【正文】 效性 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶轉(zhuǎn)移障礙 新業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 客戶滿意度 自有客戶轉(zhuǎn)移障礙 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 年初用戶數(shù) 新增用戶市場(chǎng)份額 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量水平 首次擁有成本 客戶離網(wǎng)率、 客戶平均生命周期 首次擁有成本 經(jīng)常性使用成本 用戶的捆綁性 (bonding) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力 平均資費(fèi)水平 用戶的捆綁性 新增用戶市場(chǎng)份額 新產(chǎn)品和新服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力 經(jīng)常性使用成本 凈壞帳損失 ? 手機(jī)平均成本 ? 首月租費(fèi)＋卡費(fèi) ? 按某一市場(chǎng)細(xì)分的平均月使用時(shí)間ｘ平均資費(fèi)＋月租費(fèi) ? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比率（按產(chǎn)品和市場(chǎng)細(xì)分） ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)收入貢獻(xiàn)率％ ? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的種類 ? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的平均 ARPU ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額％ ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率％ ? 手機(jī)平均成本 ? 月租費(fèi)＋卡費(fèi) 客戶服務(wù)水平 ? 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率％ ? 漫游覆蓋率％ ? 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴率％ ? 接通率％ ? 掉話率％ ? 首次問(wèn)題解決率 ? 客戶平均等待時(shí)間，投訴率下降％ ? 領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品數(shù)量 ? 可選擇產(chǎn)品數(shù)量與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比例 ? 集團(tuán)用戶收入占總收入％ ? 集團(tuán)客戶用戶數(shù) /集團(tuán)用戶的數(shù)量 產(chǎn)品捆綁 ? 產(chǎn)品平均ＡＲＰＵ ? 資費(fèi)套餐的數(shù)量 ? 采用資費(fèi)套餐的用戶的比例％ ? 按某一市場(chǎng)細(xì)分的平均月使用時(shí)間ｘ平均資費(fèi)＋月租費(fèi) ? 每毛增用戶的市場(chǎng)營(yíng)銷成本 ? SIM卡的定制比例 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量 品牌和形象 ? SIM卡的定制比例 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量 ＋ － X 月租費(fèi)收入 ＋ 價(jià)值杠桿 KPIs 間接掛鉤，將本部門的效益與本部門的 KPIs相聯(lián)系。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 36 項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)如何與收益掛鉤問(wèn)題－直接掛鉤要依賴自上而下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的分配預(yù)算。 ?財(cái)務(wù)評(píng)估能力應(yīng)當(dāng)成為所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和三級(jí)經(jīng)理以上人員的基本能力要求 ?審批部門，對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃和如何將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目需求的總體把握。 ?在初期可以讓財(cái)務(wù)部門人員承擔(dān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門人員財(cái)務(wù)知識(shí)，并協(xié)助參與編寫項(xiàng)目申報(bào)財(cái)務(wù)分析部分的責(zé)任。 ?公司在各個(gè)環(huán)節(jié)上都能滿足項(xiàng)目審批的手續(xù)和文件， ?但是由于關(guān)鍵決策支持能力（如規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)分析等）并不在公司內(nèi)部，因此有流于形式， ?沒(méi)有系統(tǒng)的收集和整理經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)，造成投資估算無(wú)依據(jù)和方法可循，投資估算過(guò)粗。目前項(xiàng)目立項(xiàng)主要從技術(shù)出發(fā)。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 35 從試運(yùn)行的結(jié)果來(lái)看，關(guān)鍵的財(cái)務(wù)能力沒(méi)有內(nèi)化。 ?對(duì)于項(xiàng)目填報(bào)中出現(xiàn)的問(wèn)題，首先應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)各部門的項(xiàng)目申報(bào)匯總?cè)藛T。 在實(shí)施新的分類過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 ?職能部門和計(jì)劃人員首先要掌握分類。 ?由于采用統(tǒng)一模版，優(yōu)化類項(xiàng)目和新建之間的界限不明顯。 ?對(duì)于組織跨功能的端到端的能力建設(shè)項(xiàng)目還沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)。（如技改） ?由于北京移動(dòng)沒(méi)有正式的設(shè)備更新維護(hù)計(jì)劃（包括大修理），對(duì)于現(xiàn)有能力維護(hù)類項(xiàng)目的理解因人而異。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 34 對(duì)新的項(xiàng)目分類的培訓(xùn)有待加強(qiáng) 優(yōu)化 項(xiàng)目 新建、 續(xù)建 項(xiàng)目 新增能力 建設(shè)項(xiàng)目 現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目 現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目 與項(xiàng)目相關(guān)的辦公固定資產(chǎn)購(gòu)置 辦公樓 建設(shè)項(xiàng)目 辦公固定資產(chǎn)購(gòu)置 與項(xiàng)目相關(guān)的局房 建設(shè) 項(xiàng)目 建議的新的項(xiàng)目評(píng)估分類 與項(xiàng)目直接相關(guān)的 間接相關(guān)的 ?由于新的分類進(jìn)一步細(xì)化，許多人對(duì)新的分類不了解。 由公司自上而下組織指定的、由全體部門參加的業(yè)務(wù)規(guī)劃，能夠成為公司一致的目標(biāo)。 分散在各個(gè)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃無(wú)法成為公司的共識(shí)。D 戰(zhàn)略計(jì)劃 一年期的 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃 各部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃各自為政。 ?提供有效的決策支持 ?為公司的其它領(lǐng)域的資源和活動(dòng)計(jì)劃打下基礎(chǔ)。優(yōu)化資源配置 ?優(yōu)化客戶和產(chǎn)品組合，提供更大的價(jià)值 ?戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)和項(xiàng)目排隊(duì)提供在整個(gè)公司內(nèi)的資源優(yōu)化配置，而不是局部?jī)?yōu)化。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 32 目錄 預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施 資本支出預(yù)算試運(yùn)行所發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和解決方案 資本支出預(yù)算試運(yùn)行結(jié)果匯總 資本支出預(yù)算框架概覽 問(wèn)題和回答 169。將續(xù)建項(xiàng)目保持在合理的比例。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 30 對(duì)明年投資的影響分析 02 0 , 0 0 04 0 , 0 0 06 0 , 0 0 08 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 2 0 , 0 0 01 4 0 , 0 0 01 6 0 , 0 0 00 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %金額 比例金額 1 3 6 , 4 9 4 2 0 , 8 8 2 8 , 1 4 0 3 8 , 4 2 5 5 4 , 1 5 4 861 比例 5 2 . 7 0 % 8 . 1 0 % 3 . 1 0 % 1 4 . 8 0 % 2 0 . 9 0 % 0 . 3 0 %G S M 網(wǎng) 傳輸 支撐 土建 新業(yè)務(wù) 其它2022年投資預(yù)測(cè)構(gòu)成 2022年預(yù)計(jì)投資需求總計(jì)： 258,956 2022年結(jié)轉(zhuǎn) 辦公樓建設(shè) 3 4 傳輸 2 已知 鎖定 投資 6 50%其它 9 保守 鎖定 需求 估計(jì) 18 假設(shè) 04年 預(yù)算 總額 30 最多可支配 Capex預(yù)算 12 $6B ￥ 500 $ ￥ 460 $ ￥ 406 $ ￥ 370 2022 2022 2022E 2022E 集團(tuán)公司未來(lái) Capex投資計(jì)劃 ％ 北京移動(dòng) 占集團(tuán)％ 8％ 2432億 2330億 169。避免割裂考慮。防止占盤子的現(xiàn)象和資金任意挪用。防止由于不配套造成的爛尾工程。（在有和沒(méi)有之間，先保急需但還沒(méi)有的） ?加強(qiáng)各部門的協(xié)調(diào)和配套，提高建設(shè)開(kāi)通率 /投產(chǎn)率。資金應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保證前兩者。（在決策時(shí)對(duì)已發(fā)生的投資應(yīng)當(dāng)視做沉淀成本，不與考慮；而應(yīng)當(dāng)以是否有 增量效益 為對(duì)項(xiàng)目是否繼續(xù)進(jìn)行投資的依據(jù)－－新追加的錢是否能夠帶來(lái)邊際效益） ?在市場(chǎng)情況不明的情況下，對(duì)規(guī)模過(guò)大的項(xiàng)目考慮 分步建設(shè) ，成熟一批，建設(shè)一批。 ?BBOSS、 BOSS綜合網(wǎng)管 B類項(xiàng)目 （可能上馬的與集團(tuán)相關(guān)的項(xiàng)目） ?5000萬(wàn) ?BOSS新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)（取決于新業(yè)務(wù)） ?3000萬(wàn) ?網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，集團(tuán)要求年內(nèi)建成 ?1000萬(wàn) D類項(xiàng)目 ?BOSS搬遷 ?300萬(wàn) ?EAM項(xiàng)目，需要進(jìn)一步論證 B類項(xiàng)目 （或多或少要上） 典型項(xiàng)目舉例 A類項(xiàng)目 （被認(rèn)為是戰(zhàn)略性項(xiàng)目） ?IDC ?2022萬(wàn) ?WLAN ?6000萬(wàn) 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 28 若從經(jīng)濟(jì)效益的角度論證，并非所有的 A類項(xiàng)目都符合經(jīng)濟(jì)的要求。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 27 按照目前的預(yù)算上報(bào)情況，考慮各種因素后，有必要對(duì)目前 A類項(xiàng)目的規(guī)模進(jìn)行進(jìn)一步壓縮調(diào)整才能滿足今年預(yù)算要求。 辦公 維護(hù) B類 C類 D類 續(xù)建 載頻相關(guān) 基建 預(yù)算 37 27 7 預(yù)算差 20 新增 和 優(yōu)化 A類 項(xiàng)目 傳輸 支撐 新業(yè)務(wù) 54% 7% 10% 9% 20% 2022capex投資需求 ＋續(xù)建 ＝ 44億 分類后 A類投資 需求與預(yù)算差 A類是各部門認(rèn)為必上類； B類為各部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)上但計(jì)劃部門認(rèn)為需進(jìn)一步研究； C類為視資金情況可上可不上； D類為條件不成熟暫不考慮，但未來(lái)可以重報(bào)。 ?隨著集團(tuán)公司對(duì)資本支出預(yù)算總額的控制，如果不加以控制，這一比例有逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 26 2022年資本支出預(yù)算構(gòu)成和匯總結(jié)果分析（估算） ?2022年以前已批準(zhǔn)的續(xù)建項(xiàng)目占今年 37億總投資額度的百分比為 45%。 03 年 預(yù) 算 上 限 03 項(xiàng)目 投資 上報(bào) ＋漏報(bào) 在 建 工 程 結(jié) 轉(zhuǎn) 可 分配 資金 新批 項(xiàng)目 － 多報(bào) 誤報(bào) 時(shí)間 錯(cuò)誤 － Opex 已 下 達(dá) 挖潛 03 資 金 需 求 扣除 挖潛 未 下 達(dá) 將相關(guān)項(xiàng)目合并，減少重復(fù) 尋找更經(jīng)濟(jì)有效的替代方案、挖掘現(xiàn)有設(shè)備潛力 優(yōu)化投資實(shí)施方案 超出 初 步 資 金 需 求 實(shí)際可分配資金 挖潛 169。Accenture 2022. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 23 項(xiàng)目匯總結(jié)果概覽－初步資金需求匯總結(jié)果 第1季 第 2 季 第 3 季 第 4 季 第 1 季 以后續(xù)建－工建 210,900 % 50,000 50,000 50,000 50,000 10,900續(xù)建－非工建 6,295 % 852 2,693 1,693 754 303新增－新建 522,908 % 43,068 117,105 89,693 117,738 154,403新增－優(yōu)化 1,733 % 62 95 97 769 710維護(hù) 7,466 % 376 1 ,9 3 3 1 ,9 1 5 1 ,2 6 9辦公購(gòu)置－硬件 2,688 % 447 1 ,1 0 1 976 164辦公購(gòu)置－單項(xiàng)軟件 152 % 45 22 0 85總計(jì) 752,141 100% 50,867 97,039 172,785 143,000 130,161 155,416% % % % % %年度投資需求 463,691 285,577金額和％2022 2022 －169?？紤]到今年有非經(jīng)常