npss財務安全規(guī)劃書(編輯修改稿)
2025-02-04 21:59 本頁面
【文章內容簡介】 家庭不同的「貢獻度」 ?共同部分：影響「貢獻度」與「保額」加減 ?填寫時區(qū)分原則： ?屬本人或關系人的收入支出，列在其欄 位 下 ?不管本人或關系人「在或不在」 ，都會發(fā)生的，列在「共同部分」 ?不要「變現(xiàn)的資產」與不要「帶走的負債」，列在「共同部分」 保險禮品網(wǎng)（ 8 FCTC 未來規(guī)劃 、期望與準備 ?如何探詢客戶對未來的規(guī)劃或期望 ？ ?從「基本資料」及「財務現(xiàn)況」著手 ?『您現(xiàn)階段最重視的是什么？』 ?『對未來，您最在乎的是什么？』 ?探詢客戶期望與準備的目的為何 ？ ?了解客戶理財目標與準備進度，進而探詢出「達成障礙」 ?完成 FSPS主要部分，其它部分就容易了 保險禮品網(wǎng)（ 9 FCTC 財務現(xiàn)況的填寫要點 ?財務現(xiàn)況包含那四大類 ？ ?收入、支出、資產、負債 ?填寫要領： ?以月為填寫基準 ?先大項后細項，先常規(guī)后其它 ?清楚「本人、關系人、共同部分」的區(qū)分 ?貸款 (負債 )與利息支出，是連動的關系 ?所有的數(shù)據(jù)是經(jīng)由客戶確認后，再寫
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