【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的份額極小，規(guī)模效應(yīng)有限，相互不 構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 第三，在上述的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，市場(chǎng)營(yíng)銷的關(guān)鍵在于兩方面。一是提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，提升產(chǎn)品 的品牌、科技等附加值，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是快速準(zhǔn)確地獲得市場(chǎng)信息，避免信息不對(duì)稱造成的產(chǎn)品滯銷。 在進(jìn)入 WTO 之后我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的出口更是集中于產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 x 綠色食品集團(tuán)股份有限公司定位 于 綠色優(yōu)質(zhì)和特色農(nóng)副產(chǎn)品，同時(shí)在綜合成本上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此國(guó)際市場(chǎng)的分析著重于我國(guó)目前的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及公司 所定位 的主要產(chǎn)品出口現(xiàn)狀分析。 一 、 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) x 綠色食品集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品銷售的國(guó)內(nèi)主要目標(biāo)市場(chǎng)的確定一是根據(jù) x 省委 、 省政府提出的把 x 省建成沿海發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品供應(yīng) 基地的戰(zhàn)略；二是根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品的消費(fèi)水平和消費(fèi)規(guī)模。通過(guò)對(duì)沿海各省市及重點(diǎn)消費(fèi)地區(qū) 人均食品消費(fèi)支出和地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)額與全國(guó)平均水平的對(duì)比分析， 將 國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)確定為沿海的江蘇 、 浙江、福建、廣東、上海，以及消費(fèi)重點(diǎn)城市北京。此 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 57 頁(yè) 外，考慮到公司的本地優(yōu)勢(shì)，也將 x 省列入主要目標(biāo)市場(chǎng)。 主要市場(chǎng)人均消費(fèi)分析 五省二市的城鎮(zhèn)人口總數(shù)為 8014 萬(wàn)人，占全國(guó)城鎮(zhèn)人口的 %，除 x 省以外 ,其他地區(qū)的人均收入水平比全國(guó)平均水平高出 8%～ 86%，上海比全國(guó)水平高出 86%；其他依次為北京 65%，廣東 55%，浙江 48%，福建 18%，江蘇 8%。 這些省市城鎮(zhèn)居民的購(gòu)買(mǎi)能力強(qiáng)，對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品、特別是優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品的消費(fèi)水平高。 （數(shù)據(jù)來(lái)源： 各省市 2020 年統(tǒng)計(jì)年鑒 ） 五省二市城鎮(zhèn)居民人均收入與食品消費(fèi)支出（ 2020 年） 單位：元 地區(qū) 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 x 人均收入 11718 10350 9762 7432 9279 6800 5104 人均支出 2752 數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市 2020 年統(tǒng)計(jì)年鑒 表 1－ 1 從五省二市的 人均食品消費(fèi)額和城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額的比較來(lái)看，上海市人均食品消費(fèi)額居第一位，為 3712 元，而廣東省在城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額上占據(jù)第一，為 462 億元。 五省二市的人均食品消費(fèi)額和城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額比較見(jiàn)圖 1－ 1。 主要市場(chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)分析 五省二市的農(nóng)副產(chǎn)品年消費(fèi)總額達(dá)到 2093 億元人民幣，占全國(guó)城鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)額的 28%。其中，廣東的農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)總額最高， 462 億元；其次為上海 408 億元，江蘇 387 億元，北京 275 億元，浙江 253 億元，福建 161 億元； x 最低，為 147 億元。農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)已呈現(xiàn)多樣化、優(yōu)質(zhì)化、綠色 化趨勢(shì)，其中綠色食品的消費(fèi)在農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)中的比重逐年提高，具有極為廣闊的發(fā)展前景。（ 數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市 2020 年統(tǒng)計(jì)年鑒） 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 57 頁(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市 2020 年統(tǒng)計(jì)年鑒 圖 1－ 1 從五省二市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)額和 主要農(nóng)副產(chǎn)品人均購(gòu)買(mǎi)量 上看，糧食、肉禽、水產(chǎn)品、蔬菜、瓜果的消費(fèi)額較高，五省二市的人均購(gòu)買(mǎi)量和市場(chǎng)需求量巨大。 2020 年五省二市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)額見(jiàn)表 1－ 2。 2020 年五省二市農(nóng)副產(chǎn)品人均購(gòu)買(mǎi)量見(jiàn)表 1－ 3。 公司的目標(biāo)客戶將定位于以上五省二市的城鎮(zhèn)居民，尤其是發(fā)達(dá)城市的中高收入居民。 二、 國(guó)際市場(chǎng) 開(kāi)拓國(guó)際 市場(chǎng)是 x 綠色食品集團(tuán)股份有限公司實(shí)施市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略的重要舉措，同時(shí)也是提高公司利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)際目標(biāo)市場(chǎng)的確定主要考慮三項(xiàng)因素：一是我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)；二是目前我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品出口的主要國(guó)家；三是主要農(nóng)副產(chǎn)品品種的出口現(xiàn)狀。 37123083309625202752192115594082754621612533871470 500 1000 1500 2020 2500 3000 3500 4000上海北京廣東福建浙江江蘇江西人均食品消費(fèi)額(元) 城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額(億元) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 57 頁(yè) 五省二市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)額（ 2020 年） 單位：萬(wàn)元 產(chǎn)品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 x 糧食 287735 202071 381969 150947 169648 402228 158873 副食 2053277 —— —— —— —— —— —— 肉禽及制品 —— 494320 1248730 523846 413056 982605 370931 水產(chǎn)品類 —— 117876 488062 266899 372488 488134 90040 菜類 —— 210498 —— 160949 218514 405295 170554 干鮮瓜果類 —— 243324 —— 117557 —— 277373 84029 奶及奶制品 —— 159249 97314 67076 75064 129798 41051 蛋類 —— 59554 63796 37570 44256 150583 43659 數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市 2020 年統(tǒng)計(jì)年鑒 表 1－ 2 五省二市主要農(nóng)副產(chǎn)品人均購(gòu)買(mǎi)量（ 2020 年） 單位：公斤 產(chǎn)品 上海 北京 廣東 福建 浙江 江蘇 x 糧食 蔬菜 豬肉 20 禽蛋 13 水產(chǎn)品 18 瓜果 數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市 2020 年統(tǒng)計(jì)年鑒 表 1－ 3 2020 年我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品 進(jìn)出口貿(mào)易開(kāi)始 出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的局面，農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)出口總額為 億美元，比 1999 年增長(zhǎng) %。 2020 年，我國(guó)農(nóng) 副 產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)月出口額下降之后，最終實(shí)現(xiàn)了全年進(jìn)出口額雙增長(zhǎng)。 2020 年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額為 279 億美元，比上年增長(zhǎng) %。其中出口額為 億美元， 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 57 頁(yè) 同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口額為 億美元，同比增長(zhǎng) %。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額占全國(guó)貿(mào)易總額的 %。 （數(shù)據(jù)來(lái)源： Inter Securities, Inc. 農(nóng)副產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu) 我國(guó) 農(nóng)副產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)以出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品 為主。 水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品是我國(guó)主要出口農(nóng)副產(chǎn)品， 2020 年這 三 類產(chǎn)品的出口額約占農(nóng)副產(chǎn)品出口總額的%， 2020 年 110 月這一比例上升到 %。 2020 年 110 月份， 水產(chǎn)品出口份額占到總出口額的 %；畜產(chǎn)品 占 %；園藝產(chǎn)品保持在 25％ 左右，其中蔬菜出口份額占 %，水果占 %，其他園藝產(chǎn)品 占 %。此外，大田作物及其加工品的出口額份額 由 2020 年的 %下降 到 2020 年 110 月的 %。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)咨詢行 中國(guó)商業(yè)報(bào)告庫(kù) 加入 WTO，將使 我國(guó) 農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。有關(guān)研究資料表明，就目前我國(guó)主 要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)際比較，畜產(chǎn)品、園藝產(chǎn)品和水產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品加工品具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，加入 WTO 之后，這些產(chǎn)品的出口將會(huì)增加，是我國(guó)未來(lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)， 但 優(yōu)勢(shì)發(fā)揮如何關(guān)鍵還要看質(zhì)量；而糧棉油等價(jià)格普遍高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)較低，加入 WTO 之后，這些產(chǎn)品的進(jìn)口將會(huì)增加。由于我國(guó)糧棉油籽等農(nóng)副產(chǎn)品的流通費(fèi)用較高，因此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力仍有一定潛力可挖。 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品出口市場(chǎng)一直集中于亞洲，約占我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品出口總額的 3/4；歐洲是我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品第二大出口市場(chǎng)；北美洲是第三大出 口市場(chǎng)，出口份額雖然不大，但是近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁 。 目前我國(guó)最大出口消費(fèi)國(guó)（地區(qū)）及其市場(chǎng)份額依次是：日本 35%、香港 12%、韓國(guó) 10%、美國(guó) 8%、德國(guó) 3%。對(duì)美國(guó)和德國(guó)出口額分別增長(zhǎng) 3%和 9%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)咨詢行 中國(guó)商業(yè)報(bào)告庫(kù) 主要出口農(nóng)副產(chǎn)品分析 1） 水產(chǎn)品 2020 年全國(guó)水產(chǎn)品出口貿(mào)易保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。水產(chǎn)品出口 總 量 萬(wàn)噸，出口額 億美元，分別比上年增長(zhǎng) ％和 ％ 。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)咨詢行 中國(guó)商業(yè)報(bào)告庫(kù) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 57 頁(yè) 在 水產(chǎn)品 出口中，養(yǎng)殖和捕撈的出口數(shù)量比例約為 40： 60。養(yǎng)殖產(chǎn)品中，烤鰻出口 萬(wàn)噸、 創(chuàng)匯 億美元，其創(chuàng)匯額占我國(guó)水產(chǎn)品創(chuàng)匯總額的 ％。其它養(yǎng)殖水產(chǎn)品出口 中 以羅非魚(yú)為代表的養(yǎng)殖水產(chǎn)品出口取得了較大突破， 2020 年出口量約 2 萬(wàn)噸，比 2020 年增長(zhǎng) 50％。我國(guó)一般貿(mào)易蝦類產(chǎn)品出口達(dá)到近 7 萬(wàn)噸（其中海水蝦占 97％，淡水蝦占 3％），比上年增長(zhǎng) ％。海帶、裙帶菜、各種活魚(yú)、牡蠣等也是我國(guó)養(yǎng)殖水產(chǎn)品出口的重要品種，出口持續(xù)增長(zhǎng)。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó) 咨詢行 中國(guó)商業(yè)報(bào)告庫(kù) 2020 年中國(guó)水產(chǎn)品出口主要國(guó)家（地區(qū)）見(jiàn)圖 2－ 2： 圖 1－ 2 2）蔬菜 據(jù)估算，我國(guó)蔬菜產(chǎn)值已達(dá)到 3100 多億元，僅次于糧食 而 位居農(nóng)副產(chǎn)品 產(chǎn)值排名 第二。在我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中，蔬菜出口一枝獨(dú)秀。 2020 年全國(guó)主要種植業(yè)出口總金額約 億美元， 其中 蔬菜類出口總金額 億美元，約占出口總金額的 1／ 3。 據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國(guó)蔬菜出口量超過(guò) 10 萬(wàn)噸的國(guó)家和地區(qū) 以及出口數(shù)量和價(jià)值見(jiàn)圖 2－ 3： （數(shù)據(jù)來(lái)源：中 國(guó)咨詢行 中國(guó)商業(yè)報(bào)告庫(kù) 73 .149 .8518 .5620 .7620 .2701020304050607080日本 韓國(guó) 美國(guó) 歐盟0510152025出口量（萬(wàn)噸） 出口額（億美元） 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 57 頁(yè) 1 1 4 . 14 2 . 91 0 . 71 5 . 711 1 1 . 2 1 0 . 51 1 . 10 . 9 5 0 . 8 8 0 . 8 7 0 . 8 4 0 . 7 20 . 3 2020406080100120日本 香港 德國(guó) 韓國(guó) 美國(guó) 荷蘭 新加坡024681012出口量( 萬(wàn)噸) 價(jià)值( 億美元) 圖 1－ 3 從以上數(shù)字看出，日本是我國(guó)蔬菜出口量最大的國(guó)家，韓國(guó) 則 位居第二。 3）大米 2020 年我國(guó)出口大米 萬(wàn)噸，金額 億美元。 由于 價(jià)廉質(zhì)優(yōu) 等因素，大米幾乎 是我國(guó)入世后 唯 一在貿(mào)易自由化過(guò)程中受益的糧食產(chǎn)品。中國(guó)與日、韓毗鄰，在銷貨成本方面更具優(yōu)勢(shì)。 （數(shù)據(jù)來(lái)源： Inter Securities, Inc. 1995 年－ 2020 年我國(guó)大米進(jìn)出口數(shù)量見(jiàn)圖 1－ 4： 圖 1－ 4 4）生豬及