【文章內容簡介】 氣等 20家中小型企業(yè)完成 IPO， 單筆募資額最高達到 28億； ? 20212021年 連續(xù)四年當選 “ 深交所中小企業(yè)板最佳保薦機構 ” 。 2021年 ， 由中信證券擔任主承銷商的神州泰岳成為首批登錄創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)之一 ， 也是首批創(chuàng)業(yè)板融資額最高的企業(yè) 。 陜天然氣 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2021年 歌爾聲學 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2021年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯席保薦人 主承銷商 2021年 眾業(yè)達 股保薦人 2021年中國石油 668億元 A股 IPO 聯席保薦人 主承銷商 2021年 辰州礦業(yè) 股保薦人 年中國石油 668億元 A股 IPO 聯席保薦人 主承銷商 2021年 立訊精密 股保薦人 2021年中國石油 668億元 A股 IPO 聯席保薦人 主承銷商 2021年 三特索道股保薦人 年中國石油 668億元 A股 IPO 聯席保薦人 主承銷商 2021年 2021年 新松機器人 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷商 新安股份 公開增發(fā) 保薦人 主承銷商 2021年 神州泰岳 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷商 2021年 理工監(jiān)測 A股 IPO 保薦人 主承銷商 威創(chuàng)股份 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2021年 2021年 2021年 2021年 海寧皮城 合康變頻 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷商 14億元 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2021年 年鄭煤機 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2021年 立訊精密 中信證券豐富的 IPO經驗 —價值發(fā)現者 機構投資者積極參與詢價 中信證券對企業(yè)價值和投資亮點的深入挖掘，確保企業(yè)順利掛牌上市并贏得廣大投資者的普遍認同（以新國都為例） ? 高效而多樣化的路演推介 。 路演推介中 共計會見了 184家詢價對象 ， 包括 3場 大型團體推介會 、 4場小型團體推介會 、 3場午餐會 、 3場 “ 一對一” 推介會 ， 對 新國都的基本情況 、 投資亮點以及未來展望進行了深入介紹 。 ? 最佳價值發(fā)現者 。 截止 10月 19日 ， 130家創(chuàng)業(yè)板公司首日平均漲幅 53%， 中信證券承銷新國都項目 上市首日收盤價較發(fā)行價 僅 上漲 %。由此可見 ， 中信證券團隊是企業(yè)最佳的價值發(fā)現者 ， 能夠充分揭示股票的內在價值 。 ? 投資者認購踴躍 。 參與網下申購的配售對象共 52家 ， 有效申購總量為 13,150萬股 ， 有效申購獲得配售的配售比例為 %， 認購倍數為 倍 。 網上定價發(fā)行有效申購戶數為 196,658戶 ， 有效申購股數為 165,325萬 股 ， 網上定價發(fā)行的中簽率為 %， 認購倍數為 129倍 ， ? 發(fā)行定價普遍認可 。 通過精心準備和充分推介 ， 新國都的投資價值受到機構投資者的普遍認可 ， 最終發(fā)行價格確定為 /股 ， 市盈率高達 。 詢價機構類型 家數 占比 配售對象家數 占比 證券投資基金管理公司 22 % 40 % 證券公司 35 % 45 % 財務公司 7 % 7 % 信托投資公司 7 % 7 % 保險公司 1 % 2 % 合格境外機構投資者（ QFII） 0 % 0 % 合 計 72 % 101 % 中信證券豐富的 IPO經驗 —卓越的市場聲譽 2021年、 2021年、 2021年中信證券研究部在 《 證券市場周刊 》 賣方分析師水晶球獎評選中，連續(xù)榮膺本土金牌研究團隊以及最具影響力研究機構獎項。其中， 2021年獲 12個研究領域第一名； 2021年獲 13個研究領域第一名； 2021年獲 10個研究領域第一名 2021年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構 ” 2021年 2021年榮膺“中小企業(yè)板最佳保薦機構”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構” 2021年榮膺“最佳投行獎 ” 0 0 07年度獲評“ 中國最佳債權融資行” 《 國際融資評論亞洲 》 雜志 2021年榮膺中國“最佳股權融資行 ” 2021年榮膺中國“最佳經紀行 ” 2021年榮膺中國“最佳債權融資行 ” 《 亞洲金融 》 雜志 2021年、 2021年、 2021年榮膺中國“最佳經紀行 ” 2021年、 2021年榮膺中國“最佳股權融資行 ” 2021年、 2021年、 2021年榮膺中國“最佳債權融資行 ” 《 亞洲貨幣 》 雜志 《 福布斯亞洲 》 雜志 2021年榮膺“最優(yōu) 50大公司” 《 證券市場周刊 》 雜志 09年 、 08年、 07年、 06年中信證券研究部評為“本土最佳研究團隊 ”第一名 09年、 08年被評為“本土最佳投行團隊”第一名 09年被評為“最佳銷售服務團隊 ” 第二名 《 新財富 》 雜志 《 理財周報 》 09年獲選“中國證券公司之中小企業(yè)最佳服務投行” 榮獲“ 2021年度上市公司金牛獎 ” 百強榜第一名 《 中國證券報 》 《 上海證券報 》 “第三屆中國最佳投行 ” 的“ 08年最佳大型項目團隊” 2021年獲選“中小企業(yè)最佳服務投行 ” 《 理財周刊 》 09年獲選“最具市場影響力獎”和“最佳進步獎” 全國銀行間同業(yè)拆借中心 公司名稱 股票代碼 公司介紹 投資額 （萬元） 占上市前公司 總股本比例 上市時間 IPO籌資額 （萬元） 辰州礦業(yè) 002155 以黃金為主的多金屬礦生產企業(yè) 1,000 % 20210816 122,500 神州泰岳 300002 國內領先的 IT運營維護管理企業(yè) 2,772 % 20211030 183,280 機器人 300024 國內技術和人才領先的專業(yè)自動化系統(tǒng)企業(yè) 2,560 % 20211030 61,690 威創(chuàng)視訊 002308 國內領先的可視化信息領域龍頭企業(yè) 2,941 % 20211127 127,211 理工監(jiān)測 002322 國內領先的變壓器在線監(jiān)測龍頭企業(yè) 1,000 % 20211218 66,800 昊華能源 601101 國內行業(yè)領先的優(yōu)質無煙煤生產企業(yè) 15,120 % 20210331 327,800 中信證券豐富的直接投資經驗 ? 中信證券全資控股的金石投資的投資策略是為具有良好的過往業(yè)績和信譽、經過檢驗的商業(yè)模式、具有吸引力的資本市場投資價值的高成長性龍頭企業(yè)提供長期的資本支持。投資方式是少數股權，主要退出路徑為公司上市后的二級市場出售。金石投資能夠在企業(yè)已形成的具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的基礎上，通過運用中信證券的品牌和市場影響力等資源為企業(yè)提供綜合的提升其資本市場價值的增值服務，實現企業(yè)多梯級的業(yè)務發(fā)展目標和不同階段的融資需求 。 ? 目前，中信直投已經投資的項目包括辰州礦業(yè)、新松機器人、神州泰岳、威創(chuàng)視訊、理工監(jiān)測、北京恒泰艾普、北京昊華能源、中信地產、中油金鴻、 貴州開磷集團、內蒙古北方重工、深圳科華生物、九牧王服飾等，部分項目已經上市或者進入證監(jiān)會審核程序。 公司名稱 行業(yè)地位 投資金額 恒泰艾普石油天然氣技術服務股份 國內專業(yè)的石油勘探開發(fā)行業(yè)的技術服務 2,400 浙江開山壓縮機股份有限公司 國內領先的專業(yè)空氣壓縮機生產廠商 4,000 天順風能（蘇州）股份有限公司 國內專業(yè)的風電塔筒制造商 2,000 青島東軟載波科技股份有限公司 國內領先的智能電表芯片生產企業(yè) 2,000 凈雅餐飲集團有限公司 國內領先的高端海鮮餐飲連鎖企業(yè) 3,500 九牧王股份有限公司 國內褲業(yè)龍頭企業(yè) 2,500 中信房地產股份有限公司 綜合優(yōu)勢位于行業(yè)前列的房地產開發(fā)企業(yè) 40,000 中油金鴻天燃氣輸送有限公司 具有區(qū)位優(yōu)勢和區(qū)域獨占性的天然氣管網 15,500 貴州開磷（集團）有限責任公司 擁有優(yōu)質磷礦資源的大型礦肥一體化企業(yè) 40,000 內蒙古北方重工業(yè)集團有限公司 國內領先的裝備制造企業(yè) 14,667 富奧汽車零部件股份有限公司 國內領先的汽車零部件生產企業(yè) 5,800 蘭州蘭石機械設備有限公司 國內專業(yè)的煉油化工壓力容器制造企業(yè) 10,000 中信證券豐富的直接投資經驗 （續(xù)） 新三板簡介 新