng)理 5 產(chǎn)品經(jīng)理 6 產(chǎn)品經(jīng)理 6 網(wǎng)絡(luò)部門成本 后臺(tái)和其他公共成本管理費(fèi)用的分?jǐn)? CRM成本 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 37 運(yùn)營收入 凈增用戶數(shù) ARPU 毛增客戶數(shù) 流失客戶 市場(chǎng)營銷有效性 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶轉(zhuǎn)移障礙 新業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 客戶滿意度 自有客戶轉(zhuǎn)移障礙 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 年初用戶數(shù) 新增用戶市場(chǎng)份額 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量水平 首次擁有成本 客